Tamanho do mercado EPC de petróleo e gás, análise de participação e indústria, por tipo de contrato (fabricação e equipamentos, construção e instalação, serviços de gerenciamento, outros), por usuário final (Upstream, Midstream, Downstream), por aplicação (Onshore, Offshore), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado EPC de petróleo e gás foi avaliado em US$ 53,10 bilhões em 2023 e deve valer US$ 56,76 bilhões em 2024 e atingir US$ 92,49 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado EPC de petróleo e gás nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 22,42 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo investimento crescente na expansão e modernização das capacidades de produção, juntamente com o crescente comércio de petróleo e gás a nível mundial.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto surpreendente e sem precedentes no mercado, com os contratos EPC de petróleo e gás a testemunharem uma procura positiva em todas as regiões no meio da pandemia. Engenharia, Aquisição e Construção de Petróleo e Gás (EPC) inclui atividades de engenharia, aquisição e construção para os setores de petróleo e gás upstream, midstream e downstream. Essas atividades incluem projetos, fabricação, construção, instalação, produção de equipamentos, pré-comissionamento e contratos de manutenção. Vários operadores de petróleo e gás adjudicam contratos de EPC a prestadores de serviços para diferentes aplicações. Esses provedores de serviços constituem o cenário competitivo desta indústria. 

Tendências do mercado EPC de petróleo e gás

Enorme demanda por hidrocarbonetos para impulsionar o crescimento

A demanda continua elevada e em constante aumento devido ao alto índice de consumo de hidrocarbonetos em todo o mundo, antecipando o crescimento do mercado. Para satisfazer a extensa procura de petróleo e gás, entidades governamentais e privadas estão a tomar a iniciativa de investir na exploração de hidrocarbonetos em grande escala. O sector energético é conhecido pelos seus enormes investimentos, apesar do comportamento imprevisível do mercado petrolífero. Por exemplo mudanças nos preços do petróleo bruto. Assim, o planejamento estratégico e tático da cadeia de abastecimento de hidrocarbonetos (HCSC), considerando a incerteza do mercado, é uma importante área de pesquisa. A construção de HCSCs envolve a integração das cadeias de abastecimento de petróleo bruto e gás natural.

Prevê-se que os países da OPEP no Médio Oriente e em África dominem esta indústria, devido às elevadas reservas de petróleo e gás, o que deverá aumentar o investimento na extracção de hidrocarbonetos pelas principais empresas petrolíferas do mundo. A Ásia-Pacífico desempenha um papel crucial no consumo de petróleo e gás devido às economias emergentes e de elevado potencial, como a Índia, a China, a Austrália e a Malásia. Devido à alta demanda, empresas e organizações governamentais estão interessadas em aumentar a produção de hidrocarbonetos. Assim, muitos contratos e acordos estão em curso para desenvolver a produção de petróleo e gás.

Os principais projectos estão na lista para satisfazer a crescente procura de hidrocarbonetos. As empresas líderes estão muito interessadas na exploração de petróleo e gás, impulsionando este setor.

Exploração de petróleo e gás em constante crescimento para aumentar o crescimento do mercado 

Vários fatores estão impulsionando os desenvolvimentos futuros neste mercado. Os elementos-chave incluem o crescimento populacional, mudanças demográficas, crescimento económico, mudanças políticas, avanço tecnológico e preços do petróleo.

As políticas governamentais internacionais e locais impactam a evolução deste mercado, concentrando-se principalmente na erradicação da pobreza de hidrocarbonetos nos países em desenvolvimento. A Ásia-Pacífico regista o maior consumo e procura. A China liderava na Ásia-Pacífico na produção de hidrocarbonetos e figurava entre os dez principais países do mundo. O conglomerado chinês Sinopec, CNPC e Sinochem estão pensando em ampliar suas instalações de produção para atender à crescente demanda. A Índia, a Indonésia e a Malásia esforçam-se continuamente por melhorar a sua produção interna para reduzir as divisas na importação de petróleo e gás.

A Índia mais do que duplicará a área onde o petróleo e o gás são explorados e produzidos, para 0,5 milhões de quilómetros quadrados até 2025 e 1 milhão de quilómetros quadrados até 2030, para aumentar a produção interna e reduzir a dependência de combustíveis importados. O terceiro maior consumidor de energia do mundo continuará a depender dos hidrocarbonetos para satisfazer as suas crescentes necessidades energéticas num futuro próximo.

A OPEP e os países aliados comprometeram-se recentemente a reduzir a produção de petróleo para alcançar um mercado estável e frutífero, concentrando-se assim no desenvolvimento futuro deste mercado. A principal fonte de rendimento dos países do Golfo é o petróleo e o gás, o que, por sua vez, ajuda a estabilizar a sua economia. Assim, agências governamentais e privadas estão focadas em aumentar a sua produção nos próximos anos.

Os EUA são altamente desenvolvidos na produção de gás de xisto. As empresas provavelmente investirão pesadamente para atender à crescente demanda. Para aumentar a produção dos poços de petróleo existentes e explorar novos poços, as empresas empregam várias técnicas para obter a produção máxima. A Rússia, a Noruega e o Reino Unido têm investido constantemente no desenvolvimento de campos petrolíferos offshore para alcançar altas taxas de produção.

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Fatores de crescimento do mercado EPC de petróleo e gás

Industrialização e Urbanização Rápida  para reforçar o crescimento

O mundo está a testemunhar um imenso crescimento em amplas áreas como o automóvel, a aviação, a indústria transformadora e a construção, devido ao desenvolvimento potencial substancial em diferentes indústrias em todos os cantos do mundo. Petróleo e gás desempenham um papel essencial no fornecimento da fonte de energia primária. Portanto, o mercado está crescendo continuamente.

As importações líquidas de gás natural pela Índia, o quarto maior importador mundial de gás natural liquefeito (GNL), deverão crescer a uma taxa média anual de 4,9% entre 2022 e 2050, de acordo com os EUA (EIA). A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) espera que a produção e as importações domésticas de gás natural da Índia ajudem a atender ao aumento no consumo de gás natural.

Além disso, o extenso crescimento populacional aumentou a demanda por itens essenciais para o dia a dia. Portanto, as empresas estão expandindo suas unidades fabris que necessitam de uma fonte de energia contínua e confiável. Assim, uma parcela significativa do petróleo e do gás é utilizada na geração de eletricidade para atender à enorme demanda por energia.

O crescente sistema de transporte global, que desempenha um papel significativo no desenvolvimento socioeconómico, utiliza muitos produtos de hidrocarbonetos como combustível. Assim, a demanda é consistente e constante, o que deverá aumentar as atividades de exploração e produção, impulsionando diretamente o mercado.

Crescente comércio de petróleo e gás, levando à construção de novos oleodutos para aumentar o crescimento

A crescente procura a nível mundial levou ao desenvolvimento de campos de petróleo e gás em países ricos em recursos. Portanto, há um comércio crescente entre nações produtoras e consumidoras. A crescente procura de energia e o aumento do comércio levaram ao aumento da construção de gasodutos entre países para transporte de petróleo e gás. Além disso, a utilização massiva de gás natural no usuário final avançou no desenvolvimento da rede de gasodutos de distribuição.

Com a crescente procura de energia, prevê-se que a construção de gasodutos cresça. Isto resultará em muitos contratos EPC intermédios para o petróleo e o gás, para um maior desenvolvimento do sector. Isso atua como uma oportunidade lucrativa para o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumentando o uso de energia renovável Representa uma ameaça ao crescimento do mercado

A frequente flutuação dos preços de mercado atrofiou a exploração de hidrocarbonetos. A COVID-19 impactou fortemente as principais empresas produtoras de petróleo do mundo.

O aumento dos níveis de poluição e a grave ameaça do aquecimento global são um subproduto das indústrias do petróleo e do gás. Líderes de todo o mundo uniram-se para combater estas questões significativas e impedir o aumento das emissões de GEE. Os organismos reguladores ambientais internacionais e as agências governamentais estão a alterar e a aplicar regras e regulamentos rigorosos às empresas produtoras de petróleo e gás.

Além disso, a tendência e o desenvolvimento recentes no energia renovável , como a eólica, a solar e a geotérmica, ganharam impulso como alternativa ao petróleo e ao gás. O investimento em petróleo e gás não é viável a longo prazo. Além disso, a indústria automobilística passava por uma fase de transformação com a introdução dos veículos elétricos. As baterias desempenham um papel crucial, pois são acompanhadas de uma fonte renovável de energia para armazenar uma enorme quantidade de eletricidade. Esses fatores estão criando barreiras ao crescimento desta indústria.

Análise de segmentação de mercado EPC de petróleo e gás

Análise por tipo de contrato

Numerosas atividades de construção e instalação para impulsionar o crescimento do segmento no mercado

O mercado por tipo de contrato é amplamente categorizado em fabricação e equipamentos, construção e instalação, serviços de gerenciamento, entre outros.

O segmento de construção e instalação inclui projetos de instalação onde uma empresa presta serviços de instalação de plataformas, tubos, acessórios para tubos, caldeiras, turbinas, bombas de lama, ventiladores, motores, enquanto a construção envolve a construção de plataformas de perfuração, plataformas de produção e refinarias em ambos locais onshore ou offshore. O desenvolvimento de campos e instalações de petróleo e gás levou ao domínio do segmento de construção e instalação. Espera-se que esta tendência continue durante o período de previsão. 

Fabricação e equipamentos são parte integrante desta indústria. Envolve contratos de fabricação de diversas ferramentas e peças importantes de máquinas, abrangendo válvulas, caldeiras, turbinas, tubos, acessórios para tubos, elevadores , transportadores, máquinas-ferramentas, armazenamento industrial, etc. O tipo de contrato de serviços de gerenciamento inclui gerenciamento de mão de obra, fábricas, plataformas, locais, etc. A crescente penetração da IoT e da automação industrial aumentou a integração de software nesta indústria. As empresas estão se concentrando em fornecer o EPC para gerenciamento desse software. O segmento outros inclui todos os restantes contratos envolvendo serviços de aquisição de sites, serviços de projeto, serviços de manutenção, etc.

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Por análise do usuário final

O crescente desenvolvimento dos campos de petróleo e gás levará ao domínio do segmento upstream

Este mercado é dividido em upstream, midstream e downstream com base no usuário final.

As operações upstream incluem operações de perfuração e desenvolvimento de campos para aumentar os volumes de produção de campos de petróleo e gás. As crescentes actividades a montante, o desenvolvimento de poços onshore e offshore e o investimento em campos de gás deverão impulsionar o crescimento no segmento a montante.

As operações midstream incluem o transporte de combustíveis das plataformas para as refinarias por meio de oleodutos e outros modos de transporte. O armazenamento de petróleo e gás também é considerado no segmento midstream. O aumento do investimento em transporte por dutos e soluções abrangentes de armazenamento impulsiona o crescimento do segmento.

As atividades downstream incluem uma refinaria, vendas, distribuição e marketing, exigindo apoio logístico. A instalação de refinarias e as crescentes modificações nas plantas de processamento impulsionam o crescimento do segmento.

Por análise de aplicação

Segmento offshore deterá participação do leão devido ao aumento dos investimentos

Com base na aplicação, esse mercado é dividido em onshore e offshore. Os projetos EPC onshore são conduzidos em terra.

Onshore é o setor de aplicação tradicional. O crescente investimento no redesenvolvimento de brownfields, no desenvolvimento de instalações de processamento onshore e na atualização aumentará o crescimento do segmento.

Os projetos EPC offshore são conduzidos em corpos d'água como mares e oceanos, onde o petróleo e o gás são adquiridos em superfícies submarinas. Com o amadurecimento dos poços de petróleo onshore em países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, há um escopo crescente de investimento no desenvolvimento de campos offshore de petróleo e gás.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global foi analisado nas principais regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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O Médio Oriente e África têm um cenário industrial crescente e uma economia em desenvolvimento. De acordo com o Relatório de Investimento Mundial publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o fluxo de investimento estrangeiro direto no Oriente Médio e na África foi de US$ 76.332 milhões em 2020. Prevê-se que isso impulsione o cenário industrial que impulsiona o petróleo da região. e Mercado EPC de Gás. Em 2020, a produção global de refinarias diminuiu para 76,9 milhões de barris por dia (mmbpd) e espera-se que aumente para 78,9 milhões de barris por dia. No Médio Oriente e em África, espera-se que o funcionamento das refinarias da Arábia Saudita aumente para 77% em 2021, contra 68% registado em 2020. Os mercados globais de gás também registaram a queda mais significativa registada em 2020, com uma estimativa de 2,5% em relação ao ano anterior. (Y-o-Y) diminuição no consumo.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, prevê-se que os mercados em rápido crescimento no Médio Oriente e na África Subsariana sejam responsáveis ​​por cerca de 70% do crescimento da procura global em 2021. O Iraque está a esforçar-se por continuar o desenvolvimento do seu sector do gás. A Líbia finalmente voltou a formar um governo de unidade em Janeiro de 2021, pela primeira vez em anos. Desde que o país solidifique o seu avanço político e avance na consolidação governamental e nas reformas legislativas, prevê-se que os investimentos a montante apresentem uma elevada taxa de crescimento.

O desenvolvimento de campos offshore de petróleo e gás no Mar do Norte, principalmente na Noruega, no Reino Unido e na Rússia, reforça o EPC para petróleo e gás na Europa. Os principais projectos a montante e a médio prazo ajudaram a região a crescer magnanimamente. As crescentes atividades downstream nos EUA impulsionaram o desenvolvimento deste mercado na região. A América do Norte se orgulha de uma intrincada rede de gasodutos de distribuição de gás, contribuindo para a dinâmica do mercado.

A Ásia-Pacífico investe pesadamente em petróleo, gás e carvão. A empresa malaia de petróleo e gás, PETRONAS, concedeu vários projetos à TechnipFMC em 2021. Os consistentes investimentos upstream na região impulsionam o crescimento do segmento. O projeto de US$ 940 milhões foi concedido à Saipem pela Petrobras para desenvolver o SURF no campo offshore. Prevê-se que o desenvolvimento offshore na região impulsione o mercado durante o período de previsão.

Lista de Chave  EPC de Petróleo e Gás Empresas

Larsen & Toubro e Petrofac liderarão a gestão de grandes contratos EPC

O mercado está fragmentado, com muitos pequenos players fornecendo atividades de construção, fabricação e instalação para o setor de petróleo e gás. Os empreiteiros de EPC estão a operar activamente para satisfazer a crescente procura de serviços de EPC, devido à crescente procura de reservas de petróleo e gás. Os principais players incluem Larsen & Toubro, Petrofac, TechnicpFMC, McDermott, Subsea 7, KBR, WorleyParsons e Saipem, entre outros players. Com o aumento da demanda por energia e atividades de desenvolvimento greenfield e brownfield, prevê-se que este mercado cresça, promovendo oportunidades lucrativas para os participantes do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Petrofac (REINO UNIDO.)


• Madeira (Reino Unido)


• Larsen & Toubro (Índia)


• McDermott (NÓS.)


• Saipem (Itália)


• NPCC (Emirados Árabes Unidos)


• WorleyParsons (Austrália)


• TechnipFMC (Reino Unido)


• KBR (EUA)


• Lamprell (Emirados Árabes Unidos)


• Aker (Noruega)


• Subsea7 (Reino Unido)


• Fluor Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023 - A NTPC Green Energy apresentou propostas em nome da North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) para o pacote de engenharia, aquisição e construção (EPC) com desenvolvimento de terrenos para projetos de energia solar conectados ao sistema de transmissão interestadual (ISTS) de até 300 MW em toda a Índia.


• Outubro de 2023 - A ADNOC tomou a decisão final de investimento e adjudicou dois contratos de engenharia, aquisição e construção para o seu projecto Hail e Ghasha na concessão de Ghasha, o maior desenvolvimento offshore de gás ácido do mundo. O projeto multibilionário foi concebido para atingir emissões líquidas zero de carbono, integrando tecnologias de descarbonização para capturar 1,5 milhão de toneladas por ano.


• Julho de 2023 - A Petrofac, fornecedora líder de serviços internacionais para a indústria de energia, foi nomeada pela Adnoc Gas Processing, uma subsidiária importante da Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), para entregar um novo projeto significativo de engenharia, aquisição e construção (EPC) no Complexo Habshan , a oeste de Abu Dhabi.


• Dezembro de 2021 - McDermott recebeu três novos projetos de EPC e instalação da Saudi Aramco. O projeto inclui EPCI de quatro jaquetas de perfuração, sete módulos de plataformas de produção de petróleo, três ordens de compra de liberação de contrato (CRPOs) para construção de 45 quilômetros de oleodutos, mais de 100 quilômetros de cabos submarinos e obras de ligação às instalações existentes. Estes serão utilizados nos campos de Zuluf, Ribyan, Abu Sa'fah e Safaniya, na Arábia Saudita, localizados no Golfo Pérsico. A previsão é que o projeto seja concluído até 2023.


• Setembro de 2021 - A Petrofac obteve um contrato avaliado em mais de 100 milhões de dólares pela Zallaf Libya Oil & Gas Exploration and Production Company. A Petrofac entregará as instalações de produção inicial da Fase 1 do Projeto de Desenvolvimento de Campo Erawin para Zallaf, no sudoeste da Líbia. O projeto envolve EPC e o comissionamento de equipamentos de superfície, como poços e linhas de fluxo no campo de petróleo. A construção de um oleoduto com 100 km de extensão até ao campo petrolífero de El Sharara para transportar petróleo bruto também está incluída no contrato.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do Mercado EPC de Petróleo e Gás destaca as principais regiões para oferecer uma melhor compreensão ao usuário. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece insights sobre os mercados regionais e nacionais. As últimas tendências de mercado e tecnologias implantadas são analisadas no relatório. Ele destaca ainda alguns dos motivadores e restrições, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o setor.

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