Tamanho do mercado de wafer de lingote solar, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (monocristalino e policristalino) e previsões regionais, 2023-2030

O tamanho global do mercado de wafer de lingote solar foi avaliado em US$ 33,22 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 39,75 bilhões em 2023 para US$ 94,14 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 13,1% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de wafer de lingote solar com uma participação de 90,22% em 2022.

O lingote solar é matéria-prima para a produção de células solares. Os lingotes constituem a etapa inicial na produção dos wafers solares que são a base para a fabricação dos módulos solares. A absorção e a refletância dos raios solares que incidem sobre os painéis solares determinam a eficiência do sistema solar, dependendo das propriedades do lingote solar utilizado.

O crescimento da indústria automotiva impulsionará a demanda por wafers de barras solares, uma vez que serão usados ​​nos próximos veículos elétricos para armazenar mais energia e aumentar o desempenho do veículo. O crescimento do mercado é atribuído à crescente adaptabilidade das emissões de carbono no setor de transportes, uma vez que os wafers de lingotes solares são os componentes básicos dos módulos solares.

IMPACTO DA COVID-19 

Desligamento de quase todos os serviços devido ao COVID-19 atrapalhou o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 afetou significativamente diversas operações comerciais e industriais em todo o mundo. Quase todas as nações do mundo observaram um aumento acentuado na população afetada desde o início do ano em curso. A indisponibilidade de curas ou vacinas contra a infecção viral levou muitos especialistas e intervenientes da indústria a adoptarem continuamente múltiplas medidas de combate para mitigar os efeitos.

Além disso, o impacto da pandemia revelou vários problemas, como a escassez de pessoal operacional, défices nos rendimentos operacionais, encerramento de várias fábricas, restrição do comércio global e muitos outros especificados pela natureza das operações.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Políticas governamentais rigorosas que provavelmente produzirão uma oportunidade para o crescimento do mercado

Os governos de vários países concentram-se na produção de energia através de recursos energéticos renováveis. Esta é a principal razão para o crescimento do mercado de wafer de lingote solar. Com regulamentações governamentais rigorosas em relação às emissões de carbono, as empresas estão mais inclinadas a utilizar fontes de energia renováveis ​​para geração de energia, especialmente energia solar e eólica. Espera-se que isso aumente o mercado solar fotovoltaico durante o período de previsão. Por exemplo, a região do Médio Oriente e Norte de África tem uma meta de 26 GW de instalação de energia solar fotovoltaica até 2026. O MNRE, o Ministério da Energia e o Governo da Índia também fornecem um subsídio de capital de 30% para projectos solares. Além disso, o governo indiano concede subsídios para a instalação de energia solar em edifícios residenciais, o que aumenta a procura de energia solar, juntamente com lingotes e pastilhas.

Os participantes do mercado também estão explorando oportunidades para atender às demandas de energia solar dos consumidores nos próximos anos. Os benefícios fiscais e subsídios dos governos ajudam os fabricantes a desenvolver a infra-estrutura necessária para centrais de energia solar.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento da demanda por energia limpa em todo o mundo promoveu a adoção da energia solar

A procura global de energia está a aumentar em todo o mundo devido ao crescimento populacional e económico. De acordo com a AIE, a procura global de electricidade atingiu 24.700 TWh em 2021, um aumento de 6% face ao ano anterior, reflectindo uma recuperação nas economias a nível global. Mais de 60% da procura projectada de electricidade veio de países emergentes e em desenvolvimento, como a China, os EUA e a Europa, onde a China sozinha é responsável por cerca de 50% da procura global de electricidade.

A procura de energias renováveis ​​aumentou 3% em 2020 e prevê-se que cresça ainda significativamente em todos os principais setores, como a energia, o aquecimento, a indústria e os transportes. De acordo com o relatório de análise energética global de 2021 da IEA, o sector da energia está a dominar, com a procura de energia renovável a crescer cerca de 8%, para 8.300 terawatts-hora.

A energia solar fotovoltaica é o contribuidor mais significativo para o crescimento das fontes de energia renováveis ​​e deverá fornecer dois terços do crescimento das energias renováveis ​​em 2021. A geração global de energia solar fotovoltaica deverá aumentar em 145 terawatts-hora e atingir 1.000 terawatts-hora em 2021. Estima-se que o aumento na geração de eletricidade a partir de recursos solares aumente a demanda por painéis solares e outros equipamentos necessários para construir usinas de energia solar. Os wafers de barras solares são usados ​​como matéria-prima para o desenvolvimento de painéis solares. Assim, a instalação de painéis solares para atender à crescente demanda por eletricidade impulsionará o consumo de wafers de lingotes solares durante o período de previsão.

Além disso, o aumento da procura global por energia verde impactou a adoção da energia solar. O crescimento da indústria automotiva aumentará a demanda por wafers de barras solares, uma vez que serão usados ​​nos próximos veículos elétricos para armazenar mais energia e aumentar o desempenho do veículo. O crescimento do mercado depende diretamente do crescimento do desenvolvimento solar fotovoltaico, uma vez que os wafers de lingotes solares são essenciais para módulos solares.

Aumento do foco em wafers sem Kerfless para impulsionar a demanda por wafers de lingotes solares 

Os wafers são compostos principalmente de material de silício, com um processo em que os lingotes de silício são produzidos em fornos de uso intensivo de energia e serrados em wafers usando fios. O processo cria enormes quantidades de resíduos de silício e requer muita energia que afeta a eficiência do painéis solares . Além disso, o foco crescente na redução do desperdício de material e, ao mesmo tempo, permitir a produção de PVs de silício cristalino finos e ultrafinos, está forçando os pesquisadores a adotar um processo de produção de wafer altamente eficaz. O wafer Kerfless é o principal processo de fabricação de wafer.

Várias grandes empresas estão investindo em wafers Kerfless. Por exemplo, a Nexwafe introduziu uma planta de produção de wafer Kerfless de 250 MW em Bitterfeld, Alemanha. Além disso, a Leading Edge Equipment Technologies desenvolveu um forno para wafers de silício chamado Ribbon Solar. A tecnologia Ribbon Solar pode reduzir o custo do wafer em 50% e também pode aumentar o desempenho do módulo solar comercial em até 7%, reduzindo ainda mais as emissões do processo de fabricação em mais de 50%.

A introdução de um método de produção de wafer Kerfless reduziria o desperdício de lingotes solares e os custos operacionais. Portanto, espera-se que a produção de wafers Kerfless ofereça oportunidades significativas para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Despesas com Wafer de Lingote Solar e o Complexo Processo de Fabricação podem atuar como Fatores de Restrição

A principal restrição do mercado é o processo caro e preciso usado para fabricar wafers de lingotes solares, que têm espessura mínima e requerem técnicas especiais para garantir a fabricação adequada. Isso aumenta o custo inicial e, portanto, pode dificultar o crescimento do mercado.

Além disso, o custo global das barras/wafers solares é mais elevado, provavelmente reduzindo a sua adoção em utilizações residenciais onde as exigências de energia são geralmente mais baixas. Para efeito de comparação, a instalação de 15 painéis solares montados no solo com potência nominal de 300 watts custa aproximadamente US$ 14.625. A instalação de energia solar custaria US$ 500 adicionais por painel solar. Este aumento nos custos de aquisição leva a uma menor aceitação do sistema de rastreamento solar.

Além disso, a falta de infra-estruturas necessárias é outro factor que impede os investimentos no mercado. Na Ásia-Pacífico e na Europa, a falta de consciência dos benefícios e a preferência crescente por instalações de passo fixo em vez de instalações sobre lagartas têm dificultado o crescimento.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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O segmento policristalino detém a participação dominante devido ao seu Eficiência e durabilidade 

O segmento policristalino foi responsável por maior participação de mercado em 2022 devido à sua alta eficiência e longa vida útil.

Os wafers de lingotes solares monocristalinos estão ganhando popularidade porque apresentam excelente resistência ao calor e funcionam melhor em baixa exposição solar, tornando-os ideais para áreas nubladas. Outras atividades de investigação e desenvolvimento estão a ser realizadas a vários níveis para melhorar a eficiência de diferentes tipos, incluindo módulos solares monocristalinos e de película fina.

Em novembro de 2022, pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, anunciaram que desenvolveram uma nova técnica de fabricação para produzir lingotes de silício monofundido de alta qualidade com uma proporção monocristalina estável para aplicações em células solares.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou a participação de mercado de wafer de lingote solar em 2022 devido ao aumento do potencial de fabricação na região. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Adani Solar instalou o primeiro lingote de silício monocristalino da Índia na exposição Intersolar India 2022 em Gujarat. A Adani Solar está planejando construir 2 GW de capacidade de lingotes e wafers até dezembro de 2023 para expandir para 10 GW até 2025. Além disso, o Grupo Chiripal, com sede em Ahmedabad, tem uma nova célula solar, módulo e unidade de fabricação de vidro sob sua subsidiária Chiripal Renewable Energy. . A Grew Energy comissionará módulos fotovoltaicos de 4 GW, células fotovoltaicas de 3 GW e capacidade de produção de vidro temperado de 300 toneladas/dia nos próximos quatro anos. As linhas serão abertas em fases em toda a Índia, começando com uma fábrica de 2 GW no Rajastão.

Seguida pela Ásia-Pacífico, a América do Norte representa uma parcela substancial do mercado global. O aumento do foco na produção de energia através de sistemas solares está impulsionando o crescimento do mercado em toda a região. Por exemplo, de acordo com a Associação das Indústrias de Energia Solar (SEIA), os EUA produziram 50% da sua geração total de eletricidade através da energia solar, que é a maior taxa de produção anual. Os principais países da Europa detêm uma quota de mercado significativa com o objetivo de reduzir as emissões de carbono e estão a investir na energia solar, o que provavelmente aumentará a procura de lingotes e wafers em toda a região. A associação solar fotovoltaica da UE aprovou e apoiou o objetivo de estabelecer 320 GW de energia solar fotovoltaica até 2025 e quase 600 GW até 2030.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão se concentrando em melhorar as capacidades de seus produtos

O mercado global é altamente consolidado, com inúmeros players ativos. Os principais players incluem Shin-Etsu Chemical Co Ltd, Sumco, SK Siltron e LDK Solar. As grandes empresas constituem cerca de metade do mercado e os intervenientes regionais e locais dominam a restante quota de mercado.

A força da Shin-Etsu está nas capacidades tecnológicas e no investimento agressivo em wafers de silício e outros negócios em seu segmento de materiais eletrônicos.

A SUMCO oferece wafers de silício de excelente qualidade. São utilizadas matérias-primas de excelente qualidade. Os wafers são produzidos sob rigoroso controle de qualidade para fabricar produtos que atendam às necessidades dos clientes de diversas maneiras.

A SK Siltron se envolve em processos de enchimento de silício policristalino de alta pureza em um cadinho de quartzo. Além disso, também participa de processos em que o silício policristalino é fundido em altas temperaturas e depois transformado em um lingote de cristal único.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (Japão)


• CETC Solar Energy Holdings Co., Ltd. (Índia)


• Grupo DCH (Hong Kong)


• Célula SOLAR KONKA Co., Ltd (China)


• Sumco Corporation (Japão)


• Siltronic AG (Alemanha)


• GlobalWafers (Taiwan)


• JA SOLAR Technology Co., Ltd.


• SK Siltron (Coreia)


• Okmético (China)


• LDK Solar Technology Co., Ltd.


• Materiais SN (Coreia do Sul)


• Targray (Canadá)


• Grupo EPC (Alemão)


• GCL-Poly Energy Holdings (Hong Kong)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2022 – A Adani Solar apresentou o primeiro grande lingote de silício monocristalino da Índia. Os lingotes monocristalinos impulsionarão a indigenização para produzir eletricidade renovável a partir de módulos fotovoltaicos à base de silício com eficiências entre 21% e 24%. Embora a produção inicial da empresa já tenha começado, ela pretende adicionar 2 GW de capacidade de lingotes e wafers até o final de 2023.  


• Dezembro de 2022 – A Longi reduziu o preço de seus wafers em mais de 27%. A empresa disse que seus wafers M6 custam agora US$ 0,65, o que foi reduzido em 27,24% em relação a novembro de 2022. A empresa atualmente vende wafers M10 tipo P por um preço menor.


• Dezembro de 2022 – A TCL Zhonghuan, produtora de wafers, anunciou cortes nos preços dos wafers. Além disso, os preços dos wafers G12 do tipo p foram reduzidos em 23,7%. Além disso, o preço dos wafers M10 tipo N e wafers G12 foi reduzido em relação aos níveis de preços de novembro de 2021.


• Dezembro de 2022 – A CubicPV, uma empresa de tecnologia de energia solar, planejava construir uma planta de wafer com capacidade de 10 GW que, segundo ela, seria a maior do tipo nos EUA. A CubicPV afirma que o projeto está em andamento e um gerente de construção está a bordo. Um porta-voz da empresa se recusou a nomear os membros da equipe ou divulgar o custo.


• Julho de 2020 – A Índia planeja anunciar licitações para fabricação de wafers solares e lingotes para reduzir as importações chinesas. A Índia planeja desenvolver licitações que possam fornecer financiamento para lacunas de lucratividade (VGF) para atrair fabricantes nacionais para construir a tão necessária capacidade de wafers solares e lingotes no país. A Índia introduziu uma tarifa básica (BCD) sobre todas as células solares, módulos e inversores importados para controlar as importações da China como parte da sua estratégia económica. Isso levou as empresas a estabelecerem a produção nacional de células e módulos solares.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Solar Ingot Wafer Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de wafer de lingote solar fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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