Crescimento do mercado de caixas de engrenagens de turbinas eólicas, tamanho, participação e análise da indústria, por tipo (novo e substituição), por aplicação (offshore e onshore) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de caixas de engrenagens de turbinas eólicas foi avaliado em US$ 22,27 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 23,95 bilhões em 2024 para US$ 44,60 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,08% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de caixas de engrenagens de turbinas eólicas com uma participação de mercado de 49,03% em 2023.

Uma turbina eólica pode ser definida como um dispositivo que converte a energia cinética do vento em energia elétrica. As turbinas eólicas são construídas em diferentes tamanhos, juntamente com eixos verticais ou horizontais. Quando centenas de milhares de grandes turbinas são instaladas juntas, elas formam um parque eólico. Uma turbina eólica usa um rotor acoplado a um motor de transmissão para gerar eletricidade. O projeto convencional utiliza uma caixa de engrenagens para diminuir a velocidade, porém uma alta potência de torque no eixo principal para uma velocidade de rotação mais alta é útil ao gerador. Turbinas eólicas de grande porte geralmente usam caixas de engrenagens de três estágios. O primeiro estágio é de acionamento planetário e os dois estágios restantes utilizam engrenagens helicoidais

A COVID-19 foi declarada como uma pandemia pela OMS e se espalhou por aproximadamente 200 países e os casos desta doença ultrapassaram 200 milhões em todo o mundo. A situação pandémica tem um enorme impacto nos combustíveis fósseis e um impacto negativo em alguns dos energia renovável fontes. No entanto, o impacto da COVID-19 na energia eólica é considerado temporário e menos eficaz. A cadeia de abastecimento foi interrompida porque os governos de todos os países impuseram restrições às viagens. As atividades de importação e exportação foram interrompidas e o bloqueio nacional foi implementado em muitos países devido ao encerramento das indústrias. Conseq         - entemente, muitos projetos foram adiados devido à COVID-19 em todo o mundo.

Apesar destes desafios, o mercado eólico registou o maior crescimento de sempre e instalou mais de 96 GW de nova capacidade, o que indica um aumento anual de cerca de 59%. A China é o país onde se acredita que este vírus se espalhou primeiro, mas instalou a maior capacidade do mundo.   

De acordo com a American Wind Energy Association, a partir de abril de 2020, os EUA planejaram adicionar 25 GW de energia eólica e todos esses projetos podem ser descartados ou adiados devido ao COVID-19.  

Devido à COVID-19, a construção do parque eólico offshore Fryslan de 382,7 MW foi adiada. O mau tempo naquela área juntamente com o COVID-19 afetaram o edifício.   

Tendências do mercado de caixas de engrenagens de turbinas eólicas

Adoção do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas para impulsionar o crescimento do mercado

Os países que aceitaram o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas melhoraram significativamente em termos de redução da poluição atmosférica. O acordo de Paris sobre alterações climáticas insistiu que os países aumentassem o seu consumo de energia renovável. O vento é uma fonte de energia renovável de baixo custo e ajuda os países a minimizar as emissões de gases com efeito de estufa. Assim, a maioria dos países fez um investimento considerável em energia eólica.

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Fatores de crescimento do mercado de caixas de engrenagens de turbinas eólicas

Políticas e regulamentações governamentais favoráveis ​​para sustentar potenciais de crescimento

O investimento em fontes renováveis ​​de energia está aumentando fortemente em todo o mundo, criando oportunidades de crescimento para o mercado. As preocupações relativas ao ambiente também estão a aumentar e os governos de vários países estão também a concentrar-se na redução das emissões de gases com efeito de estufa em todo o mundo. Estão a implementar políticas favoráveis ​​que impulsionam os mercados eólicos onshore e offshore. Nos EUA, a National Ocean Industries Association estabeleceu a primeira fazenda offshore em 2017.

A Europa lidera o mercado eólico offshore com a maior quota de capacidade. A Agência Internacional de Energia espera que a energia renovável substitua os combustíveis fósseis como forma dominante de produção de electricidade no mundo nos próximos cinco anos. O governo estabeleceu certas metas a serem alcançadas no prazo específico e esses aumentos concentram-se na implantação de novos parques eólicos. O fator acima impulsiona o crescimento global do mercado de caixas de engrenagens de turbinas eólicas.

Investimentos ascendentes em projetos de energia eólica para impulsionar o crescimento do mercado

As fontes renováveis ​​estão a ser adotadas em múltiplas regiões, impulsionando a atual transição energética. Muitas empresas estão investindo pesadamente na expansão de projetos de energia renovável, e a energia eólica é uma delas. Os investimentos nos projetos são alocados de acordo com as necessidades, como turbinas, pás, redutores, implantação do projeto, mão de obra e testes.

Por exemplo, em 7 de março de 2024, a HIH Invest Real Estate adquiriu um parque eólico de 25 MW na Alemanha do desenvolvedor de projetos alemão Energiequelle GmbH, acumulando o ativo para seu fundo de investimento em energia verde. Isto levará ao investimento em equipamentos como parte dos projetos.

Esses projetos impulsionarão o mercado de caixas de engrenagens para turbinas eólicas nos próximos anos. Além disso, a crescente adaptação das fontes de energia renováveis ​​contribuirá muito provavelmente para o crescimento do PIB global. Isto também contribuirá para a integração de tecnologias nos últimos anos por empresas emergentes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de operação e manutenção de turbinas eólicas para diminuir o crescimento do mercado

O custo de operação e manutenção é muito elevado para turbinas eólicas e representa mais de 30% do custo total das turbinas eólicas. Depois de instalar a turbina eólica, é necessário verificar regularmente essas turbinas. As turbinas consistem em dois componentes críticos e complexos, gerador e caixa de engrenagens. As atividades de operação e manutenção são cruciais para a vida útil prolongada desses componentes. Sem manutenção adequada, há chances de falhas, o que leva a um grande tempo de inatividade. A manutenção da caixa de velocidades é um processo muito caro e complexo. Na maioria das vezes, é preferível substituir a caixa de velocidades. O alto custo de operação e manutenção pode dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de caixas de engrenagens de turbinas eólicas

Análise por tipo

Segmento de substituição crescerá no maior CAGR do mercado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em novos e de reposição. Espera-se que a caixa de câmbio de substituição registre crescimento em um ritmo significativo durante o período de previsão global. Isso leva ao menor tempo de inatividade e aumenta a produtividade. Também aumenta a vida útil da caixa de câmbio e o processo de troca é mais rápido. A substituição da caixa de velocidades ajuda na atualização para a tecnologia mais recente. A preferência pelo segmento de substituição é maior do que o segmento novo, impulsionando assim o crescimento do segmento de substituição durante o período de previsão.

Espera-se que o novo segmento testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O novo segmento implica a adoção de uma nova caixa de câmbio geralmente instalada em novos aerogeradores. A taxa de implementação de novos projetos está a aumentar amplamente. No entanto, este número não é significativamente grande em comparação com a substituição, uma vez que a nova instalação é menor em comparação com o total da instalação anterior. Em 2019, a capacidade total acumulada de instalação foi superior a 650 GW. Porém, a nova instalação no mesmo ano foi de 60,4 GW. A nova caixa de velocidades leva a maiores tempos de inatividade e o investimento em novos parques eólicos está a aumentar significativamente em todo o mundo.

Por análise de aplicação

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Segmento de aplicações offshore registrará crescimento no maior CAGR do mercado

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em onshore e offshore. O segmento onshore provavelmente dominará o mercado durante o período de previsão. A instalação onshore está a aumentar amplamente em todo o mundo em 2020, com cerca de 90 GW de capacidade eólica onshore instaladas em 2020. A China e os EUA dominam a instalação de energia eólica onshore. O custo de instalação dos parques eólicos onshore é menor em comparação com a energia eólica offshore. O rápido aumento de novas instalações aumenta a demanda por caixas de engrenagens para turbinas eólicas e isso impulsiona o crescimento na aplicação onshore durante o período de previsão.

É provável que o segmento offshore se expanda a um ritmo significativo durante o período de previsão e registe um crescimento a um CAGR significativo. O investimento no segmento offshore está a aumentar amplamente no mundo e espera-se que atinja mais de 120.000 GW ou 11 vezes a procura global de eletricidade projetada em 2040. O aumento da instalação de energia eólica offshore poderá aumentar a empregabilidade. De acordo com o GWEC, os projetos offshore poderão empregar 900 mil pessoas em todo o mundo na próxima década. Esses crescentes projetos offshore envolvem alto uso da caixa de engrenagens. Assim, isso impulsiona o crescimento do segmento de aplicações offshore durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global foi analisado geograficamente em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul. É provável que a Ásia-Pacífico domine o mercado registrando crescimento em um CAGR significativo durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico está a testemunhar um aumento na capacidade eólica através da instalação de novos parques nesta região. É provável que a China lidere o mercado na região Ásia-Pacífico, uma vez que está a aumentar a capacidade eólica em grande escala. A China anunciou mesmo o aumento da sua produção de electricidade a partir de centrais solares e eólicas para cerca de 11% do consumo total de energia do país em 2021, afirmou a Administração Nacional de Energia. Esta região está trabalhando extensivamente na redução das emissões de carbono, o que aumenta ainda mais a instalação de energia renovável nesta região. O aumento na instalação de turbinas eólicas acaba aumentando o mercado de caixas de engrenagens de turbinas durante o período de previsão.

É provável que a Europa registe um crescimento a um CAGR significativo durante o período de previsão. A instalação de energia renovável está aumentando amplamente nesta região. O investimento em energia eólica está a aumentar extensivamente, especialmente na Alemanha e no Reino Unido. A taxa de instalação da caixa de velocidades também está a aumentar amplamente devido à crescente adoção da turbina eólica nesta região. A região planejou vários projetos offshore e onshore futuros. A Europa planeou construir 15 GW de energia eólica por ano durante os próximos cinco anos. A energia eólica representou 16% do total de eletricidade consumida na Europa em 2020. A crescente implantação da energia eólica aumenta novas oportunidades de mercado para crescimento no mercado de caixas de velocidades na Europa durante o período de previsão.

Estima-se que a América do Norte seja um contribuinte significativo para o crescimento do componente. A região é altamente focada em serviços de operação e manutenção. As empresas que atuam nesta região mantêm verificação regular de substituição de equipamentos. A instalação de energia eólica também está a aumentar nesta região devido à crescente consciência sobre o clima. O investimento na geração de energia eólica também está aumentando amplamente nesta região devido à redução do custo da energia eólica. A GWEC afirmou que a América do Norte registou um crescimento superior a 15% na instalação de nova capacidade onshore em 2019 em comparação com o ano anterior.

Lista das principais empresas no mercado de caixas de engrenagens de turbinas eólicas

Principais participantes devem se concentrar na expansão das capacidades de produção

O mercado global de caixas de engrenagens para turbinas eólicas é extremamente fragmentado devido à presença de um grande número de players regionais e internacionais. Numerosos intervenientes importantes em todo o mundo estão a participar cada vez mais em desenvolvimentos orgânicos e inorgânicos para fortalecer a sua posição no mercado global. A maioria das empresas está se concentrando em melhorar suas capacidades de produção através da introdução de novas tecnologias para turbinas eólicas e caixas de engrenagens de turbinas eólicas. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Vestas lançou a turbina V236-15,0 MW. Esta nova tecnologia estabelece uma base sólida para a jornada de liderança offshore da Vestas, estabelecendo uma referência para desempenho e redução de custos em tecnologia offshore.   

Em julho de 2020, a Siemens Gamesa lançou sua turbina eólica de próxima geração, SG 3.4-145, na Índia. Esta nova turbina eólica foi projetada e otimizada para as condições de vento do país e para fornecer o menor LCOE possível com alta confiabilidade.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Siemens Gamesa Renewable Energy SA (Espanha)


• General Electric Energia Renovável (França)


• Robert Bosch (Alemanha)


• Vestas (Dinamarca)


• Moventas Gear Oy (Finlândia)


• Ishibashi Manufacturing Co. . (Japão)


• Voith GmbH & Co. KGaA (Alemanha)


• Grupo Winergy (EUA)


• Dana Brevini SpA (Itália)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• ME Produção A/S (Dinamarca)


• Renk AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024- o indiano A estatal Solar Energy Corporation of India (SECI) está programada para lançar uma licitação para o desenvolvimento de projetos eólicos offshore até o próximo ano para uma capacidade cumulativa de 1.000 megawatts (MW).


• Dezembro de 2023 - A Plataforma Europeia de Tecnologia e Inovação no domínio da energia eólica lançou a sua nova Agenda Tática de I&I para o ano 2025-2027. Apela a um investimento público de 1,96 mil milhões de dólares em investigação e inovação em energia eólica para aumentar a expansão de uma cadeia de abastecimento eólica europeia resiliente, modesta e sustentável.


• Novembro de 2023 - O governo de Odisha recebeu propostas de investimento no valor de 60 milhões de dólares de investidores para projectos de energia eólica. De acordo com a administração, altos funcionários do governo e funcionários da agência nodal estadual GRIDCO, uma sugestão de investimento de 60 milhões de dólares foi feita por diferentes investidores para uma capacidade de 575 MW de energia eólica.


• Maio de 2021 – Vestas e Iberdrola assinaram contrato para fornecimento de 50 unidades da turbina eólica offshore V174-9,5 MW para o projeto Baltic Eagle, que está sendo desenvolvido na ilha de Rugen. Ambas as empresas também assinaram contrato para serviço e manutenção das novas turbinas. 


• Maio de 2020 – Mammoet ganhou um contrato para manutenção do Projeto Whitla Wind 1. A manutenção é necessária após a falha total de uma caixa de engrenagens em uma de suas turbinas. O escopo do contrato inclui o levantamento pesado e o transporte de uma caixa de engrenagens para o projeto Whitla Wind 1 no sul de Alberta, Canadá. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

Os relatórios de pesquisa de mercado da caixa de engrenagens de turbinas eólicas fornecem uma análise detalhada do mercado e concentram-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos líderes e a aplicação do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor e o cenário competitivo. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado.

An Infographic Representation of Wind Turbine Gearbox Market

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