Tamanho do mercado de dispositivos de entrega de insulina, participação e análise da indústria, por produto (bombas de insulina, seringas de insulina, canetas de insulina e outros), por indicação de doença (tipo 1 e tipo 2), por canal de distribuição (farmácias hospitalares, farmácias de varejo e on-line Farmácias) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de dispositivos de entrega de insulina foi avaliado em US$ 8,93 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 10,11 bilhões em 2024 para US$ 31,98 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 52,74% em 2023.

Os dispositivos de administração de insulina são dispositivos médicos aprovados pela FDA que ajudam a administrar insulina entre pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2. Existem várias maneiras de administrar insulina através desses dispositivos, incluindo subcutâneo, transdérmico e outros. A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo e a crescente conscientização sobre os dispositivos de administração de insulina entre a população de pacientes são fatores importantes que apoiam a crescente demanda por estes dispositivos no mercado.

• Por exemplo, de acordo com o Relatório Nacional de Estatísticas sobre Diabetes de 2022 publicado pelo CDC, estima-se que 37,3 milhões de pessoas nos EUA tenham diabetes. Entre estes, cerca de 28,7 milhões de pessoas foram diagnosticadas com diabetes.

O aumento das despesas com cuidados de saúde entre países emergentes como a China, a Índia e outros está a levar a uma penetração crescente destes dispositivos nestes países entre a população de pacientes. Junto com isso, o foco crescente dos participantes do mercado no desenvolvimento e introdução de novos produtos para atender à crescente demanda é outro fator importante que deverá alimentar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

O mercado global testemunhou um crescimento lento durante a pandemia COVID-19 devido à menor penetração destes dispositivos entre a população de pacientes.

A diminuição das visitas dos pacientes para tratamento com insulina foi outro factor importante que diminuiu a procura destes dispositivos e muitos dos principais intervenientes enfrentaram um crescimento mais lento das receitas. Vários intervenientes importantes no mercado testemunharam perturbações na cadeia de abastecimento durante a pandemia, o que resultou num crescimento mais lento das suas receitas de cuidados com a diabetes.

• Por exemplo, a Tandem Diabetes Care, Inc. gerou uma receita de 498,8 milhões de dólares em 2020, testemunhando uma taxa de crescimento mais lenta de cerca de 37,7% em comparação com o ano anterior.

No entanto, as fortes iniciativas dos principais intervenientes e instituições de saúde em relação à telessaúde permitiram que os pacientes continuassem a gerir a doença. De acordo com dados de 2020 publicados pela American Diabetes Association, houve um aumento de quase sete vezes no uso da telemedicina durante a pandemia de COVID-19 entre a população diabética no país.

Com o aumento das restrições de bloqueio do COVID-19, houve um aumento nas visitas de pacientes e na demanda por dispositivos de entrega, o que resultou no crescimento das receitas dos participantes do mercado do seu segmento de tratamento de diabetes.

• Tandem Diabetes Care, Inc. gerou uma receita de US$ 702,8 milhões em 2021 e testemunhou uma taxa de crescimento de cerca de 40,9% em comparação com o ano anterior. 

Espera-se que as crescentes aprovações de produtos e lançamentos de novos produtos pelos principais players e a crescente penetração desses dispositivos entre a população de pacientes alimentem o crescimento global do mercado de dispositivos de administração de insulina.

Tendências de mercado de dispositivos de entrega de insulina

Aumento do foco em P&D entre os principais participantes, levando a avanços tecnológicos em dispositivos de administração de insulina

A crescente prevalência da diabetes entre a população em geral a nível mundial está a levar a um foco crescente dos principais intervenientes no desenvolvimento e introdução de produtos e soluções baseados na tecnologia. Os avanços tecnológicos nos dispositivos dos principais players que operam no mercado estão resultando em novos modos de administração, como métodos não invasivos de administração de insulina.

Da mesma forma, a integração de diversas aplicações com esses dispositivos é outra grande tendência observada no mercado devido aos crescentes avanços tecnológicos dos players do mercado.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Medtronic recebeu a aprovação da FDA dos EUA para o seu sistema MiniMed 780G, a primeira bomba de insulina do mundo com tecnologia de detecção de metais.

Estes principais intervenientes estão a realizar diversas atividades de investigação e ensaios clínicos para desenvolver métodos de administração não invasivos de insulina, resultando em fusões e aquisições crescentes entre estes intervenientes gigantes no mercado.

• Por exemplo, a Oramed Pharmaceuticals concluiu a inscrição para o estudo de Fase III de insulina oral para tratamento de diabetes tipo 2.

Assim, espera-se que os gastos robustos em P&D e o foco dos participantes do mercado tragam novos avanços tecnológicos.

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Fatores de crescimento do mercado de dispositivos de entrega de insulina

Aumento da prevalência de diabetes em todo o mundo para promover a demanda no mercado

A crescente prevalência da diabetes mellitus a nível mundial está a dar origem a um grande número de pacientes que necessitam de tratamento e dispositivos para a gestão da doença. Espera-se que os esforços crescentes de vários órgãos governamentais, juntamente com os intervenientes no mercado, para aumentar a sensibilização sobre a doença e as opções de tratamento e gestão disponíveis, alimentem a procura de dispositivos de administração de insulina entre a população de pacientes.

• Por exemplo, de acordo com dados de 2022 publicados pelo NHS Mid and South Essex Integrated Care Board, havia aproximadamente 4,3 milhões de pessoas no Reino Unido sofrendo de diabetes.

Espera-se que a crescente consciencialização sobre a doença e o aumento das despesas com cuidados de saúde nos países emergentes contribuam para a crescente taxa de diagnóstico entre a população global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo associado aos dispositivos de entrega para dificultar a adoção em países emergentes

O alto custo desses dispositivos, especialmente bombas de insulina , é um factor importante que limita a adopção destes dispositivos tanto em países avançados como em países emergentes, como a China, a Índia e outros. A menor penetração das bombas de insulina nestes países, devido ao custo mais elevado destes produtos e à menor cobertura de reembolso, é um factor significativo que contribui para o crescimento mais lento do mercado.

• De acordo com um relatório de 2022 publicado pela Modular Medical Inc., apenas um em cada três indivíduos com diabetes tipo 1 na população dos EUA usa bombas de insulina.


• De acordo com um artigo de 2022 do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI), o custo médio de uma bomba de insulina nos EUA é de cerca de 6.500 dólares, com uma expectativa de vida de 3-4 anos. Além disso, os consumíveis custam cerca de 2.000 a 3.000 dólares anuais.

Além disso, espera-se que a falta de conscientização sobre as opções de diagnóstico e tratamento do diabetes entre países emergentes como China, Índia e Brasil, entre outros, limite a adoção de dispositivos de administração de insulina no mercado.

Análise de segmentação de mercado de dispositivos de entrega de insulina

Por análise de produto

A crescente penetração de bombas de insulina entre os pacientes levou ao domínio do mercado

Com base no produto, o mercado é segmentado em bombas de insulina, canetas de insulina , seringas de insulina e outros.

O segmento de bombas de insulina detinha a maior participação de mercado global de dispositivos de administração de insulina em 2023. O domínio do segmento se deve à crescente conscientização e penetração dos dispositivos globalmente, especialmente nos EUA. impulsionar o crescimento segmental durante o período de previsão.

• Por exemplo, em maio de 2023, a Beta Bionics recebeu a aprovação do FDA dos EUA para sua bomba de insulina iLet ACE e o software de decisão de dosagem iLet para gerenciamento de diabetes tipo 1.

Prevê-se que o segmento de seringas de insulina cresça no maior CAGR durante o período de previsão devido à crescente adoção do produto, principalmente em países emergentes como China, Índia e outros. Espera-se que o número crescente de aprovações e lançamentos de produtos nestes países aumente o crescimento segmental.

• Por exemplo, em novembro de 2023, a Terumo Corporation lançou uma seringa de insulina na Índia para pacientes que necessitam de injeções regulares de insulina para controlar a sua condição.

Projeta-se que o segmento de canetas de insulina cresça a uma taxa de crescimento considerável durante o período de previsão devido à sua crescente adoção entre a população de pacientes no Reino Unido, Alemanha e outros.

Espera-se que o segmento outros apresente uma taxa de crescimento nominal durante o período de previsão. Considera-se que o foco robusto dos players do mercado em P&D para desenvolver produtos tecnologicamente avançados para atender à crescente demanda do mercado apoia o crescimento do segmento.

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Por Análise de Indicação de Doença

A crescente prevalência de diabetes tipo 1 entre a população em geral resultou no domínio do segmento

Com base na indicação da doença, o mercado é bifurcado em tipo 1 e tipo 2.

O segmento de diabetes tipo 1 dominou e manteve o maior tamanho de mercado em 2023 devido ao crescente número de pacientes que sofrem de diabetes tipo 1 e à taxa de diagnóstico entre os pacientes, o que apoia a crescente adoção de dispositivos de administração de insulina.

• De acordo com os Centros de Controle de Doenças (CDC), havia aproximadamente 1,7 milhão de adultos nos EUA em 2021 sofrendo de diabetes tipo 1 e usando insulina.

Espera-se que o segmento tipo 2 apresente uma taxa de crescimento considerável durante o período de previsão. O aumento da população diagnosticada com a doença e que necessita de insulina como opção de tratamento são alguns dos principais fatores que contribuem para a crescente participação do segmento no mercado.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de 2023 publicado pela Diabetes UK, cerca de uma em cada quatro pessoas com diabetes tipo 2 toma insulina. Além disso, de acordo com a mesma fonte, mais de 2,4 milhões de pessoas correm alto risco de desenvolver diabetes tipo 2 no Reino Unido.

Por análise de canal de distribuição

Segmento de Farmácias Varejistas liderou o mercado devido ao aumento da disponibilidade do produto entre as redes varejistas

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo e farmácias online.

O segmento de farmácias de varejo dominou o mercado em 2023 e deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. Os esforços crescentes das farmácias retalhistas e das cadeias retalhistas para fomentar a acessibilidade destes dispositivos de entrega à população de pacientes é um dos principais factores que contribuem para o crescimento do segmento.

• Em junho de 2021, o Walmart lançou o produto de injeção de insulina NovoLog da Novo Nordisk, com a intenção de aumentar a acessibilidade do produto aos pacientes nos EUA.

Espera-se que o segmento de farmácias online registre a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O aumento dos gastos com saúde nos países emergentes e a conscientização sobre a disponibilidade de dispositivos de entrega através de canais online são alguns dos fatores importantes que aceleram o crescimento do segmento no mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Regionalmente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 4,71 bilhões em 2023. A crescente prevalência de diabetes nos EUA, Canadá e outros países está levando a um grande grupo de pacientes que necessitam de tratamento com insulina. A crescente adoção de vários dispositivos, incluindo bombas de insulina, canetas e outros, entre os pacientes destes países está apoiando o crescimento da região no mercado global.

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Espera-se que a Europa apresente uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão devido à crescente penetração de dispositivos de administração de insulina na Alemanha, França, Itália e outros.

• De acordo com um estudo de 2021 publicado pela Frontiers in Endocrinology, o uso de canetas de insulina na Europa é de cerca de 93,5%.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão devido ao crescente número de pacientes que sofrem de diabetes e ao foco crescente dos principais participantes do mercado no desenvolvimento e introdução de novos produtos na China, Índia, Japão e outros.

• Em março de 2023, a Health2Sync, com sede em Taiwan, fez parceria com a Biocorp e a Novo Nordisk com o objetivo de integrar dados de injeção de insulina em tempo real, o que permitirá aos usuários analisá-los de forma eficiente.

Prevê-se que a América Latina cresça a uma taxa nominal durante o período de previsão. O crescimento da região pode ser atribuído à crescente prevalência da diabetes entre a população e às iniciativas crescentes dos intervenientes no mercado e de outros órgãos institucionais para aumentar a sensibilização sobre as opções de tratamento.

Projeta-se que o Oriente Médio e a África cresçam consideravelmente durante o período de previsão com o número crescente de lançamentos de produtos na região pelos participantes do mercado e a crescente penetração dos dispositivos.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, EOFLOW CO., LTD. lançou uma bomba de insulina vestível, EOPatch, nos Emirados Árabes Unidos para expandir a presença da empresa na região.

Lista das principais empresas no mercado de dispositivos de entrega de insulina

Aumentando a fusão e a colaboração entre os participantes proeminentes para apoiar o mercado em crescimento

Alguns players proeminentes detêm uma grande participação de mercado na indústria de dispositivos de administração de insulina. Com a sua ampla oferta de produtos, a forte presença global de intervenientes no mercado como Medtronic, Insulet Corporation, Embecta Corp., está a resultar no crescimento das quotas de mercado destas empresas a nível global.

A crescente colaboração e aquisições entre os principais players estão levando ao foco crescente das empresas em atender à crescente demanda no mercado e introduzir produtos inovadores.

• Em setembro de 2023, a Abbott celebrou um acordo definitivo para adquirir a Bigfoot, um dos principais fornecedores de sistemas inteligentes de gestão de insulina para a população diabética. Espera-se que a aquisição apoie o desenvolvimento de dispositivos de administração de insulina tecnologicamente avançados e integre monitores contínuos de glicose e soluções de injeção para controle do diabetes.

Da mesma forma, Ypsomed AG e Tandem Diabetes Care, Inc. são alguns dos principais players com portfólios de produtos variados operando globalmente no mercado. O crescente foco em I&D destas empresas para fomentar a adopção destes dispositivos está a contribuir para o crescimento das quotas de mercado destes intervenientes.

• Em dezembro de 2023, a Tandem Diabetes Care, Inc. lançou o software atualizado da bomba de insulina t:slim X2 nos EUA, com o objetivo de aumentar sua presença no país.

Espera-se que a crescente demanda por esses dispositivos de entrega entre os pacientes em todo o mundo, juntamente com a crescente taxa de penetração desses dispositivos, estimule as participações de mercado desses players durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Medtronic (Irlanda)


• Tandem Diabetes Care, Inc. (NÓS.)


• Insulet Corporation (EUA)


• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• Ypsomed AG (Suíça)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suíça)


• EOFLOW CO., LTD. (Coréia do Sul)


• Corporação Terumo (Japão)


• Sanofi (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023 – A Sanofi colaborou com 35 farmácias em Berlim, pretendendo expandir a sua presença comercial em países europeus.


• Agosto de 2023 – A Insulet Corporation lançou o Omnipod 5, um sistema automatizado de administração de insulina na Alemanha para pacientes com diabetes tipo 1 com 2 anos ou mais.


• Março de 2023 – A Diabeloop SA, um dos principais fornecedores de sistemas automatizados de insulina, colaborou com a Novo Nordisk A/S para fortalecer a sua oferta de produtos e a presença da marca.


• Julho de 2023 – recebeu a aprovação do FDA dos EUA para sua bomba de insulina Tandem Mobi para pacientes com 6 anos ou mais, com o objetivo de expandir seu portfólio de produtos.


• Novembro de 2022 – A Medtronic lançou o conjunto de infusão Medtronic Extended nos EUA, o primeiro conjunto de infusão do mundo para bombas de insulina que pode ser usado por até 7 dias.  

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Insulin Delivery Devices Market

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O relatório global de mercado de dispositivos de entrega de insulina fornece uma visão geral detalhada do mercado e segmentação de mercado com base no produto, indicação de doença e canal de distribuição e se concentra em aspectos-chave como perfis de empresas, análise SWOT e aplicações. Além disso, oferece insights sobre a dinâmica do mercado, tendências e destaca análises estratégicas de crescimento do mercado. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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