Tamanho do mercado de bombas de insulina, participação e análise da indústria, por tipo de produto (bombas [bombas amarradas, bombas de patch e outros] e consumíveis), por indicação de doença (diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2), por canal de distribuição (farmácia hospitalar e varejo) e Farmácia Online) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de bombas de insulina foi avaliado em US$ 5,26 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,08 bilhões em 2024 para US$ 21,65 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 17,2% durante o período de previsão (2024-2032).

As bombas de insulina são pequenos dispositivos computadorizados projetados e programados para fornecer doses pré-determinadas de insulina a uma pessoa diabética. O mercado destas bombas tem crescido nos últimos anos para satisfazer a crescente procura de dispositivos portáteis de administração de insulina entre a população diabética. Um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado é a crescente prevalência de diabetes, especialmente diabetes tipo 1, em todo o mundo. Além disso, o desenvolvimento de bombas avançadas alimentadas por tecnologias inteligentes, como  Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML), dos principais fabricantes de dispositivos médicos, também emergiu como um fator de crescimento vital para o crescimento do mercado. 

• Por exemplo, em julho de 2021, a Ypsomed AG expandiu a gama de recursos do seu sistema mylife YpsoPump. Esta integração baseada em aplicativo do Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) Dexcom G6 permite que pessoas com diabetes gerenciem continuamente seu tratamento por meio de seu smartphone.

O monitoramento aprimorado do açúcar e o fluxo contínuo de insulina são alguns dos benefícios das bombas de insulina em relação às múltiplas injeções diárias (MDIs). Além disso, os principais players estão lançando produtos tecnologicamente avançados para apoiar o crescimento do mercado. Por exemplo, em maio de 2021, a F. Hoffmann-La Roche Ltd. lançou o mySugr Pump Control em seu aplicativo mySugr. O mySugr Pump Control permite que os pacientes controlem essas bombas diretamente por meio de seu smartphone para importar e visualizar o status dos dados.

A pandemia COVID-19 retardou o crescimento do mercado de bombas de insulina. Os factores responsáveis ​​por isto incluíram o atraso no diagnóstico e tratamento da diabetes e o atraso na compra destas bombas pelos pacientes durante este período. Além disso, as restrições impostas pelos governos de diferentes países levaram a interrupções no fornecimento de bombas e consumíveis durante a pandemia da COVID-19.

No entanto, a crescente prevalência da diabetes a nível mundial e o aumento da taxa de tratamento e diagnóstico da diabetes estão a criar procura de novas opções de tratamento para a gestão da doença. Os benefícios do uso dessas bombas em vez de múltiplas injeções diárias (MDIs), canetas de insulina , e outros dispositivos estão apoiando a sua adoção no mercado global. Assim, o aumento da procura por estas bombas em 2021 ajudou as empresas a gerar mais receitas.

Tendências do mercado de bombas de insulina

Aumentar a adoção de bombas para diabetes tipo 2 para aumentar o crescimento do mercado

Aproximadamente 90-95% da população diabética total no mundo sofre de diabetes tipo 2. Além disso, a crescente taxa de diagnóstico e tratamento do diabetes tipo 2 criou uma demanda por novas opções de tratamento para o manejo da doença. Além disso, a crescente dependência de insulina dos pacientes com diabetes tipo 2 e a mudança dos pacientes do MDI para tratamentos alternativos e sem dor estão impulsionando as vendas destas bombas. Além disso, vários benefícios oferecidos pelas bombas de insulina incluem a entrega contínua de medicamentos, melhor controle do diabetes, levando a menos complicações do diabetes a longo prazo, portabilidade e outros. Devido a isso, os indivíduos com diabetes tipo 2 estão migrando para o uso de bombas, levando a uma maior adoção desses produtos.

Tecnologias inteligentes, como a IA, penetraram rapidamente no espaço de TI da saúde e estão agora a fazer progressos constantes na gestão da diabetes. Liderando essas tendências em dispositivo médico as empresas podem desenvolver e introduzir ativamente bombas habilitadas para IA e outras soluções automatizadas de administração de medicamentos para diabetes tipo 2.

A crescente consciencialização destas bombas entre a população com diabetes tipo 2 criou uma procura por bombas tecnologicamente avançadas. Por exemplo, de acordo com a MedTech Dive, a penetração global das bombas de insulina para diabetes tipo 2 é de cerca de 5%, e prevê-se que esta taxa aumente 15% até 2027.

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Fatores de crescimento do mercado de bombas de insulina

Aumento da prevalência de diabetes para acelerar o crescimento do mercado

A prevalência da diabetes está a aumentar rapidamente nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Vários fatores são responsáveis ​​por isso, incluindo obesidade e estilo de vida sedentário, entre outros. É uma das principais causas de morte em todo o mundo.

• De acordo com o Atlas de Diabetes da IDF, em 2021, aproximadamente 537 milhões de adultos com idades entre 20 e 79 anos viviam com diabetes. Além disso, prevê-se que o número total de pacientes que sofrem desta doença aumente para 643 milhões até 2030 e 783 milhões até 2045.

O risco de desenvolver diabetes aumenta junto com o aumento da idade. Assim, a crescente população geriátrica aumenta a prevalência de doenças relacionadas à idade, como catarata, glaucoma, hipertensão e diabetes. Por exemplo, de acordo com a Endocrine Society, até 2022, estima-se que 33% dos adultos com 65 anos ou mais terão diabetes.

Além disso, o número crescente de pessoas que sofrem de diabetes tipo 1 em todo o mundo apresenta um grande grupo de pacientes que necessitam de insulina para controlar a doença. A prevalência da diabetes tipo 1 é maior nos países de rendimento elevado em comparação com os países de rendimento baixo e médio. Esses indivíduos necessitam de uma administração diária de insulina. Assim, projeta-se que a crescente conscientização sobre essas bombas entre os pacientes diabéticos e os benefícios associados ao gerenciamento da doença impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Aprovações recentes de produtos e lançamento de produtos inovadores para acelerar o crescimento do mercado

O aumento da penetração destas bombas entre as pessoas que sofrem de diabetes nos países em desenvolvimento está a encorajar os intervenientes no mercado a concentrarem-se na I&D de produtos tecnologicamente avançados e a lançar novos produtos no mercado. Estes projectos de I&D foram acompanhados por vários ensaios clínicos, mostrando evidências de melhoria sustentada no controlo glicémico em pacientes diabéticos tipo 2 em terapia com bomba em comparação com aqueles em terapia com MDI.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Tandem Diabetes Care, Inc. lançou o Tandem Mobi – um sistema automatizado de administração de insulina compacto e robusto nos EUA.


• Da mesma forma, em março de 2022, a Medtronic introduziu um novo sistema “Advanced Hybrid Closed Loop” – o MiniMed 780G. Essas bombas vêm com recursos importantes, incluindo conectividade Bluetooth, bolus de correção automática e ajuste ajustável glicose alvo e estão integrados com a tecnologia Guardian Connect CGM, que está preparada para revolucionar o gerenciamento do diabetes.

Estas bombas oferecem benefícios clínicos distintos e estão equipadas com tecnologias avançadas. Isso inclui conectividade com smartphones, sensores CGM integrados e outros recursos para o gerenciamento eficaz do diabetes. Estas vantagens estão a aumentar a popularidade destas bombas entre profissionais de saúde e pacientes que sofrem de diabetes em todo o mundo.

Além disso, o forte pipeline de produtos em desenvolvimento e em revisão também apoia o crescimento do mercado. Medtronic, Insulet Corporation, Embecta e outras são algumas das empresas que pretendem lançar produtos inovadores num futuro próximo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo das bombas de insulina para limitar sua adoção

O alto custo associado à terapia deverá limitar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Estes modernos entrega de drogas dispositivos interromperam a dinâmica tradicional da saúde e revolucionaram o setor de saúde. Contudo, os custos mais elevados associados a estes dispositivos e fornecimentos tornam-nos menos acessíveis aos indivíduos em países de baixo e médio rendimento.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela American Diabetes Association em abril de 2019, a terapia com bomba de insulina custa mais do que a terapia com MDI (USD 12.928 vs. USD 9.005) para pacientes que sofrem de diabetes, com uma diferença de preço de aproximadamente 43,5%.

O custo destas bombas envolve custos adicionais de consumíveis, como sensores e baterias. Por exemplo, o custo médio dessas bombas nos EUA é de cerca de US$ 3.839,6 (preço OEM) e o custo médio dos consumíveis é de cerca de US$ 1.067,0 (preço OEM). Os custos também podem variar dependendo da marca, tamanho da bomba e outros parâmetros. Assim, o alto custo destas bombas está limitando a sua adoção no mercado.

Além disso, a falta de conhecimento das opções de tratamento disponíveis para o tratamento da diabetes e as políticas de reembolso inadequadas nos países em desenvolvimento são alguns dos factores responsáveis ​​pela adopção limitada destas bombas nos países emergentes.

Além disso, o aumento das despesas correntes associadas a estas bombas reduziu a sua adoção entre os pacientes.

Análise de segmentação de mercado de bombas de insulina

Por análise de tipo de produto

Aumento da adoção de bombas para oferecer crescimento dinâmico do segmento até 2030

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em bombas e consumíveis.

O segmento de bombas liderou a participação de mercado devido à sua crescente adoção entre a população diabética nos países desenvolvidos. Esses produtos oferecem vários benefícios em relação a múltiplas injeções diárias, monitores contínuos de glicose e outros dispositivos. De acordo com os altos funcionários da Tandem, a adoção global da bomba entre pacientes com diabetes tipo 1 aumentará com a penetração nos mercados dos EUA e internacionais, atingindo cerca de 65% e 20% até 2027, respetivamente.

Espera-se que o segmento de consumíveis cresça consideravelmente durante o período de previsão, à medida que a penetração dos dispositivos de administração de insulina está aumentando globalmente. Isso levou a um aumento na demanda por consumíveis. A menor taxa de substituição de consumíveis, como conjuntos de infusão, baterias , e os frascos de insulina em comparação com as bombas, o preço relativamente mais baixo e a fácil disponibilidade são alguns dos factores que apoiam a adopção de consumíveis a nível mundial.

Por Análise de Indicação de Doença

Alta prevalência de diabetes tipo 1 para impulsionar a demanda por bombas

Com base na indicação da doença, o mercado é segmentado em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.

O segmento de diabetes tipo 1 dominou a participação de mercado das bombas de insulina em 2023 devido à crescente prevalência desta doença. Por exemplo, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 2021, aproximadamente 1,2 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo tinham diabetes tipo 1. Uma vez que os pacientes que sofrem desta doença são dependentes de insulina, a necessidade de dispositivos de administração de insulina e outros consumíveis é comparativamente maior entre estes pacientes.

Prevê-se também que a participação de mercado do segmento de diabetes tipo 2 se expanda de forma constante ao longo do período de previsão devido à crescente incidência desta doença em todo o mundo. Além disso, a crescente população dependente de insulina que sofre de diabetes tipo 2 e a mudança de pacientes de MDIs para opções alternativas de tratamento, como bombas, apoiarão o crescimento do mercado.

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Por análise de canal de distribuição

Vendas de bombas e consumíveis por meio de farmácias de varejo e on-line aumentarão significativamente

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácia de varejo e on-line e farmácia hospitalar. O segmento de varejo e farmácia on-line liderou o mercado com uma participação significativa devido à crescente disponibilidade de dispositivos e soluções de gerenciamento de diabetes em lojas médicas de varejo e on-line em países em desenvolvimento e desenvolvidos.

O crescimento do segmento de farmácia hospitalar se deve ao fato de a maioria dos pacientes preferir adquirir esses aparelhos em farmácias conveniadas a hospitais. Adicionalmente, a introdução de políticas de reembolso de bombas e consumíveis apoiará o crescimento deste segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado na América do Norte foi avaliado em 3,04 mil milhões de dólares em 2023. A região dominou esta indústria devido à implementação de políticas de reembolso favoráveis ​​nos EUA para dispositivos de administração de insulina. Por exemplo, as Partes A e B do Medicare cobrem bombas sem câmara e com tubo, respectivamente, exigindo que o paciente pague apenas 20% do custo total da bomba. Além disso, a presença de empresas de dispositivos médicos, como Tandem e Insulet na região, também ajudará o mercado a crescer.

Na Europa, o mercado será impulsionado principalmente pela crescente prevalência da diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 60 milhões de pessoas são afetadas pela diabetes em toda a Europa, e a doença é responsável por cerca de 3,4 milhões de mortes anualmente na região. É provável que este cenário aumente a procura destas bombas e de outros dispositivos de gestão da diabetes na região.

Prevê-se que o mercado da Ásia-Pacífico registe uma taxa de crescimento robusta devido à crescente incidência de doenças crónicas, como a diabetes, à medida que mais pessoas tentam fazer mudanças drásticas no seu estilo de vida. Outro factor responsável pelo aumento dos casos de diabetes tipo 2 a nível mundial é o crescimento da população geriátrica e a crescente urbanização, levando à adopção de um estilo de vida sedentário na região.

• Por exemplo, de acordo com o Japan Times, o número estimado de pessoas com 65 anos ou mais no Japão é de cerca de 36,4 milhões, um aumento de 220 mil em relação ao ano anterior.

A procura por dispositivos avançados de administração de insulina está a aumentar. Isto tem incentivado os investigadores a investir mais em I&D para a fabricação de dispositivos inteligentes que possam fornecer resultados personalizados aos pacientes, melhorando assim a sua qualidade de vida.

O mercado na América Latina está crescendo devido ao aumento da incidência de diabetes, à disponibilidade dessas bombas e consumíveis, ao aumento dos gastos com saúde e à crescente conscientização sobre o diabetes na região.

O mercado do Oriente Médio e África continuará a representar uma participação de mercado considerável durante o período de previsão devido às mudanças extremas no estilo de vida das pessoas e à crescente ocorrência de diabetes. Por exemplo, de acordo com a IDF, em 2021, aproximadamente 28.900 crianças e adolescentes na Arábia Saudita com idades entre 0 e 19 anos sofriam de diabetes tipo 1. Além disso, no Catar, a taxa de incidência de diabetes tipo 1 em crianças de 0 a 14 anos é de 38,1 por 100.000 pessoas por ano.

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Lista das principais empresas no mercado de bombas de insulina

Medtronic manterá posição de liderança no mercado com forte portfólio de bombas e consumíveis 

O mercado tem alguns players importantes que detêm uma grande fatia do mercado. A líder do setor, Medtronic, ocupa uma posição dominante com um forte portfólio de bombas e consumíveis para o tratamento do diabetes. Além disso, o aumento das aprovações de produtos pelas autoridades reguladoras apoia o crescimento da empresa. Em setembro de 2020, a Medtronic anunciou a aprovação do FDA dos EUA de seu sistema híbrido de circuito fechado MiniMed 770G. Este sistema acessa e compartilha o Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) em tempo real e dados da bomba e oferece seus benefícios para crianças mais novas que vivem com diabetes tipo 1.

Os outros participantes do mercado, como F. ​​Hoffmann-La Roche Ltd, Tandem Diabetes Care, Inc., Insulet Corporation e Ypsomed AG, têm uma forte presença global. As crescentes aprovações para estas bombas e as decisões estratégicas tomadas por estes intervenientes estão a apoiar o crescimento das suas receitas. Por exemplo, em junho de 2020, a Tandem Diabetes Care, Inc. adquiriu a Sugarmate, Inc. para desenvolver o aplicativo Sugarmate para ajudar pessoas com diabetes a visualizar dados de terapia para diabetes de maneiras inovadoras. Essa estratégia ajudou a empresa a ampliar seu portfólio de produtos no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Medtronic (Irlanda)


• Tandem Diabetes Care, Inc. (EUA)


• Ypsomed AG (Suíça)


• Insulet Corporation (EUA)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça)


• CeQur Simplicidade (Suíça)


• Microtec Medical Ltd (Reino Unido)


• ViCentra BV (Holanda)


• SOOIL Developments Co., Ltd (Coreia)


• EOFLOW CO., LTD. (Coréia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: A PharmaSens, uma empresa de dispositivos médicos com sede na Suíça, apresentou um pedido de aprovação da FDA dos EUA para a sua nova bomba de insulina. A empresa recebeu a certificação ISO 13485 em novembro de 2023.


• Setembro de 2023: O FDA dos EUA aprovou a microbomba Accu-Chek Solo fabricada pela Roche Diabetes.


• Maio de 2023: O FDA dos EUA aprovou o software de decisão de dosagem iLet e ​​a bomba iLet ACE da Beta Bionics para indivíduos com diabetes tipo 1 na faixa etária de seis anos ou mais.


• Fevereiro de 2023: A Insulet Corporation, pioneira global na tecnologia de bombas de insulina tubeless, anunciou a aquisição de vários ativos da Automated Glucose Control (AGC) LLC, uma empresa focada no desenvolvimento e comercialização de tecnologia de administração automatizada de insulina.


• Janeiro de 2023 : Tandem Diabetes Care, Inc. anunciou a conclusão da aquisição da AMF Medical SA, uma empresa privada desenvolvedora suíça da bomba de adesivo Sigi. A bomba de adesivo Sigi foi projetada como um dispositivo recarregável que reduz a carga de controle do diabetes usando cartuchos de insulina pré-cheios.


• Março de 2022: GulfDrug LLC, uma empresa de distribuição de dispositivos farmacêuticos e médicos, firmou um acordo com a EOFLOW CO., LTD. para as vendas e distribuição da bomba de insulina vestível da EOFlow (EOPatch) na região do Oriente Médio.


• Fevereiro de 2022- recebeu autorização da FDA para seu recurso de bolus móvel que permite aos usuários do t:slim X2 controlar um bolus de insulina por meio de seu aplicativo móvel t:connect usando seu smartphone .


• Maio de 2021- F. Hoffmann-La Roche Ltd. lançou o mySugr Pump Control no aplicativo mySugr. O mySugr Pump Control permite que os pacientes controlem as bombas de insulina diretamente via smartphone para importar e visualizar o status dos dados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Insulin Pump Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de bombas de insulina fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, indicação de doenças e canais de distribuição. Além disso, oferece informações valiosas sobre as últimas tendências do mercado e a prevalência do diabetes, entre outras informações importantes. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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