Tamanho do mercado de análise de seguros, participação e análise do setor, por implantação (nuvem e local), por tipo de empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)), por aplicação (otimização de processos de sinistros, detecção de fraudes e avaliação de riscos, envolvimento e retenção de clientes e outros), por usuário final (empresas de seguros, agências governamentais e outros) e previsão regional, 2026 – 2034

O mercado global de análise de seguros foi avaliado em US$ 19,3 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 22,35 bilhões em 2026 e atingir US$ 54,54 bilhões em 2034, exibindo um CAGR de 13,90% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global de análise de seguros com uma participação de 40,40% em 2025.

A análise de seguros utiliza técnicas avançadas de análise de dados e modelagem no setor de seguros para extrair insights valiosos de grandes quantidades de dados. Abrange a coleta, processamento e interpretação de dados relacionados a segurados, sinistros, gerenciamento de risco e outros processos relacionados a seguros. Os principais objetivos da adoção da análise de seguros são melhorar a tomada de decisões, melhorar a eficiência operacional, gerir os riscos de forma eficaz e desenvolver uma compreensão mais profunda do comportamento do cliente.

À medida que a concorrência no sector dos seguros aumenta, a necessidade de soluções analíticas tende a aumentar para ganhar uma vantagem competitiva no mercado global. As empresas estão a adoptar soluções escaláveis ​​e eficientes para gerir riscos crescentes, responder a desastres e cumprir os requisitos de gestão regulamentar. Além disso, surge a concorrência entre os intervenientes da indústria, uma vez que os consumidores tendem a receber cotações online e soluções de seguros personalizadas de diferentes empresas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O aumento da concorrência acelera a adoção de análises de seguros entre os principais participantes do mercado. Esses são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado.

A pandemia COVID-19 teve um impacto profundo no mercado. As seguradoras confiaram em insights baseados em dados, o que aumentou a demanda por soluções analíticas no setor de seguros. A tecnologia tornou-se influente para ajudar as seguradoras a avaliar os riscos únicos trazidos pela pandemia e a desenvolver modelos preditivos para uma gestão de risco eficaz. No geral, a análise de seguros provou ser uma ferramenta essencial para as seguradoras enfrentarem os desafios colocados pela COVID-19, promovendo a inovação e aumentando a resiliência da indústria.

Tendências do mercado de análise de seguros

Aumento da implementação de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) com ferramentas de análise de seguros para aumentar a demanda por soluções

A crescente adoção deInteligência Artificial (IA)e o Machine Learning (ML) em análise está remodelando o setor de seguros. As seguradoras estão aproveitando o poder dessas tecnologias para obter insights mais profundos de seus dados, simplificar as operações e aprimorar as experiências dos clientes. Algoritmos de IA e ML são usados ​​para uma avaliação de risco mais precisa, permitindo que as seguradoras desenvolvam produtos de seguros e modelos de preços personalizados. Por exemplo,

• EmJunho de 2022, SAS, um fornecedor de IA e análises, adquiriu a Kamakura Corporation, que oferece software especializado, dados e serviços de consultoria, permitindo que organizações financeiras, incluindo bancos, companhias de seguros, gestores de ativos e fundos de pensões, gerenciem vários riscos financeiros de forma eficaz.

O processamento de sinistros está se tornando mais rápido e eficiente por meio da automação, reduzindo a sobrecarga administrativa. Além disso, estas tecnologias são fundamentais na deteção de fraudes e identificam rapidamente irregularidades nos dados de sinistros. O atendimento ao cliente está revolucionando com base em IAbots de bate-papofornecendo assistência imediata e melhorando a satisfação geral do cliente. Os processos de subscrição estão se tornando mais ágeis com análises preditivas, permitindo que as seguradoras atendam proativamente às necessidades dos clientes.

Assim, os factores acima mencionados estão a modificar as mudanças fundamentais no sector dos seguros, tornando-o mais centrado nos dados, centrado no cliente e eficiente.

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Fatores de crescimento do mercado de análise de seguros

Aumento na demanda por tomada de decisão baseada em dados para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente necessidade de tomada de decisões baseada em dados no setor de seguros é um fator crucial para o mercado. As seguradoras estão percebendo o valor de imensos dados na avaliação de riscos, na otimização de processos de subscrição, na detecção de fraudes e na melhoria das experiências dos clientes. A grande quantidade de dados gerados através dos segurados,Internet das Coisas (IoT)dispositivos e fontes externas oferecem uma oportunidade de obter insights mais profundos sobre o comportamento do cliente e os fatores de risco. Assim, as companhias de seguros estão a investir em ferramentas e plataformas analíticas avançadas para aproveitar estes dados de forma eficaz. Por exemplo,

• De acordo com especialistas do setor, 90% dos profissionais de seguros e analistas empresariais destacam o papel da análise de seguros na condução dos esforços de transformação digital das suas organizações.

Além disso, os requisitos regulamentares e a necessidade de relatórios precisos incentivam as empresas de seguros a adotar soluções analíticas para conformidade.

Portanto, o aumento da demanda por tomadas de decisão baseadas em dados e baseadas em evidências é um fator importante que alimenta o crescimento do mercado de análise de seguros.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de recursos e capacidades limitadas para dificultar o crescimento do mercado

O setor de seguros gera uma enorme quantidade de dados, incluindo informações de clientes, dados de sinistros, tendências de mercado e outros. Gerenciar, processar e extrair insights valiosos desses dados pode ser complexo, especialmente para companhias de seguros com capacidades limitadas de análise de dados. Além disso, as seguradoras lidam com informações confidenciais de clientes e leis rígidas de proteção de dados, como o GDPR, que exigem adesão rigorosa. Garantir processos analíticos alinhados com essas regulamentações e, ao mesmo tempo, fornecer insights significativos requer esforços e recursos substanciais. Assim, espera-se que a falta de recursos e esforços substanciais restrinjam o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de análise de seguros

Por análise de implantação

Benefícios oferecidos pela solução baseada em nuvem para impulsionar o crescimento do segmento

Nossa pesquisa mostra que a implantação é implementada na nuvem e no local. A implantação da nuvem dominou o mercado com uma participação de 68,14% em 2026 e deverá crescer no maior CAGR durante todo o período projetado, pois oferece escalabilidade, permitindo que as seguradoras expandam seus recursos de análise conforme necessário, sem grandes requisitos iniciais de infraestrutura. Além disso, as soluções baseadas em nuvem fornecem processamento e análise de dados em tempo real e são cruciais para a tomada de decisões oportunas no acelerado setor de seguros.

Espera-se que a implantação no local cresça a uma taxa média, pois fornece controle, segurança e personalização, mas pode envolver custos iniciais e responsabilidades de manutenção mais elevados. A escolha entre local e baseado na nuvem depende das necessidades, recursos e requisitos regulatórios específicos de uma organização.

Espera-se que a implantação no local cresça a uma taxa média, pois fornece controle, segurança e personalização, mas pode envolver custos iniciais e responsabilidades de manutenção mais elevados. A escolha entre local e baseado na nuvem depende das necessidades, recursos e requisitos regulatórios específicos de uma organização.

Por análise de tipo empresarial

Grande empresa dominará o mercado devido à capacidade de análise para lidar com a quantidade crescente de dados gerados

De acordo com nossa pesquisa, as soluções são utilizadas por grandes empresas e pequenas e médias empresas. Espera-se que o segmento de grandes empresas domine o mercadorepresentando 55,70% de participação de mercado em 2026 e à medida que lidam com grandes quantidades de dados, e as análises os ajudam a compreender essas informações para melhorar a avaliação de riscos e a precisão da subscrição. Além disso, a análise permite que grandes empresas identifiquem tendências e padrões nos dados de sinistros, ajudando-as a detectar fraudes de forma mais eficaz, alimentando o crescimento do segmento.

Por outro lado, prevê-se que o segmento das pequenas e médias empresas cresça ao ritmo mais elevado na adopção de análises no sector dos seguros, à medida que reconhecem cada vez mais o valor dos conhecimentos baseados em dados para tomar decisões informadas, gerir riscos e optimizar os seus relatórios de seguros. Além disso, os avanços tecnológicos tornaram as soluções de análise de seguros mais acessíveis e acessíveis para pequenas empresas.

Por análise de aplicação

Crescente uso de análises de seguros para minimizar atividades fraudulentas para aumentar o crescimento do segmento de otimização de processos de sinistros

De acordo com nosso estudo, o mercado tem aplicações específicas, incluindo otimização de processos de sinistros, detecção de fraudes e avaliação de riscos, envolvimento e retenção de clientes, entre outros. O segmento de otimização de processos de sinistros detém a maior participação de mercado, 29,71% em 2026, pois foi projetado para agilizar e aprimorar todo o processo de sinistros, levando à economia de custos ao automatizar tarefas rotineiras e reduzir sinistros fraudulentos. Além disso, melhora significativamente a satisfação do cliente ao agilizar o processo de liquidação de sinistros, o que leva a um aumento nas renovações de apólices.

Prevê-se que o segmento de envolvimento e retenção de clientes cresça ao ritmo mais elevado à medida que as companhias de seguros reconhecem cada vez mais o papel crítico das estratégias centradas no cliente no cenário competitivo. Ao utilizar melhor a análise para compreender melhor o comportamento, as preferências e as necessidades dos clientes, as seguradoras podem adaptar as suas ofertas, comunicações e serviços para criar uma experiência mais personalizada e envolvente. Além disso, essas ferramentas permitem que as seguradoras identifiquem problemas potenciais que podem levar à rotatividade de clientes de forma proativa. Ao detectar sinais de insatisfação, as seguradoras podem intervir com ofertas oportunas e relevantes, melhorando a satisfação do cliente e as taxas de retenção.

Por análise do usuário final

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Aumentar o uso de análises para gerenciamento de risco e satisfação do cliente para impulsionar o crescimento do segmento de seguradoras

De acordo com nosso estudo, o mercado possui usuários finais específicos, incluindo seguradoras, agências governamentais e outros. O segmento de seguradoras detém a maior participação de mercado, 39,15% em 2026. Espera-se que o segmento de seguradoras cresça rapidamente, uma vez que as seguradoras dependem fortemente de dados para tomar decisões informadas sobre avaliação de risco, preços, processamento de sinistros e atendimento ao cliente. Essas ferramentas capacitam as seguradoras a extrair insights valiosos de seus vastos repositórios de dados, permitindo subscrições mais precisas e gerenciamento aprimorado de riscos, melhorando a lucratividade por meio de preços otimizados e reduzindo fraudes.

As agências governamentais detêm a segunda maior parcela, à medida que adotam cada vez mais a análise de seguros para melhorar as suas operações, reduzir custos e fornecer melhores serviços ao público.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

De acordo com nosso relatório, o mercado é estudado em cinco regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Essas regiões são ainda categorizadas em países líderes.

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América do Norte

A América do Norte detém a maior participação de mercado, à medida que as seguradoras utilizam ferramentas analíticas para avaliar riscos potenciais e melhorar proativamente a segurança dos segurados. Estas ferramentas avançadas são necessárias para uma extensa pesquisa de dados e processamento meticuloso para produzir insights precisos para a tomada de decisões que impulsionem a expansão na região. Além disso, avanços tecnológicos substanciais e investimentos em análises de ponta no setor de seguros contribuem significativamente para a participação no mercado de análises de seguros. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 5,19 bilhões até 2026. Por exemplo,

• EmMaio de 2023, SAS, um fornecedor de soluções analíticas, planeou investir mil milhões de dólares em três anos para desenvolver soluções analíticas melhoradas para requisitos específicos das indústrias. Além disso, o SAS focará na oferta de soluções personalizadas para os desafios do setor bancário, de seguros, governamental, varejo, saúde, manufatura, telecomunicações/mídia e outros. 

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Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, com os governos a apoiar e a impulsionar ativamente o setor dos seguros através de ferramentas analíticas avançadas, aumentando, em última análise, as receitas dos seus negócios. A região está preparada para um crescimento acelerado devido à rápida adoção da tecnologia de seguros. Além disso, a expansão económica robusta, a rápida digitalização e a adoção generalizada de serviços baseados na nuvem proporcionam oportunidades de crescimento significativas para o mercado na região. O mercado do Japão deverá atingir 0,78 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 1,27 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 0,69 mil milhões de dólares até 2026.

Europa

A Europa está a ganhar destaque devido aos contínuos avanços tecnológicos no setor dos seguros. Seguradoras, agências governamentais, administradores partidários, corretores e consultorias estão adotando cada vez mais tecnologia de análise de seguros para gerenciar riscos. Esta tendência é ainda alimentada pelas companhias de seguros europeias que utilizam ferramentas analíticas para mitigar os riscos regulamentares e reduzir os custos de processamento de sinistros, contribuindo para o crescimento industrial da região. O mercado do Reino Unido deverá atingir 1,23 mil milhões de dólares até 2026, enquanto o mercado alemão deverá atingir 1,15 mil milhões de dólares até 2026.

América do Sul e Oriente Médio e África

Espera-se que a América do Sul, o Médio Oriente e África cresçam lentamente, uma vez que a análise de seguros nestas regiões ainda está em desenvolvimento, com os países a começarem a reconhecer a importância da utilização da análise na indústria de seguros.

Principais participantes da indústria

Principais participantes lançam novos produtos para fortalecer sua posição no mercado

Os principais players deste mercado estão criando ativamente soluções avançadas para atender às demandas dos clientes e também se concentrando em aprimorar seu portfólio de produtos existente para fornecer soluções flexíveis. Além disso, essas organizações buscam proativamente colaboração, aquisições e parcerias para reforçar suas ofertas de produtos.

As seguradoras podem usar a análise de dados para aprender mais sobre o comportamento do cliente e oferecer soluções adaptadas às suas necessidades. Esses provedores de análise celebram contratos com diversas empresas para oferecer suporte a seus softwares e serviços de TI. À medida que as empresas migram para a tecnologia digital, há mais espaço para expansão e as soluções de análise de seguros precisam se tornar mais consistentes. Os participantes tendem a investir em inovações em suas ofertas de produtos para atender às novas necessidades do setor de seguros.

Lista dos principais SeguroAnálise:

• Corporação IBM (EUA)
• Tableau Software, LLC(NÓS.)
• Wipro(Índia)
• Soluções de risco LexisNexis (EUA)
• (EUA)
• Instituto SAS Inc.(NÓS.)
• (EUA)
• ExlService Holdings, Inc.(NÓS.)
• Altair Engineering Inc.
• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2024:A Insurance anunciou uma solução analítica baseada em IA que, segundo ela, revolucionaria a tomada de decisões para seguradoras de propriedades e acidentes. As soluções analíticas da Insurance proporcionam às operadoras de rede um nível mais alto de percepção confiável de seus portfólios, melhoram os índices de perdas e permitem uma segmentação mais profunda.
• Agosto de 2023:IBM e FGH Parent, L.P. (com a subsidiária “Fortitude Re”) transformaram a apólice de seguro de vida da Fortitude Re. Ajudaria as operações de serviço através da implementação de outras ferramentas de automação e tecnologia de IA desenvolvidas para atingir os mais altos níveis de desempenho.
• Junho de 2023:iPipeline e Vertafore uniram forças para simplificar a distribuição de seguros de vida para seguradoras e agentes independentes. Esta parceria visa agilizar e melhorar o processo de oferta de seguros de vida, tornando-o mais eficiente e acessível a todas as partes envolvidas.
• Junho de 2023:A Verisk revelou uma solução avançada de análise de fraudes em seguros em colaboração com a Kyndryl Technology em Israel. Esta solução inovadora combina os robustos recursos de computação em nuvem da Kyndryl com o amplo conhecimento de domínio da Veriks para acessar rapidamente novos sinistros de seguro automóvel envolvendo lesões corporais, um componente de seguro obrigatório em Israel. Seu principal objetivo é identificar possíveis indicadores de fraude.
• Abril de 2023:A Guidewire apresentou a solução Garmisch, que oferece ferramentas de autoatendimento por meio do Guidewire Cloud Console para desenvolvedores, permitindo que as seguradoras estabeleçam rapidamente processos de sinistros digitais. Garmisch inclui conectores prontos para uso para as principais plataformas de dados globais, acelerando o acesso das organizações aos insights.
• Abril de 2023:A Verisk introduziu uma solução inovadora de Classificação como Serviço (RaaS) que transforma a inovação em produtos de seguros. Esse mecanismo de classificação baseado em nuvem elimina a necessidade de as seguradoras investirem um tempo significativo na coleta e atualização de classificações. Em vez disso, as seguradoras fornecem dados de classificação relevantes à Verik por meio da API. Esta abordagem agiliza e moderniza o processo de classificação, aumentando a eficiência das seguradoras.
• Março de 2023:A LexisNexis Risk Solutions atualizou sua solução de seguro residencial baseada em IA para aprimorar e acelerar o processo de subscrição de seguro residencial. Seu objetivo é aproveitar dados e análises avançadas para oferecer insights valiosos que ajudem empresas e organizações governamentais a mitigar riscos e a tomar melhores decisões, beneficiando, em última análise, os indivíduos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório