Tamanho do mercado do sistema integrado de automação marítima, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (Hardware, Software) por solução (sistema de gerenciamento de embarcações, sistema de gerenciamento de energia, sistema de segurança, outros) por usuário final (comercial, defesa) e regional Previsão, 2022-2029

O tamanho do mercado global de sistemas de automação marítima integrados foi de US$ 3,58 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 3,84 bilhões em 2022 para US$ 6,33 bilhões em 2029, com um CAGR de 7,39% no período 2022-2029. A Ásia-Pacífico dominou o mercado integrado de sistemas de automação marítima com uma participação de mercado de 33,52% em 2021.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os sistemas integrados de automação marítima a registarem uma procura superior ao previsto durante a pandemia, em comparação com os níveis pré-pandémicos. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um crescimento de 10,6% em 2020 em relação a 2019.

A automação marítima integrada é um sistema usado para monitorar e controlar as operações em um navio. Este sistema de automação aumenta a eficiência operacional e a segurança do embarcação marítima . Prevê-se que a crescente demanda por digitalização no setor marítimo aumente o crescimento do mercado global de automação marítima integrada. O impacto de curto prazo foi observado no mercado devido ao impacto do COVID-19. No entanto, espera-se que o mercado se recupere até o final de 2022.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Emergência do Sistema Eletrônico de Exibição e Informação de Cartas (ECDIS) para Estimular o Crescimento

O ECDIS é um computador de navegação digital dedicado. O ECDIS integra software de navegação eletrônica com ferramentas de navegação modernas, como RADAR , GPS, ARPA e outros. Ele armazena um conjunto de Cartas Raster ou Cartas de Navegação Eletrônica (ENCs) que exibem todas as informações geográficas essenciais para completar uma viagem. Há um aumento na procura pela integração de sistemas ECDI em navios, uma vez que estas cartas incorporam mais dados do que as ferramentas de navegação convencionais. O sistema também automatiza funções necessárias, como planejamento e monitoramento automático de rotas, o que reduz as tarefas da tripulação. Espera-se que o aumento na adoção de sistemas ECDI em navios novos e antigos alimente o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

O surto de COVID-19 aumentou a demanda por digitalização no setor marítimo, impulsionando o crescimento do mercado

A propagação do coronavírus afetou negativamente o setor marinho em geral. Enormes perdas de receitas resultaram nos dois primeiros trimestres de 2020 devido ao bloqueio e às restrições de viagens. A diminuição da demanda por negócios e viagens marítimas causou o encerramento de novas encomendas de navios, impactando negativamente o mercado. Assim, devido à queda na procura de novos navios e à diminuição das operações de fabrico, o mercado de sistemas de automação marítima registou um crescimento lento.

No entanto, o surto de COVID-19 também levou várias empresas da indústria marítima a adotar tecnologias digitais para operações remotas, como monitorização e controlo de frotas, otimização de frotas, entre outras. Por exemplo, as empresas de transporte marítimo e os OEM estão a adotar a inteligência artificial (IA) para agendamento inteligente, manutenção preditiva e análises em tempo real para melhorar o desempenho operacional. Empresas como ABB, Honeywell International Inc., Hyundai Heavy Industries, Hoglund e COSCO Shipyard Group testemunham declínio nos pedidos de sistemas de automação marítima durante o COVID-19. Porém, a partir de 2022, foi observado aumento na demanda. Assim, espera-se que a pandemia de COVID-19 acelere a mudança para a digitalização após 2022.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento do desenvolvimento de soluções de software para otimizar as atividades operacionais e impulsionar o crescimento

Os principais players estão focados no desenvolvimento de soluções de software para automatizar as operações de navios. Prevê-se que o crescente desenvolvimento de software para garantir operações eficientes de navios, gerenciamento de tráfego de navios e monitoramento da saúde dos navios impulsione o crescimento do mercado. 

• Por exemplo, em Setembro de 2020, uma empresa sediada no Reino Unido, Windward, lançou um software marítimo Maritime Artificial Intelligence Analytics (MAIA) 4.0 que pode pesquisar, seleccionar e analisar dados marítimos dinâmicos e aprender riscos potenciais. Este software foi projetado para determinar irregularidades na viagem. 

Assim, prevê-se que os crescentes desenvolvimentos em software impulsionem o crescimento do mercado. 

Além disso, a crescente adoção de tecnologias como Análise de Big Data , espera-se que a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial e outros aumentem o crescimento integrado do mercado de sistemas de automação marítima durante o período de previsão.

Aumento do investimento para incorporação de tecnologia de informação e comunicação (TIC) em navios deverá estimular o crescimento do mercado

As empresas de construção naval e navegação estão investindo na automação de embarcações para economizar custos e aumentar a eficiência das operações dos navios. Além disso, espera-se que o aumento da pesquisa e do desenvolvimento de soluções automatizadas pelos participantes do mercado alimente o crescimento do mercado.

• Em Julho de 2020, a Sea Machines Robotics, um fornecedor de software para embarcações autónomas, arrecadou 15 milhões de dólares em financiamento para acelerar a implantação das suas tecnologias num navio não tripulado e em barcos de guerra.

O crescente comércio marítimo, a infraestrutura portuária emergente e a digitalização de navios e estaleiros aumentaram a procura por sistemas integrados de automação marítima.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento do risco de ameaças cibernéticas pode restringir o crescimento do mercado

O risco de um ataque cibernético a um navio aumenta devido à automação. Os navios percorrem rotas mapeadas pelos satélites durante suas viagens, aumentando o risco de ameaças cibernéticas. O aumento da procura por navios conectados , navios autônomos, aumentou a adoção de sistemas integrados de automação marítima. A integração de sistemas de automação é o primeiro passo para automatizar embarcações completas. No entanto, prevê-se que esta automação torne os navios vulneráveis ​​a ataques cibernéticos. Com o aumento das ameaças e ataques online em todo o mundo, o Comité de Segurança Marítima (MSC) da Organização Marítima Internacional (IMO) anunciou directrizes provisórias para prevenir ataques cibernéticos aos sistemas dos navios.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

Segmento de software crescerá mais rapidamente devido ao aumento do desenvolvimento de software

Com base no tipo de produto, o mercado integrado de sistemas de automação marítima é segmentado em hardware e software. Prevê-se que o segmento de hardware domine o mercado devido ao aumento da instalação de sistemas de automação em navios novos e antigos. Espera-se que o segmento de software cresça a um CAGR mais elevado durante o período de previsão devido ao crescente desenvolvimento de software para aumentar a digitalização no setor marítimo.

Por análise de solução

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Segmento de sistema de gerenciamento de embarcações para dominar o mercado devido à crescente adoção para aumentar a eficiência

Com base na solução, o mercado é classificado em gestão de embarcações, gestão de energia, segurança, entre outros. Prevê-se que o segmento de sistemas de gerenciamento de embarcações lidere o mercado durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à maior adoção de sistemas de gerenciamento de embarcações por empresas navais, marítimas e offshore para aumentar a eficiência dos navios por meio do monitoramento e controle das operações.

Por análise do usuário final

Segmento comercial crescerá em alto CAGR devido ao aumento de pedidos de construção naval e contratos de modernização de navios

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em comercial e de defesa. Estima-se que o comercial seja o segmento de maior e mais rápido crescimento durante todo o período de projeção. O crescimento é creditado ao aumento das encomendas de construção naval e dos contratos de modernização naval devido ao crescente comércio e viagens marítimas. Prevê-se que a crescente demanda por sistemas de automação marítima de empresas OEM e de reposição para instalação em navios novos e navios antigos aumente o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global é segmentado com base na região da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

A Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado, com um tamanho de mercado de US$ 1,20 bilhão em 2021 e deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual mais elevada durante o período de projeção. O domínio é atribuído a grandes empresas de construção naval, como a China Shipbuilding Industry Corporation, a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering e outras que impulsionam o mercado integrado de sistemas de automação marítima da região.

De acordo com um relatório publicado, o Japão, a Coreia do Sul e a China representam 90% dos navios de carga globais. Assim, a presença de construtoras navais apoia a automação dos navios na região.

Prevê-se que o mercado na Europa cresça substancialmente devido à crescente procura de navios de cruzeiro e navios autônomos . Os programas de modernização de navios em curso facilitarão o crescimento do mercado na Europa.

Espera-se que o segmento da América do Norte cresça devido ao aumento da pesquisa e desenvolvimento de sistemas de automação marítima por participantes importantes, como Honeywell International Inc., General Electric, Emerson Electric Co., e outros. As rigorosas normas governamentais relacionadas ao software e à instalação do produto no navio avançado terão um impacto de curto prazo no crescimento da América do Norte.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os participantes do mercado estão usando estratégias como colaboração, investimento, parcerias e outros para aumentar o potencial do mercado

As empresas têm se concentrado na automação das operações de navios nos últimos anos. Várias empresas estão tomando iniciativas para digitalizar seus navios. Tem havido um aumento nos investimentos na modernização de capacidades para aumentar a eficiência e diminuir custos. Os principais players estão usando estratégias de colaboração e parceria para aumentar o potencial do mercado. Por exemplo, Hoglund assinou um acordo de parceria com a Veracity para ajudar os armadores a acelerar as suas iniciativas de digitalização.

Outros intervenientes importantes estão a investir na investigação e desenvolvimento de sistemas de automação através da adopção de Inteligência artificial , a Internet das Coisas e a Realidade Aumentada.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ABB (Suíça)


• Honeywell International, Inc. (EUA)


• Rolls-Royce PLC (Reino Unido)


• Wartsila (Finlândia)


• Kongsberg (Noruega)


• Siemens (Alemanha)


• Hyundai Heavy Industries (Coreia do Sul)


• General Electric (EUA)


• Ingeteam (Espanha)


• Emerson Electric Co. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em outubro de 2021 –Hoglund recebeu um contrato da Sunrise Reliance LLC para fornecer Sistema de Automação e Fornecimento de Gás Combustível (FGSS) para modernização de navio porta-contêineres de 2.400 TEU. Hoglund e COSCO Shipyard Group trabalharão no fornecimento de uma solução integrada que inclua Sistema de Gerenciamento de Energia (PMS), FGSS, Monitor de Desempenho do Navio (SPM) e automação completa de novos sistemas no navio.


• Em novembro de 2021, A MJR Power and Automation ganhou um contrato para instalar sua plataforma de automação marítima MAP-OE no rebocador SMS Roman.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Integrated Marine Automation System Market

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O relatório de mercado fornece uma análise detalhada da indústria e concentra-se em aspectos-chave, como principais players, tipos de produtos, soluções e usuário final de sistemas integrados de automação marítima. Além disso, o relatório de pesquisa oferece insights sobre tendências de mercado, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, sistema de controle e status de mercado, destacando os principais desenvolvimentos da indústria e o segmento integrado. Além dos fatores mencionados acima, abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

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