IoT no tamanho do mercado de varejo, análise de participação e indústria, por componente (hardware, plataforma e serviços), por aplicativo (gerenciamento de operações, otimização da experiência do cliente, gerenciamento de ativos e publicidade e marketing), por modo de implantação (no local e nuvem ), Por Formato de Varejo (Lojas Físicas e E-commerce) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global da IoT no mercado de varejo foi avaliado em US$ 47,23 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 57,30 bilhões em 2024 para US$ 350,85 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 25,4% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou a IoT no mercado de varejo, com uma participação de mercado de 37,2% em 2023.

A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos inter-relacionados que são incorporados a sensores, software e conectividade de rede. A IoT ajuda os varejistas a acessar grandes volumes de dados sem exigir interações entre humanos ou entre humanos. As organizações de varejo estão usando cada vez mais  Internet das Coisas (IoT) para otimização da experiência do cliente, gerenciamento de ativos, gerenciamento de operações e publicidade e marketing.

O setor de varejo é um dos maiores setores que tem envolvimento direto com clientes potenciais. Portanto, uma estratégia robusta de envolvimento do cliente de varejo é importante para o sucesso contínuo. Atualmente, as lojas de varejo estão implantando cada vez mais tecnologias avançadas, como nuvem, RFID, beacons, prateleiras inteligentes e outras tecnologias conectadas para melhorar as experiências de compra dos clientes. Por exemplo,

• Em 2023, a Lindex, um varejista de moda escandinavo com cerca de 440 lojas em 18 mercados, selecionou a Nedap N.V., uma empresa multinacional de tecnologia para implantação de RFID em grande escala. A Lindex teve como objetivo melhorar o gerenciamento de estoque e a experiência do cliente, implantando a tecnologia RFID em suas lojas.


• Em 2022, a Lowe's, uma empresa varejista americana especializada em reformas residenciais, implantou chips RFID de baixo custo e sensores IoT para combater roubos no varejo. Chamada de Project Unlock, a nova tecnologia apresenta duas soluções interligadas: ativação de produtos no ponto de venda e registro de compra transparente para autenticação e validação da propriedade do produto.

Durante a pandemia da COVID-19, surgiram oportunidades lucrativas com os benefícios da IoT. Em meio ao surto, empresas como lojas físicas foram forçadas a fechar ou reduzir o horário normal de funcionamento para limitar a propagação do vírus. No entanto, à medida que a pandemia continuou a perturbar os negócios, os supermercados adotaram tecnologias IoT para ajudar a prevenir a propagação do vírus, manter as prateleiras abastecidas com produtos e melhorar a experiência geral do cliente. Por exemplo,

• Em 2020, a AT&T, uma empresa americana de telecomunicações, e a Brain Corporation, uma empresa de tecnologia autónoma, desenvolveram robôs de limpeza autónomos para ajudar os retalhistas a limpar, higienizar superfícies e monitorizar as atividades nas lojas.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Convergência de IoT e IA para impulsionar o crescimento do mercado

O uso de Inteligência Artificial (IA) no varejo envolve automação e tecnologias avançadas, como aprendizado de máquina (ML), para oferecer experiências de compra altamente personalizadas aos clientes. A IA pode ser usada em lojas físicas e digitais. De acordo com o relatório “State of AI in Retail and CPG: 2024 Trends” da NVIDIA Corporation, 69% dos entrevistados notaram um aumento significativo na receita anual devido à adoção de IA e cerca de 72% dos varejistas que utilizam IA registraram uma queda notável nos custos operacionais.

A convergência de IA e IoT no varejo pode ajudar a otimizar o layout da loja treinando um algoritmo com clientes na loja e outros insights de negócios. Isto permite que os varejistas prevejam resultados como a probabilidade de os clientes comprarem itens colocados juntos, melhorando a experiência de compra. Prevê-se que o rápido avanço na GenAI ofereça amplas oportunidades para a Internet das Coisas nos participantes do mercado de varejo.

IoT nas tendências do mercado de varejo

Rápidos avanços tecnológicos em tags RFID e Edge Computing para aumentar o crescimento do mercado

Os desenvolvimentos contínuos na tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) estão permitindo que os varejistas detectem e evitem roubos no varejo, melhorem o processo de checkout, analisem padrões de tráfego na loja e aumentem a precisão do estoque na loja. Em 2021, um estudo da Accenture mostrou que a adoção da tecnologia RFID na indústria retalhista norte-americana estava a crescer rapidamente, com 93% das cadeias de lojas a afirmarem que estão a utilizar RFID. Etiquetas RFID mais avançadas e acessíveis estão permitindo vários recursos em ambientes de varejo e armazéns. As empresas líderes estão cada vez mais focadas no desenvolvimento de etiquetas RFID avançadas com maior usabilidade e fortes capacidades de identificação. Por exemplo,

• Em 2022, a Zebra Technologies Corporation, fornecedora de soluções digitais avançadas, hardware e software, revelou portais RFID fáceis de implantar e altamente precisos. Essas implantações atendem a aplicativos de gerenciamento de ativos, rastreabilidade e conformidade em vários ambientes, incluindo backrooms de varejo.  

Além disso, o enorme progresso computação de ponta nos últimos anos está beneficiando significativamente os aplicativos IoT ao aproximar os processos de computação do dispositivo IoT. Essa abordagem diminui o tráfego e a latência da rede, permitindo insights do consumidor em tempo real. Espera-se que todas essas tendências contínuas aumentem a IoT no crescimento do mercado de varejo durante o período de previsão.

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IoT em fatores de crescimento do mercado de varejo

Aumentando a importância de oferecer experiências de compras personalizadas e interativas para aumentar o crescimento do mercado

A personalização do varejo envolve oferecer a cada consumidor uma experiência única e personalizada em cada ponto de contato e canal, com base em dados proprietários e insights em tempo real gerados a partir de dispositivos IoT. O ambiente retalhista a nível mundial é altamente competitivo devido à pressão sobre os preços das lojas de descontos e à perturbação do mercado por parte dos intervenientes emergentes. Os clientes de hoje esperam uma experiência personalizada quando fazem compras. De acordo com o relatório “The State of Personalization 2022” da Twilio Inc., cerca de 49% dos clientes observaram que provavelmente se tornarão compradores recorrentes se obtiverem uma experiência de compra personalizada de uma marca de varejo. Além disso, cerca de 80% dos líderes empresariais afirmaram que os consumidores gastam mais quando a sua experiência é altamente personalizada. Assim, para manter uma vantagem competitiva, as empresas investem cada vez mais em tecnologias IoT no retalho para se diferenciarem e melhorarem a experiência de compra.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com segurança de dados e falta de interoperabilidade para limitar o crescimento do mercado

Os dispositivos IoT estão conectados à Internet, o que pode ser vulnerável a ameaças cibernéticas e violações de privacidade. As preocupações de segurança relacionadas com a proteção de dados e o acesso não autorizado criam preocupações entre os retalhistas, limitando a adoção. Outro desafio reside na compatibilidade e interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes. Esse desafio dificulta a comunicação eficiente dos dispositivos IoT. Sem protocolos e estruturas padronizados, surgem problemas de compatibilidade, restringindo a capacidade de produzir soluções coesas de IoT. Além disso, a implantação de tecnologias avançadas pode ser dispendiosa para os pequenos retalhistas. Espera-se que todos esses fatores dificultem o crescimento da IoT no mercado de varejo.    

IoT na análise de segmentação do mercado de varejo

Por análise de componentes

Necessidade crescente de construção de uma estratégia robusta de implementação de IoT para impulsionar o crescimento do segmento de serviços

Com base no componente, o mercado de IoT no varejo é dividido em hardware, plataforma e serviços.

Prevê-se que o segmento de serviços cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Os serviços de IoT ajudam os varejistas a entender melhor as tecnologias de IoT, examinar possíveis casos de uso e desenvolver uma estratégia de implementação. Os serviços de IoT oferecem design, desenvolvimento e integração de estruturas de IoT para um ecossistema de dispositivos inteligentes conectados para negócios. Além disso, os consultores de IoT orientam as empresas na jornada de desenvolvimento e auxiliam na implementação de soluções IoT personalizadas.   

O segmento de serviços é ainda dividido em serviços profissionais e serviços gerenciados. É provável que os serviços geridos apresentem a maior taxa de crescimento durante o período de previsão, permitindo que as empresas se concentrem nos objectivos principais e eliminem o custo de contratação e formação de novos funcionários de TI. Devido a esses benefícios, os varejistas estão optando cada vez mais por soluções terceirizadas que oferecem gerenciamento ponta a ponta da infraestrutura, dispositivos e aplicações de IoT.

O hardware detinha a maior participação de IoT no mercado de varejo em 2023 devido à redução significativa no custo dos componentes de hardware de IoT, tornando-o mais acessível às empresas. O hardware IoT abrange uma ampla gama de vários dispositivos que estão totalmente conectados entre si e é ainda dividido em RFID, sensores, beacon e outros. Espera-se que o segmento de sensores apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. Os sensores IoT desempenham um papel crucial no ecossistema IoT, permitindo a recolha e transmissão de dados em tempo real. Alguns tipos comuns de sensores IoT são sensores de temperatura, sensores de movimento, sensores de umidade, sensores de pressão, sensores de fumaça e muito mais. Diferentes tipos de aplicações requerem diferentes tipos de sensores IoT. Por exemplo, os sensores de temperatura são cruciais em aplicações onde é necessário um gerenciamento cuidadoso da temperatura. Isto inclui ambientes de varejo onde os alimentos congelados e laticínios devem ser mantidos abaixo de uma determinada temperatura para evitar degradação e deterioração.      

Por análise de aplicação

Retenções de gerenciamento de operações a maior participação de mercado devido a Importância crescente da visibilidade em tempo real dos níveis de estoque

Com base na aplicação, o mercado de IoT no varejo é segmentado em gestão de operações, otimização da experiência do cliente, gestão de ativos e publicidade e marketing.   

A gestão de operações domina o mercado com a maior participação. Os dispositivos IoT revolucionam o gerenciamento de operações, oferecendo visibilidade em tempo real dos níveis de estoque. RFID e vários sensores permitem que os varejistas automatizem os processos de reabastecimento e reduzam as situações de falta de estoque. Com dados de inventário precisos, as empresas podem otimizar as operações da sua cadeia de abastecimento, reduzir custos, minimizar desperdícios, aumentar os lucros, melhorar a qualidade e garantir que os produtos mais vendidos estejam sempre disponíveis, aumentando a satisfação das compras dos clientes.

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Espera-se que a otimização da experiência do cliente mostre a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A melhoria da satisfação do cliente é fundamental para que os varejistas aumentem a conversão e promovam a fidelidade. Ao utilizar a tecnologia IoT, as empresas podem reunir dados cruciais e em tempo real que as ajudam a definir ações estratégicas.

Por análise do modo de implantação

Menos custos iniciais e modelo de preços versátil para aumentar a implantação de IoT na nuvem

Com base no modo de implantação, o mercado de IoT no varejo é segmentado em local e na nuvem.    

A implantação da nuvem provavelmente mostrará a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A implantação do Cloud IoT oferece inúmeros benefícios às organizações, incluindo escalabilidade, redução de custos e acessibilidade contínua. Com a implantação baseada em nuvem, os aplicativos IoT podem ser hospedados virtualmente, o que não requer despesas de capital e backups de dados de rotina. Além disso, a implantação da IoT na nuvem permite que os varejistas se conectem facilmente com os consumidores, tornando-a uma solução ideal para organizações que planejam expandir.

Por análise de formato de varejo

Setor de comércio eletrônico próspero devido à digitalização e expansão do acesso à Internet para impulsionar o crescimento do segmento de comércio eletrônico

Com base no formato de varejo, o mercado é segmentado em lojas físicas e e-commerce. 

O comércio eletrônico está preparado para apresentar a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O setor do comércio eletrónico está a crescer a um ritmo surpreendente em todo o mundo devido à digitalização e à crescente penetração da Internet. De acordo com várias estimativas, existem cerca de 12 a 24 mil milhões de lojas online em todo o mundo. Devido à concorrência acirrada, as empresas de comércio eletrónico estão a investir mais em tecnologias avançadas para melhorar os seus serviços e fortalecer a sua posição. A IoT ajuda empresas de comércio eletrônico na automação de armazéns, gerenciamento de estoque e rastreamento de entrega final para melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a satisfação do cliente

As lojas físicas dominam a IoT no setor de varejo com a maior participação. A IoT permite a modernização da experiência de compra física. As empresas usam cada vez mais sensores IoT, RFID e câmeras para obter informações valiosas sobre o comportamento do consumidor. Esses dados ajudam os varejistas a tomar decisões informadas e a permanecer à frente da curva competitiva.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado de IoT no varejo está fragmentado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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Espera-se que a América do Norte detenha a maior participação de mercado devido à presença de grandes players, ao aumento da adoção de tecnologias avançadas no setor varejista e à base de consumidores experientes em tecnologia. Os EUA mantiveram a sua liderança na região devido a um ecossistema de comércio eletrónico maduro. O crescimento do comércio eletrónico nos EUA está numa forte trajetória ascendente, impulsionado pela conveniência do comércio eletrónico e pelas principais marcas de retalho que se concentram em tornarem-se retalhistas omnicanal. Por exemplo, o Walmart, Inc., uma das principais empresas retalhistas americanas, continua a diversificar o seu fluxo de receitas, concentrando-se numa estratégia omnicanal. A empresa investiu cerca de US$ 7,2 bilhões na cadeia de suprimentos e na estratégia omnicanal em 2022. O Walmart monetiza os dados do consumidor usando uma plataforma do lado da demanda que conecta marcas aos clientes usando dados históricos de compras do varejista, segmentos preditivos de público e comportamento de compra do consumidor em vários canais.

Na região Ásia-Pacífico, espera-se que o mercado apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão devido à crescente adoção da nuvem, à rápida implantação do 5G e à rápida urbanização. O aumento do rendimento disponível, uma classe média em rápido crescimento e a mudança no comportamento dos clientes contribuem para o crescimento da indústria retalhista. Isto, por sua vez, aumenta o investimento dos retalhistas em inovações tecnológicas e numa abordagem centrada no cliente. 

Na Europa, o crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente adoção de soluções IoT que priorizam a segurança e a confiança do consumidor. Os retalhistas na Europa utilizam principalmente a tecnologia IoT para otimização da cadeia de abastecimento, maior envolvimento do cliente e iniciativas de sustentabilidade.

Na América do Sul, o crescimento do setor de telecomunicações, bem como a rápida urbanização, alimentam a adoção da IoT no varejo. Espera-se que o Brasil lidere o mercado nesta região devido à crescente penetração da Internet e à crescente demanda do consumidor por experiências de compra personalizadas.  

A região do Médio Oriente e África (MEA) mostra uma adoção significativa da IoT no retalho devido ao aumento das iniciativas governamentais para impulsionar a infraestrutura digital, a inovação no setor retalhista e a presença de economias em desenvolvimento.  

Lista das principais empresas em IoT no mercado de varejo

Os principais players estão focados em fortalecer suas posições de mercado com desenvolvimentos contínuos

O mercado global é consolidado por players líderes, como Microsoft, Amazon Web Services, Inc., Broadcom, NXP Semiconductors, AT&T, Telit, AVERY DENNISON CORPORATION, Zebra Technologies Corp., OMRON Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., entre outros.  

Esses grandes players do mercado estão expandindo suas operações adotando estratégias, como fusões e aquisições, lançamentos de produtos, colaborações e parcerias. Por exemplo,

• Em abril de 2023, a Qualcomm Technologies, Inc., uma empresa multinacional americana, anunciou o lançamento de soluções avançadas de IoT, processadores QCS8550, QCM8550, QCS4490 e QCM4490 para vários casos de uso de IoT em varejo, automação industrial e outros. Esses processadores são desenvolvidos para aplicativos IoT de alto desempenho.           

Lista das principais empresas perfiladas:

• Microsoft (NÓS)


• Amazon Web Services, Inc. (EUA)


• Broadcom (EUA)


• Semicondutores NXP (Holanda)


• AT&T (EUA)


• Telit (NÓS.)


• AVERY DENNISON CORPORATION (EUA)


• Zebra Technologies Corp. (EUA)


• Corporação OMRON (Japão)


• Qualcomm Technologies, Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: Wiliot, uma empresa iniciante de IoT, anunciou o lançamento de uma plataforma IoT ambiental para embalagens.  Esta plataforma habilitada para IoT com tecnologias RFID conecta o mundo digital com o mundo físico usando pixels IoT baseados em nuvem da empresa, dispositivos de computação autoalimentados e etiquetas inteligentes.


• Janeiro de 2024: A Optimum Retailing, fornecedora de soluções de gerenciamento de experiência na loja, anunciou tecnologia RFID avançada que permite aos varejistas monitorar com eficiência as exibições de produtos na loja e cumprir os planogramas aprovados.  


• Julho de 2023: A Verizon, uma empresa de telecomunicações, revelou uma plataforma global de conectividade IoT para ajudar as empresas a implantar e gerenciar centralmente dispositivos através das fronteiras internacionais. Esta plataforma é adequada para empresas que pretendem expandir as suas operações de IoT globalmente.


• Novembro de 2022: A Impinj, Inc., fabricante de RFID, lançou duas novas etiquetas RFID, como as etiquetas RFID Impinj M780 e M781 RAIN para melhorar a legibilidade e a precisão do sistema.


• Janeiro de 2022: A Scandit, uma empresa inteligente de captura de dados, lançou o “ShelfView”, uma solução avançada de captura e análise de dados para varejistas. O ShelfView é baseado em tecnologia avançada de visão computacional que captura e processa dados, como preços e locais de estoque, para impulsionar a otimização de custos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of IoT in Retail Market

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