Tamanho do mercado de restaurantes de serviço rápido da América Latina e Caribe, participação, crescimento e análise de impacto COVID-19, por tipo de serviço (jantar, takeaway e entrega) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de restaurantes de serviço rápido da América Latina e Caribe foi avaliado em US$ 71,14 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 78,56 bilhões em 2023 para US$ 151,27 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 9,81% durante o período de previsão.

Um Restaurante de Serviço Rápido (QSR) é um restaurante que oferece alimentos que requerem tempo mínimo de preparo e são entregues via serviço rápido. Normalmente, os restaurantes de serviço rápido oferecem pratos rápidos em um menu, pois podem ser preparados em menos tempo e com a menor variação possível. Esses restaurantes são famosos por terem processos padronizados, modulares e eficientes que os ajudam a reduzir o tempo de entrega e atender pedidos, mantendo a qualidade que os clientes esperam. Os métodos de preparação e o uso da tecnologia são os pilares do restaurantes de serviço rápido . Os principais fatores que apoiam o crescimento deste mercado são a localização dos cardápios alimentares e a inclusão de produtos preparados pelos players do mercado utilizando práticas culinárias locais. Além disso, à medida que os consumidores viajam com mais frequência, surge uma nova tendência de experimentar cozinhas populares latino-americanas, como a colombiana, mexicana, boliviana, equatoriana, chilena, peruana e paraguaia, devido à crescente curiosidade dos consumidores sobre alimentos e sabores internacionais.

Por exemplo, em Março de 2022, a Wendy’s, uma conhecida cadeia de restaurantes de serviço rápido, anunciou o seu plano de expansão no México. O plano envolveu um investimento significativo da empresa na digitalização dos seus negócios no país. Além disso, pretende investir na melhoria do seu sistema de entrega no país.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 diminuiu as vendas de restaurantes de serviço rápido e restringiu o crescimento do mercado

Na América Latina e no Caribe, o consumo de fast food foi interrompido devido a restrições rigorosas às refeições fora de casa e ao fechamento de restaurantes de fast food. O fechamento de bares e restaurantes foi uma das muitas medidas tomadas pelos governos para evitar a propagação da doença. Alguns dos principais cenários criados pela pandemia na região foram a falta de liquidez financeira, a indisponibilidade de mão-de-obra e o aumento do preço dos factores de produção agrícolas. Assim, esse fator criou uma oferta limitada de matéria-prima para os restaurantes de serviço rápido. Além disso, a pandemia perturbou as operações diárias de muitos países da América Latina e das Caraíbas. O encerramento das fronteiras internacionais, as viagens internacionais e o declínio da produção alimentar tiveram um grande impacto no serviço alimentar e nas indústrias relacionadas.

Além disso, durante a pandemia, as preferências dos consumidores mudaram para refeições de valor e em casa. Assim, algumas cozinhas/pratos do cardápio alimentar tiveram que ser reavaliados para se manterem competitivos no mercado. O consumo de alimentos fora do estabelecimento comercial e a entrega de alimentos online aumentaram durante a COVID-19 e continuaram a aumentar à medida que a cultura de trabalhar a partir de casa continuou por mais tempo em algumas partes da região. Conseq         - entemente, os serviços online de entrega e embalagem de alimentos desempenharam um papel significativo ao fornecer uma oportunidade para o crescimento dos restaurantes de serviço rápido. Assim, os principais players do mercado investiram significativamente no desenvolvimento de melhores serviços de entrega online.

Por exemplo, em outubro de 2021, a Domino’s Pizza anunciou sua integração e um investimento significativo no Token, uma ferramenta de gestão de pedidos, para prestar um melhor serviço aos seus consumidores no Brasil.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento do consumo de alimentos veganos para apoiar o crescimento do mercado

Dietas baseadas em vegetais e frutas impactam positivamente a saúde do consumidor. A dieta vegana é baseada em vegetais e sua popularidade cresceu nos últimos anos. A saúde é a principal razão para as pessoas escolherem uma dieta vegana. Embora esta dieta fosse limitada apenas à população vegetariana no passado, agora é popular entre consumidores vegetais e não-vegetais. A tendência do veganismo também está no comida rápida setor, já que os clientes exigem alternativas veganas para hambúrgueres, sanduíches e pães.

Os veganos não comem produtos de origem animal, como laticínios, ovos ou outros alimentos. O termo “flex” é usado principalmente para descrever pessoas que ainda consomem laticínios e produtos à base de carne e desejam reduzir seu consumo. A tendência vegana tem crescido rapidamente na região latino-americana devido à crescente necessidade dos consumidores de consumir alimentos de qualidade. Por exemplo, os dados da organização vegana global Veganuary, que funciona na América Latina desde 2020, relataram que cerca de 5%, 7% e 8% dos consumidores do Chile, Argentina e México, respectivamente, adotaram o veganismo. Além disso, de acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, organização sem fins lucrativos que promove o veganismo e a sustentabilidade, cerca de 3.523 estabelecimentos de alimentação, como restaurantes, lanchonetes ou outros no Brasil oferecem pelo menos um produto vegano no cardápio.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Rápido crescimento do investimento estrangeiro direto (IDE) para impulsionar o crescimento do mercado regional

A América Latina é conhecida por sua cultura, tradições e diversidade alimentar. A América Latina e o Caribe tornaram-se mercados emergentes importantes nos últimos anos. Por exemplo, de acordo com o MSCI Emerging Markets Index, a América Latina registou 14,56% em retornos brutos acumulados, em comparação com 3,86% no resto dos mercados emergentes de maio de 2020 a maio de 2023.

Apesar dos sectores agrícola e de serviços serem os principais segmentos industriais geradores de receitas da região, muitas empresas do mercado da restauração de serviço rápido estão a desenvolver tecnologias avançadas para gerir as suas operações comerciais sem problemas.

Por exemplo, em março de 2021, El Pollo Loco, uma das principais cadeias de QSR da América Latina, anunciou que tinha implementado IA para personalizar o seu sistema de recompensas para melhorar os gastos dos consumidores e satisfazer as suas exigências em diferentes geografias.

O México e o Brasil são mercados bastante competitivos devido aos crescentes investimentos de investidores de risco nestes países para lançar novas startups em tecnologia alimentar, entrega online e outras áreas. Assim, devido à implementação em larga escala de tecnologias avançadas e ao aumento dos investimentos resultando em alta concorrência, espera-se que o mercado de QSR cresça a um ritmo lucrativo.

Maior participação da população urbana e aumento do PIB per capita para impulsionar o crescimento do mercado

O rápido crescimento do PIB per capita dos países da América Latina deve-se principalmente ao aumento da taxa de emprego e à rápida urbanização da região. Um aumento no emprego aumenta o rendimento disponível das pessoas. O crescimento da renda disponível das pessoas físicas alimenta os gastos com alimentação fora de casa, o que impulsionará ainda mais o crescimento dos restaurantes franqueados na região. Por exemplo, de acordo com o Governo do Brasil, o país registou um crescimento de 4% no rendimento disponível no primeiro trimestre de 2022. Assim, a maior percentagem da população urbana e o rápido crescimento do PIB per capita são factores significativos que impulsionam o Mercado QSR. Isto se deve à maior penetração desses restaurantes em regiões que possuem parcela significativa da população vivendo em áreas urbanas. Brasil, México e Argentina têm uma parcela maior da população vivendo em áreas urbanas, seguidos por Porto Rico, República Dominicana, Costa Rica e outros.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da prevalência de diabetes tipo 2 e obesidade para conter o crescimento do mercado regional

Nos últimos anos, vários países da América Latina e do Caribe testemunharam um crescimento considerável nos casos de obesidade e diabetes, especificamente diabetes tipo 2. Isto deve-se ao aumento do comércio internacional, que resultou num acesso mais fácil a produtos alimentares mais baratos e no crescimento do consumo de junk food na região. As mudanças nos padrões alimentares e a atividade física insuficiente aumentaram a prevalência da obesidade e de doenças relacionadas na região. Por exemplo, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as doenças associadas à obesidade, como a diabetes tipo 2 e as doenças cardíacas, são causas significativas de doenças e mortes na região. Assim, os governos desta região juntaram-se à comunidade internacional no reconhecimento da necessidade de abordar estas doenças, como se pode ver através da recente introdução de programas de prevenção de Doenças Não Transmissíveis (DNT). Assim, a crescente consciência dos efeitos nocivos do consumo de junk food irá restringir o crescimento da indústria de QSR nesta região.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de serviço

Os jantares permanecerão dominantes devido à popularidade entre os consumidores em consumir alimentos frescos em restaurantes

Com base no tipo de serviço, o mercado é dividido em jantar no local, entrega e entrega. De todos os segmentos, o segmento de jantar detém a maior participação de mercado. O segmento de jantar no local inclui as receitas geradas por um restaurante através de pedidos feitos pelos consumidores dentro dos restaurantes para consumo no local. Os serviços de take-away também eram populares quando o conceito de entrega de comida online não ganhava ritmo no mercado. No entanto, durante a última década, o crescimento das plataformas de entrega de alimentos online tem sido exponencial com a crescente penetração de  smartphones , mudanças no estilo de vida dos consumidores, facilidade em pedir comida e ofertas lucrativas lançadas pelas operadoras para atrair clientes. O tamanho do mercado do segmento takeaway inclui as receitas geradas pelos pedidos feitos pelos consumidores para levar alimentos através do serviço de auto-coleta. Muitas vezes, os consumidores tentam retirar os pedidos nos balcões dos restaurantes drive-through; esses casos são cobertos pelo segmento takeaway.

Espera-se que o segmento de entrega registre o maior CAGR durante o período de previsão. Este segmento inclui pedidos feitos para restaurantes de serviço rápido por meio de aplicativos de entrega de comida online de terceiros, como Uber Eats, Doordash, Deliveroo, Zomato e Swiggy. O segmento também inclui os pedidos que os clientes fazem por meio de aplicativos internos dos principais restaurantes, como Domino’s, McDelivery, Pizza Hut, KFC e aplicativos e sites da Taco Bell.

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PERSPECTIVAS DO PAÍS

Geograficamente, o mercado é estudado na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guiana, Jamaica, México, Nassau, Panamá, Peru, Porto Rico, Trinidad e Tobago.

O setor agrícola da América Latina e das Caraíbas representa uma parte significativa do PIB da região. O aumento do IDE, o rápido crescimento da renda per capita devido à crescente urbanização, o aumento dos avanços tecnológicos e a adoção de tendências de digitalização pelos principais prestadores de serviços alimentares têm impulsionado o crescimento do mercado na região. O aumento da penetração das plataformas de entrega de alimentos online é a última tendência que contribui para o crescimento do mercado. A indústria de food service é uma das indústrias mais interessantes, que teve um crescimento extraordinário nos últimos anos e continua a se expandir rapidamente. A mudança no estilo de vida dos consumidores tem um impacto significativo nas suas escolhas alimentares, causando uma grande mudança nos seus gastos.

O Brasil detém a maior participação no mercado latino-americano e caribenho. De acordo com o USDA, a indústria de fast food brasileira tem visto um aumento significativo no número de restaurantes de serviço rápido nos últimos anos, com grandes redes de restaurantes, como McDonald's, Subway e outras expandindo sua presença no país. O aumento do número de pontos de venda, alta conveniência, acessibilidade e mudanças nas demandas dos consumidores são as principais características previstas para impulsionar o crescimento do mercado no Brasil. Considerando a crescente preferência dos consumidores por pedidos de alimentos online, os participantes do mercado estão se concentrando em aproveitar as vantagens da digitalização do setor de food service. Em abril de 2023, o Burger King Brasil fez parceria com a Bringg, fornecedora de plataforma de gerenciamento de entrega, para ajudar a gerenciar as operações de última milha e fortalecer os canais de entrega regionais. A plataforma de gerenciamento de entrega da Bringg será capaz de fornecer mais opções de entrega para filiais do Burger King em todo o país, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência e reduz os custos de última milha.

O México também é um dos países líderes em restaurantes de serviço rápido. O país era a 16ª maior economia do mundo em 2021. A indústria de alimentos e bebidas do México contribuiu com US$ 35,1 bilhões para o PIB do país em 2020. A taxa de crescimento do segmento QSR mostra que este é o tipo de restaurante mais importante do país. A necessidade de opções alimentares convenientes e acessíveis e de inovações de produtos baseadas em tendências para atrair a geração jovem, que está constantemente em movimento, impulsionou a participação de mercado dos restaurantes de serviço rápido na América Latina e Caribe no país.

O Chile também abriga muitos restaurantes nacionais e internacionais, tanto rápidos quanto com serviço completo. O uso de plataformas de comércio eletrônico, como Uber Eats, Rappi e PedidosYa para alimentação, aumentou significativamente. As receitas destas plataformas aumentaram de 20% em 2019 para 40% em 2020. Em 2020, o crescimento do comércio eletrónico foi atribuído principalmente às restrições de assentos nos restaurantes relacionadas com a COVID-19. No entanto, em 2021, os serviços de alimentação no local capturaram 67% do mercado de QSR do Chile. Portanto, um aumento no número de cadeias de fast food nestes países acelerará o crescimento do mercado de QSR na América Latina e no Caribe.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players devem se concentrar na expansão de seus negócios em novos países para permanecerem competitivos

O mercado de restaurantes de serviço rápido compreende players locais e internacionais, e o número de players locais excede o de players internacionais. As empresas locais tentam continuamente expandir a sua presença comercial em novos países. As empresas proeminentes do setor, como Domino’s, Starbucks Incorporated, Subway LLC e Burger King Corp, estão continuamente inovando seus produtos e aumentando sua posição neste mercado. Por exemplo, em junho de 2019, a Pizza Hut lançou dois novos itens do menu do Mexican Fiesta. Os novos produtos foram Fiesta Mexican Pizza e Mexican Corn Fries com Molho Mexicano. A empresa de fast food destinou 618 mil dólares para publicidade e promoção destes produtos. O novo lançamento ajudou a empresa a aumentar seu portfólio de produtos e presença no mercado e a acelerar o crescimento do mercado de restaurantes de serviço rápido na América Latina e Caribe.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Hum! Brands, Inc. (EUA)


• Domino’s Pizza, Inc. (EUA)


• Marcas de restaurantes International Inc. (Canadá)


• Corporação Starbucks (NÓS.)


• Corporação McDonald's. (NÓS.)


• Rissóis Juici (Jamaica)


• Subway Inc. (EUA)


• Carl’s Jr. Restaurants LLC (EUA)


• Wendy's Internacional, LLC. (NÓS.)


• The BOB'S Brasil (Brasil)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Agosto de 2023: A Domino's lançou novas pizzas e fatias de inspiração mexicana, trazendo sabores mexicanos ao seu cardápio com o novo Ultimate Chicken Mexicana. A Ultimate Chicken Mexicana Pizza apresenta ingredientes de inspiração mexicana, como frango desfiado picante, tomate, cebola, jalapenos, pimentão verde e vermelho e um pouco de maionese picante. Esses novos lançamentos ajudaram a empresa a expandir seu cardápio alimentar em diversos países e aumentar sua base de clientes.


• Junho de 2023: Metrô IP LLC anunciou a assinatura de seu contrato master de franquia. O acordo foi assinado para impulsionar a expansão da empresa na América Latina, Europa, Ásia-Pacífico e regiões do Médio Oriente e África com novos 4.000 pontos de venda.


• Maio de 2023: Pizza Pizza Limited anunciou a abertura de sua nova filial em Guadalajara e Ajijic, no México. A filial servirá pizza em fatias, cerveja do Grupo Moctezuma e refrigerantes da The Coca-Cola Company.


• Março de 2023: A Starbucks planejou abrir 120 novas lojas no mercado da América Latina e do Caribe em 2023, incluindo sua primeira loja inaugurada na Guiana em abril do mesmo ano. Essa expansão ajudará a empresa a aumentar sua presença na América Latina e a gerar mais receitas nos próximos anos.


• Maio de 2022 : Subway assinou acordo com South Rock para expandir sua presença no Brasil. Além disso, a South Rock planejou atualizar seus restaurantes existentes e abrir novos no Brasil com o design modernizado ‘Fresh Forward’ do Subway. Além disso, as empresas planearam expandir as opções de entrega e encomendas online com uma forte estratégia digital-first.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, segmentos de mercado, visão geral, análise regional e tipos de serviços. Além disso, oferece insights sobre as principais tendências do mercado de QSR e os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório inclui diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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