Tamanho do mercado de fertilizantes líquidos, participação e análise da indústria, por tipo de nutriente (nitrogênio, potássio, fosfato e micronutrientes), por modo de aplicação (foliar, solo, fertirrigação e outros), por componente principal (nitrato de amônio de cálcio, nitrato de amônio de ureia , nitrato de potássio, pentóxido de fósforo e outros), por tipo de cultura (grãos e cereais [trigo, milho, e Outros], Oleaginosas e Leguminosas [Soja, Algodão e Outros], Frutas e Legumes e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de fertilizantes líquidos foi avaliado em US$ 2.771,86 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 2.885,23 milhões em 2024 para US$ 4.123,96 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,57% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fertilizantes líquidos com uma participação de mercado de 49,02% em 2023.

Os fertilizantes líquidos são soluções fertilizantes solúveis em água que contêm nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, como nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), bem como micronutrientes, como ferro (Fe), zinco (Zn) e manganês (Mn). São especialmente desenvolvidos para serem diluídos em água e aplicados diretamente no solo ou na folhagem das plantas. Os mercados emergentes estão a adoptar cada vez mais tecnologias e técnicas agrícolas modernas, incluindo a agricultura de precisão e o cultivo protegido. São adequados para estas práticas agrícolas avançadas, pois permitem uma aplicação precisa de nutrientes e podem ser facilmente integrados em sistemas de irrigação.

O uso de fertilizantes líquidos durante a pandemia da COVID-19 diminuiu em comparação com o período pré-pandemia. A produção limitada e as interrupções na cadeia de abastecimento são o principal fator que impactou as vendas e a disponibilidade dos produtos no mercado. Além disso, os canais de vendas a retalho não conseguiram funcionar sem problemas durante a pandemia devido às restrições de confinamento impostas pelos governos dos respectivos países, limitando a capacidade dos agricultores de aceder a esse produto, o que teve um impacto negativo nas vendas globais.   

Tendências do mercado de fertilizantes líquidos

Aumentando o foco em soluções sustentáveis ​​e ecológicas para influenciar o crescimento do mercado

A tendência para soluções sustentáveis ​​e ecológicas na agricultura está a impulsionar a crescente procura destes produtos. Recentemente, tem havido uma adoção crescente de produtos de base orgânica feitos de fontes naturais, como extratos de plantas, esterco animal, composto e aditivos de base biológica. Estas formulações sustentáveis ​​fornecem nutrientes essenciais, ao mesmo tempo que contribuem para a saúde do solo e a atividade microbiana, promovendo a sustentabilidade agrícola a longo prazo. Eles são derivados de fluxos de resíduos orgânicos, como resíduos sólidos urbanos, resíduos agrícolas e subprodutos industriais, e estão sendo desenvolvidos para promover os princípios da economia circular. Estes fertilizantes derivados de resíduos fornecem nutrientes e também contribuem para a gestão de resíduos e recuperação de recursos.

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Fatores de crescimento do mercado de fertilizantes líquidos

Rápido crescimento na produção de vegetais com efeito de estufa para apoiar o crescimento do mercado

O rápido crescimento na produção de vegetais em estufa é um fator chave para o mercado. A agricultura em estufa oferece um ambiente controlado que permite que as plantas cresçam de forma mais eficiente e produzam rendimentos mais elevados por unidade de área do que o cultivo tradicional em campo aberto. A agricultura em estufa otimiza o uso de recursos como água, nutrientes e terra. Os fertilizantes líquidos podem ser aplicados com precisão através de sistemas de irrigação (fertirrigação) em estufas, minimizando o desperdício e maximizando a absorção de nutrientes pelas plantas. A combinação de rendimentos mais elevados, produção durante todo o ano e utilização eficiente de recursos torna a agricultura em estufas um empreendimento lucrativo, incentivando os produtores a investir nesta tecnologia.

Adoção crescente da agricultura de precisão e da agricultura protegida para impulsionar o crescimento do mercado de fertilizantes líquidos

A tendência crescente para a agricultura de precisão e o aumento da produção de vegetais em estufas estão a impulsionar a adopção de tais produtos, que podem ser aplicados de forma mais precisa e eficiente. Técnicas de agricultura de precisão, que utilizam tecnologias avançadas, como GPS , sensores e drones permitem uma aplicação mais direcionada e eficiente de insumos, como fertilizantes, com base nas condições específicas do solo e nas necessidades das culturas. Com a agricultura de precisão, eles podem ser aplicados com extrema precisão, minimizando o desperdício e maximizando a absorção de nutrientes pelas plantas. Esta abordagem personalizada permite que os agricultores otimizem o fornecimento de nutrientes e enfrentem desafios localizados, aumentando, em última análise, a produtividade e os rendimentos agrícolas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de manuseio e armazenamento, bem como falta de conscientização entre os agricultores para dificultar o crescimento do mercado

Eles exigem instalações especiais de manuseio e armazenamento, o que aumenta o custo de mistura de nutrientes na água e de transporte. O alto custo de instalação e os problemas no armazenamento desses fertilizantes são fatores importantes que restringem o crescimento das receitas do mercado. Além disso, existe uma falta de conhecimento sobre a utilização adequada destes produtos em proporções precisas entre os agricultores, especialmente em regiões como o Médio Oriente e África, o que está a restringir o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de fertilizantes líquidos

Por análise de tipo de nutriente

O nitrogênio é o principal nutriente devido ao seu alto consumo

Por tipo de nutriente, o mercado foi segmentado em nitrogênio, potássio, fosfato e micronutrientes. Espera-se que o segmento de nitrogênio detenha a maior parte do mercado global. O nitrogênio é um dos nutrientes essenciais para o crescimento ideal das plantas.  Segundo a Associação Internacional de Fertilização, em 2022, o consumo global de nitrogênio atingiu 109.292 mil toneladas. A insuficiência de azoto no solo pode diminuir tanto a quantidade como a qualidade do rendimento das culturas, impulsionando a procura de fertilizantes de azoto líquido. Comparados aos fertilizantes sólidos, os fertilizantes de nitrogênio líquido são substancialmente mais baratos e mais fáceis de aplicar. Frutas e vegetais são culturas intensivas em nitrogênio que requerem quantidades significativas de fertilização com nitrogênio. O nitrogênio é essencial para o crescimento das plantas, pois é usado para construir aminoácidos e proteínas.

Espera-se que o segmento de potássio seja o segmento que mais cresce no mercado global. Os fertilizantes líquidos de potássio são projetados para fornecer às plantas os nutrientes de que necessitam durante os estágios iniciais de crescimento. Eles são freq         - entemente usados ​​​​ao semear ou transplantar novas plantas para promover o crescimento e a saúde geral das plantas.

Espera-se que o segmento de fósforo cresça moderadamente durante o período de previsão. A rápida expansão do sector da horticultura, especialmente em países desenvolvidos como os EUA e o Canadá, está a levar ao aumento da utilização de fertilizantes fosfatados líquidos devido às elevadas margens de lucro associadas ao cultivo de frutas e vegetais.

B y Modo de Análise de Aplicação

A fertirrigação lidera devido à sua distribuição uniforme e absorção otimizada de nutrientes

Com base no modo de aplicação, o mercado é segmentado em foliar, solo, fertirrigação, entre outros.

Espera-se que o segmento de fertirrigação detenha uma parte importante do mercado global. A fertirrigação envolve a injeção de soluções de fertilizantes líquidos diretamente na água de irrigação, que é então distribuída às plantas através do sistema de irrigação. A fertirrigação garante distribuição uniforme de nutrientes pelas plantas, resultando em absorção otimizada de nutrientes e crescimento equilibrado. Ele permite um controle preciso sobre as taxas e o tempo de aplicação de nutrientes para atender às necessidades específicas das culturas em diferentes estágios de crescimento. A crescente consciencialização relativamente aos benefícios da fertirrigação na restauração dos nutrientes do solo e na melhoria da fertilidade geral do solo está a impulsionar o dinamismo das vendas destes produtos.

Espera-se que o segmento foliar cresça significativamente no período de previsão. Os agricultores preferem cada vez mais os fertilizantes foliares devido à sua capacidade de melhorar a saúde e a vitalidade das plantas, contornando as deficiências do solo. A entrega direcionada de nutrientes e a rápida absorção proporcionada pela aplicação foliar tornam-no uma opção atraente. Prevê-se que o segmento de aplicação foliar continue sua forte trajetória de crescimento, apoiado pela crescente demanda por culturas de alta qualidade, pela crescente popularidade de práticas agrícolas ecológicas e pelo crescimento geral do mercado de fertilizantes líquidos.

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Por análise de componentes principais

O nitrato de ureia e amônio domina devido à facilidade de aplicação e ao perfil nutricional balanceado

Por componente principal, o mercado é segmentado em nitrato de amônio de cálcio, nitrato de amônio ureia, nitrato de potássio, pentóxido de fósforo, entre outros.

Espera-se que o nitrato de ureia e amônio detenha uma importante participação no mercado de fertilizantes líquidos em todo o mundo. A UAN vem ganhando crescimento pela sua aplicação em métodos de fertirrigação, que envolve aplicação de fertilizante e água através de sistemas de irrigação. A fertirrigação é uma técnica agrícola lucrativa que oferece inúmeros benefícios, como aumentar a capacidade produtiva e minimizar a poluição ambiental. A UAN é fácil de aplicar através de sistemas de irrigação, tornando-a uma escolha popular entre os agricultores e alimentando ainda mais a sua procura no mercado.

Espera-se que o segmento de nitrato de amônio e cálcio cresça significativamente no período de previsão. CAN fornece um fornecimento equilibrado de nitrogênio nitrato de ação rápida e nitrogênio amoniacal de liberação mais lenta. Isto garante que as plantas tenham um fornecimento constante de azoto ao longo do seu ciclo de crescimento, minimizando as perdas de azoto e reduzindo a necessidade de aplicações excessivas de fertilizantes. PODE ser usado como fertilizante de base antes ou durante a semeadura, como fertilizante de sementes misturado com sementes, como fertilizante de cobertura durante o crescimento das plantas ou como fertilizante foliar pulverizado nas folhas. É adequado para todos os tipos de culturas e solos.

Espera-se que o segmento de nitrato de potássio cresça moderadamente no período de previsão. O nitrato de potássio pode ser aplicado na forma líquida por meio de irrigação por gotejamento, pulverizações foliares, fertirrigação e cobertura ou cobertura lateral. Sua alta solubilidade permite soluções concentradas, tornando-o adequado para diversos métodos e tempos de aplicação.

Por análise de tipo de cultura

Segmento de grãos e culturas de cereais terá participação significativa devido à sua alta demanda global e cultivo em larga escala

Por tipo de cultura, o mercado é segmentado em grãos e cereais, oleaginosas e leguminosas, frutas e vegetais, entre outros.

Espera-se que o segmento de grãos e cereais, que é ainda segmentado em trigo, milho e outros, detenha uma parte importante do mercado global. Os grãos e cereais são componentes essenciais do abastecimento alimentar global, consumidos por milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Devido ao aumento da população, a procura de cereais alimentares permanece consistentemente elevada, tornando a gestão de nutrientes crítica para alcançar rendimentos óptimos. Segundo o Grupo Banco Mundial, a produção global de cereais registou 3,06 mil milhões de toneladas em 2022. São versáteis e podem ser aplicados através de métodos tradicionais ou técnicas modernas de agricultura de precisão, atendendo às necessidades específicas de diferentes variedades de grãos e cereais. Esta flexibilidade na entrega de nutrientes oferece uma ampla gama de benefícios aos agricultores.

Espera-se que o segmento de frutas e vegetais cresça significativamente no período de previsão. A tendência de consumo de frutas tem registado um crescimento significativo nas últimas duas décadas e prevê-se que continue nos próximos anos. De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), a produção global de frutas foi responsável por 933,04 milhões de toneladas em comparação com 922,66 em 2021. O aumento das exportações de frutas e vegetais levou a um aumento na área de plantação de culturas, resultando num aumento na sua produção níveis. Projeta-se que isso, por sua vez, impulsione o mercado de produtos químicos para proteção de culturas para frutas e vegetais, que deverá testemunhar um crescimento significativo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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O tamanho do mercado da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 1.358,69 milhões em 2023 e foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 globalmente. A Ásia-Pacífico alberga alguns dos países mais populosos do mundo, como a China e a Índia, impulsionando uma actividade agrícola substancial e criando uma procura massiva de fertilizantes para aumentar o rendimento das colheitas. A região tem uma vasta gama de culturas e práticas agrícolas, levando à procura de vários fertilizantes adaptados às necessidades específicas do solo e das culturas. As principais culturas incluem arroz, beterraba sacarina, frutas e vegetais, cereais e grãos. Há um avanço crescente dos sistemas automatizados de irrigação na região, o que aumenta a demanda por esses produtos.

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Espera-se que a América do Norte cresça significativamente nos próximos anos. A crescente demanda por fertilizantes altamente eficientes em toda a América do Norte é um importante impulsionador do mercado de fertilizantes. A implementação de agricultura protegida, como estufas e hidroponia, também contribui para o crescimento do mercado na região. Embora os produtos sintéticos ainda dominem o mercado, prevê-se que o segmento orgânico cresça a um ritmo mais rápido devido à crescente sensibilização dos consumidores e ao apoio governamental à agricultura sustentável. Os fabricantes estão lançando produtos inovadores para atender à crescente demanda. Por exemplo, em outubro de 2021, The Andersons, Inc., um agronegócio americano, lançou seu primeiro fertilizante líquido listado na OMRI. O novo produto foi projetado especificamente para ser usado como iniciador de fileiras com alto teor de fósforo.

Espera-se que o mercado europeu cresça moderadamente no período de previsão. A adopção da agricultura de precisão e de práticas agrícolas sustentáveis ​​na Europa está a aumentar a utilização de tais produtos. Eles auxiliam no uso eficiente dos nutrientes das plantas, minimizando os problemas ambientais. A escassez de mão-de-obra na indústria agrícola europeia também está a aumentar a necessidade de uma agricultura de precisão e a apoiar o aumento da utilização de tais fertilizantes. Em resumo, estes fertilizantes apoiam a agricultura sustentável na Europa, permitindo uma aplicação precisa, fornecimento direcionado de nutrientes e impacto ambiental reduzido, compatibilidade com agricultura protegida, opções orgânicas e alinhamento com práticas agrícolas de precisão.

Espera-se que o mercado de fertilizantes líquidos da América do Sul testemunhe um crescimento constante nos próximos anos. O cultivo extensivo de cana-de-açúcar, soja e milho na região é um dos principais impulsionadores, uma vez que estas culturas esgotam os nutrientes do solo e requerem fertilizantes eficientes para manter os rendimentos. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil produziu 153 mil (000 toneladas) de soja no ano 2023/24. Há uma necessidade crescente de produtos que possam fornecer um fornecimento rápido e eficiente de nutrientes às plantas, especialmente em resposta ao esgotamento de nutrientes do solo e às deficiências de micronutrientes. Em resumo, a combinação de fatores agronômicos, como o esgotamento dos nutrientes do solo, o aumento de culturas de alto valor e a adoção da agricultura de precisão, juntamente com fatores econômicos e demográficos, como o apoio governamental e o crescimento populacional, são as principais forças que impulsionam o mercado. adiante na América do Sul.

Espera-se que a procura de fertilizantes líquidos nos países do Médio Oriente e de África cresça substancialmente nos próximos anos. Os governos da região estão a investir em iniciativas para melhorar a produtividade agrícola, a fim de reduzir a dependência das importações de alimentos. Os fertilizantes líquidos podem desempenhar um papel nestas iniciativas, ajudando a aumentar o rendimento das colheitas. No entanto, as más infra-estruturas de transporte e o acesso limitado aos mercados tornam difícil aos pequenos agricultores obter e aplicar fertilizantes líquidos em muitas partes de África.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes da indústria investindo em novas instalações para aumentar a produção e obter maior participação de mercado

O mercado de fertilizantes líquidos tem uma estrutura fragmentada, com vários intervenientes importantes a operar a nível global e regional. Embora existam algumas grandes empresas multinacionais, o mercado também inclui muitos pequenos players regionais e locais.  Alguns dos principais players incluem Nutrien Ltd., Yara International, ICL Group, CF Industries Holdings, Inc., e outros. Os fabricantes estão a construir novas instalações ou a aumentar a produção das existentes para satisfazer a procura prevista de fertilizantes líquidos. Portanto, ao construir novas instalações ou expandir as existentes, os fabricantes podem aumentar significativamente a sua capacidade de produção para satisfazer a crescente procura de fertilizantes líquidos. Por exemplo, em maio de 2024, a BP Bunge Bioenergia S.A., especializada na produção empresarial de bioenergia e açúcar, investiu US$ 4,30 milhões para a construção de sua primeira fábrica de fertilizantes líquidos, a fim de atender à demanda de insumos da empresa.

Lista das principais empresas de fertilizantes líquidos:

• Nutrien Ltda. (Canadá)


• Yara International ASA (Noruega)


• Peptech Biosciences Ltd. (Índia)


• Foxfarm Soil & Fertilizer Co. (EUA)


• Benefert B.V. (Holanda)


• Grupo ICL (Israel)


• Mahafeed Speciality Fertilizers (Índia) Unip. Ltd. (Índia)


• CF Indústrias Holdings, Inc. (NÓS.)


• A Companhia Mosaico (NÓS.)


• Companhia Kugler (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023: A Al-Aflaj International Co., uma empresa do sector privado com sede em Omã, assinou um Memorando de Entendimento com o Investimento da Arábia Saudita para estabelecer uma fábrica de fertilizantes no Reino para aumentar a sua produção agrícola. A nova fábrica produziria fertilizantes líquidos que forneceriam nutrientes solúveis às culturas, ajudando o Reino a atingir os seus objectivos e metas da Visão 2030 para o sector agrícola.


• Março de 2023: A Agro-100 Limited., pesquisadora, fabricante e marcadora de insumos agrícolas de alta tecnologia, concluiu o investimento em uma nova planta de produção de líquidos. Esta nova unidade de produção ofereceu uma vantagem estratégica e competitiva à empresa.


• Fevereiro de 2023: A Vantage AG, fabricante e distribuidora de nova tecnologia de fertilizantes líquidos, lançou seu primeiro produto a partir de sua plataforma proprietária de nanotecnologia. O novo produto é feito de enxofre líquido e contém partículas de enxofre com tamanho inferior a um nanômetro, o que oferece rápida absorção e metabolização de nutrientes pelas plantas.


• Dezembro de 2022: A Meghmani Organics, uma das principais empresas de fabricação de agroquímicos, anunciou que sua subsidiária integral, MCNL, celebrou um acordo de licenciamento com um dos principais fabricantes nacionais de fertilizantes para a produção de fertilizantes de nanoureia usando sua tecnologia patenteada desenvolvida internamente. O novo produto é um fertilizante líquido eficaz no aumento da produtividade das culturas e da qualidade nutricional, além de ser ambientalmente seguro.


• Março de 2021: A Compass Minerals, uma das principais fornecedoras globais de minerais essenciais, lançou Hydro Bullet, uma nova linha de produtos de fertilizantes foliares líquidos. O produto mais recente ajuda as plantas a descobrirem todo o seu potencial agronómico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado inclui insights quantitativos e qualitativos do mercado. Este relatório abrange uma análise regional detalhada dos tamanhos do mercado, estatísticas, tendências globais, previsão regional, participação global e taxa para todos os segmentos de mercado possíveis. Ele também fornece vários insights importantes sobre o mercado, uma visão geral dos mercados relacionados, o cenário competitivo, os desenvolvimentos recentes do setor, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países críticos e as principais tendências do setor.

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