Tamanho do mercado de lítio, participação e análise da indústria, por produto (carbonato, hidróxido, cloreto, metal e outros), por aplicação (baterias, vidro e cerâmica, lubrificante, polímeros, metalurgia, médico, tratamento de ar e outros), por fim -Usuário (Automotivo, Eletrônicos de Consumo, Industrial, Armazenamento de Energia e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de lítio foi avaliado em US$ 22,19 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 26,88 bilhões em 2024 para US$ 134,02 bilhões até 2032, com um CAGR de 22,1% durante o período de previsão 2024-2032. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de lítio com uma participação de mercado de 66,20% em 2022. Além disso, o tamanho do mercado de lítio nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 13,45 bilhões até 2032, impulsionado pela eletrificação do transporte e pelos avanços em tecnologias de armazenamento de energia.

Rápidos avanços em baterias recarregáveis ​​para laptops, telefones celulares, veículos elétricos e câmeras digitais, impulsionados pelo crescimento do mercado de baterias de íons de lítio (LIB). A crescente demanda por baterias de lítio, lubrificantes Espera-se que , vidro e cerâmica e fundição promovam o crescimento deste mercado.

A crescente adoção de veículos híbridos e elétricos, eletrônicos portáteis de alto consumo e sistemas de armazenamento de energia impulsionaram o crescimento do mercado global. A crescente sensibilização para os veículos eléctricos pode ser atribuída às preocupações crescentes sobre a poluição ambiental circundante, à medida que os VEs reduzem as emissões de carbono. O Acordo de Paris visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em pelo menos 40% no âmbito do seu quadro climático e energético para 2030. Os governos de vários países em todo o mundo estão a implementar normas de emissões rigorosas para reduzir e controlar as emissões de carbono, aumentando assim o crescimento do mercado. Em 2022, o mercado registou uma subida repentina do preço do lítio, com a crescente procura de Veículos Eléctricos (VE) posteriormente a médio prazo, atribuível ao mecanismo de procura e oferta deste mercado.

As baterias de iões de lítio provavelmente desempenharão um papel importante no setor dos transportes altamente eletrificado. O surto de coronavírus prejudicou os mercados de baterias e veículos elétricos (EV). LIBs foram usados ​​em dispositivos médicos, incluindo ventiladores, durante a pandemia de COVID-19. Em julho de 2020, a Pure EV, uma empresa fabricante de veículos elétricos, anunciou que forneceria LIBs para empresas de saúde envolvidas na luta contra o novo coronavírus em toda a Índia.

Tendências do mercado de lítio

Empresas que criam soluções ambientalmente sustentáveis ​​para LIBs e EVs irão alimentar a demanda do produto

O crescimento do mercado LIB levou posteriormente a um aumento na demanda do produto. LIBs são um componente crucial na limpeza do meio ambiente. A bateria de um Tesla Model S contém cerca de 12 kg de lítio, enquanto as soluções de armazenamento em rede ajudarão a equilibrar a energia renovável. Recentemente, a IBM desenvolveu um novo tipo de bateria livre de níquel, cobalto e outros metais pesados, evitando assim os problemas humanitários e ambientais relacionados com a tecnologia de iões de lítio. A bateria é feita de água do mar, e os pesquisadores da IBM afirmaram que esse conceito poderia ajudar a eliminar a necessidade de metais pesados ​​na produção de baterias.

As empresas e montadoras de veículos elétricos estão mudando suas preferências dependendo das características do cátodo em relação à segurança, estabilidade, vida útil, custo e densidade de energia. Os VE são promovidos como uma opção de transporte sustentável ao longo do ciclo de vida, uma vez que emitem menos GEE do que os veículos convencionais. Por exemplo, a Tesla está planejando a próxima geração Baterias EV que se concentraria na introdução de baterias de fosfato de ferro-lítio no mercado. Isto reduzirá os custos dos veículos, ampliará o alcance do veículo em até 400 milhas ou mais e permitirá que as baterias durem até 1 milhão de milhas. Além disso, a empresa planeja implementar um processo de fabricação de baterias altamente automatizado e de alta velocidade, projetado para aumentar a produção em massa e reduzir os custos de mão de obra.

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Fatores de crescimento do mercado de lítio

Aumentar a adoção de veículos elétricos ajudará no crescimento do mercado          

A evolução da indústria automóvel ao longo dos últimos anos terá um impacto enorme no mercado de VE. Os VEs são projetados para substituir os métodos convencionais de viagem devido aos avanços tecnológicos, baixa emissão de carbono, baixa manutenção, direção mais suave, conveniência de carregar em casa, ruído reduzido do motor e alta economia de combustível. Os VE ajudam a reduzir a poluição atmosférica em áreas densamente povoadas e as emissões de GEE.

Um aumento na demanda por veículos de alto desempenho, baixas emissões e eficientes em termos de combustível e normas governamentais rigorosas em relação às emissões dos veículos ajudarão o veículo elétrico crescimento do mercado. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o volume de vendas de carros elétricos rondou os 10 milhões em todo o mundo em 2022 e deverá crescer mais 35% este ano, atingindo os 14 milhões anuais. Os carros elétricos representaram 14% das vendas globais de automóveis em 2022 e cerca de 4% do stock global de automóveis em 2020, prevendo-se que registem 18% até este ano. Com os rápidos avanços tecnológicos na eletrificação de camiões, autocarros e veículos de duas ou três rodas, a procura de veículos elétricos está a aumentar significativamente.

As baterias são cruciais para veículos elétricos híbridos (HEVs), veículos totalmente elétricos (EVs) e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs). Os VE que utilizam LIBs poderiam reduzir consideravelmente as emissões associadas ao transporte rodoviário. A maioria dos fabricantes de baterias está integrando LIB em veículos elétricos. Por exemplo, o carro ZOE do Grupo Renault é o carro elétrico mais vendido na Europa. O Renault Zoe é fabricado em duas variantes, R110 e R135, com bateria de íon-lítio de 400 V e 52 kWh e pesando cerca de 326 quilos. Além disso, a empresa planeja trazer carros elétricos para o mercado indiano até 2022. A versão elétrica do Kwid faz sucesso na China e será introduzida na Índia em breve.

Crescente utilização de produtos na produção de baterias recarregáveis ​​de íons de lítio

Nos últimos anos, o uso de baterias recarregáveis ​​de íons de lítio tornou-se cada vez mais difundido devido à sua alta densidade de energia, vida útil mais longa e capacidade de reter carga por longos períodos. Essas baterias são comumente usadas em uma variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, laptops e veículos elétricos. A crescente procura deste produto como componente chave na produção destas baterias tem levado a um aumento da sua utilização. O lítio é um metal altamente reativo obtido de várias fontes, incluindo salmouras, pegmatitos e argilas contendo lítio. A maioria das reservas mundiais de lítio está localizada na região do "Triângulo do Lítio" da América do Sul, que inclui Argentina, Bolívia e Chile. Assim, espera-se que a procura por baterias de iões de lítio continue a crescer nos próximos anos, impulsionada pela crescente adoção de veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia renovável.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações ambientais e reciclagem podem dificultar o crescimento do mercado

A extração de lítio tem um impacto social e ambiental significativo, especialmente devido ao esgotamento e à poluição da água. Além disso, para processar esse metal, são necessários produtos químicos tóxicos. A libertação de tais produtos químicos tóxicos através de emissões atmosféricas, lixiviação ou derrames pode prejudicar o ecossistema, a produção de alimentos e as comunidades. A extração de metal inevitavelmente danifica o solo e causa poluição do ar. Na Argentina, os moradores locais alegaram que as operações contaminaram os riachos usados ​​pelo gado e pelos seres humanos.

Além disso, existe uma preocupação com a reciclagem dos produtos. As baixas taxas de recolha, a volatilidade dos preços dos produtos e os elevados custos de reciclagem contribuíram para a ausência da reciclagem do lítio. O escopo provável para a reciclagem do produto é complicado, pois o material é altamente reativo, inflamável e tóxico.

Análise de segmentação do mercado de lítio

Por análise de produto

Segmento de Carbonato detém participação dominante devido à demanda de produtos da indústria farmacêutica

Com base no produto, o mercado é categorizado em carbonato, hidróxido, cloreto, metal, entre outros.

O carbonato de lítio (Li2CO3) detinha uma participação de mercado dominante em 2023. Também é conhecido como sal de lítio, preferencialmente usado para processamento de óxidos metálicos. O carbonato é extraído de salmouras e é o primeiro composto da cadeia produtiva. É utilizado na indústria farmacêutica para fabricar medicamentos para o tratamento de pacientes que sofrem de transtorno bipolar e para prevenir dores de cabeça em salvas. Além disso, o Li2CO3 é amplamente utilizado na indústria automotiva devido ao aumento da venda de veículos elétricos, impulsionando significativamente o crescimento do mercado nos últimos anos.

Os avanços nas baterias criaram uma enorme demanda para o segmento de hidróxidos, que deverá testemunhar o maior CAGR durante o período de previsão. É fabricado a partir de fontes variadas, como rochas duras de petróleo e salmouras. Vários fabricantes em todo o mundo estão a construir fábricas para expandir os seus negócios e garantir um lugar na cadeia de valor. Por exemplo, em março de 2019, a Albemarle iniciou as obras de construção de uma fábrica de processamento de hidróxido de lítio (LiOH) em Kemerton, Austrália Ocidental, por 709,4 milhões de dólares. Assim que a planta estiver operacional, ela produzirá até 100.000 toneladas de LiOH para baterias premium por ano.

É amplamente utilizado para produzir LIBs, sistemas de armazenamento de energia e veículos elétricos. Em 2019, a China produziu cerca de 79% de hidróxido de lítio, que é utilizado na fabricação de baterias de carros elétricos. Devido à pandemia global, a maioria dos fabricantes de automóveis ocidentais irá localizar o fornecimento de produtos para baterias de automóveis elétricos.

Por análise de aplicação

Baterias terão participação importante devido à crescente demanda de produtos eletrônicos de consumo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em baterias, vidro e cerâmica , lubrificantes, polímeros, metalurgia, medicina, tratamento de ar, entre outros.

O segmento de baterias foi responsável por uma grande participação de mercado em 2023 e provavelmente continuará seu domínio durante o período previsto. LIBs são usados ​​em muitas combinações de materiais ativos para cátodo, eletrólito e ânodo. Elas são baterias primárias ou secundárias. As baterias primárias são usadas em câmeras, calculadoras, jogos eletrônicos, relógios, computadores e outros dispositivos. Em contraste, as baterias secundárias são usadas em computadores portáteis, telefones, tablets, veículos elétricos, ferramentas sem fio e câmeras de vídeo.

Um aumento nas vendas de veículos elétricos devido ao aumento da renda disponível per capita e das preferências dos usuários impulsionará o mercado LIB. A procura por baterias recarregáveis ​​diminuiu devido ao surto de coronavírus, contribuindo assim para a queda da indústria automóvel. De acordo com a previsão da BloombergNEF, as remessas de baterias para os fabricantes de automóveis caíram cerca de 14% em 2020. Assim, a sensibilização dos consumidores e uma grande mudança de mentalidade em direção ao transporte de baixo custo impulsionarão o crescimento do mercado nos próximos anos.

O carbonato metálico é usado para diminuir a temperatura e a expansão térmica em aplicações de vidro e cerâmica. É usado em cooktops de vitrocerâmica para reduzir a expansão térmica, garantir a consistência da cor, aumentar a resistência do molde, melhorar a durabilidade, diminuir a viscosidade e aumentar a taxa de fusão. A SCHOTT AG é especializada na fabricação de vidro e vitrocerâmica e usa um sistema de silicato de alumínio e lítio para produzir vitrocerâmica, como painéis de cooktop CERAN, vidros de segurança e proteção contra incêndio em vitrocerâmica ZERODUR e janelas de visualização corta-fogo ROBAX para lareiras.

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Por análise do usuário final

A indústria automotiva domina o mercado devido a uma preferência crescente por veículos híbridos e elétricos

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em automotivo, eletrônicos de consumo , industrial, armazenamento de energia e outros.

A indústria automóvel é atualmente dominada pelo consumo de combustíveis fósseis, mas está cada vez mais a evoluir no sentido de se tornar uma fonte alternativa de energia, como a tecnologia de baterias suportadas por iões de lítio. A crescente procura de VEs e a mudança para energias limpas impulsionarão a procura de produtos nos próximos anos. Por exemplo, o governo indiano lançou o FAME (Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Híbridos e Elétricos), juntamente com regulamentações em nível nacional e estadual para atingir a meta de 30% dos carros elétricos até 2030, adicionando 450 GW de fontes renováveis, estabelecendo 34 GW/136 GW de requisitos de armazenamento de bateria para tornar o país um grande usuário de LIB.

O segmento de eletrônicos de consumo cresceu exponencialmente nos últimos tempos. LIBs são usados ​​em dispositivos recarregáveis ​​para armazenar as relações energia-peso adequadas e alta tensão de circuito aberto. O avanço na tecnologia de baterias está tornando os produtos eletrônicos mais refinados e finos, o que faz maior uso de baterias para aumentar o tempo de funcionamento dos produtos. Além disso, essas baterias têm alta densidade de potência para maior vida útil da bateria em um pacote mais leve. Conseq         - entemente, um aumento na demanda por  smartphones e espera-se que os eletrônicos de consumo impulsionem o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Estima-se que a Ásia-Pacífico detenha a maior participação no mercado de lítio, devido ao uso generalizado de produtos nos setores industrial e comercial, incluindo energia, eletrônicos de consumo, produtos químicos, industriais, manufatura em geral, entre outros. A Ásia-Pacífico está a desenvolver-se rapidamente devido a várias iniciativas governamentais e ao aumento dos investimentos estrangeiros no sector industrial. A fácil disponibilidade de matérias-primas é considerada um fator que apoia o crescimento do mercado.

Além disso, a presença de um grande número de empresas produtoras de lítio e seus derivados em países emergentes como a Índia, Taiwan, Japão, Coreia do Sul e China está a aumentar a procura do produto. A China é um dos maiores produtores de componentes eletrônicos, como células de combustível, baterias e capacitores. Houve avanço nas tecnologias de células de combustível para veículos elétricos para auxiliar nas regras estabelecidas pelo governo para reduzir a poluição que ocorre devido à queima de produtos petroquímicos e gasolina.

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O mercado na América do Norte provavelmente aumentará consideravelmente durante o período de previsão do mercado de lítio. A crescente adopção de fontes de energia mais limpas devido a regras regulamentares rigorosas está a impulsionar o crescimento regional. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) tem vários esquemas e programas de financiamento que apoiam o uso de fontes de energia verdes e sustentáveis, como solar, eólica, geotérmica e outras. A crescente adoção de painéis solares criou uma demanda substancial por células e baterias para armazenar energia.

Por exemplo, num programa de transferência de tecnologia da NASA, os motores de aeronaves movidos a gás foram substituídos por pacotes LIB concebidos pela NASA e outras parcerias contratantes. Esses fatores contribuirão para o crescimento do mercado na América do Norte.

A Europa testemunhou um desenvolvimento industrial significativo na última década. O crescente investimento da União Europeia em P&D nos setores automobilístico, TIC e de saúde é o principal fator que impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os veículos eléctricos a bateria da Europa detêm 12,1% da quota de mercado total, em comparação com 9,1% em 2021 ou 1,9% em 2019.

A América Latina é responsável por cerca de 70% das reservas mundiais de lítio, onde o metal é utilizado em baterias recarregáveis ​​para veículos elétricos e telemóveis. O Chile produz metais baratos e de alta qualidade. O governo do Chile está permitindo novos participantes à medida que o mercado da região está consolidado por natureza.

Espera-se que o Oriente Médio e a África tenham um crescimento de mercado significativo impulsionado pela Arábia Saudita devido ao aumento do investimento em energia verde e turismo. Por exemplo, o governo saudita anunciou um Complexo Integrado de Produtos Químicos para Baterias, avaliado em 899 milhões de dólares, na Cidade Industrial de Yanbu, para abastecer recursos de energia limpa, impulsionando o mercado regional.

Lista das principais empresas do mercado de lítio

Aquisição, parcerias e expansão de capacidade são as principais iniciativas estratégicas adotadas pelas empresas para aumentar a presença no mercado

Os principais players que operam no mercado são Albemarle, SQM S.A., Tianqi Lithium, Jiangsu Ronghui General Lithium Industry Co., Ltd., entre outros. As empresas estão envolvidas na expansão de capacidade, lançamentos de novos produtos, joint ventures, aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva no mercado.

A Albemarle Corporation tem forte presença na América do Norte. A Albemarle Corporation é a maior fabricante de especialidades químicas da região e atua em três divisões de mercado: lítio, bromo e catalisadores. Da mesma forma, os outros intervenientes principais estabeleceram uma forte presença regional, canais de distribuição robustos e ofertas variadas de produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Albemarle Corporation (NÓS.)


• SQM S.A. (Chile)


• Lítio Tianqi (Austrália)


• Jiangsu Ronghui General Lithium Industry Co., Ltd.


• Ganfeng Lítio Co., Ltd. (China)


• Sigma Lítio (Canadá)


• American Lithium Corp. (Canadá)


• Livent (EUA)


• Materiais Avançados Avalon (Canadá)


• Sayona Mining Limitada (Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 – Ganfeng Lithium Co., Ltd. anunciou um investimento de US$ 2,14 bilhões em duas novas fábricas de baterias para aumentar sua capacidade de produção em 34 GWh. Esta instalação aumentará a produção e deverá crescer para cerca de 100 GWh anualmente.


• Dezembro de 2022 – A Sigma Lithium anunciou que a empresa garantiu um fundo de US$ 100 milhões da Synergy Capital para construir a primeira fase de uma expansão de US$ 155 milhões em seu projeto de lítio Grota do Cirilo em Minas Gerais, Brasil. Esta mina pode gerar até 270.000 toneladas por ano de concentrado de lítio de alta pureza para baterias, o que equivale a cerca de 36.700 toneladas de equivalente de carbonato de lítio (LCE).


• Setembro de 2022 – A SQM S.A. anunciou um programa de inovação sustentável denominado 'Projeto Salar Futuro', que desenvolve uma nova forma de produção de lítio com uso zero de água doce. O investimento inicial deste projeto de 1.500 milhões de dólares visa atingir uma pegada hídrica zero, alcançando a neutralidade carbónica.


• Junho de 2022 – A Albemarle Corporation inaugurou uma terceira planta de conversão química La Negra III/IV, em Antofagasta. Esta instalação é uma das modernas plantas de conversão da América Latina. Esta instalação duplicará a produção de lítio, reduzirá o consumo de água em 30% por tonelada métrica e comprometer-se-á com uma linha de produção sustentável.


• Junho de 2021 - A Ganfeng Lithium anunciou um aumento em sua produção de Li2CO3 em 600.000 toneladas por ano equivalente, à medida que aumenta a demanda pela commodity usada em baterias de veículos elétricos. A empresa venderá cerca de 630 milhões de dólares em novas ações para aumentar a capacidade e financiar potenciais investimentos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório