Tamanho do mercado de bunkering de GNL, participação e análise da indústria, por usuário final (frota de petroleiros, carga a granel e geral, navios de apoio offshore e balsas, outros) e previsão regional, 2024-2032

O GNL é um combustível mais limpo do que os combustíveis marítimos convencionais, como o óleo combustível pesado, o diesel marítimo e os combustíveis gasosos marítimos. Bunkering é o processo de transferência de combustível para uma embarcação ou instalação na forma de combustíveis marítimos convencionais ou GNL. A densidade do GNL é cerca de metade da do óleo combustível pesado. A crescente adoção do gás natural liquefeito (GNL) como combustível de bunker e os avanços tecnológicos no abastecimento de GNL navio-navio são as principais tendências testemunhadas no mercado de abastecimento de GNL. O GNL produz menor teor de enxofre e emissões de gases com efeito de estufa do que os combustíveis marítimos tradicionalmente utilizados, como o fuelóleo pesado, o gasóleo marítimo e o gasóleo naval.

Com base no usuário final, o mercado é classificado como frota de navios-tanque, carga a granel e geral, embarcações de apoio offshore e balsas, entre outros. A categoria de embarcações de apoio offshore e balsas detém uma participação significativa no mercado devido ao aumento das atividades de produção offshore nos últimos anos. As atividades de exploração estão sendo realizadas em maiores profundidades e em ambientes adversos, o que impulsionará a demanda por abastecimento de GNL. Além disso, o uso de unidades FPSO (floating production storage and offloading) aumentou nos últimos anos, com ênfase na produção offshore em níveis mais profundos.

O principal impulsionador deste mercado são as rigorosas regulamentações impostas pelos governos sobre a redução das emissões de enxofre e óxido nitroso. Isto coloca o combustível GNL numa posição mais dominante para ser o combustível mais adotado para aplicações marítimas nos próximos anos. Além disso, as crescentes atividades de produção de gás de xisto apoiam indiretamente o crescimento do mercado de abastecimento de GNL. 

A principal restrição de mercado para o mercado de abastecimento de GNL é o elevado investimento inicial necessário para a criação de navios de armazenamento e abastecimento de alta pressão para a movimentação de GNL. O custo do transporte de GNL é mais elevado em comparação com os combustíveis líquidos. Além disso, a disponibilidade de alternativas ao GNL para reduzir o teor de enxofre, ou seja, com o uso de depuradores, está restringindo até certo ponto o crescimento do mercado.

Principal impulsionador do mercado -

Stringent government regulations over pollution and increasing adoption of LNG.

Restrição chave do mercado -

High initial investment can hinder the growth.

Principais participantes cobertos:

Algumas das principais empresas do mercado de abastecimento de GNL incluem Gazprom Neft, Korea Gas Corporation, Harvey Gulf International Marine, Polskie LNG, Eagle LNG Partners, ENN Group, Skangas, Gasnor AS, Barents NaturGass, Prima LNG e ENGIE.

Análise Regional:

O mercado global de abastecimento de GNL é estudado em diferentes regiões como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. Prevê-se que a América do Norte experimente o crescimento acelerado do mercado com países como os EUA e o Canadá, concentrando-se na produção offshore em locais de ceratina em todo o seu país. Além disso, o aumento das atividades de produção de gás de xisto impulsiona o crescimento do mercado. Na Europa, países como a Noruega, a Rússia e o Reino Unido são os principais países com foco na produção offshore. O aumento das atividades no Reino Unido e na Noruega apresenta oportunidades de crescimento na região. Espera-se que os países da Ásia-Pacífico, como Índia, China e Singapura, impulsionem o comércio marítimo. Os países também estão concentrados na elaboração de regulamentações ambientais rigorosas para reduzir a poluição atmosférica, o que, em troca, deverá incentivar a adopção do GNL como combustível marítimo. Espera-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África testemunhem um crescimento saudável com o aumento das atividades de produção offshore em países como o Brasil e a Venezuela. O número máximo de FPSOs colocados em operação após 2016 foi maior na região da América Latina.

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Segmentação

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em janeiro de 2020, a Atlantic Gulf and Pacific (AG&P), a empresa global de logística downstream de gás e GNL, está expandindo seu portfólio de tecnologias proprietárias para navios de abastecimento de pequena escala e barcaças de GNL para energia em resposta à crescente demanda global por produtos mais limpos e combustível mais barato.


• Em Setembro de 2019, a Wave LNG Solutions (QP) da Qatar Petroleum e a Shell Gas & Power Developments concordaram com uma parceria que visa acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas de abastecimento de GNL em todo o mundo. Isso foi feito em locais-chave para atender às necessidades dos clientes marítimos e ajudar a reduzir as emissões da indústria naval global.