Tamanho do mercado de transportadores de GNL, participação e análise da indústria, por tipo de contenção (musgo e membrana), por tipo de propulsão (turbinas a vapor, motor de combustível duplo de baixa velocidade, reaquecimento de vapor e estágio, entre outros), por capacidade de armazenamento ( Abaixo de 120.000 metros cúbicos, 120.000-160.000 metros cúbicos e acima de 160.000 metros cúbicos) e Previsão Regional, 2024-2032

Um transportador de gás natural liquefeito (GNL) é uma embarcação projetada para transportar gás natural liquefeito em seus tanques refrigerados. Existem cerca de 360 ​​navios especializados avançados no mundo, que são usados ​​​​principalmente para o transporte de gás natural liquefeito. Em comparação com os navios tradicionais, os navios de GNL emitem menos gases com efeito de estufa graças ao seu sistema de propulsão a gás natural. Como os gases são transportados na forma líquida e devido às suas propriedades físicas, são transportados quer a pressões muito superiores à pressão atmosférica, a temperaturas muito baixas, ou a uma combinação das duas.

• Em dezembro de 2022, a Samsung Heavy Industries (Shi) assinou dois contratos com a Gaztransport e a Technigaz (GTT) para projetar sete novos tanques de GNL. Os contratos foram celebrados em nome de armadores europeus e americanos. O volume de cada navio de GNL é de 174 mil m3. A previsão é que os navios sejam enviados no quarto trimestre de 2026 e 2027, respectivamente.

Os transportadores de GNL são construídos com casco duplo e possuem quatro ou cinco grandes tanques para armazenamento de gás liquefeito. Esses tanques geralmente consistem em várias camadas de material para evitar vazamentos e manter o GNL na temperatura fria necessária para mantê-lo na forma líquida. Esses tanques também são altamente isolados, o que minimiza a quantidade de GNL que ferve ou evapora quando o gás é transportado. Alguns navios realmente usam esse “impulso” como combustível para o próprio navio. Os próprios tanques são geralmente feitos de alumínio ou aço com 9% de níquel. Além de serem avançados na sua capacidade de armazenar GNL, estes navios estão armados com sistemas inovadores de detecção e supressão de incêndio e gás para garantir que mesmo o menor vazamento desencadeie uma resposta. Isto torna altamente improvável um incêndio catastrófico num navio de GNL.

A pandemia da COVID-19 reduziu a procura global de GNL até 8% em comparação com os níveis pré-COVID, e um rápido regresso aos níveis de procura anteriores não parece provável. A excepção é a China, onde o governo tenta de forma beligerante reanimar a sua economia.

PRINCIPAIS INSIGHTS

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Avanços recentes no mercado de transportadores de GNL


• Principais tendências do setor


• Cenário regulatório para o mercado de transportadores de GNL


• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)


• Impacto do COVID-19 no mercado

SEGMENTAÇÃO

  ANÁLISE POR TIPO DE CONTENÇÃO

Com base no tipo de contenção, o mercado é bifurcado em musgo e membrana. O tipo de membrana domina o mercado em termos de participação de mercado. O tipo de membrana contém maior capacidade de carga e, devido ao desenvolvimento tecnológico, o edifício de proteção do tipo membrana pode suportar perfeitamente a pressão considerável do GNL, e a sua forma compacta pode transportar uma grande quantidade de GNL em comparação com o musgo. Os sistemas de proteção do tipo musgo são utilizados há várias décadas e comprovaram sua confiabilidade e segurança. Esta longa e bem-sucedida experiência inspira confiança nos operadores de navios de GNL, construtores navais e investidores. Muitos navios de GNL equipados com sistemas de isolamento do tipo Moss operaram de forma segura e eficiente, o que contribuiu para a sua utilização contínua.

ANÁLISE POR TIPO DE PROPULSÃO

Com base no tipo de propulsão, o mercado é distribuído entre turbinas a vapor, motores duplo combustível de baixa velocidade, reaquecimento e estágio a vapor, entre outros. Os motores duplo-combustível de baixa velocidade oferecem vantagens significativas de eficiência de propulsão em relação às turbinas DFDE e a vapor, os sistemas de propulsão mais populares para navios de GNL nos estágios iniciais de desenvolvimento. Os dois principais fabricantes escolheram os seus caminhos técnicos com motores bicombustíveis de baixa velocidade. A supremacia das turbinas a vapor nos navios de GNL foi gradualmente destruída. Até à data, não existe um sistema de propulsão padrão adequado para todos os tipos de navios de GNL. Outros incluem motor diesel duplo combustível/motor diesel tricombustível (DFDE/TFDE), injeção de gás controlada eletronicamente tipo M (ME-GI) e motor XDF de dois tempos.

ANÁLISE POR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

Com base na capacidade de armazenamento, o mercado é segmentado em menos de 120 mil metros cúbicos, 120 mil-160 mil metros cúbicos e acima de 160 mil metros cúbicos. O segmento de 120.000-160.000 metros cúbicos foi responsável pela liderança da participação de mercado e deverá crescer rapidamente durante o período de previsão. Os transportadores de GNL de 120.000 a 160.000 metros cúbicos são versáteis e adequados para muitas rotas de carga de GNL e configurações de terminais. Eles podem atender com eficácia tanto grandes terminais de GNL quanto terminais menores e mais remotos, oferecendo grande flexibilidade para atender às diferentes necessidades do mercado. Essas transportadoras conseguem um equilíbrio entre volume de carga e eficiência operacional. Menos de 120.000 metros cúbicos são usados ​​em águas rasas e comparativamente menos aplicações do que outras. Acima de 160.000 metros cúbicos é utilizado em casos excepcionais principalmente para explorações.

ANÁLISE REGIONAL

O mercado de transportadores de GNL tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A Ásia-Pacífico detém a maior parte do mercado de transportadores de GNL, impulsionada pelo aumento da procura de gás natural devido à forte adoção de fontes de energia limpa e ao crescimento industrial. Portanto, espera-se que a região continue a sua posição dominante durante o período de previsão. A maior parte da procura da região veio da China. Entretanto, a China acelerou as suas políticas para reduzir as emissões e a poluição através da conversão do carvão em gás, aumentando o seu consumo de GNL em 15,0%. Vários outros países e regiões asiáticos, especialmente a Coreia do Sul e o Taipé Chinês, aumentarão drasticamente as importações de GNL em 2021.

A procura de GNL na Europa está a crescer devido à necessidade de reduzir a dependência do petróleo e do gás importados. O Reino Unido é o maior importador de gás natural liquefeito da Europa, seguido pela França e pela Espanha. A procura de GNL na América do Norte está a aumentar devido ao desenvolvimento de novos terminais de exportação de GNL nos EUA e no Canadá. Os EUA são o maior exportador de GNL do mundo e espera-se que continuem a aumentar as suas exportações de GNL nos próximos anos.

Na América Latina e no Médio Oriente e África, o mercado de GNL funciona principalmente como exportador para a região acima mencionada, o que por sua vez faz com que estas regiões forneçam um fim. Assim, o mercado de transportadores de GNL está em constante crescimento nestas regiões.

PRINCIPAIS JOGADORES COBERTOS

O relatório inclui perfis dos principais participantes, como Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd, Japan Marine United Corporation, HJ Shipbuilding & Construction Company, Ltd., Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) e GTT.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em dezembro de 2022, a GAIL (Índia) Ltd celebrou um contrato de fretamento com a japonesa Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) para um novo navio de gás natural liquefeito (GNL) e adquiriu um investimento em um navio de GNL existente. Construído pela Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd da Coreia do Sul, o novo transportador de GNL é o segundo transportador de GNL do Grupo MOL anunciado para servir GAIL e começará a ser comissionado em 2023.


• Em outubro de 2022, o GTT anunciou que havia obtido duas Aprovações de Princípio (AiP) da DNV e do Bureau Veritas para um projeto revolucionário de navio-tanque de GNL (BV) de três tanques. O conceito de armazenamento de GNL com três tanques reduz os custos de construção ao eliminar uma barragem, uma torre de bombagem e todos os equipamentos criogénicos associados (coberturas de líquidos e gases, válvulas, tubagens e radares).