Tamanho do mercado de software de serviço de empréstimos, participação e análise do setor, por componente (soluções e serviços), por modo de implantação (no local e nuvem), por tipo de empresa (grandes empresas e PMEs), por usuários finais (bancos, cooperativas de crédito) , credores e corretores hipotecários e outros (empresas de serviços de empréstimos)) e previsão regional, 2024-2032

O software de serviço de empréstimos tem como objetivo ajudar os credores a aumentar a receita, aumentar a satisfação do cliente, simplificar o gerenciamento de portfólio e reduzir despesas operacionais. Isto permite que os originadores de hipotecas, bancos e cooperativas de crédito realizem análises de dados oportunas e precisas relacionadas à definição de preços e ao exame dos perfis de crédito de clientes em potencial.

A crescente necessidade de automação e análise de dados está impulsionando o crescimento deste mercado. Além disso, espera-se que a expansão do mercado seja impulsionada pela crescente procura de conformidade com múltiplas normas regulamentares por parte de bancos e instituições financeiras. Segundo especialistas do setor, em 2023, 63% dos participantes planejam implementar soluções tecnológicas como automação e análise de dados como prioridade para aumentar a competitividade do serviço de empréstimos. O crescimento deste mercado é dificultado por preocupações com segurança e confidencialidade dos dados. Além disso, uma tendência importante no mercado de software de serviço de empréstimos é a crescente integração do autoatendimento em aplicativos móveis para mutuários.

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no crescimento do mercado global de software de serviço de empréstimos. Isto deveu-se ao aumento do desemprego e à perda de postos de trabalho causados ​​pelo surto pandémico, que levou a uma diminuição da procura de habitação, hipotecas e empréstimos pessoais. As paralisações durante a pandemia da COVID-19 forçaram os utilizadores finais a cobrar empréstimos fisicamente, impactando o crescimento do mercado global.

Impacto da IA ​​generativa no mercado de software de serviços de empréstimos:

Ao fornecer flexibilidade e personalização, a IA generativa pode melhorar a experiência de serviço de um empréstimo. A IA pode fazer recomendações personalizadas e oferecer aconselhamento personalizado sobre pagamentos EMI, ajudando os mutuários a lidar com dificuldades financeiras inesperadas, através da análise de dados e interações dos clientes. Uma pesquisa de opinião da Fannie Mae Mortgage Lender em 2024 descobriu que 73% dos credores observaram que a aplicação mais valiosa da Generative AI era “aumentar a eficiência operacional” e classificaram a personalização de ofertas de empréstimos hipotecários e a revisão de conformidade como os casos de uso mais envolventes.

No software de serviço de empréstimos, a geração AI ganha força devido a vários fatores que a tornam uma ferramenta essencial para uma melhor otimização de portfólio, tomada de decisões e maior eficiência operacional no setor financeiro. Os motivadores como fontes de dados alternativas, escalabilidade, personalização e outros estão ajudando essa tecnologia a ganhar força no mercado.

Principais insights:

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro Macroeconômicos

• Motivadores, restrições, tendências e oportunidades        

• Estratégias de negócios adotadas pelos principais participantes

• Impacto da IA ​​generativa no mercado de software de serviço de empréstimos

Segmentação:

Análise por usuário final:

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em bancos, cooperativas de crédito, credores e corretores hipotecários, entre outros. Em 2023, o segmento de credores e corretores hipotecários relatou a maior participação de mercado devido a regras exclusivas de aprovação de empréstimos e algoritmos de análise de risco.

Análise Regional:

O mercado de software de serviço de empréstimos está dividido em cinco regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A América do Norte detém a participação máxima de mercado no mercado de software de serviço de empréstimos. A expansão do mercado é impulsionada pelo crescente setor bancário e pela crescente cultura de startups de fintech, pelo aumento da adoção de software de manutenção de empréstimos em vários setores e pela crescente demanda por soluções e serviços econômicos. Além disso, a região beneficiou de um maior enfoque na introdução de soluções e serviços de software para gestão de empréstimos. Além disso, nos EUA, os empréstimos pessoais e à habitação estão a aumentar e os clientes exigem um processo robusto de liquidação de empréstimos.

Distribuição de software de serviço de empréstimos, por região

• América do Norte – 35%


• América do Sul – 8%


• Europa – 25%


• Médio Oriente e África – 12%


• Ásia-Pacífico – 20%

Principais jogadores:

O relatório fornece os perfis dos principais participantes, como Applied Business Software, Inc., Neofin (SECURITY), Bryt Software LLC, C-Loans, Inc., Emphasys Software, FICS, Fiserv, Inc., Shaw Systems Associates, LLC, GOLDPoint Systems, Inc., Grants Management System (GMS) e TurnKey Lender.

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Em março de 2024, A Bain Capital Tech Opportunities, um investidor mundial em software, anunciou que concordou em investir na Finova, uma empresa de serviços de software e originação de poupança e hipotecas, e em adquirir este negócio de software. A Bain Capital pretende oferecer aos clientes existentes e potenciais uma ampla gama de produtos através da combinação destes dois investimentos, continuando o seu investimento em ambas as plataformas.


• Em fevereiro de 2024, Sagent, uma empresa apoiada por software fintech que atualiza o serviço de hipotecas para credores e bancos, lançou o Dara, uma plataforma de software hipotecário. A mudança teve como objetivo combinar todos os dados e experiências do usuário para proprietários de residências e prestadores de serviços durante todo o ciclo de vida do serviço.