Tamanho do mercado de manutenção de locomotivas, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de serviço (revisões de motores, revisões elétricas, componentes mecânicos e outros), por provedor de serviços (OEMs, operador e terceiros), por propulsão (diesel e elétrica) , Por usuário final (passageiros e carga) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de manutenção de locomotivas foi avaliado em US$ 5,71 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 5,95 bilhões em 2023 para US$ 8,22 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão.

A manutenção de locomotivas refere-se ao processo de inspeção, manutenção, reparo e execução da manutenção necessária nas locomotivas. Isto inclui uma série de tarefas destinadas a garantir a operação segura e confiável das locomotivas, tais como verificação e manutenção de motores, freios, sistemas elétricos, rodas, motores de tração e outros componentes. Manutenção de locomotivas é essencial para manter a eficiência, a segurança e a longevidade desses veículos ferroviários, que são utilizados para diversos fins, incluindo transporte de passageiros e cargas.

Os desenvolvimentos tecnológicos, como a manutenção digital, estão atualmente impulsionando o crescimento do mercado de manutenção de locomotivas. Porém, o desenvolvimento e a adoção dessas tecnologias podem custar alto capital ao prestador de serviços, o que restringe o avanço do mercado. Além disso, a expansão das redes ferroviárias e a crescente procura de transportes ferroviários eficientes geram a procura de serviços de manutenção de locomotivas em todo o mundo.

IMPACTO DA COVID-19

A redução do uso de locomotivas levou à diminuição da demanda por serviços de manutenção durante a pandemia

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado. Durante as fases iniciais da pandemia, os confinamentos e as restrições de viagens levaram à redução da atividade de transporte ferroviário. Além disso, os serviços ferroviários de passageiros registaram quedas significativas no número de passageiros, enquanto as operações ferroviárias de mercadorias foram afetadas por perturbações nas cadeias de abastecimento. A redução do uso de locomotivas resultou em menor demanda por serviços de manutenção. Por exemplo, os EUA testemunharam um declínio de -70% nas viagens com transporte público em áreas urbanas em 2020. De acordo com a ESCAP das Nações Unidas, em Setembro de 2020, mais de 50% das intersecções fronteiriças ferroviárias operavam com sérias limitações, e outras eram fechado para qualquer entrada.

No entanto, para fazer face à redução do pessoal no local e à necessidade de monitorização remota, a pandemia acelerou a adoção de tecnologias digitais de manutenção. Soluções de manutenção preditiva e monitoramento remoto tornaram-se mais essenciais para minimizar o tempo de inatividade. Em novembro de 2020, engenheiros do Centro de Pesquisa de Manufatura Avançada (AMRC) da Universidade de Sheffield desenvolveram uma célula de Manutenção 4.0 para focar em uma série de crescentes Indústria 4.0 soluções tecnológicas. A inovação representou a possibilidade de tecnologias digitais serem aplicadas para manutenção, reparo e revisão ferroviária (MRO).

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendência de digitalização e práticas de manutenção baseadas em dados para aumentar o crescimento do mercado

A principal tendência contínua no mercado é a adoção de digitalização e práticas de manutenção baseadas em dados. Esta tendência envolve o aproveitamento de tecnologias avançadas e análise de dados para aumentar a eficiência e eficácia da manutenção. Alguns aspectos dessa tendência incluem a instalação de sensores nas locomotivas para monitorar vários componentes em tempo real e a coleta de dados sobre fatores como temperatura, vibração e desgaste.

Outro aspecto é usar IA e algoritmos de aprendizado de máquina para processar dados e fazer  manutenção preditiva recomendações. A mudança dos tradicionais cronogramas de manutenção baseados no tempo para a manutenção baseada nas condições, onde as locomotivas são atendidas com base em suas condições reais e necessidades operacionais, também é um aspecto. Outro aspecto inclui a criação de réplicas digitais de locomotivas para simular e analisar seu desempenho sob diversas condições. Em agosto de 2023, a Deutsche Bahn revelou que está concentrando sua atenção em câmeras, robôs e sistemas de medição digital baseados em IA para acelerar a manutenção dos trens suburbanos S-Bahn.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente demanda por transporte ferroviário para impulsionar o crescimento do mercado

Com mais mercadorias e passageiros transportados por caminho-de-ferro, as locomotivas estão a operar com capacidades e frequências mais elevadas. Esse aumento de utilização acelera o desgaste, necessitando de manutenção mais frequente da frota de locomotivas. À medida que os operadores ferroviários procuram maximizar a vida útil das suas locomotivas para reduzir despesas de capital, investem em programas abrangentes de manutenção. A manutenção regular ajuda a prolongar a vida útil das locomotivas, garantindo que elas permaneçam em serviço por um período mais longo.

Por exemplo, de acordo com o Ministério das Ferrovias da Índia, a Indian Railways carregou 1.512 toneladas de carga no ano fiscal de 2022-23, em comparação com 1.418 toneladas no ano fiscal de 2021-22, registrando um aumento de 6,63% nas cargas. Durante este período, as ferrovias indianas alcançaram uma receita de 2,65 mil milhões de dólares, em comparação com 2,07 mil milhões de dólares em 2021-22, um aumento de 27,75%.

No geral, o crescimento do transporte ferroviário cria uma maior procura de serviços de manutenção de locomotivas, à medida que os operadores dão prioridade à segurança, fiabilidade e eficiência de custos para apoiar as suas operações em expansão e cumprir os requisitos regulamentares.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de capital para instalações, equipamentos e tecnologias de manutenção podem restringir o crescimento do mercado

Os custos iniciais substanciais associados ao estabelecimento de instalações de manutenção e à aquisição de equipamentos avançados podem ser uma barreira significativa para novos participantes no mercado. As pequenas empresas podem ter dificuldades em garantir o capital necessário para competir eficazmente. Isso leva à falta de concorrência no mercado.

Assim, a concorrência reduzida no mercado pode resultar em preços mais elevados para os serviços de manutenção, dissuadindo potencialmente os operadores ferroviários de investirem em programas de manutenção abrangentes. Isto poderia levar a uma redução na procura de serviços de manutenção na indústria ferroviária. Além disso, os prestadores de serviços de manutenção com investimentos de capital significativos podem enfrentar pressão para recuperar os seus custos, potencialmente transferindo essas despesas para os operadores ferroviários. Isto pode encarecer os serviços de manutenção para todas as empresas, afetando a sua rentabilidade e restringindo assim o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de serviço

O segmento de revisões de motores dominou o mercado devido à crescente necessidade de locomotivas com maior eficiência

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em revisões elétricas, revisões de motores, componentes mecânicos, entre outros.

O segmento de revisões de motores dominou o mercado em 2022. O domínio do segmento pode ser atribuído a fatores que incluem o envelhecimento da frota de locomotivas, a necessidade de maior eficiência e conformidade com os regulamentos de emissões, e a relação custo-benefício da revisão de motores em comparação com a compra de novas locomotivas. .

Estima-se que o segmento de revisões elétricas se expanda com o CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído aos avanços nos componentes e sistemas elétricos das locomotivas, levando ao aumento da complexidade, tornando necessárias manutenções e revisões regulares e garantindo segurança e eficiência. Em julho de 2023, a Indian Railways investiu US$ 0,24 milhão para construir uma instalação para teste e manutenção de componentes elétricos das locomotivas.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Por análise do provedor de serviços

Contratos de manutenção vinculados à venda de locomotivas para impulsionar o crescimento do segmento OEMs

Com base no provedor de serviços, o mercado é segmentado em OEMs, operadoras e terceiros.

O segmento OEMs liderou o mercado em 2022. A demanda por serviços de manutenção de material rodante OEM está intimamente ligada à venda de novas locomotivas. À medida que os operadores ferroviários adquirem novas locomotivas, celebram frequentemente contratos de manutenção adjacentes com os OEM para garantir a manutenção adequada e a longevidade dos seus ativos. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Siemens Mobility assinou um contrato com a Indian Railways para fornecer locomotivas elétricas de 1.200 cavalos de alta potência (9.000 HP) e fornecer seus serviços de manutenção por 35 anos. Espera-se que esse fator alimente o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de operadoras cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. Os operadores, que incluem empresas ferroviárias, agências de trânsito e outras organizações que possuem e operam locomotivas, necessitam de serviços de manutenção contínuos para garantir a operação segura e eficiente das suas frotas de locomotivas. O tamanho e a condição de suas frotas determinam as necessidades de manutenção das locomotivas.

Por Análise de Propulsão

O domínio do mercado segmentar elétrico é atribuído à crescente adoção de trens elétricos  

Com base na propulsão, o mercado é categorizado em diesel e elétrico.

O segmento de locomotivas elétricas dominou o mercado em 2022. A crescente eletrificação das redes ferroviárias, impulsionada pela necessidade de eficiência energética e redução do impacto ambiental, tem levado a uma procura crescente de locomotivas elétricas. Esta expansão impulsiona a demanda por manutenção e serviços de sistemas de propulsão elétrica. Em março de 2023, a Alstom entregou 300 locomotivas elétricas à Indian Railways. Assim, a crescente frota de locomotivas elétricas gerando demanda por manutenções periódicas alimenta o crescimento do segmento.

As locomotivas diesel continuam a ser uma parte significativa da frota global de locomotivas, especialmente em regiões onde a eletrificação é menos comum ou economicamente viável. Espera-se que o uso contínuo de locomotivas a diesel impulsione a demanda por serviços de manutenção durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

Espera-se que a crescente demanda por serviços de transporte via ferrovias promova o crescimento do segmento de carga

Com base no usuário final, o mercado é dividido em passageiros e carga.

O segmento de carga dominou o mercado em 2022. A demanda por serviços de transporte de carga desempenha um papel fundamental na condução da demanda do segmento. À medida que aumenta o volume de mercadorias transportadas por caminho-de-ferro, crescem também as necessidades de manutenção das locomotivas utilizadas para serviços de carga. Em 2021, 42,6 milhões de toneladas de mercadorias foram transportadas nas ferrovias holandesas. Isso representa um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Além disso, o transporte ferroviário de mercadorias nacional e estrangeiro aumentou 10,1% e 9,5%, respetivamente. Assim, o aumento da movimentação de mercadorias pelas ferrovias gera a necessidade de eficiência, levando à exigência de serviços de manutenção.

Projeta-se que o segmento de passageiros cresça no maior CAGR durante o período de previsão. A procura de serviços ferroviários de passageiros, incluindo comboios suburbanos, comboios regionais, comboios de alta velocidade e serviços intermunicipais, é um motor significativo por detrás do crescimento do segmento. À medida que as redes ferroviárias de passageiros se expandem ou aumentam o número de passageiros, as necessidades de manutenção destas locomotivas aumentam.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto da região mundial.

A expansão das ferrovias na Ásia-Pacífico alimenta o crescimento regional

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

A região Ásia-Pacífico dominou a maior participação de mercado de manutenção de locomotivas em 2022. A região tem experimentado esforços significativos de expansão e modernização ferroviária para apoiar as crescentes necessidades de transporte. À medida que as redes ferroviárias se expandem e a infra-estrutura existente é melhorada, a procura de  material circulante aumenta os serviços de manutenção, o que impulsiona o crescimento do mercado na região. Em maio de 2023, a Taiwan High-Speed ​​Rail Corp. concedeu um contrato à Hitachi Ltd. e à Toshiba para adquirir 12 trens de alta velocidade no valor de US$ 900 milhões.

Considera-se que o mercado europeu de manutenção de locomotivas terá uma participação considerável em 2022. A região possui uma rede ferroviária extensa e bem desenvolvida, que inclui serviços ferroviários de passageiros e de carga. Esta extensa rede cria uma demanda substancial por manutenção de locomotivas para manter as operações funcionando sem problemas, o que alimenta o crescimento do mercado na região.

O mercado norte-americano de manutenção de locomotivas detinha uma participação considerável em 2022. As ferrovias desempenham um papel crítico no transporte de cargas na América do Norte. Eles são usados ​​para o transporte de uma ampla variedade de mercadorias, incluindo commodities a granel, produtos de consumo e contêineres intermodais. As locomotivas de carga requerem manutenção regular para garantir a movimentação oportuna e econômica de mercadorias. Isso impulsiona o crescimento do mercado na região.

Espera-se que o mercado no resto do mundo se desenvolva no CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O resto do mundo, constituído pela América Latina, Médio Oriente e África, tem registado investimentos significativos em infraestruturas ferroviárias, incluindo projetos ferroviários de alta velocidade e novas redes ferroviárias. Esses desenvolvimentos exigem serviços de manutenção de locomotivas, o que impulsiona o avanço do mercado nessas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas enfatizam a implantação de tecnologias mais recentes para obter vantagem competitiva no setor de manutenção de locomotivas

O mercado global é considerado um mercado consolidado, com poucos players estabelecidos operando na indústria ferroviária global e regional. Tanto os intervenientes globais como regionais estão focados em incorporar as mais recentes tecnologias para servir a indústria ferroviária com serviços de manutenção eficientes. O mercado global é composto por players importantes como CRCC, Alstom, Wabtec Corporation, Siemens AG, ABB e Grupo OBB, entre outros.

Lista dos principais jogadores perfilados:

• Alstom (França)


• CRRC Corporation Limited (CRRC) (China)


• Wabtec Corporation (NÓS.)


• Progress Rail (EUA)


• LocMaint (Alemanha)


• Locomotive Service, Inc. (EUA)


• San-Engenharia (Índia)


• FMW Solutions LLC (EUA)


• Ferrovia Buckingham Branch (EUA)


• SNCB (Bélgica)


• Rail First Asset Management (Austrália)


• Hitachi Rail Limited (Reino Unido)


• Siemens AG (Alemanha)


• ABB (Suíça)


• Grupo OBB (Áustria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023 - A Hitachi Rail Limited estendeu seu contrato com a Great Western Railway. O contrato inclui a manutenção de 36 trens expressos intermunicipais classe 802 até 2028.


• Outubro de 2022 - A Wabtec Corporation assinou um contrato com a Akiem, uma empresa líder em leasing de material rodante localizada na Europa. O contrato inclui a manutenção de equipamentos críticos para a frota de locomotivas na Europa.


• Agosto de 2022 - A Alstom garantiu um contrato para fornecer serviço completo de manutenção para 60 locomotivas DE-6400 da DB Cargo Bélgica e DB Cargo Holanda.


• Agosto de 2022 - A ÖBB Train Tech anunciou investir 608,99 milhões de dólares para expandir e modernizar 22 locais em toda a Áustria, bem como recrutar 1.000 novos funcionários nos próximos cinco anos.


• Abril de 2022 - A Alstom recebeu um contrato do Grupo Alpha Trains. O contrato inclui a Alstom para fornecer serviços de manutenção para 70 locomotivas durante um período de 8 anos.

COBERTURA DO RELATÓRIO  

O relatório fornece uma análise detalhada das tendências do mercado de manutenção de locomotivas e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, oferece insights sobre os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Locomotive Maintenance Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

Escopo e segmentação do relatório