Tamanho do mercado de automação logística, análise de participação e indústria, por componente (Hardware, software e serviços), por tipo de logística (logística de vendas, logística de produção, logística de recuperação e logística de compras), por aplicação (gestão de transportes, gestão de armazéns, gestão de mão de obra) , e outros) por tipo de empresa (PMEs e grandes empresas), por setor (varejo e comércio eletrônico, saúde e indústria farmacêutica, alimentos e bebidas, aeroespacial e defesa, energia e serviços públicos, automotivo e outros) e previsão regional, 2024 � 2032

O tamanho do mercado global de automação logística foi avaliado em US$ 69,62 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 78,20 bilhões em 2024 para US$ 212,81 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,3% durante o período de previsão.

A automação logística refere-se ao uso de tecnologia para otimizar e agilizar diversos aspectos da cadeia de suprimentos, melhorando a precisão e aumentando a eficiência nas operações logísticas. Os componentes considerados no escopo incluem diversos hardwares e softwares para diferentes finalidades, como drones autônomos para entrega, veículos guiados automaticamente (AGVs) para manuseio de materiais, braços robóticos, software de análise preditiva para sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS). Também abrange correias transportadoras, previsão de demanda e gerenciamento de estoque, além de outros tipos de equipamentos que podem realizar tarefas como classificação, coleta, embalagem e expedição.

A pandemia da COVID-19 impactou severamente a cadeia de abastecimento em todo o mundo. Durante a pandemia, os confinamentos em todo o mundo abrandaram o fluxo de matérias-primas e produtos acabados, o que perturbou as operações de fabrico e logística. No primeiro trimestre de 2020, a cadeia de abastecimento foi perturbada e o mercado apresentou um ligeiro declínio. Apesar do ambiente económico incerto, 92,0% das empresas não deixaram de investir em tecnologia durante a pandemia. Isto destacou a importância das cadeias de abastecimento digitais, que ajudaram as empresas a superar forças disruptivas e a responder rapidamente às condições voláteis de oferta e procura. No entanto, após a abertura parcial da cadeia de abastecimento e da indústria logística no último trimestre de 2020, o mercado testemunhou uma taxa de crescimento saudável, que deverá permanecer a mesma nos próximos anos.

IMPACTO DA IA GERATIVA

A IA generativa está transformando o setor de logística, otimizando processos e melhorando a eficiência

A Inteligência Artificial Gerativa (IA) está emergindo como uma força transformadora em todos os setores, incluindo a logística. IA generativa tem a capacidade de gerar dados, inovar e remodelar processos logísticos tradicionais. Suas capacidades o tornam uma ferramenta valiosa para empresas de logística que buscam aprimorar suas operações e melhorar a satisfação geral do cliente. Ele pode automatizar tarefas mundanas e tediosas e permitir que as empresas operem em um modelo preditivo, proativo e voltado para o futuro.

Aqui estão várias maneiras pelas quais a IA generativa pode contribuir para a transformação logística:

• Otimização de rota: GenAI ajuda a estabelecer planos de transporte eficientes e a otimizar rotas de entrega, analisando as condições atuais de tráfego, dados históricos e outros fatores relevantes. Ele pode gerar roteamento dinâmico que pode se ajustar instantaneamente a atrasos e interrupções, reduzindo o tempo de entrega e melhorando a eficiência geral.


• Soluções Logísticas Personalizadas: A IA desempenha um papel vital na personalização, adaptando serviços e experiências às necessidades individuais do negócio. Também ajuda a analisar diversas fontes de dados para compreender o comportamento e as preferências do cliente. De acordo com um especialista do setor, cerca de 90% dos consumidores esperam a entrega em dois a três dias como base, com 30% dos compradores esperando a entrega no mesmo dia. Desde cronogramas de entrega e roteamento personalizado até preços dinâmicos e compreensão de padrões de devolução e feedback do cliente, a IA pode ajudar as empresas a fidelizar, aumentar a satisfação do cliente e se diferenciar em um mercado competitivo.

Tendências do mercado de automação logística

Rápido crescimento do mercado de comércio eletrônico para criar oportunidades lucrativas para os participantes do mercado

O rápido crescimento do mercado de comércio eletrônico deverá criar oportunidades significativas para os participantes do mercado. De acordo com especialista do setor, o tamanho do mercado global mercado de logística de comércio eletrônico deverá crescer até 858,89 mil milhões de dólares (770,79 mil milhões de euros). Este crescimento é influenciado principalmente pelo aumento das vendas online, o que aumenta significativamente a procura por uma gestão eficiente de envios. Além disso, a integração de tecnologias digitais no ecossistema logístico permite aos utilizadores finais gerir de forma eficiente os seus envios. A ascensão do mercado de comércio eletrônico ajuda diretamente a atender todas essas preocupações relacionadas à logística. À medida que a indústria avança, o público-alvo exige um atendimento transparente ao cliente.

Além disso, com a ajuda de tecnologias como análise de dados, IA e IoT, fornecem aos usuários finais uma visão geral completa de fatores como gerenciamento de estoque, desempenho da cadeia de suprimentos e insights do cliente. Esta estratégia melhora o ecossistema logístico geral. Assim, espera-se que o crescimento do comércio eletrônico crie oportunidades lucrativas para os participantes do mercado nos próximos anos.

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Fatores de crescimento do mercado de automação logística

A transformação digital em empresas de logística está impulsionando o crescimento do mercado

A transformação digital tem sido uma alavanca fundamental para as empresas de logística nos últimos anos, permitindo-lhes modernizar sistemas desatualizados, entregar processos operacionais automatizados e proporcionar melhores experiências aos clientes. A taxa de aumento dos investimentos é observada nas tecnologias de armazenamento e transporte. À medida que o mundo digital se expande, tornou-se essencial que os participantes do mercado investissem em tecnologias de automação, como nuvem, IoT e análise de dados. As empresas que não conseguirem acompanhar as tecnologias digitais correrão o risco de ficar para trás em relação aos seus concorrentes. De acordo com o inquérito da Accenture, 75% dos líderes de empresas de logística acreditam que negligenciar as capacidades digitais colocaria em risco os seus negócios.

A transformação digital ajuda as empresas a adotar operações ágeis e responsivas por meio de insights baseados em dados. Esta abordagem permite que as empresas se adaptem rapidamente às novas exigências do mercado e às perturbações imprevistas. As empresas de logística podem prever as flutuações da procura, alocar recursos e permitir ajustes proativos através de modelação preditiva e análise de dados em tempo real. Além disso, tecnologias incluindo aprendizado de máquina e a IA permitem a otimização dinâmica de rotas, permitindo ajustes ágeis em resposta ao tráfego, condições climáticas ou outros eventos imprevistos.

Portanto, a transformação digital entre as empresas está impulsionando o crescimento do mercado de automação logística.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de infraestrutura apropriada, altos investimentos e custos iniciais, preocupações regulatórias e questões geopolíticas para impedir o crescimento do mercado

Os fatores restritivos do mercado incluem falta de infraestrutura adequada, altos investimentos e custos iniciais, preocupações regulatórias e questões geopolíticas. Em países como a América do Sul e a África, a infraestrutura existente não é favorável e a falta de investimentos em melhorias de infraestrutura dificulta ainda mais o crescimento do mercado logístico. A implementação de sistemas logísticos automatizados requer investimentos significativos em tecnologia e formação e muitas pequenas e médias empresas a nível mundial não investem devido a restrições orçamentais, impactando o crescimento do mercado. Além disso, questões regulamentares e de conformidade e preocupações geopolíticas, como a guerra Rússia-Ucrânia, disputas comerciais, sanções e medidas tarifárias criaram um ambiente de constante incerteza para os intervenientes no mercado. A saída histórica do Reino Unido da União Europeia devido ao Brexit teve impacto na logística global, uma vez que a redefinição das relações comerciais e aduaneiras entre a Europa e o Reino Unido gerou uma série de obstáculos logísticos. Assim, a infraestrutura insuficiente na América do Sul e na África, juntamente com os elevados custos iniciais, restringe a automação logística para empresas menores, dificultando o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de automação logística

Por análise de componentes

Segmento de hardware dominado pela adoção de AGVs e robôs para automatizar processos logísticos

Por componente, o mercado é segmentado em hardware, software e serviços.

Com base nos componentes, o segmento de hardware dominou o mercado em 2023 e deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão. A demanda por hardware, incluindo robôs móveis autônomos , AGVs e outros dispositivos estão aumentando, pois essas tecnologias podem automatizar uma parte significativa do processo logístico. Os robôs podem ser usados ​​para embalar e separar pedidos, carregar e descarregar caminhões, enquanto os AGVs podem ser usados ​​para transportar mercadorias em centros de distribuição ou armazéns.

Estima-se que o segmento de software cresça significativamente durante o período de previsão. O software desempenha um papel crucial na agilização e otimização de vários aspectos do processo logístico. O software se integra aos sistemas existentes para automatizar processos e garantir um fluxo de dados contínuo. Segundo pesquisas de tecnologia, cerca de 41% das empresas começaram a investir em softwares de automação logística para facilitar o processo de documentação. Portanto, os fatores acima mencionados estão aumentando a participação no mercado de automação logística.

Por análise de tipo logístico

Demanda por logística de produção para melhorar a lucratividade e impulsionar a expansão do segmento

Por tipo logístico, o mercado é segmentado em logística de vendas, logística de produção, logística de recuperação e logística de compras.

Espera-se que a logística de produção cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Para melhorar a lucratividade, as empresas estão se concentrando na otimização do processo de produção. A logística de produção controla e gerencia movimentos de estoques dentro dos locais de fabricação para garantir o fluxo ideal de materiais em toda a cadeia de valor. A logística de produção ajuda as PME a manter os padrões comerciais e a reduzir a probabilidade de defeitos e erros no processo de produção.

A logística de vendas dominou o mercado em 2023. A logística de vendas desempenha um papel vital no comércio eletrônico e é um diferencial importante para as empresas. A logística de vendas envolve o gerenciamento da logística, do fluxo de capital e do fluxo de informações para transferir a propriedade dos produtos aos clientes. A logística de vendas é a parte mais importante da cadeia de abastecimento, pois inclui a entrega ou movimentação de produtos até o consumidor final. A logística de vendas compreende gerenciamento de estoque, gerenciamento de fornecedores, gerenciamento de pedidos e gerenciamento de remessas.

Por análise de tipo empresarial

Segmento de PMEs crescerá com o maior CAGR devido à crescente demanda por soluções de automação logística para aumentar a eficiência

Por tipo de empresa, o mercado está dividido em grandes empresas e PME.

Espera-se que o segmento de PMEs cresça no maior CAGR durante o período de previsão. As PME estão a adotar cada vez mais soluções de automação logística para reduzir os custos logísticos e aumentar a eficiência. As soluções de automação podem ajudar as PMEs a dimensionar significativamente as operações e a produtividade.

As grandes empresas dominaram o mercado em 2023, pois as soluções de automação permitem que as grandes empresas aumentem as suas operações e reduzam as ineficiências e os erros que normalmente acompanham o trabalho manual. Segundo especialistas, cerca de 75% das grandes empresas implementarão robôs inteligentes para automatizar seus processos logísticos.

Por análise de aplicação

Segmento de gestão de transporte liderado para melhorar os prazos de entrega

Por aplicação, o mercado é dividido em gestão de transporte, gestão de armazéns, gestão de mão de obra, entre outros.

A gestão de transportes dominou o mercado em 2023. As preocupações com custos são uma questão importante no transporte logístico. Assim, a automação logística é integrada ao sistema ERP para acesso à agenda, armazenamento automático e tratamento de sobretaxas de combustível e acessórios. Essa integração elimina a necessidade de inserir manualmente os dados e leva à redução de custos e à melhoria do transporte dos produtos. A adoção de soluções de automação está aumentando na gestão de transportes para reduzir custos de transporte, aumentar a visibilidade da cadeia de abastecimento e melhorar os prazos de entrega.

Espera-se que o gerenciamento de armazém cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. A solução de automação ajuda a automatizar tarefas, incluindo coleta e envio. Esses sistemas aceleram a movimentação de mercadorias, reduzem o risco de erros e reduzem a quantidade de manuseio manual de itens pesados ​​e atividades repetitivas. Além disso, a automação ajuda a minimizar o risco de lesões no local de trabalho e aumenta a satisfação da força de trabalho.

Por análise da indústria

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O aumento no uso de soluções de automação logística para entregas precisas liderou o segmento de varejo e comércio eletrônico

Por indústria, o mercado é dividido em varejo e comércio eletrônico, saúde e farmacêutica, alimentos e bebidas, aeroespacial e defesa, energia e serviços públicos, automotivo, entre outros.

O varejo e o comércio eletrônico dominaram o mercado em 2023. A automação do processo logístico é significativa para o comércio eletrônico e o varejo, pois aumenta a eficiência e acelera a cadeia de suprimentos. A automação permite entregas mais rápidas e precisas e otimiza as operações por meio de captura e análise antecipada de dados. Em 2023, cerca de 75% dos utilizadores da Internet encomendaram produtos online na Europa e estima-se que as vendas online atingirão cerca de 1,5 biliões de dólares (1,4 biliões de euros) até 2027.

Estima-se que os setores de saúde e farmacêutico registrem o maior CAGR durante o período de previsão. As soluções de automação em logística agilizam e organizam os processos de negócios e fornecem insights inteligentes que impactam positivamente a tomada de decisões, impulsionando o crescimento e compreendendo os pontos problemáticos. A automação ajuda a garantir a entrega exata e oportuna dos produtos nas melhores condições. Como resultado, os prestadores de cuidados de saúde podem melhorar o atendimento aos pacientes e aumentar a eficiência nos hospitais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é estudado em todas as regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Essas regiões são ainda classificadas em países líderes.

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A América do Norte dominou o mercado em 2023, mantendo a sua posição de liderança no setor logístico. A indústria da logística está preparada para um crescimento substancial, devido a atividades económicas significativas e ao apoio ao fluxo de mercadorias através das fronteiras. Este crescimento é influenciado por mudanças na dinâmica do comércio global e pela adoção de tecnologias avançadas para automatizar processos logísticos. A crescente demanda por IA avançada e a rápida adoção de IA generativa nos países norte-americanos para transformar o setor logístico estão impulsionando o crescimento do mercado na região. A IA generativa é utilizada pelas empresas para prever perturbações na cadeia de abastecimento, tais como desvios de rota, potenciais violações de acordos de nível de serviço e anomalias meteorológicas inesperadas. De acordo com uma pesquisa recente da Locus, cerca de 69% das empresas relataram falta de visibilidade sobre a sua cadeia de abastecimento. Assim, para superar este desafio, está a aumentar a adopção de aplicações generativas de IA, tais como torres de controlo e rastreio de frotas em tempo real, permitindo às empresas identificar potenciais atrasos e tomar as medidas necessárias antes que afectem as receitas.

Espera-se que a região Ásia-Pacífico abrigue o mercado de automação logística que mais cresce devido à sua indústria de comércio eletrônico em rápida expansão. A rápida expansão do setor do comércio eletrónico exige soluções logísticas avançadas para satisfazer as expectativas dos clientes, com a entrega autónoma de última milha na vanguarda desta transformação. À medida que a revolução logística continua, mais consumidores procuram opções de entrega flexíveis. De acordo com o Relatório APAC on the Move da HERE Technologies, cerca de 82% das empresas de comércio eletrônico na região estão expressando sua necessidade de rastreamento de ponta a ponta de todas as remessas. Além disso, cerca de 33% das empresas de logística planeiam comprar drones para melhorar os seus serviços e 45% das empresas de logística investirão em soluções de rastreamento de ativos logísticos para melhorar a experiência do cliente.

O mercado na Europa é impulsionado pelo aumento substancial de transformação digital entre indústrias, indústria 4.0 e IoT. De acordo com o YouGov, cerca de 33% das empresas de logística da região começaram a implementar estratégias de transformação digital e as empresas têm uma visão clara das tecnologias e megatendências digitais que terão um impacto significativo no setor logístico. De acordo com a pesquisa, cerca de 71% dos entrevistados pensam que o serviço em nuvem, 63% dos entrevistados pensam que a IoT e 58% dos entrevistados pensam que o Big Data desempenha um papel significativo na logística. O Fórum Digital de Transporte e Logística reúne intervenientes públicos e privados de diversas comunidades de logística e transportes para apoiar a Comissão Europeia na promoção da transformação digital no setor logístico.

A América do Sul, o Médio Oriente e África estão a registar um crescimento devido a factores que incluem a transformação digital entre a logística e a cadeia de abastecimento e os avanços tecnológicos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players se concentram no desenvolvimento de produtos avançados para fortalecer suas posições no mercado

Os principais players que operam no mercado buscam constantemente aquisições relevantes de fornecedores de tecnologia proeminentes com o único objetivo de fornecer aos seus clientes ferramentas avançadas e aprimoradas. Juntamente com as aquisições, estas empresas de alto desempenho celebram regularmente colaborações e parcerias estratégicas para melhorar o seu conhecimento dos produtos e capacidades de marketing. Estas estratégias melhoram a funcionalidade geral do produto, expandem o portfólio de produtos e, o mais importante, melhoram a experiência do cliente.

Lista das principais empresas de automação logística:

• Daifuku Co., Ltd. (Japão)


• Honeywell International Inc. (EUA)


• Grupo de Logística TGW (Áustria)


• Corporação das Indústrias Toyota (Japão)


• KUKA AG (Alemanha)


• Grupo SSI SCHAEFER (Alemanha)


• Jungheinrich AG (Alemanha)


• Grupo KION AG (Alemanha)


• Murata Máquinas, Ltd (Japão)


• Knapp (Áustria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: A Dematic firmou parceria com o Groupe Robert, empresa canadense de logística. O objetivo da parceria era abrir instalações frigoríficas automatizadas. A instalação possui sistema automatizado de armazenamento e recuperação de alta capacidade com guindastes de 130 pés de altura para gerenciamento de alimentos congelados e frescos.


• Janeiro de 2024: A Honeywell firmou uma parceria com a Hai Robotics para fornecer soluções flexíveis e de armazenamento e recuperação de alta densidade para centros de distribuição. A parceria teve como objetivo integrar o software Momentum Warehouse Execution da Honeywell com a tecnologia robótica inovadora da Hai.


• Maio de 2024: A Toyota Industries Corporation introduziu um novo Grupo Toyota Automated Logistics com o objetivo de abrigar sua atual subsidiária, Toyota L&F, juntamente com Bastian Solutions, Vanderlande e viastore. Com isso, a empresa espera ampliar seu alcance em todos os projetos integrados e automatizados em todo o mundo.


• Março de 2024: A Hyundai Movex assinou contrato no valor de US$ 14,96 milhões com a EcoPro BM Co. com o objetivo de fornecer um sistema de automação logística em janeiro. A empresa está prevista para começar em março e ser concluída até 2026.


• Novembro de 2023: Knapp, um fornecedor de soluções de automação, fez parceria com a Biogena, uma empresa austríaca de produtos de saúde para automatizar o processamento de remessas internacionais.  

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca o cenário competitivo. Além dos fatores mencionados acima, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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