Tamanho do mercado de transportadoras de baixo custo, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de aeronave (corpo estreito, corpo largo e outros), por destino (doméstico e internacional), por curso (longo curso e curto curso) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de transportadoras de baixo custo foi avaliado em US$ 270,42 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 316,97 bilhões em 2024 para US$ 1.054,19 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 16,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de transportadoras de baixo custo com uma participação de mercado de 38,73% em 2023.

Uma companhia aérea de baixo custo é aquela que não oferece os serviços tradicionais normalmente incluídos no preço da passagem, oferecendo tarifas mais baixas, mas menos conforto. As companhias aéreas de baixo custo têm uma estrutura de custos operacionais mais baixa do que outras companhias aéreas. Essas empresas oferecem passagens com desconto aos passageiros, mas compensam a perda cobrando a mais por alimentação, embarque prioritário, atribuição de assento e bagagem.  Além disso, muitas companhias aéreas de baixo custo possuem apenas um tipo de aeronave na sua frota, reduzindo o treinamento necessário da tripulação. Por razões de preço, algumas aeronaves pousam em aeroportos pequenos em cidades populosas, em vez de nos mais movimentados.

As companhias aéreas de baixo custo cresceram exponencialmente a nível mundial nos últimos anos devido ao aumento das actividades económicas, à facilidade de viajar, ao crescimento da indústria do turismo, à rápida comoditização urbana, à mudança de estilos de vida e às preferências dos consumidores por serviços de baixo custo e não relacionados com a aviação. Da mesma forma, devido ao aumento nas reservas de última hora e à incerteza em torno das viagens internacionais, as companhias aéreas de baixo custo (LCC) oferecem aos clientes mais flexibilidade no cancelamento e alteração das suas viagens. Prevê-se que tais fatores contribuam para o crescimento do mercado de transportadoras de baixo custo durante o período de previsão. No entanto, durante a pandemia COVID-19, o crescimento do mercado diminuiu 35,20% em 2020 em comparação com 2019. Segundo a ACI, pós-COVID-19, as viagens de passageiros diminuíram cerca de 59% em comparação com 2019.

Tendências do mercado de operadoras de baixo custo

Companhias aéreas que adotam modelo ponto a ponto são a última tendência do mercado

As redes ponto a ponto conectam-se diretamente a um conjunto de locais sem interromper o serviço, mesmo que a rota não seja direta. A rede em estrela conecta cada local por meio de um único site intermediário chamado hub.  O modelo de negócios ponto a ponto no setor aéreo refere-se a um sistema em que as companhias aéreas transportam passageiros diretamente entre pares de cidades específicos, sem escalas ou hubs intermediários. Os modelos ponto a ponto visam reduzir o tempo de viagem, aumentar a conveniência e muitas vezes resultam em preços mais competitivos devido a custos operacionais mais baixos.

As companhias aéreas de baixo custo estão adotando esse modelo devido a diversos fatores como eficiência, economia de custos, operações simplificadas, demanda direta, estrutura tarifária, retorno rápido, entre outros. Além disso, este modelo permite que as companhias aéreas atendam uma gama mais ampla de destinos. Embora outras transportadoras possam concentrar os seus serviços em torno de grandes centros, as LCC podem ligar aeroportos secundários e regionais, explorando outros mercados.  Outro aspecto deste modelo é a facilidade de programar redes ou rotas com base na procura sazonal ou tendências emergentes sem ajustar as suas frotas. Tais fatores são a razão da alta taxa de adoção entre as companhias aéreas e são uma tendência emergente.

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Fatores de crescimento do mercado de operadoras de baixo custo

Baixos custos de manutenção associados a aeronaves impulsionam o crescimento do mercado

O baixo custo de manutenção associado às aeronaves operadas por transportadoras de baixo custo desempenha um papel significativo na condução do crescimento do mercado. As aeronaves modernas usadas pelas LCCs são projetadas para tempos de resposta rápidos. Isto significa que passam menos tempo em terra entre os voos, resultando numa maior utilização das aeronaves e na geração de receitas. A redução do tempo de inatividade também significa baixo custo de manutenção das aeronaves e aumento do uso operacional.

A LCC normalmente opera muitos tipos de aeronaves padrão, permitindo-lhes negociar condições favoráveis ​​com fabricantes de aeronaves e fornecedores de manutenção. Em maio de 2023, a MYAirline da Malásia assinou um contrato de manutenção de fonte de alimentação auxiliar (APU) com a Honeywell para sua frota de 22 Airbus A320. A Honeywell ajudará a MYAirline a reduzir atrasos e cancelamentos de voos por meio de planejamento anual de custos de manutenção e programas preditivos de rastreamento de tendências.

Em setembro de 2022, a GA Telesis Engine Services (GATES), um fornecedor global de manutenção de motores a jato, e a Lion Air firmaram um contrato de manutenção de motores de longo prazo. A Lion Air, a maior companhia aérea da Indonésia e a segunda maior companhia aérea de baixo custo do Sudeste Asiático, assinou um acordo para fornecer sua frota de aeronaves Boeing 737NG.  

Aumento das viagens aéreas de passageiros devido à redução das tarifas para impulsionar o crescimento do mercado

A acessibilidade das transportadoras de baixo custo atrai uma ampla gama de viajantes. As tarifas reduzidas tornam as viagens aéreas acessíveis a várias classes de passageiros aéreos. As viagens aéreas ganharam popularidade à medida que a indústria oferece mais voos e tarifas mais baixas após a desregulamentação. As tarifas são hoje o principal fator competitivo das companhias aéreas. O aumento da eficiência, a melhor utilização das frotas LCC e a redução dos custos permitem-lhes oferecer descontos significativos nas tarifas aéreas.

A maioria dos clientes deseja chegar ao seu destino de forma rápida e econômica e renunciará à alimentação e ao entretenimento a bordo para economizar dinheiro. Este desejo de poupar dinheiro também se estende aos viajantes de negócios, à medida que as empresas se concentram cada vez mais na redução das despesas de viagem. A adoção generalizada de viagens sem bilhete e de entregas baseadas na Internet beneficiou as LCCs. Isto reduz a necessidade de sistemas de emissão de bilhetes complexos e caros que as companhias aéreas tradicionais utilizam para gerir as suas complexas estruturas tarifárias. O custo por assento disponível em quilômetros é de US$ 6,16 para uma companhia aérea de serviço completo e o de LCC é de US$ 3,07. Tais fatores contribuem para o aumento da procura de passageiros aéreos e impulsionam o mercado LCC.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Margem de lucro reduzida devido à intensa concorrência para impedir o crescimento do mercado

As companhias aéreas de baixo custo dependem fortemente das receitas secundárias para obter lucro. Tarifas aéreas baratas às vezes não são lucrativas para a companhia aérea. Devido a isso, as companhias aéreas estão explorando opções para monetizar fontes auxiliares, incluindo receitas de bagagem despachada, lanches a bordo e pré-venda de assentos. Muitas companhias aéreas, como GoAir, Jet Airways, Air Sahara, Kingfisher Airlines e outras, pedem falência devido às altas despesas gerais. Outros factores que resultam em margens de lucro reduzidas são redes limitadas, elevados custos de infra-estruturas, elevados custos de combustível, acordos restritivos de serviços aéreos (ASAs) e outros.

Além disso, existe grande concorrência neste mercado por tarifas, pontualidade nas chegadas e partidas, serviços oferecidos, rotas percorridas, entre outros. Muitas operadoras de companhias aéreas incorrem em perdas para oferecer tarifas e serviços com descontos para manter uma vantagem competitiva no mercado. Tais fatores são um importante fator de restrição para o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de operadoras de baixo custo

Por análise de tipo de aeronave

O segmento de corpo largo domina o mercado devido ao aumento do tamanho da frota pelos operadores LCC 

Por tipo de aeronave, o mercado é segmentado em corpo estreito, corpo largo, entre outros. O segmento de corpo largo é o segmento dominante e de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve à expansão da frota realizada pelas operadoras LCC. O Center for Aviation and Official Airline Guide (OAG) mostrou que as LCCs em todo o mundo operavam apenas 133 aeronaves de fuselagem larga, de 1º de julho de 2023.

Prevê-se que o segmento de corpo estreito cresça significativamente durante o período de previsão. Os avanços técnicos em fuselagem estreita aumentaram suas capacidades para voar distâncias mais longas, como Boeing B737 e Airbus A320. Tais fatores impulsionam o crescimento do segmento durante o período de previsão.

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Por análise de destino 

O segmento internacional domina o mercado devido ao crescente número de rotas  

Com base no destino, o mercado é dividido em nacional e internacional. O segmento internacional domina este mercado devido ao crescente número de rotas internacionais das operadoras aéreas para expandir seus negócios. Em julho de 2023, a FlyArystan, a principal companhia aérea de baixo custo do Cazaquistão, expandiu as suas operações internacionais com rotas de voos para a China. Pela primeira vez, o LCC ligará a capital do Cazaquistão, Astana, a Urumqi, na região chinesa de Xinjiang.        

Prevê-se que o segmento doméstico seja o segmento de crescimento mais rápido devido ao aumento das viagens aéreas de passageiros em LCC devido à redução de tarifas aéreas, aeronaves padrão, rotas ponto a ponto e outros. Os viajantes de negócios podem mudar para companhias aéreas tradicionais e cabines premium para alternativas mais acessíveis para destinos domésticos, permitindo que as companhias aéreas de baixo custo permaneçam consolidadas no mercado de viagens em meio ao aumento do turismo em países como os EUA, Reino Unido, Índia e outros. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, a Indigo anunciou seis novas rotas domésticas; a companhia aérea operará voos diretos de Ahmedabad para Rajkot, Ahmedabad para Aurangabad, Bhopal para Lucknow e Indore para Varanasi. A companhia aérea também anunciou voos diretos entre Calcutá-Srinagar e Calcutá-Jammu de 10 de abril de 2024 e 21 de abril de 2024.

Por análise de transporte

O segmento de longo curso dominou o mercado devido aos modelos de negócios de baixo preço

Por curso, o mercado é bifurcado em longo e curto curso. O segmento de longo curso dominou o mercado em 2023. Os destinos de longo curso são altamente atrativos entre os viajantes aéreos devido à baixa faixa de preços e aos voos de rota única. Com o aumento da procura, vários operadores LCC estão a aumentar as rotas de longo curso. Devido a isso, o segmento também deverá ser o que mais cresce durante o período de previsão.

O segmento de curta distância deverá apresentar um crescimento significativo durante o período de estudo. O aumento das viagens corporativas com rotas regulares e preços baixos é um fator importante para o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado em 2023. A região foi avaliada em US$ 104,73 bilhões no ano de 2023.  O crescimento regional se deve à melhoria da rede de transportadoras de baixo custo para promover rotas inexploradas e viagens intrarregionais. Em maio de 2023, a Indigo anunciou novos voos diretos entre diversas cidades da Índia e do Oriente Médio. As rotas recentemente introduzidas incluem Bengaluru-Dubai, Kochi-Bahrein, Lucknow-Dammam a partir de 1º de junho ^st , 2023 e Ahmedabad-Jeddah a partir de 11 de agosto ^o , 2023.

A Europa detém a segunda maior quota de mercado neste mercado. O aumento da participação se deve à presença de diversas operadoras aéreas de baixo custo na região. Por exemplo, Ryanair, Wizz Air, Eurowings, EasyJet Switzerland e outros.  A Ryanair é a maior companhia aérea low cost da Europa e a segunda maior do mundo. Tais fatores contribuíram para o aumento do crescimento regional durante o período do estudo.

O mercado norte-americano detinha uma quota de mercado significativa em 2023. O crescimento é atribuído ao aumento da procura por transportadoras de baixo custo no país. A região possui um grande número de transportadoras de baixo custo e estas transportadoras possuem grandes frotas e destinos de viagem. Por exemplo,  a principal companhia aérea de baixo custo do sudoeste dos EUA atende atualmente mais de 100 destinos em 42 estados e vários destinos na América Central e tem uma frota de 821 aeronaves Boeing 737 de fuselagem estreita.

Prevê-se que o Oriente Médio e a África testemunhem um crescimento moderado do mercado durante o período de previsão. O crescimento do mercado se deve ao crescimento significativo do número de passageiros aéreos na região. Além disso, o crescente investimento das operadoras aéreas para oferecer experiências aprimoradas de voo aos passageiros está impulsionando o crescimento do mercado.

A América Latina deverá apresentar um crescimento moderado durante o período de previsão. O aumento do TBC em toda a região deve-se ao aumento das atividades de investimento para impulsionar as viagens aéreas e melhorar as capacidades da aviação. Em junho de 2023, as transportadoras brasileiras Gol e Azul assinaram um acordo com credores para reduzir a dívida e as obrigações financeiras a um nível mais administrável. Os intervenientes dominantes no sector embarcaram na consolidação empresarial e abriram novos caminhos, com os investidores a investirem milhares de milhões de dólares para apoiar a recuperação.

Lista das principais empresas no mercado de operadoras de baixo custo

Principais players se concentram na expansão das frotas LCC para atender à crescente demanda dos viajantes aéreos  

O mercado global de companhias aéreas de baixo custo está relativamente consolidado com participantes importantes, como Air Asia (Índia), Ryanair (Irlanda), Indigo (Índia), Scoot (Singapura), Southwest Airlines (EUA) e outros, que se concentram no mercado atividades de expansão usando frotas de transportadoras de baixo custo. As companhias aéreas de baixo custo aderem a um alto grau de uniformidade e padronização. Por exemplo, todas as aeronaves da frota da Ryanair são Boeing 737. Além disso, os principais intervenientes estão concentrados na expansão da frota de TBC, uma vez que é rentável e negociável. Em agosto de 2023, a Flynas, a transportadora de baixo custo da Arábia Saudita, lançou novas rotas aéreas para a sua expansão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Air Asia (Índia)


• Ryanair (Irlanda)


• Índigo (Índia)


• Scoot (Singapura)


• Sudoeste Companhias Aéreas (NÓS.)


• Eurowings (Alemanha)


• flydubai (Emirados Árabes Unidos)


• Virgem Austrália (Austrália)


• JetBlue Airlines (EUA)


• Wizz Air (Hungria)


• Spirit Airlines (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 – Uma companhia aérea ucraniana de baixo custo, SkyUp Airlines LLC, planeja operar voos charter para os EUA com uma frota de Boeing 737 de corredor único depois que o Departamento de Transportes dos EUA concedeu à companhia aérea uma licença para operar frete aéreo estrangeiro com um novo processo simplificado.


• Maio de 2023 – A Scoot, da Singapore Airlines, concluiu um acordo para usar o E190-E2 da Embraer para expandir sua frota, à medida que a companhia aérea de baixo custo busca fortalecer sua presença no Sudeste Asiático.


• Maio de 2023 – A Boeing e a Ryanair anunciaram um acordo para as companhias aéreas de baixo custo, com um pedido de até 300 Boeing 737 Max 10. O contrato vale 40 mil milhões de dólares, com a condição de a Ryanair encomendar 150 aviões.


• Fevereiro de 2023 - A Air India Ltd. assinou um contrato para adquirir aviões com a Airbus SE e a Boeing.  Com este contrato, a empresa tornou-se a maior compradora de jatos da aviação comercial. A Airbus garantiu um total de 250 pedidos, que incluíram 120 A320 de corredor único e 40 A350 de fuselagem larga. A companhia aérea contratou uma adjudicação de 290 aeronaves, incluindo 190 aeronaves B737 max, 20 Dreamliner 787 e 10 aeronaves Boeing 777x. O contrato também previa a opção de compra de um máximo de 50B737 adicional.


• Outubro de 2022 - LCC, Indigo India, planejou quatro novas rotas domésticas, expandindo sua extensa rede na Índia, que agora inclui 74 destinos. A partir de 30 de outubro de 2023, a companhia aérea lançará 2 rotas, 4 vezes/semana entre Ahmedabad (AMD) e Jammu (IXJ) e entre Ranchi (IXR) e Bhubaneshwar (BBI).

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COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado da operadora de baixo custo fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D, gestão da cadeia de suprimentos, cenário competitivo e otimização das capacidades e oportunidades para o mercado LCC. Além disso, o relatório de mercado oferece insights sobre a análise da dinâmica do mercado, a participação no mercado global e destaca principalmente os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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