Principal crescimento do mercado de tanques de batalha, tamanho, participação e análise de impacto da guerra na Rússia Ucrânia, por componente (sistema de torre, motor de combustão interna, rodas e trilhas, consciência situacional, sistemas de armamento e outros), por peso (peso leve, peso médio e outros). Peso Pesado), Por Solução (Ajuste de Linha e Ajuste Retro) e Previsões Regionais, 2023-2030

O principal tamanho do mercado global de tanques de batalha foi avaliado em US$ 5,35 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 5,54 bilhões em 2023 para US$ 6,90 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 3,2% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o principal mercado de tanques de guerra com uma participação de mercado de 33,27% em 2022.

O Main Battle Tank (MBT) consiste em um veículo blindado que fornece fogo direto e manobrabilidade. O MBT se tornou um importante campo de batalha há uma década. Durante o conflito, as forças terrestres dependiam de uma mistura de tipos de tanques pesados, médios e leves para cumprir diversas condições. A concepção do MBT pode alcançar os mesmos resultados através de um único design. Com a chegada de armaduras compostas mais leves, os engenheiros produziram uma nova máquina de combate que permaneceu dependente dos exércitos modernos. Geralmente é equipado com uma arma poderosa, sistemas avançados de controle de fogo e proteção de armadura e pode operar em vários terrenos e cenários de combate.

As nações estão desenvolvendo tanques de batalha principais avançados de nova geração para fortalecer suas forças armadas em meio às crescentes tensões geopolíticas, o que está impulsionando o crescimento do mercado de tanques de batalha durante o período de previsão. Além disso, o aumento dos programas de aquisição e modernização de muitos países emergentes provavelmente ajudará no crescimento do mercado nos próximos anos.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Aumento da demanda por tanques de batalha para proteção de fronteiras em meio à guerra Rússia-Ucrânia para impulsionar o crescimento do mercado

O tanque de guerra principal desempenhou um papel significativo no conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia emprega os seus tanques T-72 e T-90, enquanto a Ucrânia conta com a sua frota de tanques T-64 antigos e modelos mais recentes, como o T-84 e o Oplot-M. Além disso, ambos os lados sofreram perdas significativas de tanques no conflito, cada um alegando ter destruído centenas de tanques inimigos. Além disso, a Rússia aumentou o seu orçamento militar em 2,9% quando destacou as suas forças militares ao longo da fronteira com a Ucrânia.

Para apoiar a Ucrânia, os outros aliados e os principais países da NATO estão a ajudar as Forças Ucranianas com equipamento militar. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos EUA (DoD dos EUA) declarou mais ajuda à segurança no valor de mais de 400 milhões de dólares para satisfazer as necessidades urgentes e de longo prazo das Forças Armadas Ucranianas. Além disso, a Espanha está empenhada em fornecer lançadores HAWK à Ucrânia no âmbito da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI). O financiamento da USAI também garantirá a entrega de 45 tanques T-72B renovados com óptica simplificada, sistemas de comunicação e pacotes de blindagem. Da mesma forma, de acordo com o Pentágono, os tanques T-72 B serão fornecidos à Ucrânia ao abrigo de um acordo trilateral entre os EUA, a Holanda e a República Checa.

Além disso, de acordo com a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI), a Ucrânia exigirá capacidades blindadas adicionais, incluindo MBTs, se quiser readquirir território tomado pela Rússia no leste do país, com indícios de que Kiev está à procura de cerca de 300 tanques de batalha. Enquanto isso, a invasão russa da Ucrânia cria oportunidades lucrativas de crescimento para os MBTs no período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Desenvolvimento de novas soluções de proteção balística para tanques de batalha  para ajudar a proliferação do mercado

A guerra urbana nas últimas décadas esvaziou o carácter dos principais tanques de batalha, com pesadas perdas no Iraque, na Síria, no Afeganistão e na Ucrânia, fornecendo lições duras sobre a aplicabilidade dos tanques de batalha na guerra urbana. Consequentemente, numerosos países procuram acelerar a eficácia dos blindados pesados ​​no campo de batalha, mantendo ao mesmo tempo a capacidade de atacar alvos semelhantes à distância.

Os governos e OEMs dos principais países estão realizando uma série de programas de atualização da letalidade e das capacidades de sobrevivência do MBT. Por exemplo, a EODH, fabricante de soluções de proteção balística, está trabalhando no desenvolvimento de uma solução avançada de concepção de proteção para veículos blindados. Eles criaram um novo sistema de blindagem multicamadas que pode ser usado em veículos blindados ainda não nascidos. O novo sistema de blindagem multicamadas é leve e oferece segurança de proteção de blindagem STANAG 4569 Nível IV a Nível VI. Além disso, a EODH está atualmente executando um programa de atualização nos tanques de batalha Leopard 1 e Leopard 2. Este programa visa melhorar a capacidade de sobrevivência em relação aos pacotes de blindagem, o que será útil para 68 veículos Leopard 2A4 e 16 veículos Leopard 2A6 e 20 veículos Leopard 2A7V recém-construídos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da aquisição de MBTs pelas nações em desenvolvimento para proteção de conflitos fronteiriços  para ajudar no crescimento do mercado

Com o aumento das questões relacionadas com as fronteiras entre os países emergentes, o governo está a adquirir um elevado número de tanques de batalha principais para protecção das fronteiras na linha da frente. As nações estão a desenvolver tanques de nova geração para equipar as suas forças militares num contexto de crescentes tensões geopolíticas. Além da sólida demanda por tanques, eles possuem uma robusta base de clientes no exterior, impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, o tanque Abrams da General Dynamics é um desses tanques e, portanto, sua demanda continua a aumentar. As forças militares de vários países importantes, como Kuwait, Austrália, Egito, Arábia Saudita e outros países da OTAN e europeus, são os principais clientes deste tanque.

Além disso, a guerra Rússia/Ucrânia é crucial para antecipar a procura de MBT perto das fronteiras de ambos os países. Por exemplo, em junho de 2022, o Departamento de Estado da Polónia anunciou a aquisição do tanque de guerra M1A2SEPv3 Abrams com fogo direto e manobra. O governo aprovou um contrato no valor de 6 mil milhões de dólares. Ao abrigo deste acordo, a Polónia irá adquirir 250 tanques e outro equipamento militar, uma vez que as tensões no flanco oriental da Europa permanecem elevadas devido à agressão russa dirigida à Ucrânia. Além disso, outros países em todo o mundo estão a aumentar as despesas militares, criando uma oportunidade lucrativa para o programa de aquisição de tanques de guerra no período de previsão.

Atualização da frota existente com equipamentos de base tecnológica avançada para facilitar a expansão do mercado

Os países emergentes estão a realizar um programa de modernização da frota de tanques existente. O programa inclui a atualização do motor, dos sistemas de armamento, dos sistemas de consciência situacional e assim por diante. Os sistemas mais antigos precisam ser atualizados para corresponderem às capacidades avançadas de letalidade e combate. Portanto, prevê-se que este mercado cresça significativamente durante o período de previsão. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Turquia concedeu à empresa sul-coreana SNT Heavy Industries um contrato para fornecer um mecanismo de transmissão automática para motores de tanques Altay. A empresa fornecerá um motor turbo diesel de 12 cilindros, tipo V, refrigerado a água, para produzir 1.500 cavalos de potência e 4.600 Nm de torque. O acordo vale US$ 217,9 milhões e a entrega será concluída até 2030.

Além disso, em dezembro de 2022, a Allison Transmission recebeu um contrato do Exército dos EUA para transmissão X1100-3B1 e suporte técnico para o Tanque Abrams. O valor total do contrato ronda os 51 milhões de dólares. Cada país realiza vários outros programas de atualização, o que alimenta o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da demanda por sistemas avançados de armas de mísseis antitanque para dificultar o crescimento do mercado

Mísseis Antitanque (ATMs) são mísseis guiados destinados principalmente a destruir ou danificar veículos e tanques fortemente blindados. Eles são mísseis guiados com vários algoritmos de orientação, como mísseis guiados por fio e guiados por laser. Talvez a maior vantagem dos mísseis antitanque seja o seu alcance e facilidade de uso. Eles são relativamente leves (entre 10-25 kg dependendo do modelo), podem ser usados ​​por um único soldado e exigem treinamento mínimo para serem manuseados. Por serem leves e fáceis de transportar para qualquer lugar em ambientes agressivos, eles também são extremamente delicados de detectar devido ao seu tamanho e mobilidade e altamente eficazes para ogivas antitanque de alto explosivo (HEAT) para derrotar armaduras reativas explosivas (ERA) protegidas veículos blindados . A crescente demanda por sistemas de mísseis antitanque dificultará o crescimento do mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2023, esperava-se que o fabricante sueco SAAB aumentasse a produção do seu sistema de armas antitanque leves de próxima geração (NLAW). Além disso, a SAAB espera uma produção anual de 400.000 unidades.

Mesmo na invasão da Ucrânia pela Rússia, os EUA fabricaram mísseis antitanque Javelin e os mísseis NLAW obtiveram resultados significativos contra os tanques de batalha russos. Além disso, a combinação de várias vantagens, como serem transportados por um único soldado, os mísseis guiados contam com um gerador de imagens eletro-óptico (IIR), sistema de mísseis do tipo dispare e esqueça, ogiva antitanque de alto explosivo (HEAT), o a capacidade de derrotar blindados protegidos por armadura reativa explosiva (ERA) e outras especificações tornam esses mísseis uma arma mais avançada e eficaz contra o tanque de batalha. Prevê-se que isso atue como um catalisador para o declínio na proliferação do mercado durante o período do estudo.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

O sistema Turret domina o mercado devido à sua ampla funcionalidade e custo geral

Por componente, o mercado é dividido em sistema de torre, motor de combustão interna, rodas e esteiras, consciência situacional, sistemas de armamento, entre outros.

O segmento de motores de combustão interna é o segmento que mais cresce por componente. A crescente demanda por motores IC para versões novas e antigas de MBT para atualização está antecipando o crescimento do segmento. Por exemplo, o Exército dos EUA concedeu à Honeywell International um contrato para modificar e fornecer o motor Automotive Gas Turbine 1500 do tanque de batalha principal. Pelo acordo, a empresa fornecerá motores ao exército dos EUA até 2025, e o valor do contrato gira em torno de US$ 1 bilhão.

Além disso, o segmento de sistemas de armamento é o segundo segmento que mais cresce, uma vez que a maior parte do exército está a actualizar a sua frota existente. As armas convencionais estão substituindo as armas de base tecnológica. Por exemplo, em março de 2022, as Forças Armadas suecas adjudicaram um contrato à Elbit Systems para fornecer munições M339, uma munição de 120 mm para o seu tanque de batalha Leopard. O valor total do contrato foi de US$ 27 milhões.

O segmento de sistema de torre detém a maior participação de mercado, já que a torre é uma combinação de peças montadas nela e um rolamento giratório para que possa girar 360 graus. Esses sistemas incluem sistemas de armas, sistemas de consciência situacional e optrônica. Os países emergentes estão a incorporar nos sistemas de torres novos sistemas de armas e outros equipamentos de protecção. Por exemplo, em maio de 2022, a Curtiss-Wright Corporation garantiu um contrato com a Rheinmetall BAE Systems Land para fornecer um sistema de armas de tanque de batalha com seu equipamento de estabilização de acionamento de torre.

Por análise de peso

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O segmento de peso pesado está dominando devido à sua capacidade tecnológica sobre outros tanques

O segmento de peso pesado é o segmento dominante no mercado de MBT. A crescente demanda por tanques pesados ​​para fins de segurança da linha de frente está resultando no crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com o SIPRI em 2018, a Finlândia encomendou 100 Leopard-2A6 à Holanda. O valor total do acordo gira em torno de US$ 200 milhões.

O segmento de peso médio é o segundo segmento de maior crescimento, criando oportunidades lucrativas de compras no período de previsão. Por exemplo, em 2019, a Índia começou a fabricar o tanque de guerra T-90 produzido sob licença na Índia. O volume total não foi divulgado, mas até agora cerca de 200 T-90 foram fabricados e entregues às forças armadas indianas.

O segmento leve é ​​o segmento que mais cresce devido à crescente demanda por tanques leves por vários países, impulsionando assim o crescimento do mercado. Os tanques leves funcionam em ambientes agressivos ou em áreas montanhosas ou montanhosas devido ao seu peso menor do que os tanques de batalha pesados. Por exemplo, em outubro de 2022, a Organização Indiana de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) e a Larsen & Toubro (L&T) anunciaram que iriam desenvolver e fabricar o tanque leve Zorawar. Além disso, em junho de 2022, o Exército dos EUA selecionou General Dynamics Land Systems para simular tanques leves. Segundo o exército dos EUA, o contrato total foi de cerca de 1,14 mil milhões de dólares e espera-se que os militares entreguem o primeiro lote até 2025.

Por análise de solução

O aumento das compras sob licença de produção em muitos países está impulsionando o crescimento do mercado

Por solução, o mercado é classificado em line fit e retro fit.

Retro fit é o segmento que mais cresce. A crescente demanda por produção licenciada por vários países está evoluindo. A maioria dos países depende das tendências de produção em detrimento das compras de outros OEMs ou governos, criando um crescimento lucrativo durante o período de previsão. Por exemplo, de acordo com a base de dados SIPRI, a Indonésia fabrica o consórcio de tanques de guerra MMWT com a Turquia sob produção licenciada.

Além disso, o retrofit testemunhou grandes oportunidades no período de previsão. As nações em desenvolvimento estão a actualizar a sua frota existente com novos sistemas para se tornarem mais capazes em combate. Por exemplo, de acordo com o exército dos EUA, as forças armadas, engenheiros e cientistas estão a desenvolver protótipos tecnológicos fabricados como parte do programa Advanced Targeting and Letality Aided System (ATLAS). Este sistema será capaz de detectar um sistema automático de reconhecimento de alvos alimentado por inteligência artificial.

Além disso, em agosto de 2022, a Elbit Systems conseguiu um contrato de um cliente não revelado da Ásia-Pacífico para atualizar o tanque de guerra principal. A Elbit Systems fornecerá suítes eletrônicas avançadas, melhorando as capacidades operacionais, atualizações de plataformas de controle e comunicação, instalação de sistemas de armas, implantação de novos sensores e assim por diante. Elbit System abordará todos os aspectos para transformar o MBT em um veículo de combate de próxima geração. O valor do contrato foi de cerca de US$ 240 milhões.

O segmento de ajuste de linha detém a maior fatia do mercado. Os países emergentes, como os EUA, a Rússia, a Índia, a Coreia do Sul, a Alemanha e outros, estão concentrados no aumento da produção local de MBT. Por exemplo, em março de 2022, a DRDO & Heavy Vehicles Factory (HVF) começou a fabricar sob licença o consórcio de tanques leves Projeto Zorawar com o governo russo. A Índia fabricará 350 tanques leves e o contrato será concluído até 2027-2028.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A Ásia-Pacífico é a maior e a região que mais cresce no mercado de MBT durante o período de previsão. Devido a conflitos fronteiriços e geopolíticos, a Índia, a Indonésia, o Bangladesh, a Tailândia e o Paquistão estão a aumentar o seu plano de aquisições. Por exemplo, em setembro de 2021, o Ministério da Defesa indiano assinou um contrato para adquirir 118 Arjun Mk-1A. Este tanque apresentará mais de 70 novos recursos e mais conteúdo indígena. A Índia espera aumentar as suas capacidades de combate. Além disso, de acordo com o Ministério da Defesa indiano, o governo está em negociações com a Rússia sobre a aquisição do tanque T-14 Armata de próxima geração. Prevê-se que o aumento do investimento para expandir a frota impulsione a principal participação de mercado de tanques de batalha na Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

Espera-se que a América do Norte tenha um crescimento significativo durante o período de previsão. Grandes players estão presentes nesta região. O aumento do crescimento deve-se à modernização e desenvolvimento dos principais tanques de batalha. Além disso, prevê-se que a indústria cresça durante o período de previsão devido à ampla exportação de tanques de batalha da região em todo o mundo.

A Europa é a segunda região que mais cresce neste mercado. Com a guerra em curso entre a Rússia/Ucrânia, a procura de tanques de batalha está a aumentar. Além disso, a frota existente para se transformar na próxima geração antecipa o crescimento do mercado. Rússia, França e Hungria contribuem mais para o mercado. Por exemplo, a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) concedeu um contrato à Curtiss-Wright para fornecer o Turret Drive Servo System (TDSS) para o próximo tanque de batalha principal Challenger 3 do Exército Britânico.

O mercado do Oriente Médio registrará um crescimento moderado no período de previsão. Os países desta região esperam reforçar as suas fronteiras com apoio terrestre. Turquia, Marrocos, Kuwait e outros concentram-se principalmente no programa de modernização da frota existente de tanques de guerra. Por exemplo, a Turquia assinou um contrato com a empresa sul-coreana SNT Heavy Industries para fornecer um mecanismo de transmissão automática para o tanque de guerra turco Altay. Sob este contrato, a SNT Heavy Industries entregará o BMC, um sistema de transmissão automatizada de 1.500 cavalos de potência com valor contratual total em torno de US$ 217,9 milhões.

África e América Latina estão a contribuir com menos receitas neste mercado. No entanto, suas mais recentes iniciativas e implementações no desenvolvimento de tanques de batalha impulsionarão o crescimento do mercado no período de previsão. Por exemplo, o Ministério da Defesa egípcio assinou um acordo com a Uralvagonzavod (UVZ) da Rússia para licenciar a construção de 500 tanques T-90MS e irá montá-los até 2021.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O mercado inclui grandes players nacionais e internacionais em todo o mundo. Vários players estão desenvolvendo consistentemente estratégias avançadas para obter vantagem competitiva. Muitas empresas estão formando fusões e aquisições e estratégias de parceria e colaboração para permitir o crescimento do mercado. Os participantes do mercado MBT concentram-se significativamente mais em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, espera-se que os participantes do mercado de tanques de batalha tenham oportunidades lucrativas de crescimento no período de previsão com a crescente demanda pelos principais tanques de batalha no mercado global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• General Dynamics Corporation (EUA)


• Hyundai Rotem (Coreia do Sul)


• BAE Systems plc (REINO UNIDO.)


• Nexter Systems (França)


• BMC (Peru)


• Indústrias Militares de Israel (Israel)


• Rheinmetall AG (NÓS.)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH and Co. (Alemanha)


• Indústrias Pesadas Mitsubishi (Japão)


• Safran (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA 

• Março de 2022 : O exército indiano lançou um projeto para adquirir 350 tanques leves. O valor total do contrato é de 1.932,5 milhões de dólares. O contrato provavelmente alcançará um avanço milagroso em menos de cinco anos.


• Junho de 2022 : O Departamento de Estado da Polônia concedeu à General Dynamic Land System um contrato para fabricar e fornecer M1A2SEPv3 Abrams ao Exército Polonês. O acordo está avaliado em 6 mil milhões de dólares.  


• Agosto de 2022 : O governo da Polónia finalizou a aquisição de MBT da Coreia do Sul. O acordo inclui a compra de um tanque de guerra Pantera Negra 180 K2. O contrato vale cerca de 1.476 milhões de dólares e deverá ser concluído até o final de 2026.


• Abril de 2019 : O Ministério da Defesa da Índia aprovou um plano de aquisição para 464 tanques de batalha T-90MS de fabricação russa. O acordo total foi avaliado em cerca de 1,93 mil milhões de dólares. 


• Março de 2019 : O Exército de Taiwan assinou um contrato para adquirir tanques M1A2T Abrams fabricados nos EUA. Nos termos deste contrato, Taiwan receberá 108 tanques Abrahms, e o valor total do contrato é de cerca de 1,42 mil milhões de dólares. Os primeiros 38 tanques estão programados para serem entregues em 2024, os próximos 42 em 2025 e 28 em 2026.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Main Battle Tank Market

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O relatório de pesquisa traz uma análise abrangente do mercado e enfatiza aspectos-chave, como principais players, objetos, ofertas e usuários finais de imagens de satélite. Além disso, o relatório trata de insights sobre as tendências de mercado, concorrência de mercado, preços de produtos, análise regional, participantes do mercado, cenário competitivo e status do mercado e destaca os principais crescimentos do setor. Além dos fatores citados acima, o relatório abrange diversas influências diretas e indiretas que subsidiaram o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO