Tamanho do mercado de sistemas de execução de fabricação, análise de participação e indústria, por tipo de fornecedor (Pure Play e integradores empresariais), por componente (software e serviço), por implantação (no local, nuvem e híbrido), por indústria (petróleo e gás, Automotivo, Processamento de Alimentos, Saúde e Farmacêutico, Eletrônicos e Semicondutores e Outros (Metal e Mineração, etc.)) e Previsão Regional, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de sistemas de execução de manufatura foi avaliado em US$ 14,88 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 16,57 bilhões em 2025 para US$ 41,78 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 14,1% durante o período de previsão.

Desde o final dos anos 90, os Sistemas de Execução de Manufatura (MES) oferecem recursos para melhorar a eficiência na fabricação. No entanto, a crescente adopção da tecnologia cloud em 2010 impulsionou a integração de novas tecnologias que ampliaram o potencial da era digital. MES é uma dessas partes Indústria 4.0 que evoluiu para diferentes softwares integrados a ERP e SCADA para maximizar a eficiência da fabricação e reduzir o tempo de produção. O MES serve como a espinha dorsal que ajuda a alcançar os resultados da Indústria 4.0. O mercado global apresenta um crescimento robusto devido à crescente demanda por dados e análises para processos de fabricação, promovendo eficiência operacional e produtividade nas linhas de montagem e produção.

A pandemia da COVID-19 provocou mudanças significativas na indústria de sistemas de execução de produção, levando os fabricantes a acelerar iniciativas digitais, como a Automação da Indústria 4.0, para obter resiliência e agilidade nas operações. A crise expôs pontos críticos e vulnerabilidades na cadeia de abastecimento e nos processos de produção, destacando a necessidade de maior capacidade de resposta e vulnerabilidade. Todos esses fatores impulsionaram a demanda pela adoção do MES, à medida que as empresas buscam soluções mais flexíveis e facilmente integradas para seus sistemas, que melhorem a eficiência dos processos.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Aproveitando os recursos de IA para aprimorar a análise operacional

A IA generativa em todo o setor está revolucionando a eficiência do MES com recursos preditivos que ajudam a otimizar as operações de manutenção por meio de análises preditivas e automatizar processos críticos de tomada de decisão. Ao analisar uma grande quantidade de dados operacionais,  IA generativa permite que os fabricantes antecipem gargalos na produção. O aproveitamento desses recursos de IA melhorou a eficiência operacional geral e otimizou a alocação de recursos. Esta tecnologia facilita a criação de soluções MES adaptáveis, fáceis de aprender e treinar com base em dados históricos, garantindo melhoria e inovação contínuas.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

Cloud MES e aprendizado de máquina moldando tendência de análise avançada

A tecnologia em nuvem tem sido fortemente adotada em empresas de manufatura, aproveitando vantagens como flexibilidade de integração, escalabilidade de armazenamento e acessibilidade a vários protocolos de API e conexão. Os fabricantes podem implantar rapidamente modelos de aprendizado de máquina (ML) em MES na nuvem que permitem o compartilhamento de dados entre regiões geográficas e departamentos. Esses recursos do MES ajudam a treinar  Aprendizado de máquina (ML) modelos, aumentando a adoção de análises avançadas pelos fabricantes. Assim, aproveitar os recursos MES em nuvem ajuda a moldar análises avançadas e aumentar o tamanho do mercado no longo prazo.

• Por exemplo, de acordo com um estudo da Forrester 2022, um investimento feito por uma organização numa solução de implementação de nuvem industrial poderia gerar 2,6 milhões de dólares a valor presente líquido, o que poderia beneficiar um retorno sobre o investimento (ROI) de quase 283% em três anos.

• Por exemplo, em abril de 2024, a Microsoft Corporation, fornecedora líder de soluções de software, anunciou uma solução de dados de fabricação no Microsoft Fabric que utiliza ingestão de dados de domínio de fábrica por meio de MES baseado em nuvem. A solução permite ao usuário maximizar o valor dos dados da fábrica, revelando insights operacionais para otimização da produção. 

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Capacidades de IoT e integração da Indústria 4.0 impulsionam a digitalização da fabricação

Integrando o  Internet das Coisas (IoT) no equipamento MES é um divisor de águas para a indústria. Os sensores e receptores IoT incorporados em máquinas e equipamentos de chão de fábrica geram dados em tempo real que oferecem insights profundos sobre os processos de produção. A adoção da Indústria 4.0 promove as capacidades da IoT que impulsionam a digitalização de sistemas de produção conectados e inteligentes com análise de big data em tempo real e melhoram a tomada de decisões. Essas capacidades da IoT impulsionam o crescimento do mercado de sistemas de execução de fabricação durante o período de previsão.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a Critical Manufacturing, uma subsidiária da ASMPT e fornecedora líder de soluções da Indústria 4.0, demonstrou funcionalidades avançadas de MES na SEMICON Europa. O avanço visa integrar facilmente as operações, impulsionar a digitalização, aumentar a produtividade e otimizar a Tecnologia da Informação (TI) em toda a cadeia de valor da produção de semicondutores.

Desafios de mercado

Integração complexa e alto custo inicial dificultam a adoção

A implementação do MES é um processo transformador para todas as empresas e organizações de manufatura. Um desafio significativo na implementação do MES é a integração desta interface complexa com sistemas ERP, SCADA e PLC existentes. Muitas empresas operacionais possuem sistemas legados que são difíceis de comparar com sistemas modernos de execução de manufatura. Se a integração for possível, elas serão altamente complexas, dispendiosas e demoradas para o fabricante. Assim, a resistência à mudança e a falta de adoção pelos utilizadores devido às complexidades são os desafios da indústria moderna que dificultam a adoção substancial do MES.

Oportunidades de mercado

Aproveitar a digitalização e insights profundos nas operações gera oportunidades

Os MES são o equilíbrio tecnológico perfeito entre a análise moderna e a Indústria 4.0, onde os dados gerados a partir de cada sistema IIoT numa operação de produção ajudam a obter insights mais profundos. Esses dados são armazenados em data warehouses pelo MES, o que ajuda a manter a produtividade a longo prazo por meio de tomadas de decisões mais informadas para as empresas. Assim, players proeminentes em todo o setor aproveitam oportunidades ao digitalizar sistemas ERP tradicionais por meio de insights e análises de dados que ajudam as empresas a obter vantagens por meio de produtividade operacional, análise preditiva e previsão. Esses avanços selecionaram oportunidades para os principais players, reforçando a participação no mercado de sistemas de execução de manufatura.

• Por exemplo, em abril de 2023, Daneli, um integrador de tecnologia líder, anunciou um acordo de colaboração estratégica com a AWS para ajudar os fabricantes a implantar soluções de automação totalmente suportadas que assimilem a inspeção de anomalias. A colaboração visa fornecer soluções de automação ponta a ponta para clientes mútuos, aproveitando o poder dos dados em tempo real.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de fornecedor

Diversas ofertas de produtos e integração simples impulsionam negócios para integradores empresariais

Com base no tipo de fornecedor, o mercado é classificado em integradores puros e empresariais.

Os integradores empresariais adquirem a maior participação de mercado devido às suas ofertas de produtos fáceis de integrar e a uma estrutura de negócios flexível que molda a personalização ao seu portfólio e adiciona uma vantagem competitiva em relação ao fornecedor puro.

No entanto, os fornecedores puros apresentaram um crescimento robusto do CAGR ao introduzir diversas ofertas de produtos em seu ecossistema MES, acelerando o crescimento da indústria de sistemas de execução de manufatura durante o período de previsão.

• Por exemplo, em março de 2023, a AVEVA, fornecedora global de software industrial, anunciou a transição de todo o seu portfólio para um modelo baseado em assinatura. O modelo de negócios acelerará o acesso a soluções modernas e às necessidades dinâmicas dos clientes, abrangendo uma combinação de soluções em nuvem, locais e híbridas para otimizar o ciclo de vida industrial.

Por componente

O aumento das ofertas de suporte e a associação de longo prazo impulsionam a receita de serviços

Com base no componente, os segmentos são classificados em software e serviços.

O segmento de serviços deverá crescer progressivamente, adquirindo a maior participação de mercado à medida que os principais players, como GE Digital, SAP e outros, oferecem suporte de serviço de longo prazo para sua inovação contínua e capacidades de VR.

Ao mesmo tempo, o segmento de software MES observa um CAGR vigoroso devido a vantagens cruciais, como a produção customizada de produtos altamente personalizados, focados em fornecer alta produtividade com velocidade e preço acessível. Todos esses fatores são potenciais impulsionadores vitais para o crescimento do mercado.

• Por exemplo, a GE Aviation, uma importante empresa aeronáutica, aproveita as capacidades do GE Digital MES para obter uma visibilidade mais profunda dos seus processos, ajudando as fábricas a serem 1,95% mais produtivas no ano de 2023. A sua entrega dentro do prazo melhorou 10 pontos em comparação com o ano anterior. linha de base do ano.

Por implantação

Melhore os recursos do MES e as preocupações com a segurança dos dados, apoiando a implantação no local

Com base na implantação, é ainda classificado como local, nuvem e híbrido.

A categoria local ainda prevalece com a maior participação de mercado, dominando o segmento de implantação. É altamente preferido em empresas de manufatura tradicionais e altamente regulamentadas que buscam soluções locais para melhorar os recursos de MES e muito mais para aumentar a segurança dos dados.

Enquanto isso, o segmento local está experimentando um crescimento mais lento devido à crescente preferência por soluções em nuvem. A implantação em nuvem está apresentando o maior CAGR, ganhando maior adoção devido à sua escalabilidade, custo inicial reduzido e arranjos remotos fáceis.

Segmento de soluções híbridas ganhará mais atração devido à sua flexibilidade e oferta equilibrada de produtos.

Por indústria

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O crescimento do setor de veículos elétricos e a necessidade de otimização de processos impulsionam o crescimento do segmento automotivo

O segmento industrial é ainda classificado nas seguintes categorias: petróleo e gás, automotivo, processamento de alimentos, saúde e farmacêutico, eletrônico e semicondutor , e outros (metal e mineração, etc.).

A indústria automotiva deverá apresentar o maior crescimento, atingindo o maior CAGR devido à expansão das possibilidades e da concorrência nos veículos elétricos modernos da nova era. A indústria automotiva utiliza MES para gerenciamento de operações, gerenciamento de informações e gateways de integração para diversas fábricas. Esses recursos modernos ajudam a melhorar a otimização da linha de processo, o que resulta na produtividade da produção.

A indústria eletrônica e de semicondutores apresentará um crescimento progressivo do CAGR devido à crescente adoção de IA em chipsets eletrônicos e semicondutores. Os fabricantes de componentes eletrônicos estão se concentrando na integração de soluções MES avançadas para resolver gargalos na cadeia de suprimentos e facilitar as operações da linha de processo.

A indústria farmacêutica e de saúde deverá apresentar um CAGR estável à medida que as empresas farmacêuticas e de medicamentos se concentram no desenvolvimento de linhas de processo automatizadas para reduzir o tempo de produção de medicamentos e dispositivos médicos com fabricação avançada integrada por MES.

O petróleo e o gás são outra indústria primária que utiliza capacidades MES para reduzir o risco de perda de capital com uma gestão de inventário mais otimizada e um sistema de análise da cadeia de abastecimento.

Prevê-se que o processamento de alimentos e outros segmentos apresentem um crescimento significativo devido ao número crescente de empresas de processamento de alimentos e alimentos embalados. Essas empresas exigem linhas de processo mais equipadas com foco na sustentabilidade e no mínimo desperdício.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS DE EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO

Do ponto de vista regional, o mercado é classificado em Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, América do Norte e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico lidera a participação de mercado de sistemas de execução de manufatura com crescimento exponencial devido à rápida industrialização nas áreas semiurbanas e urbanas, exigindo modernização nas unidades de produção. Além disso, o aumento dos Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE) recuou pelo alto consumo de consumíveis e pelo aumento da renda excedente promove o crescimento do mercado de sistemas de execução de manufatura.

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A China está a testemunhar um elevado crescimento, adquirindo a maior quota de mercado na região Ásia-Pacífico devido ao seu domínio na produção industrial, que exige dados de produção em tempo real para análises avançadas para optimizar a complexidade dos negócios e a gestão de operações para impulsionar o crescimento do mercado a longo prazo. A Índia está a testemunhar um crescimento progressivo e a promover o IDE e o desenvolvimento industrial, ajudando o mercado a crescer. No entanto, observa-se que o Japão, a Coreia do Sul e o resto da Ásia-Pacífico crescem significativamente, apoiados por investimentos crescentes de pequenas e médias empresas (PME) na atualização de MES em nuvem e análises avançadas.

América do Norte

A indústria norte-americana de sistemas de execução de manufatura observará um crescimento progressivo, detendo uma participação de mercado significativa devido às suas capacidades avançadas de pesquisa e à demanda por engenharia de dados avançada para otimizar as capacidades de produção e fabricação. As parcerias tecnológicas apoiam a procura de tecnologia para melhorar as capacidades de produção, tais como gestão de produtos, gestão de operações e gestão da cadeia de abastecimento.

Ámérica do Sul

O mercado da América do Sul promoverá um crescimento estagnado devido ao investimento estável em novas instalações de produção e processamento de alimentos que atendam à demanda interna e apoiem a implementação de sistemas de execução de produção no longo prazo.

Europa

A Europa deverá apresentar um crescimento constante devido à ênfase dos fabricantes e das organizações na promoção de uma produção mais sustentável com a ajuda de sistemas avançados de execução de produção, que são os principais impulsionadores do mercado. Países como Alemanha, Itália, Reino Unido e outros estão utilizando capacidades MES para ampliar a otimização da produção e o gerenciamento de operações durante o período de previsão.

Oriente Médio e África

Os fabricantes do Médio Oriente e de África enfatizam a implementação do MES para a modernização da produção e a atualização das suas instalações de produção. Estas integrações poderiam beneficiar a incerteza económica do fabricante com uma cadeia de abastecimento e gestão de operações mais otimizadas.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Ênfase dos principais participantes na adição de tecnologias avançadas ao portfólio de produtos

Tecnologias avançadas e inovação contínua para ampliar as capacidades dos sistemas de execução de manufatura são preocupações críticas para os participantes. Muitos players estão tentando ampliar suas ofertas de produtos com um mix de produtos mais abrangente que seja mais flexível e ajude os consumidores na transição da tecnologia MES tradicional para o MES avançado. Essas estratégias de mercado ajudam as empresas a ampliar seu alcance de mercado em um período prolongado.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a AVEVA, fornecedora global de software industrial, lançou o AVEVA Advanced Analytics para ajudar a aumentar a eficiência operacional e atender aos KPIs de sustentabilidade dinâmicos. O software baseado em nuvem permite uma solução de software como serviço sem código, fornecendo insights acionáveis ​​com base em dados de operações do setor. A análise avançada baseia-se nas vantagens compiladas do hub de dados AVEVA e do PI Systems.

Principais players no mercado de sistemas de execução de manufatura

GE Digital, Rockwell Automation, Siemens, SAP e ABB são os players mais proeminentes do mercado. O mercado global de sistemas de execução de manufatura é moderadamente fragmentado, com os 5 principais players respondendo por cerca de 21-23% da participação de mercado.

Longa lista de empresas estudadas:

• Siemens AG (Alemanha)


• Rockwell Automação (NÓS.)


• Honeywell Internacional Inc. (NÓS.)


• Aveva (Schneider Electric) (França)


• Dassault Systèmes (França)


• SAP SE (Alemanha)


• GE Digital (NÓS.)


• Fabrico Crítico (Portugal)


• Infor MES (EUA)


• Oracle Corporation (EUA)


• Mitsubishi Electric (Japão)


• (EUA)


• Soluções de software ECI (EUA)


• Aptean (EUA)


• IFS AB (Suécia)


• Oracle Corporation (EUA)


• QAD Inc. (EUA)


• MES Solutions GmbH (Alemanha)


• 42Q Sanmina Corporation (Japão)


• IBaset (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2024: A Critical Manufacturing, fornecedora líder de sistemas de execução de manufatura, fez parceria com a Loftware, empresa líder em gerenciamento de etiquetagem e arte baseada em nuvem. A parceria visa trazer experiência, estabelecer um novo padrão para integração de etiquetagem com MES e oferecer amplas soluções que proporcionam maior produtividade e qualidade e reduzem erros.


• Junho de 2024: A Critical Manufacturing, uma unidade da ASMPT, anunciou uma aliança estratégica de expansão com a RoviSys para expandir a colaboração da empresa para o Sudeste Asiático, Taiwan e Japão. A empresa considera a RoviSys um integrador de sistemas capaz, demonstrando sua experiência na implantação bem-sucedida de MES de Manufatura Crítica aos clientes.


• Outubro de 2023: A AVEVA, líder proeminente no negócio MES industrial, anunciou uma colaboração estratégica com a Microsoft que fortalece ainda mais as plataformas de integração de dados da empresa com IA. As empresas colaboram para organizar dados de vários domínios para ampliar aplicações de IA e iniciativas de software verde.


• Setembro de 2023: A Rockwell Automation fez parceria com a BIC para impulsionar a transformação digital com padronização do processo de produção, implementando a solução PLEX MES como um projeto piloto em uma instalação de produção da BIC. Ao aproveitar os recursos do PLEX, a BIC está padronizando processos e sistemas sem papel.


• Julho de 2023: A Critical Manufacturing, uma importante fornecedora de software industrial, anunciou uma expansão para o México para operação em vários locais e para fortalecer sua presença na América Latina. A Critical Manufacturing reconheceu a tendência crescente de estabelecimento de instalações de produção. Para atender a esta procura crescente, identificou uma oportunidade para fornecer amplo apoio e promover parcerias mais fortes para crescer nesta região.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos críticos, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO