Tamanho do mercado de navios marinhos, participação e análise da indústria, por tipo de navio (navios porta-contêineres, navios de passageiros, graneleiros, navios-tanque, navios offshore, navios especializados, navios de carga geral e outros), por peso morto (100 GT a 499 GT, 500 GT a 24.999 GT, 25.000 GT a 59.999 GT e acima de 60.000 GT), por sistema (Sistema de Propulsão, Sistema de Controle, Sistema Elétrico, Estrutura Externa, Sistema Gerador de Energia, Máquinas de Convés e Outros), Por Solução (Ajuste de Linha e Retroajuste) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de embarcações marítimas foi avaliado em US$ 152,38 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 160,56 bilhões em 2024 para US$ 247,96 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,6% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de embarcações marítimas com uma participação de mercado de 52,46% em 2023.

A construção naval é a construção de navios e outras embarcações flutuantes. Geralmente ocorre em uma instalação especializada conhecida como estaleiro. Os construtores navais também são chamados de construtores navais. O setor da construção naval será responsável pela concepção e construção de navios oceânicos a nível mundial. O sector da construção naval, com forte apoio governamental e estabilidade política essencial para a continuidade da existência dessa indústria, tem uma intensidade de capital extremamente elevada. A pandemia da COVID-19 teve um efeito notável nos mercados de transporte marítimo em 2020. De acordo com as estimativas da Clarksons Shipping Intelligence Network (2020a), o comércio marítimo global contrairia 4,4% em 2020, uma diminuição comparável à observada após a crise financeira internacional.

Tendências do mercado de embarcações marítimas

Moderna transformação digital e tecnologias usadas na construção naval para permitir o crescimento do mercado

A utilização de tecnologias modernas está a ser aplicada ativamente no setor da construção naval, que se desenvolve a um ritmo rápido. A transformação digital está na vanguarda da concorrência e da globalização. Esta tendência exige que a indústria da construção naval encontre um roteiro que lhe permita adaptar-se à era digital. O uso crescente de tecnologias modernas na construção naval está acelerando o crescimento do mercado. Tecnologias, como impressão 3D, motores movidos a GNL, cibersegurança, plataformas digitais, sistemas de otimização de combustível, soluções para navios inteligentes, máquinas de revestimento a laser, Internet das Coisas, novos materiais, robótica, realidade virtual e aumentada, entre outras, estão impulsionando a demanda por construtores navais.

Por exemplo, em julho de 2022, o especialista francês em contenção de GNL GTT assinou um contrato para a sua solução de transporte inteligente GTT Digital para equipar mais de trinta navios de uma empresa de transporte de GNL no prazo de dois anos. O contrato prevê a implantação de sensores, sistemas automáticos de coleta de dados e “software inteligente” para monitorar e otimizar o consumo de energia e o desempenho ambiental do navio.

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Fatores de crescimento do mercado de embarcações marítimas

O comércio marítimo internacional continuou a crescer para impulsionar o crescimento do mercado

A espinha dorsal da globalização e da industrialização é o transporte marítimo, que promove cadeias de abastecimento que facilitam o comércio através das fronteiras. O foco crescente dos principais fornecedores em vários mercados que dependem de rotas marítimas para transporte está impulsionando o mercado. Estima-se que um maior foco dos fornecedores de matérias-primas e fornecedores do mercado de commodities no transporte de carga por meio de remessas marítimas impulsione o crescimento do mercado, pois reduz as emissões de carbono bastante baixas em comparação com o transporte rodoviário de carga. Devido ao aumento da procura de grandes volumes de produtos, especialmente petróleo bruto, aço, minério e produtos acabados, como veículos motorizados, predominantemente provenientes de países em desenvolvimento, o transporte marítimo registou um forte crescimento na última década. O transbordo de mercadorias por via marítima ou outras vias navegáveis ​​e o seu trânsito através dos portos marítimos do mundo representam o maior volume de comércio.

O aumento do volume de comércio está a aumentar a procura de navios. Além disso, de acordo com o relatório da UNCTAD, 11.055 milhões de toneladas de mercadorias foram transportadas em 2019 e 10.631 milhões de toneladas em 2020. Além disso, a procura de navios-tanque, navios de carga, graneleiros comerciais e navios para fins especiais aumentará devido a uma tendência ascendente no comércio marítimo internacional ou transporte marítimo, reforçando as perspectivas do sector da construção naval.

Aumento dos acordos relacionados ao comércio auxilia no crescimento do mercado

Numerosos acordos comerciais foram concluídos no que diz respeito ao transporte de mercadorias tanto por países desenvolvidos como em desenvolvimento. Os fornecedores, portanto, mudaram a escolha das hidrovias como um meio de transporte mais eficiente. Essa tendência crescente levou a transportadores de contêineres melhores e mais eficientes, com diferentes tamanhos e capacidades, sendo desenvolvidos pelos operadores de navios de carga, impulsionando assim o crescimento do mercado de navios marítimos. Além disso, os ACL possibilitaram reduções nos direitos aduaneiros e nos impostos. A recuperação pós-pandemia resultou numa rápida aceleração no movimento de carga e transporte de carga em todos os setores, levando a uma maior procura por embarcações marítimas. Assim, o aumento da movimentação de cargas por via marítima também sofreu uma mudança significativa, resultando no crescimento do mercado.

Além disso, como os exportadores e importadores não devem impostos ao governo, tem havido um crescimento nas atividades comerciais. Os países dos blocos comerciais estão a flexibilizar as suas proibições, facilitando a realização de negócios. O aumento da procura de melhores contentores é, portanto, uma consequência do boom nos acordos comerciais, que também apoia o crescimento do mercado de construção naval a nível mundial. Por exemplo, em Setembro de 2022, a Índia participou activamente em negociações comerciais regionais e multilaterais para diversificar e melhorar o seu mercado de exportação, garantindo ao mesmo tempo o acesso a recursos naturais, produtos intermédios e bens de capital que apoiarão a produção nacional.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de desenvolvimento, fabricação e manutenção de embarcações marítimas dificultam o crescimento do mercado

O alto custo de desenvolvimento da construção de uma embarcação marítima é um fator primordial que dificulta o crescimento do mercado de embarcações marítimas. As embarcações e os combatentes de superfície incluem sensores, sistemas elétricos, de geração de energia, de comunicação e outros sistemas de gerenciamento altamente caros. A rápida mudança da tecnologia nos sistemas de sensores é responsável pela substituição do sistema convencional. Portanto, o alto custo de construção de navios de guerra navais está restringindo o crescimento do mercado. Além disso, os custos de manutenção e reparação de navios são de cerca de 10%, mas podem aumentar até 25% a 30% do custo total das operações em navios mais antigos.

A idade da embarcação tem sido frequentemente associada a estes custos. Ainda assim, também é causada por reparações imprevistas, peças sobressalentes inadequadas e falta de técnicos qualificados. A preparação e implementação de um plano de manutenção quando o navio começa a operar e durante a sua fase de projeto pode mitigar estes problemas.

Análise de segmentação de mercado de embarcações marítimas

O mercado global é segmentado em tipo de navio, peso morto, sistema e solução.

Por análise de tipo de navio

Segmento de navios porta-contêineres ganhará impulso devido à alta demanda pelo comércio global durante o período de previsão

Com base no tipo de navio, o mercado é segmentado em navios porta-contêineres, navios de passageiros, graneleiros, petroleiros, navios offshore, navios especiais, navios de carga geral, entre outros. Em outros segmentos, consideramos ferryboat, navio de cruzeiro, transportador de GNL e GLP e vários navios-tanque.

O segmento de navios porta-contêineres detinha a maior participação de mercado em 2023 e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante 2024-2032. O crescimento se deve às suas crescentes aplicações para transporte de cargas de grandes quantidades, podendo transportar até 24.000 GT. A crescente demanda por navios porta-contêineres em todo o mundo impulsionará o crescimento segmental durante o período de previsão. Por exemplo, em Abril de 2023, a China State Shipbuilding Company (CSSC) e o operador francês de navios porta-contentores CMA CGM assinaram um acordo para dezasseis navios porta-contentores no valor de 3,06 mil milhões de dólares, quebrando o recorde como a compra de navio mais caro da história da China. O acordo prevê 12 navios porta-contêineres de metanol bicombustível com 4 contêineres LCF LNG e 15.000 unidades equivalentes de 20 pés, capazes de acomodar 23.000 unidades equivalentes de 20 pés. (TEUS). A crescente demanda por transporte marítimo de cargas e cargas é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do segmento. 

Além disso, o segmento de graneleiros é o segundo segmento que mais cresce. A crescente procura de graneleiros para o transporte de grandes quantidades de mercadorias, tais como cereais, carvão, grãos, minério, cimento, etc., catalisa o crescimento segmentar. Além disso, os graneleiros têm uma grande capacidade de carga de até 300.000 toneladas, e o aumento dos aspectos tecnológicos nos graneleiros está aumentando a demanda. Por exemplo, em junho de 2023, a Kansai Electric Power Co (KEPCO) assinou um contrato com a gigante marítima japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) para fabricar um graneleiro de enchimento duplo que seja capaz de queimar óleo combustível naval convencional ou gás natural liquefeito (GNL). Será construído na Oshima Shipbuilding Co.

Por análise de peso morto

Segmento de 25.000 GT a 59.999 GT definido para crescer devido ao aumento da demanda pelo transporte de mercadorias

Com base no peso morto, o mercado é segmentado em 100 GT a 499 GT, 500 GT a 24.999 GT, 25.000 GT a 59.999 GT e acima de 60.000 GT.

Estima-se que o segmento de 25.000 GT a 59.999 GT seja o segmento de crescimento mais rápido entre 2024-2032. Consideramos navios porta-contêineres, navios-tanque químicos e assim por diante neste segmento. A crescente procura destes navios a nível mundial está a alimentar o crescimento segmental. Por exemplo, de acordo com um relatório da UNCTAD 2022, a frota de petroleiros aumentou 29% a 30% em 2022.

Além disso, o segmento acima de 60.000 GT foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. Sob o peso de 60.000 Gt, consideramos graneleiros, navios porta-contêineres, transportadores de gás liquefeito e outros navios. Além disso, de acordo com o relatório da UNCTAD 2022, a participação da carga geral na capacidade total de transporte aumentou 4% a 5% na categoria de peso morto pesado.

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Por Análise do Sistema

O aumento das tendências tecnológicas e o avanço em diferentes sistemas estão impulsionando o crescimento segmental do mercado

Com base no sistema, o mercado é dividido em sistema de propulsão, sistema de controle, sistema elétrico, estrutura externa, sistema gerador de energia, máquinas de convés, entre outros.

O segmento de sistemas de propulsão foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e provavelmente será o segmento de crescimento mais rápido de 2024 a 2032. A descarbonização e as regulamentações ambientais, como o Indicador de Intensidade de Carbono (CII), continuarão a impulsionar a renovação da frota por vários proprietários de embarcações. A crescente pesquisa e desenvolvimento de sistemas de propulsão está impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, em dezembro de 2022, uma joint venture, a SAL Heavy Lift, e a Jumbo Shipping, com sede na Holanda, adjudicaram à Wartsila um contrato para quatro sistemas de propulsão híbridos de metanol. O sistema de propulsão híbrido de metanol está sendo construído no Estaleiro Wuhu, na China.

Além disso, o segmento de máquinas de convés é o segundo segmento que mais cresce. A crescente utilização de máquinas de convés para diferentes aplicações em navios está impulsionando a demanda por crescimento segmentado. Por exemplo, em novembro de 2022, a Pelagic Wind Services adjudicou um contrato à Kongsberg Maritime para projetar e equipar novos CSOVs. O pacote de equipamentos inclui maquinário de convés, sistema de propulsão híbrido, sistema elétrico de potência, entre outros.

Por análise de solução

O aumento da fabricação indígena de navios por países emergentes está impulsionando o crescimento do mercado 

Com base na solução, o mercado é segmentado em line fit e retro fit.

O segmento de ajuste de linha foi responsável pela maior participação de mercado de embarcações marítimas em 2023 e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido de 2024 a 2032. Espera-se que o foco crescente na produção indígena de navios por países emergentes impulsione o crescimento do segmento nos próximos anos. Por exemplo, em Abril de 2023, a França e a China assinaram o maior contrato de construção naval do mundo. A empresa de navegação francesa CMA CGM e a China State Shipbuilding Corp. (CSSC) fecharam um acordo para construir 21 navios porta-contêineres. O valor total do contrato foi de 3,06 mil milhões de dólares.

O segmento de retrofit está crescendo lado a lado com o line fit, à medida que os principais países se concentram na modernização e atualização da sua frota marítima com tecnologias de próxima geração. Além disso, o regulamento da IMO de 2023 para reduzir a meta de emissões de GEE é reduzir as emissões da indústria naval internacional em quase 40% até 2030 e 70% até 2050, em comparação com os níveis de emissão de GEE de 2008. O novo regulamento afeta a eficiência dos navios e as emissões de carbono a partir de janeiro de 2023. O novo regulamento transforma o transporte marítimo internacional e cria uma nova onda de incerteza. O regulamento afeta embarcações marítimas comerciais e não comerciais.          

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base nas regiões, o mercado é classificado na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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O mercado na Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado de embarcações marítimas em 2023. É provavelmente a região que mais cresce durante o período de previsão devido ao aumento da frota marítima da China, do Japão e da Coreia do Sul. Além disso, de acordo com o Relatório 2021 da UNCTAD, a China, o Japão e a República da Coreia representaram 94% do mercado de construção naval. Por exemplo, em março de 2023, a Cummins anunciou um novo motor auxiliar e de propulsão B4.5 compatível com híbrido para os mercados marítimos da Ásia-Pacífico. Disponível como motor autônomo com sistema de controle, como grupo gerador ou como pacote pronto para híbrido, o B4.5 leve, mas com alta potência, foi projetado para aplicações marítimas recreativas e comerciais.

Espera-se que a Europa seja a segunda região que mais cresce durante o período de previsão. Prevê-se que os crescentes investimentos de empresas privadas para construir navios marítimos na região aumentem a procura de navios marítimos devido às tendências na implantação de transportadores. A presença dos principais produtores de embarcações marítimas e da segunda maior frota da região impulsionou o crescimento do mercado global. Por exemplo, em Novembro de 2022, um armador grego contratou a Hanwha Ocean (antiga Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) para construir os transportadores de GNL para a Maran Gas. O contrato total foi de US$ 466 milhões. A Hanwha construirá dois transportadores de GNL da classe de 174.000 metros cúbicos, equipados com um motor de propulsão duplo combustível de alta pressão (ME-GI). As embarcações marítimas serão construídas no Estaleiro Okpo e deverão ser entregues em 2026.

Espera-se que a América do Norte cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. Espera-se que o aumento do financiamento federal para a aquisição de navios marítimos pelo governo dos EUA e a crescente demanda por navios tecnológicos avançados e de próxima geração para transporte marítimo impulsionem o crescimento do mercado. Por exemplo, em setembro de 2022, a BCI Marine fornecerá seus motores marítimos ao distribuidor canadense de motores de popa diesel de alto desempenho OXE Marine. Os motores são projetados para usuários comerciais que precisam de um motor de baixa manutenção e longo alcance que ofereça excelente desempenho e seja extremamente durável.

A América Latina garante significativamente uma ampla distribuição de bens através das cadeias de abastecimento, incluindo aqueles considerados essenciais, como alimentos e suprimentos médicos. Assim, espera-se que o mercado cresça significativamente na região devido à adoção da propulsão híbrida na indústria marítima. Em novembro de 2020, Wartsila e CBO farão parceria no primeiro projeto de atualização de embarcações híbridas da América Latina. Ambas as empresas concordaram em converter uma embarcação para operar com propulsão híbrida. As embarcações serão equipadas com bateria para propulsão híbrida, melhorando o consumo de energia da embarcação e reduzindo sua pegada de carbono.

O Oriente Médio e a África projetaram um crescimento constante devido ao aumento do transporte de mercadorias em todo o mundo. Por exemplo, em Maio de 2023, o AD Ports Group anunciou a compra de cinco graneleiros à Saif Powertec, a empresa do Bangladesh, para a movimentação de carga geral e granéis sólidos entre o porto de Fujairah dos EAU e o Bangladesh. As aquisições de navios irão expandir as operações da divisão de transporte marítimo do grupo no âmbito do seu Cluster Marítimo e ajudá-lo a cumprir as suas metas de expansão global.

Lista das principais empresas no mercado de embarcações marítimas

Os principais participantes do mercado concentram-se em fusões e aquisições para expansão dos negócios

O mercado está fragmentado, pois muitas empresas estão envolvidas na produção de embarcações marítimas. Para projetar e desenvolver navios marítimos, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) lançaram tecnologias inovadoras, incluindo sistemas robóticos, impressão 3D e propulsão elétrica integrada.

General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd (Coréia do Sul) e BAE Systems foram alguns dos principais fabricantes de embarcações marítimas em 2022. No primeiro trimestre de 2021, Hyundai Heavy Industries adquiriu a Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Em 2019, a China State Shipbuilding Corporation (CSSC) concluiu uma fusão com a China Shipbuilding Industry Company (CSIC) para formar uma nova empresa de construção naval.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BAE Sistemas (REINO UNIDO.)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Índia)


• Construtores e engenheiros navais de Garden Reach (GRSE) (Índia)


• Hyundai Heavy Industries Co. (Coréia do Sul)


• Estaleiro Hyundai Mipo (Coreia do Sul)


• General Dynamics Corp NASSCO (EUA)


• Larsen & Toubro Ltd. (Índia)


• Navantia (Espanha)


• Sistemas Marítimos ThyssenKrupp (Alemanha)


• Grupo de Estaleiros Damen (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 – O estaleiro Hyundai Mipo anunciou planos para desenvolver um avançado sistema de propulsão elétrica híbrida com posicionamento de próxima geração para uma embarcação de operação de serviço comercial (CSOV) com o Korea Register of Shipping (KR).


• Junho de 2023 – Um importante contrato com a Acta Marine para a construção de mais dois CSOVs, Construction Service Vessels, recentemente celebrado entre a Tersan, um dos principais estaleiros do setor naval. Este novo contrato eleva a carteira de pedidos dos Estaleiros Tersan para quatro projetos irmãos da Acta Marine, seguindo os dois CSOVs atualmente em construção.


• Junho de 2023 -  Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), o construtor naval administrado pelo governo indiano, conseguiu um pedido internacional para projetar e construir seis navios de carga de nova geração de 3.800 DWT para uma empresa norueguesa, Wilson Shipowning AS. Foi celebrado um contrato de 72 milhões de dólares com possibilidade de compra de mais oito navios. A primeira embarcação será entregue em dezembro de 2024; o restante deve ser concluído até março de 2026.


• Abril de 2023 – O estaleiro chinês China Merchants Heavy Industry-Jiangsu adjudicou um primeiro contrato ao especialista francês em contenção de GNL GTT para projetar quatro novos LNGCs (Transportadores de Gás Natural Liquefeito) em nome de armadores europeus.


• Março de 2023 – O estaleiro sul-coreano Samsung Heavy Industries (SHI) concedeu um contrato ao especialista francês em contenção de GNL GTT para projetar o novo FLNG (Gás Natural Liquefeito Flutuante) em nome de uma empresa asiática.


• Janeiro de 2022 – A empresa de navegação francesa TOWT (TransOceanic Wind Transport) assinou um contrato de construção naval para o seu novo navio de carga à vela com design personalizado. A entrada em serviço está prevista para o verão de 2023 pelo Estaleiro Marítimo Piriou, com sede na França.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Marine Vessel Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, diferentes plataformas, sistemas e aplicações de embarcações marítimas. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado global e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado desenvolvido nos últimos anos.

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