Tamanho do mercado de roupas médicas, análise de participação e indústria, por produto (cortinas cirúrgicas, esfrega e batas, luvas, proteção facial, envoltórios de esterilização, vestuário de proteção e outros), por tipo (descartáveis ​​e reutilizáveis), por usuário final (hospitais, Instalações ambulatoriais, consultórios médicos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de roupas médicas foi de US$ 109,50 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 115,24 bilhões em 2024 para US$ 187,53 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de roupas médicas com uma participação de mercado de 39,6% em 2023. Além disso, o  Roupas médicas dos EUA prevê-se que o mercado cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 67,81 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente procura de produtos inovadores com funcionalidade melhorada.

As roupas médicas são um componente integral do controle de infecções no setor de saúde. As roupas protegem os profissionais médicos de contaminantes, materiais infecciosos e fluidos corporais durante procedimentos cirúrgicos de rotina e intervenções de diagnóstico de pacientes. Vários riscos médicos e de saúde fazem parte do trabalho de profissionais médicos, como enfermeiros, médicos, equipe médica e muito mais. O vestuário médico cria uma barreira entre o material potencialmente infeccioso e os profissionais de saúde, evitando quaisquer danos ou efeitos adversos à sua saúde. Os tipos de roupas de proteção usadas em hospitais e instalações médicas incluem batas cirúrgicas, jalecos, campos cirúrgicos, máscaras protetoras , aventais, botas, macacões, óculos e bonés.

Além disso, factores como regulamentos rigorosos de controlo de infecções, avanços na tecnologia de tecidos e foco crescente na segurança dos profissionais de saúde levaram à procura de vestuário de saúde em todos os ambientes de saúde. Além disso, o crescente número de profissionais de saúde, o crescente número de pacientes internados e volumes cirúrgicos, e o crescente número de players do mercado são os principais fatores previstos para impulsionar o crescimento do mercado de roupas médicas.

• Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar em 2022, cerca de 735.500 pacientes foram admitidos para cirurgia em listas de espera de cirurgias eletivas de hospitais públicos, um aumento de 18,0% em comparação com 2021–22 na Austrália.

O impacto do COVID-19 foi positivo no mercado global devido a um aumento significativo na produção e vendas devido ao aumento da demanda por equipamento de proteção individual (EPI) , incluindo máscaras faciais, protetores faciais, aventais médicos, jalecos e cortinas. O aumento foi impulsionado por vários factores, incluindo mandatos governamentais relativos à utilização de máscaras faciais, constituição de reservas para garantir a disponibilidade e fornecimento constante de máscaras e luvas, e sensibilização sobre o controlo de infecções, o que levou a uma elevada procura entre os consumidores. Além disso, a rápida propagação da infecção por COVID-19 levou à produção de grandes quantidades de vestuário médico, expandindo ainda mais as instalações de produção dos intervenientes da indústria, um aumento nas receitas, reconhecimento da marca e penetração significativa do produto.

Tendências do mercado de roupas médicas

Aumento na implantação de têxteis médicos inteligentes por participantes do mercado globalmente

Roupas inteligentes, ou e-têxteis, incorporam fibras avançadas e sensores eletrônicos em uma camisa, um curativo ou outra roupa para realizar funções específicas de atendimento ao paciente. Essas fibras condutoras ou inteligentes são tecidas com tecido padrão de qualidade médica e elementos eletrônicos, incluindo microcontroladores, sensores biomédicos, antenas vestíveis e fibra óptica. O tecido médico inteligente captura, registra e fornece dados em tempo real para estatísticas vitais de saúde, como frequência cardíaca, temperatura e frequência respiratória.

O número de ensaios clínicos e lançamentos de novos produtos está a aumentar a nível mundial, devido à procura de vestuário económico e fiável para monitorizar a saúde e ajudar no tratamento entre a população. Além disso, o aumento da prevalência de doenças crónicas e o peso económico do sistema de saúde aumentaram a procura de vestuário inteligente em ambientes domésticos e de saúde.

• Em 2022, a Prevayl Limited lançou o SmartWear, o primeiro vestuário esportivo aprimorado com ECG de nível clínico. As roupas combinam roupas esportivas premium com tecnologia biométrica para ajudar a população, em qualquer nível de condicionamento físico, a alcançar a saúde ideal.

Da mesma forma, o aumento da utilização da electrónica e da tecnologia médica e o aumento da ênfase dos principais intervenientes na produção de vestuário avançado para aplicações clínicas, tais como a monitorização fisiológica entre mulheres grávidas e o diagnóstico de doenças infecciosas, entre outras, estão a contribuir para a crise global. crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de roupas médicas

Número crescente de cirurgias para impulsionar o uso de roupas médicas cirúrgicas, impulsionando o crescimento do mercado 

O aumento da população geriátrica levou a um aumento na prevalência de doenças relacionadas à idade, incluindo catarata, glaucoma, arritmia cardíaca e artrite, entre outras condições. Isto, juntamente com uma maior ênfase no diagnóstico e tratamento precoces por iniciativas levadas a cabo por várias agências de saúde nacionais e regionais, levou a um aumento no número de internamentos em departamentos de internamento e ambulatório em ambientes de saúde a nível mundial. Assim, espera-se que um aumento no número de volumes de procedimentos cirúrgicos nos hospitais impulsione a procura de produtos descartáveis ​​e reutilizáveis, tais como batas médicas e campos cirúrgicos, entre outros.

• De acordo com o Relatório Alemão de Cirurgia Cardíaca 2022, publicado em junho de 2023, cerca de 93.913 cirurgias cardíacas foram realizadas em 2022 na Alemanha, o que indicou um aumento de 1,2% em relação a 2021.

Além disso, um aumento nas infecções adquiridas no trabalho entre os profissionais de saúde, tais como ferimentos com agulhas e infecções crónicas de hepatite e tuberculose, entre outras, aumenta ainda mais a procura de medidas de prevenção e controlo de infecções, tais como a utilização de equipamento de protecção dos cuidados de saúde. Prevê-se que tais medidas em ambientes clínicos aumentem o crescimento global do mercado de roupas médicas.

• De acordo com um artigo de 2021 publicado pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA), o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) pode prevenir até 35-37% de lesões ou doenças ocupacionais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento de recalls de produtos e reformas regulatórias de produtos podem limitar o crescimento do mercado

As roupas médicas são projetadas para proteger os profissionais de saúde da exposição e propagação de infecções; entretanto, devido aos defeitos de design e materiais, muitos produtos estão se tornando portadores de infecções. Os fabricantes estão se concentrando na marca e no marketing e têm supervisão limitada sobre a qualidade do produto. Isto está levando ao comprometimento do controle de infecções e, assim, limitando a adoção do produto e o crescimento do mercado.

• Em fevereiro de 2023, a 3M emitiu um recall voluntário de dispositivo Classe 2 para modelos selecionados e muitos campos cirúrgicos estéreis distribuídos entre outubro de 2021 e agosto de 2022. O produto foi recolhido devido à dificuldade de remoção do revestimento do componente adesivo do afetado. cortinas sem danificar o produto e inutilizá-lo.


• A Cardinal Health emitiu um recall voluntário de dispositivos Classe 2 para dois lotes de luvas cirúrgicas Protexis distribuídas entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022. O recall foi iniciado devido ao envio dos produtos afetados da fábrica para um centro de distribuição da Cardinal Health sem serem submetidos à esterilização em Agosto de 2021.


• Em janeiro de 2020, a Cardinal Health fez o recall de 9,1 milhões de batas cirúrgicas AAMI Nível 3 de hospitais e centros cirúrgicos devido à potencial contaminação de qualidade.

Além disso, espera-se que o aumento na introdução de políticas regulatórias rigorosas e conformidade padrão por agências federais e governamentais em relação a produtos de vestuário médico dificulte o crescimento de novos participantes no mercado em todo o mundo. Da mesma forma, prevê-se que outros problemas enfrentados pelos players existentes, como altos custos de fabricação, métodos extensivos de esterilização e erros de biocompatibilidade de produtos, limitem a participação no mercado global de roupas médicas.

Análise de segmentação de mercado de roupas médicas

Por análise de produto

Crescente conscientização sobre a propagação de infecções para aumentar o crescimento do segmento de cortinas, aventais e aventais cirúrgicos

Com base no produto, os segmentos de mercado de roupas médicas são campos cirúrgicos, jalecos e aventais, luvas, proteção facial, bandagens de esterilização, roupas de proteção, entre outros.

O segmento de campos cirúrgicos, batas e batas dominou o mercado global em 2023. Além disso, a demanda por esses produtos está crescendo devido ao aumento da conscientização sobre a propagação de infecções, ao aumento do número de pacientes, ao aumento da conscientização sobre higiene e às inovações tecnológicas. em produtos médicos. Além disso, o crescente lançamento de produtos sustentáveis ​​e reutilizáveis ​​pelos players do setor aumentou ainda mais o crescimento do segmento.

• Em agosto de 2022, a Medu Protection, com um investimento inicial de 4,0 milhões de dólares, iniciou testes em hospitais mexicanos para desenvolver uma linha de produtos reutilizáveis ​​sustentáveis ​​e resistentes a vírus, incluindo batas cirúrgicas, coberturas para a cabeça e fatos de corpo inteiro.

Por outro lado, espera-se que o segmento de proteção facial observe um aumento equilibrado durante o período de previsão. Isto é atribuído à crescente incidência de doenças infecciosas, às crescentes preocupações com segurança e higiene e às exigências rigorosas sobre o uso de máscaras faciais em todo o mundo, devido ao aumento da preocupação com a infecção por COVID-19.

• Por exemplo, em Janeiro de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) actualizou as suas directrizes sobre o uso de máscaras faciais em ambientes comunitários, tratamentos da COVID-19 e gestão clínica. A atualização recomendou a sua utilização independentemente da situação epidemiológica local, dada a anterior propagação da pandemia de COVID-19 a nível mundial.

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Análise por tipo

Enormes benefícios oferecidos por produtos descartáveis ​​para impulsionar o crescimento do segmento

Com base no tipo, o mercado é segmentado em descartáveis ​​e reutilizáveis.

O segmento descartável detinha a maior participação no mercado global em 2023.  A participação dominante foi atribuída a um aumento na adoção de descartáveis ​​médicos em organizações de saúde devido a altas vantagens potenciais, como custos mais baixos associados à manutenção, reparo, substituição e mínimo riscos de infecção, entre outros. Além disso, espera-se que o aumento na adoção de produtos descartáveis ​​em ambientes de saúde nos países desenvolvidos e os elevados custos contínuos de produtos reutilizáveis ​​para desinfeção de materiais, manutenção de máquinas e mão-de-obra impulsionem a quota do segmento durante o período previsto.

• De acordo com dados publicados pela Plastic Surge Industries em dezembro de 2022, 90,0% das cirurgias nos EUA utilizam batas e campos cirúrgicos descartáveis, em comparação com os reutilizáveis.

Por outro lado, o segmento reutilizável detinha uma participação substancial no mercado global em 2023. O crescimento deveu-se ao foco crescente dos centros de saúde na regulamentação de resíduos médicos, na introdução de produtos médicos ecológicos e na ênfase em longos economia de custos de longo prazo com produtos médicos. Além disso, a escassez de fornecimento de descartáveis ​​médicos em todo o mundo impulsionou ainda mais o crescimento do segmento reutilizável.

Por análise do usuário final

Número crescente de procedimentos cirúrgicos em hospitais para estimular o crescimento do segmento

Por usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, ambulatórios, consultórios médicos, entre outros.

Em 2023, o segmento hospitalar ocupava posição de liderança no mercado global de roupas médicas. O domínio foi atribuído a fatores como o número crescente de procedimentos cirúrgicos, o aumento do número de pacientes e a presença de infraestrutura bem equipada nos hospitais. Além disso, prevê-se que o crescente investimento em infraestruturas de saúde por parte dos países emergentes impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

• Por exemplo, em novembro de 2023, o Rainbow Hospital anunciou o lançamento de 4 novas instalações na Índia com 270 leitos no segundo semestre de 2023.


• A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) publicou um relatório global em 2022. Os dados do relatório afirmam que o número total de procedimentos realizados por cirurgiões plásticos em 2022 teve um aumento de 11,2%, com mais de 18,8 milhões de procedimentos não cirúrgicos e 14,9 milhões de procedimentos cirúrgicos realizados globalmente.

Por outro lado, prevê-se que o segmento de instalações ambulatoriais apresente o crescimento mais rápido durante o período de previsão. O rápido crescimento do segmento é atribuído à crescente preferência dos profissionais médicos pela realização de consultórios particulares, contribuindo ainda mais para o aumento do número de clínicas especializadas na região e, posteriormente, impulsionando a demanda por aventais médicos e de enfermagem.

• Por exemplo, de acordo com o relatório publicado pela Association of American Medical Colleges 2022, a medicina desportiva registou um aumento no número de médicos praticantes de 2.252 para 3.208, ou seja, um crescimento de 42,5% de 2016 a 2021.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Regionalmente, o mercado é classificado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África e América Latina.

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O tamanho do mercado na América do Norte foi de 43,36 mil milhões de dólares em 2023. Na frente geográfica, a região dominou o mercado global em 2023 em termos de quota de mercado. Os principais fatores responsáveis ​​pela posição de liderança são a infraestrutura hospitalar desenvolvida, a crescente incidência de diversas doenças agudas e crônicas e a presença de grandes players envolvidos na fabricação de produtos. Além disso, a grande ênfase dos participantes do mercado na expansão do canal de distribuição de produtos impulsionou ainda mais o crescimento regional.

• Em novembro de 2023, a Figs Inc., uma empresa de vestuário de saúde, lançou sua primeira loja de varejo permanente nos EUA. A loja com a marca de ‘Centro Comunitário’ aumentará a demanda pelo portfólio de produtos, juntamente com as vendas de comércio eletrônico no país.


• Em julho de 2021, a PROTECH USA anunciou a introdução de uma nova planta de produção que expandiu e aprimorou sua capacidade de produzir batas médicas EZDoff para saúde e outras indústrias críticas.

Por outro lado, prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente o maior CAGR durante 2024-2032, devido à melhoria da infra-estrutura de saúde e ao aumento da consciencialização sobre segurança e higiene entre os profissionais de saúde na região. Além disso, prevê-se que fatores como o foco crescente na fabricação de roupas médicas por parte de players proeminentes e países emergentes como a Índia e a China proporcionem oportunidades de crescimento substanciais para os fabricantes de roupas médicas.

• Em dezembro de 2021, a DONY VIETNAM COMPANY LIMITED lançou o macacão de proteção Dony projetado para fornecer proteção total aos profissionais de saúde. As roupas oferecem proteção da cabeça aos pés com facilidade e conforto com uma máscara de tecido antibacteriana premium.

A Europa foi responsável por uma quota de mercado significativa em 2023. A posição estável da Europa no mercado global deveu-se ao crescimento da inovação de produtos, levando a um aumento no lançamento de novos produtos em descartáveis ​​médicos. Da mesma forma, a crescente conscientização sobre novas iniciativas para a introdução de produtos sustentáveis ​​nas organizações de saúde para benefícios econômicos impulsionou ainda mais o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em 2020, o NHS iniciou um projeto piloto para introduzir máscaras faciais reutilizáveis ​​com certificação IIR no Reino Unido, com o objetivo de promover a utilização de produtos reutilizáveis ​​na indústria da saúde.

A América Latina, o Médio Oriente e a África provavelmente experimentarão um crescimento lento neste mercado durante o período de previsão devido ao menor número de hospitais presentes nestes países e aos baixos gastos com saúde por parte dos governos, levando ao lento desenvolvimento da infra-estrutura de saúde.

Lista das principais empresas no mercado de roupas médicas

Os principais participantes estão adotando estratégias de preços agressivas para obter força competitiva

O mercado global está fragmentado, com vários intervenientes em 2023. Algumas das empresas proeminentes que operam no mercado mudaram para estratégias como diferenciação de produtos, preços agressivos e atualizações de produtos para ganhar força competitiva. Além destas, diversas empresas estão a criar parcerias de distribuição que visam atingir públicos mais vastos, expandindo assim a sua presença regional e global. O mercado também está migrando para produtos de alto valor agregado para uso médico. Além disso, o avanço tecnológico na área da saúde é considerável devido ao crescente número de cirurgias, o que, por sua vez, também aumenta o uso de vestimentas cirúrgicas.

• Em agosto de 2022, a Molnlycke investiu 54,4 milhões de dólares numa nova fábrica em Kulim, na Malásia, para expandir a sua capacidade de produção para satisfazer a procura de fornecimento de luvas cirúrgicas sustentáveis ​​e de alta qualidade.

Devido ao aumento exponencial do número de infecções a nível mundial, os stocks de equipamento de protecção, que inclui vestuário médico, estão a flutuar. Isto é agravado pelos gargalos de abastecimento. Diversos têxtil e fabricantes de roupas, como Eterna Mode Holding GmbH, Zara, Rösch Fashion GmbH & Co. KG e Trigema Inh. W. Grupp e.K. e outros converteram e fabricaram máscaras de proteção e roupas médicas de proteção em suas instalações de produção.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• O&M Halyard Inc. (NÓS.)


• ANSELL LTD. (Austrália)


• Medline Indústrias (NÓS.)


• Cardeal Saúde (NÓS.)


• Uniformes Barco (EUA)


• Grupos Uniformes Superiores (EUA)


• Semperit AG Holding (Áustria)


• Empresa 3M (EUA)


• Mölnlycke Health Care (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023 – A Cardinal Health anunciou o lançamento da bata cirúrgica respirável SmartGown EDGE com bolsos para instrumentos auxiliares nos EUA. A nova bata cirúrgica fornece às equipes cirúrgicas acesso seguro e conveniente aos instrumentos na sala de cirurgia.


• Maio de 2023 – ANSELL LTD. anunciou que a empresa recebeu uma classificação de crédito AAA do Institut Cyclos-HTP (CHI) pelo pacote inteligente de luvas cirúrgicas. A classificação AAA representa a mais alta certificação de reciclabilidade.


• Fevereiro de 2023 – A Fabletics lançou uma nova linha de 12 peças de uniformes esportivos para homens e mulheres. Além disso, a empresa doou conjuntos de esfoliantes para 25.000 profissionais médicos nos EUA como parte do lançamento.


• Maio de 2022 – A Honeywell International Inc. anunciou o lançamento de duas novas ofertas respiratórias certificadas pelo NIOSH para ajudar a atender às necessidades dos profissionais de saúde. Os produtos mais recentes ampliam o portfólio de equipamentos de proteção individual (EPI) da empresa para profissionais de saúde, incorporando décadas de experiência da empresa na produção de soluções de proteção respiratória.


• Dezembro de 2021- A 3M anunciou que aumentou a produção de máscaras N95 devido à crescente demanda por máscaras N95. A empresa expandiu a sua capacidade de produção, o que levou ao aumento da produção para uma taxa de 2,5 mil milhões de respiradores N95.


• Junho de 2021 – A Care+Wear e a estilista Josie Natori anunciaram uma nova parceria para lançar esfoliantes clinicamente superiores que apoiam os trabalhadores da linha de frente. Esses esfoliantes inovadores foram projetados com a contribuição de quase 100 médicos, profissionais médicos e lavadores comerciais para criar uma linha premium de esfoliantes a um preço acessível.


• Maio de 2020 - Aspen Surgical Products, Inc. anunciou a aquisição da Precept Medical Products, Inc. A aquisição da Precept fortaleceu o amplo portfólio de descartáveis ​​médicos e produtos de segurança de pacientes e funcionários da Aspen vendidos no mercado de cuidados intensivos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado global e concentra-se em aspectos-chave, como os principais players, tipos de produtos e principais aplicações dos produtos. A análise oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. Destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento aprofundado sobre o mercado.

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