Tamanho do mercado de software de oncologia médica, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de implantação (nuvem, local e híbrido), por aplicação (planejamento de tratamento, gerenciamento de registros de pacientes, suporte a decisões clínicas e outros), por usuário final (Hospitais e Clínicas Especializadas, Centros de Diagnóstico, Institutos de Pesquisa e Outros) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de software de oncologia médica foi de US$ 2,40 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 2,54 bilhões em 2023 para US$ 4,22 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,5% durante o período de previsão.

O software de oncologia médica é um sistema de informática oncológica que auxilia o profissional de saúde na aplicação precisa do tratamento sistêmico do câncer, incluindo quimioterapia, terapia direcionada, imunoterapia e terapia hormonal. Este software ajuda os oncologistas no gerenciamento de dados de pacientes, planos de tratamento, horários de medicamentos, suporte à decisão clínica e monitoramento de efeitos colaterais.

Os principais fatores que impulsionam o crescimento global do mercado incluem o aumento da prevalência do câncer, um número crescente de atividades de pesquisa utilizando informática oncológica, a crescente adoção de registros eletrônicos de saúde (EHR) para planos de tratamento integrados, crescente digitalização dos cuidados de saúde e aumento do investimento para melhorar o tratamento do cancro. Além disso, o avanço tecnológico e o crescente número de desenvolvimento de medicamentos contra o câncer são alguns fatores significativos que impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio em novas vendas devido a orçamentos limitados de saúde durante a pandemia com leve impacto no crescimento do mercado

A pandemia COVID-19 teve um impacto negativo no mercado devido a uma queda significativa nas novas vendas. Os factores por detrás do declínio das vendas incluíram um orçamento limitado ou reduzido das organizações de saúde, o que levou à relutância na adopção de software de oncologia médica, à conversão de grandes hospitais multiespecializados e centros oncológicos num dedicado a pacientes com COVID-19, e ao atraso no tratamento do cancro. diagnóstico e tratamento durante a pandemia de COVID-19 e redução do uso e da demanda por software de oncologia médica.

• Por exemplo, em 2020, a Elekta testemunhou uma redução de 5,7% nas receitas totais geradas por dispositivos e software. A redução nas vendas foi atribuída à pouca ou nenhuma demanda pelo software durante o período de previsão.

Assim, os fatores acima mencionados indicaram o impacto negativo da COVID-19 durante a pandemia. No entanto, em 2021 e 2022, este mercado apresentou um crescimento sem precedentes devido ao aumento das restrições de bloqueio, levando a um rápido afluxo de pacientes com cancro para diagnóstico e tratamento.

Tendências do mercado de software de oncologia médica

Desenvolvimento de Planos de Tratamento Personalizados Utilizando Dados Genômicos

A inclinação crescente dos prestadores de cuidados de saúde para a medicina de precisão em oncologia permite-lhes desenvolver planos de tratamento personalizados para os pacientes, utilizando os seus dados genómicos. O perfil genômico do paciente é avaliado para compreender as mutações ou variações nos genes relacionadas ao câncer. O software de oncologia médica desempenha um papel crucial na análise de dados genômicos, incluindo mutações genéticas específicas e associação de biomarcadores, usando algoritmos avançados. O software então compara o perfil geral do paciente, incluindo o perfil genético, com o tratamento mais eficaz, incluindo terapia direcionada, imunoterapia e terapia hormonal. Com base na análise geral, o software gera recomendações de tratamento personalizadas, incluindo medicamentos específicos, posologia e regimes de tratamento adaptados à genética do paciente.

Além disso, as ferramentas de software genômico representam vantagens importantes, como rapidez no trabalho de descoberta e diagnóstico de câncer, permitindo análises rápidas, automatizadas e precisas de dados de sequenciamento de próxima geração.

• Em agosto de 2023, a Tempus colaborou com a CureMD para integrar seu teste genômico no EHR oncológico da CureMD. Devido a esta parceria, os usuários do CureMD podem solicitar testes genômicos diretamente no EHR oncológico de Tempus. Espera-se que esta parceria apoie o retorno de resultados como dados discretos para informar decisões clínicas e avaliação de risco. Ele fornece aos médicos, funcionários e pacientes o conhecimento e informações específicas de cada pessoa para apoiar a saúde do paciente.

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Fatores de crescimento do mercado de software de oncologia médica

Aumento da incidência de câncer  para aumentar a demanda por software de oncologia médica

O gerenciamento de registros de pacientes e o planejamento de tratamento são algumas das principais aplicações desses softwares. O número crescente de novos casos de cancro a cada ano impõe um enorme fardo ao sistema de saúde em todo o mundo. O número crescente de pacientes necessita de uma gestão eficiente em todos os aspectos, incluindo diagnóstico e tratamento, levando a um aumento da procura de software para oncologia médica.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado em Janeiro de 2023 pela American Cancer Society, prevê-se que o número de novos casos de cancro aumente para 1.958.310 em 2023, com uma estimativa de 609.820 mortes por cancro nos EUA.

Além disso, o cancro é mais prevalente em pacientes geriátricos devido à imunidade enfraquecida; assim, a crescente população geriátrica está contribuindo ainda mais para o aumento dos casos de câncer e, assim, deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Necessidade crescente de integração de dados para fornecer fluxo de trabalho eficiente  para contribuir com o crescimento do mercado

A integração do software de oncologia médica com outros softwares, incluindo registros médicos eletrônicos (EMR) e software de rádio oncologia, está levando a planos de tratamento integrados mais aprimorados. Entre tudo isso, a integração de dados com EHR desempenha um papel significativo, pois permite a análise do histórico do paciente, relatórios laboratoriais e estudos de imagem. Isso ajuda ainda mais o oncologista a compreender o paciente de forma abrangente e permite uma avaliação mais precisa. Assim, a crescente adoção do EHR está alimentando a demanda por software para oncologia médica e deverá contribuir para o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Syneos Health fez parceria com a Equicare para usar o proXimity. Esta avançada plataforma de software baseada em nuvem acelera a transferência de ensaio clínico submeter dados de vários EHRs aos sistemas eletrônicos de captura de dados do patrocinador. Esta plataforma serviu como uma ferramenta fundamental para a gestão de dados de ensaios clínicos para acelerar a investigação do cancro.

Além disso, a integração de dados facilita a comunicação contínua entre todos os prestadores de cuidados de saúde envolvidos no atendimento ao paciente, incluindo oncologistas, radiologistas, patologistas e enfermeiros. Além disso, a integração reduz a entrada manual de dados e o risco de erro.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto risco de atividades de ataque cibernético e violação de dados limita o crescimento do mercado

O uso crescente de ferramentas digitais e a integração entre si está levando ao aumento de incidentes de atividades de violação de dados e ataques cibernéticos. A crescente frequência de ataques cibernéticos e a sofisticação estão resultando na exposição de informações confidenciais dos pacientes. Isto está a ter um impacto adicional na confiança dos pacientes e, assim, a desencorajar a adoção de software para oncologia médica.

• Por exemplo, em abril de 2021, a Elekta enfrentou um ataque de ransomware de saúde ao seu software oncológico baseado em nuvem. A empresa restaurou todos os seus serviços e colocou o software off-line para prevenir, identificar e solucionar as chances de vulnerabilidades. Além disso, a decisão da empresa de colocar o software off-line levou a longos atrasos no tratamento de pacientes com câncer e muitos deles foram transferidos para outras unidades de saúde para tratamento imediato. O incidente afetou cerca de 170 sistemas de saúde que utilizam o software da Elekta.

Além disso, o aumento dos incidentes de ataques cibernéticos está a causar enormes perdas financeiras às empresas e a afetar o funcionamento geral das instalações de saúde.

Análise de segmentação de mercado de software de oncologia médica

Por análise de tipo de implantação

Segmento de nuvem lidera o mercado devido à crescente adoção de sistemas baseados em nuvem

Por tipo de implantação, o mercado é segmentado em nuvem, local e híbrido.

Em 2022, o segmento de nuvem capturou uma parcela significativa do mercado e deverá crescer a um rápido CAGR durante o período de previsão. A elevada participação do segmento de nuvem é atribuída a fatores como o crescimento da infraestrutura de TI de saúde, o aumento do pool de câncer, a crescente necessidade de integração de dados de pacientes e o aumento do lançamento de produtos.

• Por exemplo, em março de 2023, a Illumina Inc., uma empresa americana de biotecnologia, anunciou o lançamento do Connected Insights. Connected Insights é um software baseado em nuvem que permite análise terciária de dados clínicos de NGS para tumores avançados. O Connected Insights está atualmente em teste beta nos EUA e deverá permitir a análise de perfis genômicos complexos de câncer.

Espera-se que o segmento local cresça substancialmente durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à infraestrutura de saúde existente que apoia a implantação local em países em desenvolvimento, maior controle sobre os dados e segurança dos pacientes, disponibilidade de dados limitados em países menos populosos que podem ser facilmente gerenciados com instalação local e aumento do lançamento de software local.

• Por exemplo, em julho de 2023, RaySearch Laboratories anunciou o lançamento do RayCare 2023B, a versão mais recente do sistema de informação oncológica RayCare que oferece suporte a funções de oncologia médica. O RayCare 2023B possui usabilidade aprimorada e alta eficiência de gerenciamento de tratamento e normalmente é implantado no local.

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Por análise de aplicação

Aumento do número de pacientes com câncer para influenciar o uso de software de oncologia médica para gerenciamento de registros de pacientes

Por aplicação, o mercado é segmentado em planejamento de tratamento, gerenciamento de registros de pacientes, suporte à decisão clínica, entre outros.

Prevê-se que o segmento de gerenciamento de registros de pacientes responda por uma participação de mercado significativa com um CAGR notável durante o período de previsão. Os fatores que influenciam o crescimento do segmento incluem a capacidade de agilizar as informações dos pacientes e o gerenciamento de dados e permitir uma coordenação suave entre os prestadores de cuidados de saúde para fornecer atendimento eficiente aos pacientes e envolvimento dos pacientes.

Essas soluções de software fornecem portais para pacientes, permitindo que eles acessem seus registros, agendem consultas e se comuniquem com a equipe de saúde, aumentando o envolvimento e a satisfação do paciente.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de notícias publicado em setembro de 2022, Kaiku Health, parte do portal do paciente e parte do MOSAIQ da Elekta, permitiu aos pacientes inserir informações sobre seus sintomas e qualidade de vida durante o tratamento. Esta abordagem inovadora ajudou os profissionais de saúde a resolver a febre aguda em pacientes com melanoma. A Elekta desenvolveu um modelo específico para pacientes com melanoma mutante BRAF V600E/K avançado e metastático tratados com dabrafenibe mais trametinibe.

Prevê-se que o segmento de planejamento de tratamento cresça com um CAGR notável devido à necessidade crescente de planejamento de tratamento eficiente para pacientes com câncer e ao aumento de parcerias com fornecedores de software oncológico para desenvolver soluções de planejamento de tratamento.

• Por exemplo, em maio de 2022, a GE Healthcare celebrou um acordo de colaboração com o RaySearch Laboratories, um fornecedor de software oncológico. Esta colaboração teve como objetivo desenvolver soluções de fluxo de trabalho de planejamento de tratamento simulado destinadas ao planejamento do tratamento do câncer.

O suporte à decisão clínica é um aplicativo de software emergente para oncologia médica. O crescimento do segmento é atribuído à utilização crescente dessas soluções de software, auxiliando oncologistas e patologistas na localização de áreas suspeitas de câncer no corpo e no diagnóstico eficiente do tipo de câncer. O crescente desenvolvimento de soluções de apoio à decisão clínica no campo da oncologia médica alimenta ainda mais este crescimento.

• Por exemplo, em agosto de 2021, a Varian, uma empresa da Siemens Healthineers, anunciou que os pacientes com câncer na Austrália foram os primeiros no mundo a se beneficiarem de cuidados oncológicos simplificados e coordenados, facilitados pelo lançamento do sistema de informação oncológica ARIA (OIS). Este abrangente sistema de informações oncológicas gerencia processos clínicos, administrativos e financeiros abrangentes do tratamento do câncer. O software fornecido pela empresa oferece aos membros da equipe clínica informações atualizadas para a tomada rápida de decisões clínicas importantes em cada ponto do tratamento de um paciente.

Por análise do usuário final

O segmento de hospitais e clínicas especializadas dominou o mercado devido à rápida adoção de software de oncologia médica

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e clínicas especializadas, centros de diagnóstico, institutos de pesquisa, entre outros.

Estima-se que o segmento de hospitais e clínicas especializadas responda por uma participação de mercado significativa com CAGR notável durante o período de previsão. Os fatores que influenciam o crescimento do segmento incluem o número crescente de centros de tratamento do câncer para atender mais pacientes, a crescente adoção desses softwares em hospitais e centros de tratamento do câncer, a infraestrutura de TI de saúde estabelecida, entre outros.

• Em novembro de 2022, o Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center anunciou que havia selecionado a Epic Systems Corporation para fornecer uma nova plataforma para tratamento integrado do câncer, a fim de garantir que pacientes e médicos tenham acesso fácil a registros eletrônicos de saúde. A utilização da plataforma de pesquisa do câncer da Epic Systems Corporation transformou o tratamento do câncer para seus pacientes e aprimorou a pesquisa sobre o câncer.

Prevê-se que o segmento de centros de diagnóstico cresça com um CAGR notável durante o período de previsão. Isto deve-se à crescente procura de software para oncologia médica para auxiliar nas decisões de diagnóstico, ao aumento do rastreio e monitorização do cancro e à crescente colaboração com centros de investigação e hospitais.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Koninklijke Philips N.V. anunciou uma parceria com 2 hospitais franceses, Saint-Joseph & Marie-Lannelongue. A colaboração centrou-se na integração patologia digital no fluxo de trabalho empresarial dos hospitais, permitindo que as equipes de atendimento acessem informações diagnósticas abrangentes nos níveis celular, anatômico e molecular. Através desta parceria, os painéis oncológicos multidisciplinares dos hospitais podem orientar os pacientes com cancro a melhorar os cuidados oncológicos personalizados.

Prevê-se que o segmento de institutos de pesquisa cresça com um CAGR notável devido ao crescimento das atividades de pesquisa do câncer em países emergentes, ao aumento dos ensaios clínicos, ao aumento das oportunidades de financiamento para a pesquisa do câncer e à crescente adoção desses softwares nos institutos de pesquisa.

• Por exemplo, em Junho de 2023, Conquer Cancer, a fundação ASCO, em colaboração com a Pfizer Global Medical Grants, anunciou subvenções de mais de 1,0 milhões de dólares para apoiar abordagens inovadoras. Prevê-se que estas subvenções abordem as desigualdades para aumentar o acesso aos cuidados de saúde. Além disso, esse financiamento ajudou hospitais e clínicas a adotar software para oncologia médica para melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes com câncer de mama metastático (mBC) na América Latina.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é estudado na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e gerou uma receita de US$ 0,98 bilhões em 2022. O crescente estabelecimento de centros de tratamento do câncer, a tendência crescente de atendimento centralizado nos EUA, a presença significativa de participantes do mercado, a crescente incidência de câncer e avanços tecnológicos em soluções de software oncológico são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na América do Norte.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela GLOBOCAN em 2020, o cancro é a principal causa de morte nos EUA, com cerca de 8.432.938 casos prevalentes notificados no intervalo de 5 anos.  Em 2022, cerca de 8,5 milhões de pessoas viviam com câncer nos EUA.

O mercado na Europa foi responsável por uma participação de mercado significativa no mercado global em 2022 e deverá crescer com um CAGR notável durante o período de previsão. Os fatores que impulsionam o crescimento do mercado na Europa incluem o aumento da colaboração entre os principais intervenientes no mercado e prestadores de cuidados de saúde, o crescimento da infraestrutura tecnológica e o aumento das atividades de investigação e ensaios clínicos.

• Por exemplo, em Julho de 2023, o Centro Alemão de Investigação do Cancro (DKFZ) conduziu investigação de ponta sobre o cancro e doenças relacionadas. Este centro utilizou a sua plataforma StorageMAP para reforçar as suas capacidades de gestão de dados e segurança.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça com rápido CAGR durante o período de previsão devido ao aumento da incidência de câncer, ao crescente envelhecimento da população na região, aos principais players emergentes, às crescentes oportunidades de investimento e ao aumento da entrada de empresas que desenvolvem este software.

• Por exemplo, em agosto de 2022, a National Cancer Grid (NCG) criou o Centro Koita de Oncologia Digital (KCDO) para apoiar tecnologias e ferramentas digitais para melhorar o tratamento do cancro em toda a Índia. A KCDO apoiou hospitais NCG, permitindo-lhes adotar ferramentas digitais de saúde, usar práticas em saúde digital e impulsionar iniciativas tecnológicas, incluindo interoperabilidade de dados de saúde e adoção de EMR.

Prevê-se que os mercados da América Latina e do Médio Oriente e África apresentem um crescimento gradual durante o período de previsão. Suporte limitado à infraestrutura de saúde as ferramentas digitais e o alto custo dos softwares de oncologia médica são os principais fatores para o crescimento gradual nessas regiões.

Lista das principais empresas do mercado de software de oncologia médica

Investimentos em inovação e presença global impulsionam os principais participantes a comandar uma participação significativa no mercado

Os principais players do mercado global incluem Varian Medical Systems, Inc. (Siemens Healthineers AG), Elekta e Oracle (Cerner Corporation). Essas empresas representaram uma participação de mercado significativa, levando a um cenário de mercado consolidado globalmente. O aumento do investimento dessas empresas para desenvolver produtos inovadores e o aumento de alianças estratégicas, juntamente com uma ampla presença em todo o mundo, são os principais fatores que apoiam a grande participação no mercado de software de oncologia médica.

• Por exemplo, em abril de 2021, a Siemens Healthineers AG anunciou a aquisição da Varian Medical Systems, Inc. para atender à necessidade crescente de diagnóstico personalizado e baseado em dados e tratamento preciso do câncer. Além disso, ambas as empresas construíram a "EnVision", uma parceria estratégica para estabelecer um ecossistema abrangente de diagnóstico, digital e terapêutico para o cancro.

Além disso, outras empresas emergentes incluem Altai, Inc., RaySearch Laboratories, MCKESSON CORPORATION, EndoSoft LLC, Epic Systems Corporation e Koninklijke Philips N.V. também têm um impacto dinâmico no mercado global devido à sua participação ativa em exposições, portfólios de produtos focados e colaboração com prestadores de cuidados de saúde.

• Em julho de 2023, RaySearch apresentou as mais recentes inovações de software na Associação Americana de Físicos em Medicina (AAPM) no Texas. Durante a conferência, a empresa apresentou os mais recentes avanços no sistema de planejamento de tratamento RayStation, no sistema de informações oncológicas RayCare e no sistema de análise oncológica baseado em nuvem RayIntelligence.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Epic Systems Corporation (EUA)


• (EUA)


• (Siemens Healthineers AG) (NÓS.)


• Cerner Corporation (Oracle) (EUA)


• Software Médico Americano  (NÓS.)


• Elekta (Suécia)


• EndoSoft LLC  (NÓS.)


• Laboratórios RaySearch (Suécia)


• MCKESSON CORPORATION  (EUA)


• Koninklijke Philips N.V. (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023: A Epic Systems Corporation expandiu sua parceria com a Microsoft para integrar inteligência artificial (IA) tecnologia no registro eletrônico de saúde. A parceria pretendia aumentar a produtividade dos prestadores, reduzir a carga administrativa e melhorar os cuidados, proporcionando aos médicos mais tempo para passarem com os seus pacientes.

• Fevereiro de 2023: A Varian Medical Systems, Inc., uma empresa da Siemens Healthineers, anunciou sua colaboração com a Nova Scotia Health para acelerar a revolução digital da linha completa de serviços oncológicos do sistema de saúde. Através desta parceria, a Varian Medical Systems, Inc. teve como objetivo fornecer uma variedade de soluções oncológicas multidisciplinares para conectar pacientes com câncer e otimizar o atendimento ao paciente ao longo de sua jornada de tratamento do câncer. 

• Abril de 2022: A Epic Systems Corporation anunciou uma parceria com a empresa de oncologia de precisão Guardant Health para apoiar uma integração Epic EHR para melhorar o acesso dos pacientes ao rastreamento do câncer. Esta plataforma oncológica impulsiona a adoção comercial, melhora os resultados clínicos dos pacientes e reduz os custos de saúde em todas as etapas do tratamento contínuo do câncer.


• Abril de 2021: A EndoSoft LLC anunciou o lançamento do aplicativo EndoVault, projetado para módulos específicos de especialidades, incluindo oncologia dentro do conjunto de tecnologia oncológica da EndoSoft. Este aplicativo ajuda profissionais de saúde e pacientes a melhorar sua qualidade de vida.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Medical Oncology Software Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de software de oncologia médica fornece uma análise aprofundada do setor. Ele se concentra em segmentos como tipo de implantação, aplicativo e usuário final. Além disso, oferece insights relacionados aos avanços tecnológicos, à prevalência do câncer, ao impacto do COVID-19 e às tendências de mercado nas regiões. Além disso, o relatório consiste em vários fatores que contribuem para o crescimento da indústria e os principais desenvolvimentos da indústria, incluindo fusões, aquisições, parcerias e lançamentos de novos produtos por participantes do mercado. O relatório também fornece o cenário competitivo do mercado.

Escopo e segmentação do relatório