Tamanho do mercado de raios X médicos, participação e análise da indústria, por tipo de produto (estático e dinâmico), por tecnologia (digital e CR/analógico), por aplicação (odontológica, veterinária, cardiovascular, oncologia e outros), por fim -usuário (Hospitais e Clínicas, e Centros de Diagnóstico e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de raios X médicos foi avaliado em US$ 14,24 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 14,99 bilhões em 2024 para US$ 23,93 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 37,08% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de raios X médico dos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 6,09 bilhões até 2032, impulsionado por lançamentos crescentes de produtos médicos tecnologicamente avançados. sistemas de raios X pelos principais intervenientes.

Na radiografia médica, a imagem é formada por um sistema tela-filme, cassete CR e detectores digitais. Os sistemas analógicos de raios X foram amplamente utilizados no passado, pois eram mais econômicos do que outros. Hoje em dia, os sistemas de raios X analógicos existentes instalados em instalações hospitalares são atualizados para sistemas de raios X digitais através de soluções de modernização. A demanda por sistemas de raios X digitais se deve aos mais recentes avanços em sistemas de raios X. Isso inclui a transferência rápida de imagens, baixa frequência de radiação que os sistemas analógicos, segurança e alta qualidade de imagem que os sistemas analógicos.

Existem diversas aplicações onde os sistemas de raios X são utilizados, como oncologia, odontológica, cardiovascular, musculoesquelética, entre outras. O desenvolvimento de sistemas avançados por meio de tecnologias inteligentes, como Inteligência Artificial (IA) e o aprendizado de máquina, pelos principais fabricantes de dispositivos médicos, também emergiu como um fator vital de crescimento no mercado. 

• Por exemplo, em março de 2021, a Philips Inc. fez parceria com a Lunit para incorporar seu conjunto de detecção de tórax ao conjunto de raios X de diagnóstico da Philips. A parceria é a mais recente extensão do portfólio de soluções habilitadas para IA da Philips em diagnóstico de precisão.

O crescimento global do mercado de raios X médicos foi impactado negativamente durante a pandemia COVID-19. Os fatores responsáveis ​​pela queda do mercado incluem o atraso no diagnóstico e tratamento de diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, oncologia, entre outras, o que impactou a taxa de diagnóstico durante o período de previsão.

Além disso, as restrições impostas pelos governos de diferentes países levaram a uma interrupção no fornecimento destes sistemas de raios X durante a pandemia da COVID-19. Assim, o número de práticas de radiologia em todo o mundo diminuiu em 2020. Além disso, os sistemas de saúde implementaram restrições que limitam o número de pacientes que atendem para diminuir o risco de exposição. Estas restrições, juntamente com as ordens de permanência em casa, resultaram num declínio acentuado na procura de serviços de imagem. Porém, em 2021, o mercado observou uma mudança pós-pandemia devido a fatores como aumento do número de procedimentos eletivos. Além disso, a crescente penetração dos sistemas de raios X durante o período é um fator chave responsável pelo crescimento pós-pandemia do mercado.

Tendências do mercado de raios X médicos

A adoção de sistemas digitais de raios X está transformando o mercado?

• Aumento da penetração de sistemas digitais de raios X para impulsionar o crescimento do mercado

O setor de saúde testemunhou uma mudança gradual de preferência pelos sistemas de raios X digitais em relação aos sistemas de raios X analógicos. A mudança de preferência é atribuída às vantagens potenciais dos sistemas digitais. Alguns dos benefícios da radiografia digital incluem menor dose de radiação, melhores resultados em menos tempo, imagens altamente detalhadas e mais precisas, compartilhamento fácil e rápido de imagens, entre outros. Assim, os hospitais e outros sistemas de saúde estão agora a concentrar-se na instalação de sistemas de raios X digitais em vez de sistemas analógicos ou CR devido aos seus benefícios sobre outros. Além disso, as alterações no reembolso federal apoiaram a mudança dos sistemas de raios X analógicos para sistemas de raios X digitais em todo o mundo.

• De acordo com um estudo publicado pela Bioinformatics Inc., em 2021, a pesquisa de 2021 do IMV concluiu que cerca de 88,0% das unidades móveis de raios X instaladas nos departamentos de radiologia hospitalar dos EUA usam tecnologia digital e 12,0% usam cassetes CR/tecnologia analógica.

Além disso, a mudança nas políticas de reembolso dos sistemas de raios X é um fator importante responsável pela mudança dos sistemas de raios X analógicos para os sistemas de raios X digitais. Por exemplo, o sistema Medicare começou a reduzir os pagamentos dos exames realizados em sistemas analógicos de raios X para a adoção de radiografia digital (DR) nos EUA. Também foi feita redução no pagamento dos exames de equipamentos de Radiografia Computadorizada (CR) no país.

• De acordo com um artigo publicado por Cassling em fevereiro de 2023, os prestadores de exames de raios X ambulatoriais elegíveis para o Medicare, realizados em um sistema de radiografia computadorizada, experimentaram uma redução no pagamento de 7,0% em cada exame nos últimos anos nos EUA. aumentou até 10,0% desde janeiro de 2023.

Assim, as vantagens acima mencionadas permitiram uma rápida mudança e a crescente preferência por equipamentos digitais de raios X. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de raios X médicos

O aumento no número de exames impactou a demanda por sistemas de raios X?

• A crescente conscientização sobre o diagnóstico precoce está levando a um aumento no número de exames de raios X

A crescente carga de doenças crônicas é um dos principais fatores responsáveis ​​pelo aumento dos exames de diagnóstico por imagem realizados globalmente. Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 65,0 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Além disso, de acordo com o CDC, em 2021, cerca de 18,2 milhões de adultos com 20 anos ou mais sofrem de doença arterial coronariana nos EUA. Para o diagnóstico de doenças cardíacas, muitos médicos exigem principalmente radiografias de tórax dos pacientes. Assim, a prevalência crescente destas condições está a conduzir à procura de ferramentas de diagnóstico eficientes e económicas, tais como sistemas de raios X.

Além disso, a crescente prevalência de doenças relacionadas com a idade, como a osteoporose, devido ao aumento do número da população geriátrica, está a apoiar a procura de testes de diagnóstico por imagem, como raios-X.

• De acordo com a Fundação Internacional de Osteoporose (IOF), mais de 200,0 milhões de pessoas sofrem de osteoporose em todo o mundo. Além disso, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos sofrerão fraturas por osteoporose durante a vida.


• De acordo com o Banco Mundial, a Itália (23%), o Reino Unido (19%), o Japão (28%), os EUA (17%) e a Alemanha (22%) estão entre os principais países com uma proporção significativamente maior de população idosa. (em percentagem da população total do país), em 2021.

Isto, combinado com a crescente incidência de condições neurológicas, bem como de condições músculo-esqueléticas, é responsável pelo número crescente de procedimentos médicos de raios X em todo o mundo. De acordo com um artigo publicado pelo NHS England, em março de 2022, cerca de 1,82 milhão de exames médicos de raios X foram realizados no Reino Unido de abril de 2021 a março de 2022.

Além disso, fatores como avanços tecnológicos em equipamentos de raios X e o uso de métodos inovadores de imagem complementaram o crescimento do mercado. Espera-se que o aumento das aplicações de sistemas de raios X na detecção de síndrome coronariana, fluxo sanguíneo anormal para os músculos cardíacos, bloqueios nas artérias e outras condições cardíacas cruciais impulsione o mercado de sistemas de raios X. Por exemplo, de acordo com um estudo publicado pela Elsevier Ltd. em novembro de 2021, os pesquisadores demonstraram o uso de imagens de campo escuro de raios X baseadas em grades como uma ferramenta de diagnóstico precoce no enfisema na doença pulmonar obstrutiva crônica.

• Forte foco em P&D por parte dos participantes do mercado para lançamentos de produtos inovadores no mercado 

Desde a sua descoberta, a tecnologia de raios X revolucionou o campo do diagnóstico médico e da imagem latente. O futuro desta tecnologia segue um caminho promissor com avanços tecnológicos contínuos nos produtos e métodos. Este é um dos fatores proeminentes que deverão impulsionar o crescimento do mercado durante todo o período de previsão. Os desenvolvimentos tecnológicos no mercado perturbaram a procura de sistemas analógicos de raios X e ajudaram a digitalizar e mobilizar os sistemas de raios X a nível mundial. A transição da radiografia baseada em filme para a digital é um dos avanços significativos. A digitalização em sistemas de raios X, sistemas móveis de raios X e dispositivos menores são alguns dos fatores que levam à inovação em sistemas de raios X. Esses desenvolvimentos permitiram imagens de raios X precisas e ainda mais precisas, juntamente com uma gama crescente de aplicações e maior conforto para o paciente.

Além disso, a incorporação de inteligência artificial e aprendizado de máquina em sistemas de raios X improvisou ainda mais as capacidades dos sistemas de raios X. Os sistemas de raios X habilitados para IA permitem que os usuários automatizem e padronizem procedimentos diagnósticos complexos, melhorem os resultados da experiência do paciente e reduzam custos. As empresas estão se concentrando no desenvolvimento de plataformas de IA para que os usuários finais gerenciem dados de imagens médicas, o que ajuda os médicos a tomar decisões rápidas de diagnóstico.

• Por exemplo, em maio de 2021, a FUJIFILM Corporation lançou uma solução de raios X habilitada com qXR, o aplicativo de software de radiologia assistida por computador da Qure.ai, que foi projetado com tecnologia de IA de aprendizagem profunda.

Além disso, ultrassons 5D e raios X digitais com detectores DR sem fio são os avanços que facilitam a melhoria da qualidade da imagem e do diagnóstico. Isto, juntamente com o desenvolvimento de modalidades de imagem integradas de software e outros avanços tecnológicos na tecnologia de raios X, está apoiando o lançamento de novos produtos pelos principais participantes.

• Por exemplo, em março de 2021, a Canon Inc. lançou o CXDI-RF Wireless B1, um dispositivo de radiografia digital sem fio. O dispositivo é ideal para imagens usando várias técnicas e imagens de várias partes do corpo dos pacientes.

Assim, os avanços tecnológicos nos sistemas médicos de raios X e o lançamento de novos produtos pelos principais players estão apoiando a adoção desses dispositivos no mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Quais são os fatores que limitam a adoção de sistemas de raios X?

• Crescentes preocupações com a exposição à radiação preparadas para dificultar o crescimento do mercado 

Nos últimos anos, a frequência de exames radiográficos na medicina clínica está aumentando. Também está aumentando a preocupação do público em relação aos riscos e danos causados ​​pela exposição à radiação de raios X. No entanto, mesmo os médicos não estão completamente conscientes dos riscos relacionados com isto. Apesar das várias vantagens da imagem diagnóstica por raios X, as radiações de raios X apresentam alguns riscos prejudiciais. A radiação produzida pelos raios X pode danificar as células do corpo. A exposição de curta duração a raios X, como a radiografia de tórax, pode causar riscos minúsculos. No entanto, o período prolongado de exposição aos raios X pode fazer com que as células se tornem cancerosas.

• De acordo com um artigo publicado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA em fevereiro de 2023, uma média de 1,0% em um milhão de populações pode desenvolver risco de câncer por radiação de raios X.

Prevê-se que isso prejudique o mercado de raios X durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de raios X médicos

Por análise de tipo de produto

Segmento dinâmico crescerá com maior CAGR durante o período de previsão devido à alta demanda

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em estático e dinâmico.

Devido aos avanços tecnológicos no sistema de raios X, os participantes do mercado estão investindo significativamente em sistemas de raios X médicos dinâmicos ou portáteis. Este segmento dominou o mercado em 2023. Um benefício significativo da utilização de sistemas dinâmicos é a sua capacidade de evitar movimentos extra e transporte de pacientes. Outra característica atraente de um sistema de raios X médico dinâmico é sua capacidade de fornecer resultados em menos tempo em comparação com outros.

• De acordo com um artigo publicado pela Wainscot Media em agosto de 2022, os sistemas dinâmicos são uma versão aprimorada de um sistema de radiografia padrão que adquire até 15 quadros por segundo por até 20 segundos, resultando em um máximo de 300 imagens de raios X com um dose equivalente a cerca de duas radiografias padrão.

Espera-se que o segmento estático cresça com uma taxa de crescimento considerável durante o período de previsão. A crescente demanda por sistemas médicos de raios X por parte dos hospitais para procedimentos de imagem e diagnóstico, juntamente com o aumento das parcerias dos principais players, está impulsionando o crescimento do segmento. Além disso, a crescente adoção de raios X estáticos em centros de imagem movimentados, consultórios ortopédicos, instalações de atendimento de urgência e fluxo de trabalho de pronto-socorro devido ao aumento das condições de emergência está apoiando o crescimento deste segmento.

Por análise de tecnologia

Melhor qualidade de imagem e menor dose de radiação por sistemas digitais de raios X levarão ao domínio do mercado

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em digital e CR/analógico.

O segmento digital dominou o mercado em 2023 devido à crescente conscientização sobre os benefícios da imagem digital de raios X entre os profissionais de saúde, o que é o principal fator para sua crescente preferência e domínio. Além disso, o aumento do lançamento de produtos de sistemas digitais de raio X está apoiando o domínio do segmento durante o período de previsão. Por exemplo, em julho de 2022, a Siemens Healthcare GmbH lançou o Mobilett Impact, o seu mais novo sistema móvel de raios X, no Congresso Europeu de Radiologia (ECR) 2022.

Espera-se que a participação do segmento CR/analógico diminua ao longo do período de previsão devido à crescente adoção de sistemas digitais de raios X. Porém, fatores como tempo de procedimento mais rápido em 60% e melhor qualidade de imagem com dose de radiação reduzida oferecida pela Radiografia Computadorizada (CR) estão apoiando a geração de receita para o segmento.

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Por análise de aplicação

Prevalência crescente de vários distúrbios para impulsionar o crescimento segmentar de outros

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em odontológico, veterinário, cardiovascular, oncológico, entre outros.

O outro segmento dominou o mercado em 2023 com uma participação significativa devido à crescente prevalência de asma, lesões espinhais e ortopédicas, o que está aumentando a demanda por radiografias de tórax e radiografias ortopédicas. Assim, grandes empresas estão lançando novos produtos no mercado para fomentar o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em maio de 2023, a Carestream Health lançou um novo dispositivo DRX-Rise Mobile X-ray System que combina qualidade de imagem ideal com maior capacidade de manobra e facilidade de uso para radiologistas.

O crescimento do segmento odontológico se deve à crescente prevalência de distúrbios dentários entre a população geriátrica e adulta, à crescente conscientização sobre esses distúrbios e ao aumento da capacidade de gastos para fins de diagnóstico. Por exemplo, de acordo com um artigo de pesquisa publicado em maio de 2021, foi relatado que a prevalência da doença periodontal variava de 20,0% a 50,0% em todo o mundo.

Por análise do usuário final

Aumento da adoção de equipamentos de raios X em centros de diagnóstico para apoiar o crescimento do mercado

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em hospitais e clínicas e centros de diagnóstico e outros.

O segmento de centros de diagnóstico e outros capturou a maior participação de mercado em 2023. O aumento da confiabilidade desses centros para resultados precisos, ampla disponibilidade de equipamentos avançados de raios X e profissionais qualificados são os principais fatores responsáveis ​​pelo domínio do segmento durante o período de previsão.

A melhoria das instalações aliada à presença de máquinas de raios X tecnologicamente avançadas e inovadoras em hospitais e clínicas contribuem para o rápido crescimento do segmento. Além disso, a crescente demanda pelos sistemas de raios X em hospitais e clínicas devido ao seu amplo uso em aplicações diagnósticas está apoiando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em abril de 2022, o Grupo Agfa-Gevaert instalou a sua sala de radiografia digital VALORY nos 40 hospitais do Grupo Aleris na Europa. Além disso, os hospitais substituíram os sistemas de raios X existentes pelo sistema de raios X digital do Grupo Agfa-Gevaert para melhorar os serviços de radiologia.

Análise Regional

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Quais são os principais fatores para o domínio da Ásia-Pacífico no mercado global?

O mercado Ásia-Pacífico situou-se em 5,28 mil milhões de dólares em 2023. O crescimento é atribuído ao aumento das iniciativas governamentais para desenvolver sistemas de raios X médicos digitalmente avançados e portáteis. Além disso, há um aumento nas fusões e aquisições dos principais players para fornecer sistemas de raios X alimentados por IA para atender à crescente demanda pelo diagnóstico precoce de doenças.

• Em fevereiro de 2021, a FUJIFILM Holdings Corporation adquiriu a Hitachi Ltd., empresa relacionada a diagnóstico por imagem, para expandir seu portfólio de produtos combinando sistemas de tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio-X, PACS, endoscopia e ultrassom.

Isto, combinado com o aumento dos gastos com saúde e maior ênfase no desenvolvimento de infraestrutura hospitalar e de saúde em países emergentes, como China e Índia, deverá levar a Ásia-Pacífico a ganhar uma participação significativa no mercado de raios X médicos durante o período de previsão.

Projeta-se que o mercado da América do Norte cresça com um CAGR significativo devido ao aumento das visitas de pacientes de emergência em centros de saúde dos EUA que exigem raios X diagnósticos e ambiente de reembolso favorável por programas governamentais de saúde nos EUA para sistemas digitais de raios X. De acordo com um artigo publicado pela GE Healthcare em 2022, cerca de 35,0% das visitas de pacientes ao departamento de emergência requerem imagens de raios X para diagnóstico nos EUA.

Na Europa, o mercado deverá ser impulsionado principalmente pela crescente prevalência de doenças crónicas, como cancro, doenças cardiovasculares, entre outras. Portanto, a adoção de radiografias é benéfica para o diagnóstico preciso e tratamento de tais distúrbios. Prevê-se que isso impulsione o crescimento do mercado na região. Por exemplo, de acordo com o Relatório sobre o Cancro Macmillan de 2022, cerca de 3,0 milhões da população sofria de cancro no Reino Unido, número que aumentará para 3,5 milhões em 2025.

O mercado na América Latina está crescendo devido à crescente conscientização sobre as opções de tratamento e diagnóstico de diversas doenças e ao aumento da penetração dos sistemas digitais de raios X. O mercado do Oriente Médio e da África continuará a se expandir com uma participação de mercado considerável durante o período de previsão atribuível às mudanças no estilo de vida das pessoas, levando ao aumento da prevalência de doenças crônicas e ao desenvolvimento de infraestrutura de saúde e novos desenvolvimentos hospitalares, à medida que os hospitais estão expandindo seus departamentos de radiologia para oferecer melhores serviços de diagnóstico aos pacientes.

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Como os players emergentes estão se posicionando neste mercado consolidado?

O mercado de radiografias médicas está consolidado com alguns players importantes detendo uma participação importante. Esses players incluem GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V. e CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, marcando uma forte presença global. O aumento das aprovações de produtos para sistemas de raios X e as decisões estratégicas tomadas por estes intervenientes estão a apoiar o crescimento destas empresas.

• Em novembro de 2021, a GE Healthcare recebeu autorização da FDA para a primeira IA de raios X para ajudar os médicos a avaliar a colocação do tubo endotraqueal (TET).

Alguns outros players proeminentes no mercado incluem Siemens Healthcare GmbH, Carestream Health, Shimadzu Corporation, FUJIFILM Holdings Corporation, entre outros. Esses players também estão se concentrando em fortalecer sua presença no mercado por meio de diversas iniciativas, como lançamentos de novos produtos, colaborações, parcerias, entre outros.

• Em julho de 2022, a Siemens Healthcare GmbH lançou seu sistema de raios X Multix Impact E no Congresso Europeu de Radiologia (ECR) em Viena. O lançamento do sistema ampliou o acesso aos cuidados de saúde a um custo acessível.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Carestream Saúde (NÓS.)


• GE Saúde (NÓS.)


• Koninklijke Philips N.V. (Holanda)


• CORPORAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS CANON (Japão)


• FUJIFILM Holdings Corporation (Japão)


• Siemens Healthcare GmbH (Alemanha)


• Corporação Shimadzu (Japão)


• SAMSUNG ELETRÔNICA CO., LTD. (Coréia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Quais são os principais desenvolvimentos da indústria neste mercado?

• Fevereiro de 2024 - DeepTek.ai apresentou o Augmento X-Ray, uma radiografia de tórax baseada em inteligência artificial, na 109ª Reunião Anual da Sociedade de Radiologia da América do Norte (RSNA).


• Maio de 2022- A Siemens Healthcare GmbH fez parceria com a Penta Hospitals International para fornecer seus serviços ao projeto privado - Next Generation Hospital Bory em Bratislava. A mudança teve como objetivo melhorar a qualidade dos cuidados de saúde através da medicina de precisão e soluções digitais de saúde. Os serviços incluem tomografia computadorizada, terapias avançadas, ressonância magnética, raios X, imagens moleculares e dispositivos de medicina nuclear.


• Março de 2022- A NeuroLogica Corp., subsidiária norte-americana da SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., anunciou que o negócio de radiografia digital e ultrassom da empresa operaria sob uma nova marca chamada Boston Imaging para fornecer soluções inovadoras dispositivos médicos para o mercado.


• Março de 2022- A CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION adquiriu a NRT X-RAY A/S para expandir e fortalecer o seu negócio de raios X em toda a Europa.


• Setembro de 2021- A Shimadzu Corporation lançou o sistema móvel de raios X MobileArt Evolution MX8 Version no Japão e no mercado global, exceto nos EUA e na China. O sistema móvel de raios X é usado onde a movimentação dos pacientes é limitada.


• Março de 2021- A FUJIFILM Holdings Corporation lançou o primeiro dispositivo portátil de raios X chamado FDR Xair XD2000 para fornecer acesso rápido e fácil a imagens de diagnóstico onde o espaço e os recursos são limitados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Medical X-ray Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de tecnologia, aplicações e canais de distribuição. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e a prevalência de doenças crônicas, entre outros insights importantes. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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