Tamanho do mercado de satélites de médio e grande porte, participação, análise de impacto da guerra COVID-19 e Rússia-Ucrânia, por órbita (LEO, MEO, GEO e outros), por aplicação (observação da Terra, navegação e posicionamento global, comunicação e outros), Por usuário final (comercial, governamental e militar), por carga útil (até 5.000 kg, 5.000 a 10.000 kg e acima de 10.000 kg) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de satélites médios e grandes foi avaliado em US$ 7,90 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 6,91 bilhões em 2023 para US$ 9,52 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,7% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de satélites de médio e grande porte com uma participação de mercado de 42,53% em 2022.

Satélites médios e grandes pesam mais de 1.000 kg, incluindo todos os tipos de carga útil. Os satélites médios são projetados para executar tarefas como fornecer serviços de comunicação e monitoramento, navegação, conectividade de dados de alta largura de banda para provedores de serviços, agências governamentais e empresas comerciais, entre outras. Esses satélites são colocados em Órbita Terrestre Média (MEO), Órbita Terrestre Baixa (LEO) ou Órbita Geoestacionária (GEO). O aumento significativo da procura de satélites de médio e grande porte nos últimos anos facilitou que os fabricantes de satélites investissem na concepção e desenvolvimento de satélites tecnologicamente avançados.

Grandes satélites são normalmente usados ​​para missões complexas que exigem amplas capacidades, como pesquisa científica avançada, comunicação global, exploração do espaço profundo, vigilância militar e outras. Esses satélites carregam uma variedade de instrumentos e sensores e são colocados em órbitas mais altas, como GEO ou além. O crescimento do mercado global aumentou durante o período de previsão devido à crescente demanda por serviços espaciais em comunicação, navegação e sensoriamento remoto para a exploração terrestre e do espaço profundo.

IMPACTO DA COVID-19

Satélite Médio-Pesado Testemunhou Demanda Negativa Devido ao Surto de COVID-19 Devido ao Cancelamento/Suspensão de Missões Espaciais

Desde o surto de COVID-19 em dezembro de 2019, a doença se espalhou por quase 100 países ao redor do mundo, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarou uma pandemia. O impacto da pandemia COVID-19 diminuiu significativamente o mercado no ano de 2020 e 2021.

O lançamento do primeiro satélite GEO Imaging Satellite (GISAT-1) da Índia foi adiado devido à propagação do coronavírus por todo o país. Foi o primeiro satélite de observação da Terra do país a ser colocado em órbita geoestacionária. Além disso, 47% das empresas do sector espacial do Reino Unido testemunharam uma redução na procura internacional durante o último ano.

Em março de 2021, o Departamento de Comércio Internacional (DIT) lançou o Plano de Apoio COVID ao Setor Espacial (SSCSP) para garantir que os fabricantes espaciais do Reino Unido reconstruam melhor no futuro. O plano inclui promoção de investimentos, coordenação governamental e apoio às exportações. Além disso, devido à COVID-19, o Centro de Sistemas Espaciais e de Mísseis (SMC) da Força Espacial dos EUA remarcou o lançamento do satélite de navegação GPS, GPS III-3, desenvolvido pela Lockheed Martin Corporation de abril para junho de 2020. Devido a atrasos semelhantes, houve um declínio na expansão geral do mercado durante o ano de 2022.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

A guerra entre Rússia e Ucrânia impactou negativamente o mercado devido a preocupações de segurança para operadores de satélite

A guerra Rússia-Ucrânia perturbou comunicação por satélite (SATCOM) infra-estrutura negativamente. Devido à guerra, estações terrestres de satélite, antenas e outras instalações foram danificadas em certas áreas afetadas. Além disso, o conflito levanta preocupações de segurança para os respectivos operadores de satélite. Grandes satélites em órbita podem estar em risco devido à ameaça potencial de armas anti-satélite. A guerra também criou tensão para projetos espaciais colaborativos, missões espaciais conjuntas e outros. Em Março de 2023, o Cazaquistão assumiu o controlo do local de lançamento de Vyaterek no Cosmódromo de Baikonur, o local de lançamento mais importante da Rússia desde 1955. O governo Kakaji confiscou activos russos da subsidiária da Roscosmos, Centro de Utilização de Infra-estruturas Espaciais Terrestres (TsENKI). Também impedirá que as autoridades russas deixem o país ou liquidem os ativos da Roscosmos. Este incidente é outro exemplo dos danos colaterais causados ​​ao programa espacial russo pela guerra na Ucrânia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Desenvolvimento de componentes leves de satélite impressos em 3D pode melhorar a eficiência geral dos sistemas de propulsão de satélite

O uso de peças impressas em 3D em satélites pode reduzir seus custos gerais. Os componentes fabricados com a tecnologia impressa em 3D compreendem características do material como propriedades de leveza, capacidade de operar sob altas temperaturas, alta confiabilidade, compatibilidade e alta resistência.

Essas propriedades podem ajudar a economizar enormes custos de fabricação. Além disso, a indústria aeroespacial e de defesa está usando peças impressas em 3D para diversas aplicações. Pode facilitar o crescimento da indústria espacial, uma vez que muitos subsistemas podem ser adquiridos a estas empresas a baixo custo.

A Airbus Defence and Space utiliza tecnologia baseada em EOS para a fabricação de componentes de satélite. A empresa afirma que o uso de peças impressas em 3D economiza cerca de 20% no custo do produto. Esses fatores podem melhorar a eficiência geral do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por aplicações de reconhecimento militar e comunicação para impulsionar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, a procura de satélites para aplicações de comunicação e reconhecimento militar tem sido excedentária. Os governos, as agências espaciais, as agências de defesa, os empreiteiros privados de defesa e os intervenientes da indústria espacial privada estão a enfatizar o reforço das capacidades da rede de comunicação para aplicações de reconhecimento público e militar, tais como aplicações de inteligência, vigilância e aquisição de alvos e dados.

Em setembro de 2021, a Hanwha Systems e a LIG Nex1 anunciaram que haviam garantido contratos no valor de US$ 307 milhões da Administração do Programa de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul (DAPA) vinculados ao ANASIS-II, o primeiro programa dedicado do país. comunicações militares satélite.

Os principais intervenientes, como a Boeing e a Airbus SAS, estão a investir em iniciativas de I&D para enfatizar a expansão da rede de satélites e a improvisação das capacidades dos satélites. Prevê-se que esses desenvolvimentos impulsionem o crescimento do mercado durante o período de estudo.

Além disso, o aumento dos gastos com defesa nos EUA, na Índia, na China e em outros países asiáticos e europeus e o aumento dos gastos, ano após ano, em tecnologia avançada baseada em satélite para cobertura mundial proporcionarão capacidades de ISR que fornecem dados precisos e coerentes. e informações de inteligência de alta resolução para missões críticas. Espera-se que tais desenvolvimentos impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Em 2021, a Força Espacial dos EUA foi financiada com 15,4 mil milhões de dólares dos 704 mil milhões de dólares do orçamento de defesa. A Força Espacial dos EUA foi criada em dezembro de 2020 como um serviço independente subordinado ao Departamento da Força Aérea.

Aumento da utilidade de imagens de satélite para segurança e defesa interna para impulsionar o crescimento do mercado

As crescentes ameaças e preocupações à segurança influenciaram governos em todo o mundo a aumentar a utilidade da tecnologia de imagens por satélite desde o início da Guerra Fria, e esta ainda é um multiplicador de força em aplicações de defesa e segurança interna. Recentemente, governos, agências de defesa e indústrias têm investido pesadamente em médios e grandes satélites militares devido à alta demanda por suas aplicações de defesa. Este desenvolvimento impulsionará o crescimento do mercado de satélites de médio e grande porte nos próximos anos.

Em abril de 2021, a Lockheed Martin revelou uma nova série de satélites de médio porte para vigilância militar baseada no espaço por meio de tecnologia de imagem de satélite. O ônibus espacial militar de médio porte seria interoperável com sistemas de armas militares e de segurança interna, como sistemas de defesa aérea, caças e agências de inteligência. Os satélites de médio porte serão uma alternativa às plataformas de imagens aéreas, como drones ou caças. Espera-se que esse desenvolvimento impulsione o crescimento do mercado.

As imagens de satélite maximizam os programas de segurança, permitindo que os governos locais avaliem e compreendam melhor como desenvolver programas para salvar vidas, proteger propriedades e melhorar a estabilidade económica futura das suas comunidades. Assim, a dependência das agências governamentais e destas modernas tecnologias de satélite conduzirá a números de crescimento mais elevados num futuro próximo.

Em abril de 2021, a United Launch Alliance lançou seu foguete Delta 4-Heavy para orbitar um satélite espião classificado do governo dos EUA para o National Reconnaissance Office da Base Aérea de Vandenberg. O satélite seria utilizado para missões militares ISR, bem como para a Segurança Interna pela Comunidade de Inteligência dos EUA.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo relacionado aos componentes do satélite e sua instalação para dificultar o crescimento do mercado

Os sistemas espaciais e a infraestrutura de satélites de médio e grande porte exigem uma gama de componentes para fornecer sinais, comunicações, soluções de imagem e outras soluções que melhorem as capacidades dos satélites. Desde o advento do micro, nano e pequenos satélites , os componentes de satélite convencionais para satélites de médio e grande porte tornaram-se mais caros do que antes, uma vez que também requerem mais infra-estruturas espaciais, tais como estações de monitorização terrestre e seus componentes associados. Prevê-se que este desenvolvimento dificulte o crescimento do mercado. No entanto, é necessário um custo muito elevado para novas estações de rede espacial ou infraestruturas espaciais relevantes. Prevê-se que esses altos investimentos iniciais em infraestrutura espacial com componentes de satélite e suas instalações a bordo do satélite e nas estações terrestres restrinjam o crescimento do mercado.

De acordo com o UNOOSA (Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior), o elevado custo relevante para os componentes de satélite e suas instalações tem testemunhado tendências decrescentes nos países em desenvolvimento em todo o mundo, uma vez que a aquisição de tais componentes de satélite e a sua instalação podem ser adiadas devido à pandemia contínua em todo o mundo. A escalada relevante dos custos devido ao atraso no lançamento ou no fornecimento de componentes de missão crítica para satélites grandes e médios pode gerar dívidas para os países em desenvolvimento na indústria espacial.

Esse desenvolvimento impulsionou o mercado de micro e nanossatélites e dificultou o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de órbita

Segmento LEO dominará o mercado devido a um grande número de missões visando o LEO 

Por órbita, o mercado é segmentado em LEO, MEO, GEO e outros. O segmento LEO domina o mercado e deverá crescer no maior CAGR devido à crescente indústria do turismo. A órbita LEO é a mais próxima da Terra e é importante para aplicações que requerem dados em tempo real para comunicação, observações da Terra e outros. Devido a isso, há um grande número de missões visando o LEO e é um dos principais motivos para o crescimento segmental durante o período de estudo.

O segmento GEO tem a segunda maior participação durante o período de previsão. Um satélite geoestacionário orbita a Terra na mesma velocidade da rotação da Terra. Portanto, o satélite está sempre no mesmo lugar da Terra. Devido a isso, a órbita GEO é ideal para aplicações de satélite que requerem comunicação contínua ou conexões de transmissão.

Por análise de aplicação

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Segmento de Observação da Terra para comandar o mercado devido ao aumento das atividades de monitoramento ambiental 

Por aplicação, o mercado é segmentado em observação da terra, navegação e posicionamento global, comunicação, entre outros. O segmento de observação da Terra dominou o mercado em 2022 e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. O aumento dos lançamentos de satélites para observação da Terra aumentou devido às crescentes preocupações com as alterações ambientais e climáticas. Os dados de observação da Terra ajudam os cientistas e os decisores políticos a desenvolver estratégias para reduzir o impacto das alterações climáticas.

Prevê-se que o segmento das comunicações testemunhe um crescimento significativo durante o período de estudo devido ao aumento da procura de serviços de radiodifusão e dados em tempo real por parte de vários intervenientes e empresas, o que leva a uma maior procura por satélites de médio e grande porte.

Por análise do usuário final

Segmento militar dominará devido ao alto custo e recursos aprimorados 

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em comercial, governamental e militar. Projeta-se que o segmento militar domine o mercado com o maior CAGR durante o período de previsão. O aumento se deve aos recursos aprimorados e ao alto custo em comparação com os satélites governamentais e comerciais.

O segmento governamental deverá crescer significativamente durante o período de previsão. O crescimento deve-se ao aumento do orçamento do governo para missões espaciais visando serviços de comunicação e radiodifusão. Outro fator que impulsiona a expansão da indústria é o aumento das capacidades de exploração espacial por diversos países que estão contribuindo para o crescimento do mercado.

Por análise de carga útil

Segmento de até 5.000 kg dominará o mercado devido à crescente demanda por componentes eficientes e miniaturizados

Por carga útil, o mercado é dividido em até 5.000 kg, 5.000 a 10.000 kg e acima de 10.000 kg. O segmento de até 5.000 kg dominou o mercado e deverá crescer a um CAGR mais elevado durante todo o período de previsão. Isso se deve ao aumento dos avanços tecnológicos para reduzir o peso total com componentes miniaturizados possibilitando a construção de satélites com baixo custo.

O segmento acima de 10.000 kg testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão. A necessidade de grandes satélites é impulsionada pela crescente procura de imagens de alta resolução, melhor recolha de dados e cobertura expandida.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O mercado da América do Norte foi avaliado em 3,36 bilhões de dólares em 2022. A crescente demanda por lançamentos de satélites, juntamente com o aumento dos gastos no setor espacial por parte do governo dos EUA e a presença de players importantes como Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Inc ., Boeing e outros impulsionam o crescimento do mercado em toda a região.

Espera-se que o mercado europeu cresça significativamente durante o período de previsão. Os gastos crescentes em missões de exploração espacial do Reino Unido, Alemanha, França e outros países europeus apoiam o crescimento do mercado em toda a Europa num futuro próximo. Em fevereiro de 2021, a Rússia lançou o seu primeiro satélite de monitorização do Ártico, o satélite Arktika-M. Ele foi projetado para monitorar o clima e o meio ambiente na região do Ártico.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça no ritmo mais rápido. Os crescentes gastos do governo da China, Índia e Japão no setor espacial impulsionam o mercado em toda a Ásia-Pacífico. Em maio de 2023, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial conduziu seu quinto lançamento do ano de 2023, levantando um satélite de 2.232 quilogramas que faz parte da série NavIC. O NVS-1 foi lançado em um GSLV F12 do Centro Espacial Satish Dhawan, Sriharikota. O NVS-1 é o primeiro satélite NavIC de próxima geração projetado para melhorar as capacidades de navegação do país. O sistema foi desenvolvido à luz das necessidades crescentes do setor de aviação civil nacional para melhor posicionamento, navegação e programação.

A América Latina testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão. O aumento dos programas espaciais na região é o principal fator impulsionador do mercado. Além disso, prevê-se que o aumento das atividades de lançamento no Brasil impulsione o crescimento do mercado.

O Oriente Médio e a África deterão uma participação significativa no mercado de satélites de médio e grande porte. O foco na melhoria do setor espacial impulsionará o crescimento do mercado na região. Em abril de 2023, Israel lançou com sucesso um novo satélite espião chamado Ofek-13. Lançado a partir da Base Aérea de Palmachim, no centro de Israel, o satélite Ofek-13 foi projetado para fornecer capacidades aprimoradas de inteligência aos militares e serviços de inteligência israelenses.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os fabricantes de satélites estão diversificando seu portfólio para fornecer satélites avançados aos seus clientes

A Boeing Company, a Lockheed Martin Corporation, a Airbus SAS, a Northrop Grumman Corporation e outras são alguns dos principais players de satélites de médio e grande porte. Estes grandes intervenientes estão a investir em novas tecnologias, como componentes impressos em 3D e materiais mais leves, para o fabrico de satélites. O foco principal é criar satélites específicos para missões integrados ao mercado de satélites para a mais recente tecnologia espacial, juntamente com componentes econômicos. As empresas também estão focadas em diversificar os satélites para diversas aplicações. Os principais intervenientes também estão a colaborar para criar sinergias na cadeia de abastecimento nos seus ecossistemas e clusters.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Airbus SAS (Holanda)


• Lockheed Martin Corporation (NÓS.)


• L3Harris Technologies Inc.


• SpaceX (EUA)


• NASA (EUA)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Sierra Nevada Corporation (EUA)


• ST Engenharia (Singapura)


• A Boeing Company (EUA)


• Grupo Thales (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 – A SpaceX lançou seu satélite de banda larga ViaSat-3 específico dos EUA em um foguete Falcon Heavy. O Falcon Heavy decolou do leste do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, em direção à órbita geoestacionária (GEO) no sexto voo de foguete desde 2018.


• Abril de 2023 – A missão Lucy da NASA realizou uma viagem épica de 6 mil milhões de quilómetros para estudar os asteróides troianos de Júpiter e, quase um ano e meio após o lançamento, finalmente teve um vislumbre do asteróide. A espaçonave Lucy capturou as primeiras imagens dos asteróides troianos de Júpiter usando a câmera L'LORRI de alta definição.


• Fevereiro de 2023 – A China lançou seu satélite de comunicações Zhongxing-26 em órbita e retomou os lançamentos orbitais após o Novo Chinês. Foguete Longa Marcha 3B lançado às 6h29 de longitude leste (1149 horas UTC) de Xichang, no sudoeste da China, Zhongxing-26 (ChinaSat-26) transmitido com sucesso para a órbita de transferência geoestacionária (GTO).


• Junho de 2021 –A Airbus Defence and Space completou e enviou o satélite EUTELSAT QUANTUM para suas instalações em Kourou, Guiana Francesa, para ser lançado pelo Ariane 5. O desenvolvimento revolucionaria a área de satélites comerciais por meio de sua altíssima customização e flexibilidade em manobras interorbitais e ao longo com aprimoramento dos serviços de fornecimento devido à configurabilidade em órbita sem precedentes em energia, cobertura e frequência.


• Janeiro de 2021 – A Lockheed Martin ganhou um contrato de 4,9 mil milhões de dólares para construir satélites avançados de alerta de mísseis para a Força Espacial dos EUA. Os satélites monitorarão a Terra a partir da órbita geossíncrona, uma órbita na altitude de 22.000 milhas (36.000 quilômetros).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Medium and Large Satellite Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do setor. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização do processo de fabricação. Além disso, o relatório de pesquisa oferece insights sobre as previsões e tendências do mercado e destaca principalmente os principais desenvolvimentos da indústria, a análise das cinco forças de Porter e outros. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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