Tamanho médio do mercado de veículos comerciais, participação e análise da indústria, por trem de força (ICE, BEV, HEV/PHEV, GLP e outros, e célula de combustível), por classe (Classe 3, Classe 4, Classe 5 e Classe 6), por tipo (Unidades Tratoras e Caminhões Rígidos), por Aplicação (Transporte, Construção, Mineração e Agricultura) e Previsão Regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de veículos comerciais médios foi avaliado em US$ 82,29 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 84,09 bilhões em 2024 para US$ 108,90 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,3% durante o período de previsão. a participação de mercado de veículos comerciais médios com participação de 42,07% em 2023

Os veículos comerciais médios são projetados para o transporte de mercadorias e materiais, com uma Classificação de Peso Bruto do Veículo (GVWR) normalmente variando de 14.001 a 26.000 libras (6.351 a 11.793 kg). Esses veículos oferecem um equilíbrio entre capacidade de carga útil e manobrabilidade, tornando-os adequados para entregas urbanas, transporte regional de carga e diversas aplicações industriais. Exemplos comuns incluem caminhões baú, caçambas e caminhões refrigerados usados ​​para tarefas de transporte de serviço médio.

A tendência atual no mercado de caminhões para Veículos Comerciais Médios (MCV) é a crescente adoção de caminhões elétricos devido aos esforços de sustentabilidade. Embora o alto custo inicial e a infraestrutura limitada de carregamento para caminhões elétricos dificultem o crescimento do mercado. A crescente demanda por soluções logísticas urbanas eficientes, apoiada por avanços na tecnologia de baterias e incentivos governamentais que promovem o transporte verde, é um fator impulsionador chave para o mercado.

A pandemia COVID-19 perturbou gravemente o mercado de caminhões de veículos comerciais médios. Interrupções na cadeia de abastecimento, paralisações de fábricas e diminuição da demanda de setores como construção e varejo causaram atrasos na produção e redução nas vendas. No entanto, o aumento da procura de serviços de logística e entrega durante os confinamentos compensou parcialmente estas perdas. O mercado tem dado sinais de recuperação, impulsionado pela retomada das atividades econômicas e dos projetos de infraestrutura no pós-pandemia.

Tendências do mercado de veículos comerciais médios

A rápida adoção de tecnologias de combustíveis elétricos e alternativos avança o mercado

À medida que os governos impõem regulamentações mais rigorosas sobre emissões e as empresas visam a sustentabilidade, há uma mudança em direção à energia elétrica. veículos comerciais , caminhões híbridos e movidos a hidrogênio. As inovações na tecnologia das baterias, a autonomia alargada e a infraestrutura de carregamento melhorada estão a acelerar esta transição. Além disso, os avanços na telemática e na conectividade estão a melhorar a gestão e a eficiência da frota. O foco na redução do custo total de propriedade, combinado com preocupações ambientais, está a impulsionar a procura de camiões MCV mais ecológicos e eficientes. Em abril de 2024, a Daimler Truck apresentou sua marca de veículos totalmente elétricos, RIZON, ao mercado canadense com o lançamento de seus veículos Classe 4-5. A marca RIZON fez sua estreia canadense na Truck World em Toronto de 18 a 20 de abril e foi disponibilizada aos clientes canadenses, com pré-encomendas começando em junho de 2024.

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Fatores de crescimento do mercado de veículos comerciais médios

Aumento no comércio eletrônico e nos serviços de entrega de última milha para aumentar a demanda do mercado

A crescente demanda por transporte de mercadorias oportuno e eficiente aumentou a necessidade de caminhões MCV confiáveis. Além disso, as rigorosas regulamentações sobre emissões estão empurrando os fabricantes para veículos mais limpos e mais eficientes em termos de combustível, incluindo modelos elétricos e híbridos. Além disso, a urbanização e o desenvolvimento de infra-estruturas reforçam ainda mais a procura, uma vez que as cidades necessitam de camiões versáteis e manobráveis ​​para construção e serviços municipais. Juntos, esses fatores impulsionam a inovação e o crescimento no mercado de caminhões MCV. Em novembro de 2023, a Bolloré Logistics lançou um caminhão totalmente elétrico para entregas de última milha no estado de Nova York. Em colaboração com o parceiro de longa data Sarcona, a Bolloré Logistics lançou este serviço de logística sustentável, implantando o caminhão elétrico para lidar com entregas entre Nova Jersey e Nova York.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos iniciais e infraestrutura de carregamento limitada podem dificultar o crescimento do mercado

Apesar das poupanças a longo prazo em combustível e reparações, o investimento inicial em camiões eléctricos pode ser proibitivo para muitas empresas. Além disso, a disponibilidade limitada de infraestruturas de carregamento e os tempos de carregamento mais longos dificultam a adoção generalizada de camiões elétricos. Interrupções na cadeia de abastecimento e escassez de componentes críticos, como semicondutores , também colocam desafios significativos. Estes factores, combinados com as incertezas económicas, retardam o crescimento do mercado e a adopção de tecnologias novas e mais sustentáveis ​​no segmento de camiões MCV. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, o Conselho Internacional de Transportes Limpos informou que os custos iniciais dos camiões tractores eléctricos a bateria variam entre aproximadamente 200.000 dólares e 800.000 dólares, enquanto os camiões com células de combustível custam entre 200.000 e 600.000 dólares.

Análise de segmentação de mercado de veículos comerciais médios

Por análise do trem de força

A liderança de mercado do segmento ICE se deve à adoção de tecnologias de combustíveis alternativos 

Com base no trem de força, o mercado é dividido em ICE, BEV, HEV/PHEV, GLP e outros, e célula de combustível.

O segmento ICE adquiriu a maior parte do mercado em 2023, impulsionado pela infraestrutura estabelecida, custos iniciais mais baixos e ampla disponibilidade de combustível. A confiabilidade comprovada e a autonomia mais longa dos caminhões ICE os tornam ideais para aplicações de longo curso e serviços pesados. Além disso, a adoção mais lenta de tecnologias de combustíveis alternativos manteve a procura constante por camiões ICE tradicionais.

Atribui-se ao segmento de células de combustível a propulsão com o CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão 2024-2032, impulsionado pela necessidade de redução de emissões e sustentabilidade ambiental. As células de combustível oferecem reabastecimento rápido e de longo alcance em comparação com as baterias, abordando a ansiedade de autonomia e o tempo de inatividade operacional. Os incentivos governamentais e regulamentações de emissões mais rigorosas impulsionam ainda mais a adoção, promovendo a mudança dos motores diesel tradicionais. Por exemplo, em 2023, os compradores da célula de combustível de hidrogénio da Nikola caminhões elétricos beneficiou de um incentivo no ponto de venda de até 385 mil dólares por veículo.

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Por análise de classe

Integração de Tecnologias Avançadas Propel Segmento Classe 6

Com base na classe, o mercado é segmentado em Classe 3, Classe 4, Classe 5 e Classe 6.

O segmento Classe 3 detinha a participação dominante do mercado em 2023 devido à crescente demanda por veículos versáteis e econômicos, adequados para entregas urbanas e regionais. Os factores-chave incluem o crescimento do comércio electrónico, o apoio regulamentar à redução de emissões e a necessidade de camiões eficientes e fiáveis ​​para a logística de última milha. A maior capacidade de carga e a melhoria da eficiência de combustível também contribuem para a atratividade do segmento durante o período considerado.

Estima-se que o segmento Classe 6 experimente uma alta taxa de crescimento durante o período de previsão. O crescimento segmentado é impulsionado pela necessidade de cargas úteis mais pesadas e maior durabilidade para aplicações exigentes. Os avanços na tecnologia de caminhões que melhoram a eficiência e reduzem os custos operacionais estão alimentando a demanda do mercado.

Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Daimler revelou o Actros L atualizado. O design ProCabin apresenta um visual moderno com uma dianteira estendida de 80 milímetros e aerodinâmica aprimorada, oferecendo até 3% de economia de combustível. O Actros L beneficia de maior eficiência devido à sua cabina aerodinâmica e ao mais recente motor OM 471. Sistemas avançados de segurança de veículos, como Active Brake Assist 6 e Active Sideguard Assist 2, excedem os padrões do Regulamento Geral de Segurança. Inovações adicionais, incluindo o Multimedia Cockpit Interactive 2 com serviços digitais expandidos, deverão estar disponíveis na primavera de 2025.

Análise por tipo

Eletrificação de frotas promove crescimento de caminhões rígidos

Com base no tipo, o mercado é dividido em tratores e caminhões rígidos.

O segmento de caminhões rígidos dominou o mercado em 2023, detendo a maior participação de mercado, impulsionado pela versatilidade e confiabilidade dos caminhões rígidos em diversas aplicações. Os caminhões rígidos são favorecidos por sua capacidade de lidar com diversas cargas e entregas urbanas de forma eficiente, juntamente com os benefícios dos avanços em segurança e eficiência de combustível. Essa adaptabilidade os torna essenciais para negócios de logística, distribuição e construção, contribuindo para o crescimento do mercado de veículos comerciais médios.

Em maio de 2023, o Performance Food Group (PFG), juntamente com Navistar, Great Dane e Carrier Transicold (parte da Carrier Global), lançaram um caminhão refrigerado totalmente elétrico. Esta iniciativa conta com caminhões elétricos a bateria equipados com tecnologia de refrigeração elétrica, proporcionando uma solução sustentável e livre de emissões diretas para distribuição de produtos refrigerados e Alimentos congelados . O programa inclui uma avaliação comercial para avaliar o desempenho e o impacto do caminhão.

O segmento de tratores provavelmente experimentará o crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024 a 2032. O crescimento do segmento é impulsionado principalmente pela crescente demanda por transporte eficiente de longa distância. Os factores que alimentam esta procura incluem necessidades crescentes de logística e cadeia de abastecimento, avanços na eficiência de combustível e tecnologia de emissões, e pressões regulamentares destinadas a reduzir o impacto ambiental. Esses elementos melhoram a eficiência operacional e a sustentabilidade dos tratores.

Por análise de aplicação

Transporte é a principal aplicação de MCVs com rápido crescimento no comércio eletrônico

Com base na aplicação, o mercado é distribuído em transporte, construção, mineração e agricultura.

O segmento de transporte liderou o mercado em 2023, detendo a maior participação e estima-se que experimente o crescimento mais rápido durante o período de previsão. Os principais fatores que impulsionam o segmento de transporte são o rápido crescimento do comércio eletrônico e dos serviços de entrega de última milha. A crescente demanda por soluções de entrega eficientes e confiáveis ​​impulsiona a necessidade de veículos comerciais médios versáteis, capazes de navegar em ambientes urbanos e garantir entregas pontuais.

Em março de 2024, a Saudia Cargo, a Worldwide Flight Services (WFS) e o Grupo Cainiao iniciaram uma parceria estratégica no Aeroporto de Liege para aumentar a eficiência das operações de comércio eletrónico transfronteiriços. Os principais compromissos da parceria incluem trânsito de comércio eletrônico de três horas, BUP (Programa de Utilização em Massa), liberação em três horas do ATA e manuseio de caminhões em menos de 90 minutos.

O segmento de construção detinha uma participação substancial do mercado em 2023. A urbanização e o desenvolvimento de infraestrutura desempenham um papel importante na geração de demanda por veículos comerciais médios. Um número crescente de projetos de construção exige caminhões versáteis e duráveis ​​para o transporte de materiais e equipamentos, apoiando operações eficientes no local e atendendo a diversas necessidades de construção.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado de veículos comerciais médios é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado de veículos comerciais médios em 2023. O crescimento económico robusto, que alimenta o desenvolvimento de infraestruturas e a urbanização, impulsiona o mercado regional. Isto aumenta a procura de soluções eficientes de transporte e logística, especialmente veículos comerciais médios, para apoiar as actividades de construção, fabrico e distribuição em cidades e zonas industriais em rápida expansão.

A Europa detinha a segunda maior quota em 2023, impulsionada por regulamentações rigorosas sobre emissões e um foco crescente na sustentabilidade. Isso impulsiona a demanda por veículos comerciais médios mais novos, mais eficientes e ecologicamente corretos. Além disso, o crescimento do comércio eletrónico e dos serviços de entrega urbana aumenta a necessidade de soluções de transporte fiáveis ​​e versáteis.

A América do Norte detinha uma quota de mercado substancial em 2023, uma vez que o comércio eletrónico está a impulsionar a procura de camiões eficientes de entrega urbana e de última milha. Os investimentos em projetos de infraestrutura e construção aumentam ainda mais a necessidade de caminhões versáteis de médio porte para apoiar atividades de logística, transporte e construção em toda a região.

A América do Sul detinha uma quota de mercado decente em 2023 devido à expansão dos setores agrícola e mineiro. Estas indústrias exigem transporte confiável de mercadorias e materiais, resultando no aumento da demanda por caminhões médios. Além disso, a melhoria da infra-estrutura rodoviária e os acordos comerciais regionais aumentam a necessidade de redes eficientes de logística e distribuição, gerando procura de mercado na região.

É provável que o Médio Oriente e África experimentem o CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2024 a 2032. A rápida urbanização e o desenvolvimento de infraestruturas na região impulsionam a procura do mercado. Os crescentes projetos de construção, juntamente com a expansão dos setores de comércio e logística, impulsionam a procura por camiões médios. Além disso, os esforços de diversificação económica e os investimentos nas redes de transporte aumentam ainda mais a necessidade de veículos comerciais fiáveis ​​e eficientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão sendo implantados Tecnologias Avançadas Expanda seu alcance de mercado

O cenário competitivo do mercado de Veículos Comerciais Médios (MCV) é marcado por intensa rivalidade entre os principais fabricantes globais e regionais. Principais players como Daimler, Volvo e PACCAR, entre outros, lideram o mercado, alavancando tecnologias avançadas e extensas redes de distribuição.

Os mercados emergentes têm testemunhado um aumento da concorrência de intervenientes regionais como a Tata Motors e a Hino Motors, que oferecem soluções económicas adaptadas às necessidades locais. Os principais diferenciais do mercado incluem inovação em eficiência de combustível, tecnologias elétricas e híbridas e adesão a rigorosas regulamentações de emissões. Além disso, parcerias estratégicas, fusões e aquisições desempenham papéis significativos na expansão do alcance do mercado e no aumento das vantagens competitivas.

Lista dos principais Médias empresas de veículos comerciais:

• Grupo Volvo (Suécia)


• Daimler AG (Alemanha)


• (EUA)


• MAN SE (Alemanha)


• Tata Motors (Índia)


• Ashok Leyland (Índia)


• BharatBenz (Índia)


• Eicher Motors Limited (Índia)


• Ford Motor Company (NÓS.)


• General Motors (EUA)


• Scania AB (Suécia)


• Hyundai Motor (Coreia do Sul)


• Dongfeng Motor Corporation (China)


• Grupo Automóvel Shaanxi (China)


• CNHTC (Grupo Nacional de Caminhões Pesados ​​da China) (China)


• Grupo FAW (China)


• Motores Isuzu (Japão)


• Volkswagen Caminhões e Ônibus (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024 - A Cummins e a Isuzu Motors Limited lançaram um motor de 6,7 litros desenvolvido em conjunto e projetado especificamente para a linha de caminhões médios da Isuzu. O motor Isuzu DB6A alimenta aplicações de caminhões rodoviários destinadas ao mercado japonês, com disponibilidade estendida à região Ásia-Pacífico.


• Março de 2024 - A General Motors (GM) avançou no desenvolvimento de uma frota de caminhões médios movidos a hidrogênio para um projeto piloto apoiado pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE). Esta iniciativa teve como objetivo demonstrar o potencial do hidrogénio, como alternativa viável aos veículos a gasóleo.


• Fevereiro de 2024 - A Mack Trucks, um dos principais produtores norte-americanos de camiões pesados ​​e médios e uma subsidiária do Grupo Volvo, com sede na Suécia, investiu 14,5 milhões de dólares para expandir as suas operações de produção no condado de Roanoke. Esta expansão adicionou 72.000 pés quadrados às atuais instalações de produção, aumentando a capacidade tanto para sua linha de caminhões médios quanto para sua linha de caminhões elétricos médios.


• Maio de 2023 - A Lion Electric Company, fabricante líder de veículos totalmente elétricos de médio e pesado, apresentou o Lion5, um caminhão totalmente elétrico Classe 5. Este modelo é alimentado por baterias LionBattery, que são baterias de 800 V de propriedade da Lion, projetadas e fabricadas internamente.


• Abril de 2023 - Motiv Power Systems, uma força pioneira em veículo elétrico (EV) caminhões e ônibus para líderes do setor, como Cintas, Bimbo Bakeries e Purolator, lançaram caminhões elétricos de próxima geração para frotas médias.


• Janeiro de 2023 - A DEUTZ AG (DEUTZ) e a Daimler Truck AG (Daimler Truck) assinaram acordos que concedem à DEUTZ acesso aos motores Daimler. Isso inclui motores para serviços médios (série Daimler Truck MDEG) para aplicações como equipamentos de construção e motores para serviços pesados ​​(série Daimler Truck HDEP) para máquinas agrícolas pesadas. Consequentemente, a DEUTZ atrairia novos segmentos de clientes, reduziria os custos de desenvolvimento, expandiria o seu portfólio de motores de combustão interna modernos e estabeleceria uma base para o crescimento futuro neste setor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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