Tamanho do mercado de serviços de alimentação MENA, análise de participação e indústria, por tipo (restaurantes de serviço completo [restaurantes finos e restaurantes casuais], restaurantes de serviço rápido, institutos e outros), por tipo de serviço (comercial e institucional) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de food service MENA valeu US$ 84,77 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 92,48 bilhões em 2024 para US$ 189,87 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,41% durante o período de previsão.

Os estabelecimentos de food service prestam serviços comerciais ou institucionais com uma gama diversificada de produtos alimentares com base nas preferências culinárias e gustativas dos indivíduos. O mercado é dividido por tipo em restaurantes de serviço completo, restaurantes de serviço rápido, institutos e outros, dos quais os restaurantes de serviço completo incluem restaurantes finos e restaurantes casuais.

O desenvolvimento do mercado é liderado pela próspera indústria do turismo, com os EAU, Qatar, Egipto, Irão e Arábia Saudita a testemunharem um crescimento robusto.  Os esforços dos sectores privado e público centram-se activamente na diversificação da base turística e na promoção do turismo para além do turismo religioso e corporativo. Peregrinos religiosos e trabalhadores estrangeiros estão a impulsionar a procura por restaurantes na região, que está a expandir-se devido às preferências culturais locais. As atracções turísticas nacionais também estão a emergir com a evolução da indústria do turismo. Além disso, os consumidores internacionais procuram frequentemente experiências gastronómicas informais de estilo ocidental, principalmente cozinhas europeias e americanas. Jantar em casa comida rápida e restaurantes casuais de estilo ocidental são considerados fonte de entretenimento para consumidores domésticos.

Nos países em desenvolvimento, como o Irão, Israel e países do Golfo, os restaurantes e instalações hoteleiras são frequentemente visitados pelos clientes para atividades de lazer, reuniões de trabalho e refeições rápidas. Muitos profissionais expatriados dependem diariamente de opções de food service devido ao seu estilo de vida agitado e às longas jornadas de trabalho. O fast food é uma escolha popular entre os moradores, devido à sua conveniência e à disponibilidade de pratos internacionais e marcas conhecidas. Além disso, os fabricantes também fornecem diferentes variedades de alimentos e bebidas através da inovação e estão a utilizar campanhas digitais para atrair mais consumidores.

A propagação da pandemia da COVID-19 alterou drasticamente vários mercados e afetou diferentes indústrias, incluindo o setor da restauração alimentar. As severas limitações impostas aos estabelecimentos de restauração durante este período levaram ao encerramento parcial ou total de muitos estabelecimentos de restauração. Vários clientes hesitaram em visitar os restaurantes devido ao medo de contrair o vírus letal. Portanto, as visitas aos restaurantes e as despesas com jantares diminuíram radicalmente durante este período.  

Tendências do mercado de serviços de alimentação MENA

O crescente conceito de Cloud Kitchen nos países MENA influencia o impulso do mercado

Um conceito de negócio lucrativo e em desenvolvimento, “cozinhas em nuvem” tem sido a palavra de ordem no ramo de restaurantes ultimamente. Também conhecidas como “cozinhas escuras” e “cozinhas fantasmas”, elas causaram uma enorme perturbação na indústria e abriram novas portas para a geração de receitas.

Um conceito popular, os serviços de take-away, já é um negócio florescente em países asiáticos como a Índia e Singapura. No entanto, em poucos anos, o enorme crescimento deste conceito chamou a atenção de restauradores internacionais em países do CCG, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. Prevê-se que o número crescente de emigrantes, o uso crescente de empresas de entrega de alimentos on-line e as mudanças regulares nas preferências dos consumidores encorajem o crescimento do mercado. Prevendo o potencial de crescimento na região, muitos players estão entrando neste mercado lucrativo para ampliar o alcance de seus clientes. Num desses casos, em Dubai, a Foodlink Global Restaurants & Catering LLC lançou uma nova cozinha gourmet na nuvem, “Art of Dum”, em fevereiro de 2023.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de alimentação MENA

População crescente aliada ao aumento dos gastos com refeições fora  está impulsionando o crescimento do mercado

Embora a economia da região MENA dependa fortemente da indústria do petróleo e do gás, da alimentação e das bebidas, hotéis & restaurantes e processamento de alimentos ainda estão entre alguns dos setores com melhor desempenho na região. Nos países do CCG e nas principais nações do Norte de África, como a Argélia, o Egipto e Israel, os produtos alimentares produzidos e fabricados localmente estão em expansão.

A Arábia Saudita, os EAU, o Irão, o Egipto e a Argélia registam as despesas mais elevadas com alimentos consumidos fora de casa devido aos elevados rendimentos disponíveis e a uma forte preferência dos consumidores por produtos alimentares e bebidas convenientes, de qualidade superior e de melhor qualidade. Embora a indústria alimentar nativa esteja florescente e insaturada, o sector depende principalmente das importações de matérias-primas devido aos recursos agronómicos inadequados da região.

Fatores significativos que impulsionam o mercado na região MENA incluem o crescimento da população, o aumento da demanda por alimentos processados, o aumento da renda per capita e o aumento das capacidades de produção. De acordo com dados da UNICEF (Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas), entre 2015 e 2030, a população do Iraque e do Bahrein deverá crescer quase 50%. Outros países da região MENA, como a Síria, o Sudão e Omã, deverão crescer quase 40%. Espera-se que esse crescimento populacional ofereça inúmeras oportunidades de crescimento para o mercado durante o período de previsão.

Número crescente de visitas turísticas e turismo gastronômico para impulsionar negócios locais de serviços de alimentação

A indústria do turismo beneficia enormemente as economias locais, estaduais e nacionais. No passado, os turistas procuravam experiências que lhes permitissem visitar monumentos, museus e outros locais de importância nacional. No entanto, ao longo dos anos, os turistas gravitaram em torno de experiências culturais onde os indivíduos mergulham na culinária e no estilo de vida de uma cultura.

O turismo culinário é realizado por pessoas que buscam experiências culinárias para expandir sua compreensão de uma cultura ou estilo de vida durante a viagem. Os turistas culinários realizam passeios que ampliam seus paladares e lhes proporcionam os conhecimentos necessários para identificar as conexões entre a culinária e os costumes locais. Eles buscam experiências culinárias autênticas que os exponham a novos sabores, texturas e tradições. A World Food and Travel Association, em seu estudo recente, descobriu que 80% dos viajantes procuram opções gastronômicas quando viajam para um novo destino.

De 2012 a 2018, o turismo culinário tornou-se popular através da influência das plataformas de redes sociais e de programas de TV culinários com chefs e restaurantes famosos.

A popularidade generalizada dos programas de culinária televisivos e das redes sociais relacionadas impactou as indústrias locais e tornou-se um catalisador para o aumento do turismo culinário. Plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e YouTube são extremamente populares entre a geração Y e a geração Z, que as utilizam para documentar suas experiências. Por sua vez, os departamentos de marketing das empresas de alimentos e bebidas aproveitam os influenciadores sociais para promover os seus restaurantes, produtos ou festivais gastronómicos, ganhando visibilidade e atingindo um público de massa que se traduz em lucros.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A inflação alimentar e a alta dependência das importações são os principais desafios que restringem o crescimento do mercado

Os países do CCG estão localizados em regiões áridas com recursos hídricos renováveis ​​limitados devido à escassez de chuvas. Os recursos naturais da região estão sob pressão e esgotamento significativos devido ao desenvolvimento económico e demográfico descontrolado, à rápida urbanização mal planeada, ao elevado consumo de recursos e à expansão dos sistemas de irrigação nas explorações agrícolas locais. A situação deverá piorar devido aos problemas causados ​​pelas alterações climáticas. Os desafios ambientais resultantes poderão limitar o potencial de crescimento futuro e expor a região a uma variedade de riscos ecológicos naturais e artificiais.

O Banco Mundial informou que de março a dezembro de 2022, a inflação alimentar foi em média de 29% em 16 países do MENA, ultrapassando a taxa de inflação anual global de 19,4%. O Banco Mundial alertou também que o declínio nutricional causado pelo aumento dos preços dos alimentos terá consequências a longo prazo para o desenvolvimento e as perspectivas das crianças. As economias da região MENA variam desde exportadores de petróleo de elevado rendimento nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), até nações afectadas por conflitos, como o Iémen, importadores de petróleo em desenvolvimento, como a Jordânia, e exportadores de petróleo em desenvolvimento, como o Iraque.

No Irão e no Egipto, a inflação anual dos alimentos ultrapassa os 61%, tornando difícil para as famílias comprar produtos alimentares essenciais, como arroz, pão e vegetais. Com a inflação alimentar a atingir novos máximos todos os anos, as despesas dos consumidores com alimentos consumidos fora de casa também serão prejudicadas pelo número reduzido de visitas a restaurantes, pela diminuição dos gastos com alimentos consumidos fora de casa e pelo aumento dos preços dos alimentos nos estabelecimentos de alimentação.

Análise de segmentação de mercado de serviços de alimentação MENA

Por análise de tipo de serviço

Crescente interesse dos consumidores em restaurantes para aumentar a demanda por estabelecimentos comerciais de serviços de alimentação

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em comercial e institucional. Os prestadores de serviços de catering comerciais e institucionais na região MENA partilham semelhanças em termos de preparação e serviço alimentar. No entanto, diferem em termos de segmentos distintos de consumidores, modelos de negócios, ofertas de cardápio, estilos de serviço, fontes de receita e dinâmica de mercado.

O comercial serviço de alimentação O fornecedor detém a maior parcela da região MENA devido ao seu público-alvo, que são indivíduos, turistas, famílias e outros, atendendo assim a uma gama diversificada de consumidores com gostos, preferências e hábitos alimentares variados. De acordo com a análise competitiva da Fortune Business Insights, KFC, Pizza Hut, Domino's, Al Baik, Hardee's, Krispy Kreme, TGI Friday's, Starbucks e Peet's Coffee são algumas das principais redes de restaurantes que operam no segmento comercial.

Os operadores de serviços de catering institucional atendem organizações como hospitais, empresas, escolas e outros, atendendo assim a um público cativo que possui necessidades alimentares pré-determinadas. O conceito de restauração institucional através de escolas, faculdades e hospitais, que só estava presente nas zonas urbanas, está agora a expandir-se nas zonas rurais e nas cidades de nível 2 e nível 3. Com a expansão dos serviços de catering dos institutos nessas cidades, o mercado de serviços de alimentação em nível de instituto oferece oportunidades lucrativas de crescimento que apoiarão o crescimento do mercado de serviços de alimentação MENA.

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Análise por tipo

Maior participação de restaurantes de serviço completo impulsionará o crescimento do mercado

Com base no tipo, o mercado é dividido em restaurantes com serviço completo, restaurantes de serviço rápido , institutos e outros. Os restaurantes de serviço completo são subdivididos em restaurantes finos e restaurantes casuais.

O segmento de Restaurantes de Serviço Completo (FSRs) detém a maior participação no mercado de food service MENA devido à sua experiência gastronômica completa com serviço de mesa, menus extensos e, muitas vezes, um ambiente adequado para refeições descontraídas. Esses restaurantes atendem a uma variedade de cozinhas, incluindo a tradicional árabe, mediterrânea, asiática e ocidental. Nas áreas urbanas, os FSRs sofisticados são populares para reuniões de negócios, reuniões familiares e ocasiões especiais. O rápido crescimento do turismo nas regiões do Médio Oriente e de África tem sido um factor substancial que impulsiona o crescimento dos restaurantes de serviço completo na área.

Os restaurantes de serviço rápido (QSRs) concentram-se em fornecer refeições rápidas e convenientes com serviço mínimo de mesa. Eles normalmente têm cardápios limitados e enfatizam a eficiência na preparação e serviço dos alimentos. Cadeias internacionais como McDonald's, KFC e Burger King têm presença substancial na região MENA, ao lado de marcas locais que oferecem opções de fast food. Cafés e cafeterias são predominantes em toda a região MENA, oferecendo um ambiente descontraído para socializar, trabalhar ou desfrutar de uma pausa para o café. Estes estabelecimentos servem frequentemente refeições ligeiras, pastelaria , e uma variedade de bebidas quentes e frias, incluindo café e chá tradicionais do Oriente Médio.

Os tipos de institutos incluem cantinas e serviços de catering disponíveis em nível de instituto, como hospitais, escolas, faculdades e cinemas. Este tipo de consumo alimentar é uma tendência comparativamente nova em comparação com os tradicionais restaurantes de serviço completo e restaurantes de fast food. Outros segmentos nesta categoria incluem serviços prestados por food trucks, lojistas individuais e serviços de cozinha em nuvem.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado do Oriente Médio e do Norte da África passou por diversas mudanças notáveis ​​nas tendências de consumo nos últimos anos. À semelhança das tendências globais, os consumidores da região MENA estão cada vez mais preocupados com a sua saúde e bem-estar. Opções de alimentos saudáveis, como opções orgânicas, com baixo teor de gordura e sem glúten, têm uma demanda crescente. Os restaurantes e os prestadores de serviços de alimentação estão a responder oferecendo itens de menu mais nutritivos e rotulando claramente as informações nutricionais. Há uma preferência crescente por experiências gastronômicas casuais entre os consumidores da região MENA. Embora as refeições tradicionais continuem populares em ocasiões especiais, muitos consumidores estão optando por ambientes mais descontraídos e informais para as refeições do dia a dia. Esta tendência está impulsionando o crescimento de cafés, bistrôs e restaurantes fast-casual que oferecem uma combinação de comida de qualidade e um ambiente descontraído. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Algham Industries anunciou que a empresa abriu 17 novas lojas Costa Coffee no país.

A adopção de tecnologias digitais, incluindo plataformas de encomenda online e aplicações de entrega de alimentos, está a transformar o panorama dos serviços alimentares na região MENA. Os consumidores utilizam cada vez mais estas plataformas para encomendar alimentos para entrega ou recolha, especialmente em zonas urbanas onde a conveniência é altamente valorizada. Como resultado, os restaurantes estão a investir em tecnologia para melhorar a sua presença online e agilizar o processo de encomenda. Os consumidores da região MENA apreciam fortemente cozinhas autênticas e diversificadas. Procuram restaurantes que ofereçam pratos tradicionais preparados com ingredientes de alta qualidade e sabores autênticos.

A responsabilidade social e a consciência ambiental tornaram-se significativamente importantes para os consumidores na região MENA. Há uma demanda crescente por práticas sustentáveis, como embalagens ecologicamente corretas, ingredientes de origem local e produtos de origem ética. Os restaurantes e prestadores de serviços de alimentação estão a responder adotando práticas mais sustentáveis ​​em todas as suas operações. Estilos de vida agitados e urbanização levaram a uma maior demanda por opções gastronômicas convenientes na região MENA. Os food trucks, os pontos de venda para levar e os vendedores de comida de rua estão se tornando mais populares, atendendo aos consumidores que procuram refeições rápidas e convenientes enquanto estão em movimento. Devido a esta tendência, grandes desenvolvimentos podem ser observados no setor de food service. Por exemplo, "Under500", uma empresa de entrega de alimentos saudáveis ​​em domicílio recentemente adquirida por uma das principais startups de cozinha em nuvem "Kitopi", anunciou seus planos de expandir sua presença no Catar.

No geral, a indústria está evoluindo para atender às necessidades e preferências dos consumidores em rápida mudança, com foco na saúde, conveniência, autenticidade e sustentabilidade. As empresas que conseguirem adaptar-se a estas tendências e oferecer experiências gastronómicas inovadoras provavelmente terão sucesso neste mercado dinâmico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado devem enfatizar lançamentos de novos produtos para permanecerem competitivos

O tamanho do mercado de food service MENA está experimentando um crescimento substancial devido ao crescente número de players importantes que operam no mercado, como Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell e outros, que atualizam frequentemente suas ofertas de alimentos. Trata-se do lançamento de pratos tradicionais e combinados que oferecem uma experiência gustativa excepcional aos consumidores. Os restaurantes também estão trazendo novos produtos direcionados especificamente para clientes veganos.

Lista das principais empresas de serviços de alimentação no MENA / Lista das principais empresas de serviços de alimentação:

• Corporação Starbucks (NÓS.)


• Hum! Brands, Inc. (EUA)


• Corporação McDonald's (EUA)


• Marcas de restaurantes International Inc. (Canadá)


• Domino's Pizza, Inc.


• ALBAIK Food Systems Company (Arábia Saudita)


• Aura Hotelaria e Serviços de Alimentação (Catar)


• Kitopi (Emirados Árabes Unidos)


• Pintinho (Emirados Árabes Unidos)


• Kout Food Group (Kuwait)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023:  O Ritz-Carlton anunciou que lançaria seu novo resort no segundo semestre de 2024, que é inspirado em um super iate. O novo resort foi projetado para atender ao crescimento exponencial da indústria de viagens e ao aumento do turismo em Dubai.


• Outubro de 2023: Roboost, uma startup de gerenciamento de entregas com sede no Egito, anunciou sua parceria com o McDonald’s Egito para automatizar o ciclo de entrega de última milha. Esta colaboração visa melhorar a entrega do McDonald's e gestão da cadeia de abastecimento no Egito e reduzir custos operacionais.


• Setembro de 2023: A ACCOR anunciou o seu ambicioso plano para expandir ainda mais a sua presença no Norte de África com um pipeline robusto de marcas-chave, incluindo Pullman, Mövenpick e Swissôtel. No Norte de África, o grupo está pronto para lançar um mix de resorts e hotéis.


• Julho de 2023: Uma startup indiana de tecnologia alimentar anunciou o lançamento de suas duas novas cozinhas em nuvem em Riade. Rebel Foods é a controladora das marcas Faasos, Behrouz Biryani, Oven Story Pizza e muito mais. Este lançamento tornou-a a primeira startup indiana de tecnologia alimentar a entrar no mercado do Médio Oriente.


• Dezembro de 2022: A empresa de tecnologia de alimentos “Matbakhi”, sediada em Riade, anunciou seu lançamento com um conceito de cozinha em nuvem para atender à crescente tendência de entrega de alimentos online no país.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of MENA Food Service Market

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