Tamanho do mercado de hospitalidade MENA, análise de participação e indústria, por tipo (acomodação, alimentos e bebidas, viagens e turismo e entretenimento e recreação), por tipo de viagem (lazer, negócios, religiosos e outros), por viajante (doméstico e internacional) , Por Preço (Luxo, Médio e Econômico), Por Canal de Reservas (Reservas Diretas, Agências de Viagens Online, Operadores Turísticos e Outros) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado de hospitalidade MENA foi avaliado em US$ 262,88 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 286,06 bilhões em 2024 para US$ 487,36 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,89% durante o período de previsão.

O turismo e a hotelaria são sectores em rápido crescimento e motores essenciais para o crescimento económico de qualquer região. De acordo com o Ministério da Economia dos EAU, uma agência governamental, e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), o setor de viagens e turismo no Médio Oriente gerou 459,9 mil milhões de dólares em 2023, contribuindo com 6,7% para a economia total da região.

A indústria hoteleira e turística do Médio Oriente é economicamente essencial e depende fortemente dos gastos dos consumidores. O aumento dos gastos turísticos em toda a região favorece significativamente a expansão do mercado. De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), em 2023, os gastos dos visitantes internacionais foram superiores a 179,8 mil milhões de dólares e os gastos dos visitantes nacionais foram superiores a 205,3 mil milhões de dólares em todo o Médio Oriente.

Os governos de todos os países estão a lançar várias campanhas e iniciativas para impulsionar o sector do turismo e hotelaria. Por exemplo, em Março de 2024, o Ministério do Turismo da Arábia Saudita anunciou 42 mil milhões de SAR (11 mil milhões de dólares) em novos investimentos para o sector hoteleiro, criando 42.000 novas chaves de quarto e aproximadamente 120.000 oportunidades de emprego.

A pandemia da COVID-19 perturbou gravemente as operações da cadeia de abastecimento no setor hoteleiro, nomeadamente ao longo de 2020. As decisões governamentais de encerrar parques temáticos em todos os países tiveram uma influência perturbadora no ecossistema de viagens, impedindo o crescimento do mercado. No entanto, o mercado global recuperou durante a fase pós-pandemia da COVID-19, dada a reabertura de parques temáticos e destinos turísticos em todo o mundo. 

Tendências do mercado de hospitalidade MENA

Lançamento de descontos e ofertas atraentes para atrair novos consumidores

Aproveitar as tendências sazonais e os períodos de férias pode oferecer oportunidades lucrativas para hotéis para atrair novos consumidores. Campanhas promocionais e ofertas ligadas a feriados, festivais e eventos especiais incentivam as reservas e aumentam as taxas de ocupação, especialmente entre os turistas preocupados com o orçamento. Oferecer pacotes temáticos, descontos em estadias prolongadas e upgrades gratuitos pode melhorar a experiência geral do hóspede, favorecendo o crescimento do mercado hoteleiro MENA.

Com o aumento das estadias e do turismo doméstico, os hotéis podem atrair turistas nacionais, oferecendo promoções atraentes aos residentes e comunidades próximas. Por exemplo, em março de 2024, o Banyan Tree Dubai, um resort em Dubai, lançou sua oferta exclusiva de estadia Eid para residentes dos Emirados Árabes Unidos e do CCG, oferecendo um desconto de 20% em seus quartos, restaurantes e experiências de spa.

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Fatores de crescimento do mercado de hospitalidade MENA

Aumentar a popularidade do turismo religioso para incentivar a entrada de novos jogadores

O MENA é conhecido pela sua rica história, cultura e significado religioso, tornando-o um centro de peregrinações e turismo religioso em todo o mundo. O turismo religioso, especialmente locais sagrados, incluindo Meca, Medina e a Grande Mesquita Sheikh Zayed, localizada na Arábia Saudita, Israel e Jordânia, tem sido uma pedra angular da atração da região para turistas religiosos.

A Arábia Saudita, em particular, acolhe milhões de peregrinos muçulmanos anualmente durante as épocas do Hajj e da Umrah. Estas peregrinações são pilares da fé islâmica, exigidas pelos muçulmanos que são física e financeiramente capazes de realizá-las pelo menos uma vez na vida. O número crescente de peregrinos em toda a região impulsiona significativamente o crescimento da indústria hoteleira. De acordo com o Ministério do Hajj e Umrah, mais de 13,55 milhões de peregrinos realizaram a Umrah em 2023, com um aumento de mais de 58% em comparação com 2019.

Os governos de todos os países estão a promover activamente o turismo halal como parte das suas estratégias de diversificação económica. Além disso, o aumento dos investimentos em infra-estruturas turísticas, incluindo hotéis, restaurantes e opções de entretenimento compatíveis com o halal, e as campanhas de marketing dirigidas aos viajantes muçulmanos estão a melhorar a atractividade da região como destino turístico halal global, incentivando a entrada de novos intervenientes no mercado regional.

Número crescente de hotéis e suas capacidades para impulsionar o crescimento do mercado

O MENA está a testemunhar um aumento no número de turistas internacionais e de viajantes nacionais devido à melhoria das políticas de vistos, à melhoria da conectividade dos transportes e ao aumento do apoio governamental. Além disso, a crescente popularidade da região como destino turístico global atrai milhões de turistas anualmente. Para acomodar este afluxo crescente de turistas, o número e a capacidade dos hotéis em toda a região estão a aumentar. De acordo com o Ministério da Economia dos EAU, uma agência governamental, o número de hotéis nos EAU aumentou de 1.144 em 2021 para 1.189 em 2022.

A realização de grandes eventos internacionais, incluindo o Campeonato do Mundo FIFA 2022 e o Grande Prémio de Abu Dhabi 2023, atrai milhões de visitantes, necessitando de um aumento nas instalações de alojamento para satisfazer a procura. Além disso, vários intervenientes proeminentes no mercado estão a lançar novos hotéis e resorts em toda a região para fortalecer a sua presença. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Hyatt Hotel Corporation, uma cadeia hoteleira com sede em Illinois, nos EUA, lançou o seu novo hotel, Hyatt Park Marrakech, situado em Marraquexe, Marrocos. Segundo a empresa, o novo hotel conta com 130 quartos e suítes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento dos custos imobiliários e aumento da situação de guerra em todo o MENA para limitar o crescimento do mercado

O aumento dos custos imobiliários é uma restrição significativa do mercado que desencoraja a entrada de novos intervenientes no sector da hotelaria. Os custos imobiliários em todo o MENA são significativamente mais elevados em localizações privilegiadas, como as principais cidades de destino, pontos turísticos e distritos comerciais. Além disso, a maior procura de terrenos adequados para o desenvolvimento ou expansão hoteleira aumenta significativamente os custos dos serviços, tornando um desafio financeiro para os novos participantes adquirirem propriedades adequadas a preços acessíveis e operarem com margens de lucro estreitas.

O aumento das guerras e dos conflitos entre os países influencia negativamente o setor hoteleiro. O conflito Israel-Gaza criou instabilidade e preocupações de segurança em todo o MENA. Esta guerra em curso está a dificultar a chegada de turistas devido a questões de segurança. A percepção da região como uma zona de conflito dissuade potenciais turistas e pode reduzir as taxas de ocupação hoteleira nos países vizinhos, incluindo o Egipto, a Jordânia e o Líbano, no curto prazo.

Análise de segmentação do mercado de hospitalidade MENA

Análise por tipo

Aumento do número de hotéis no MENA para aumentar a demanda por serviços de acomodação

Com base no tipo, o mercado é segmentado em hospedagem, alimentação e bebidas, viagens e turismo e entretenimento e recreação.

O segmento de hospedagem domina o mercado devido ao crescente número de turistas nacionais e internacionais em busca de lazer e negócios. A este respeito, o número crescente de hotéis em toda a região aumenta a quota de mercado da hospitalidade MENA. Por exemplo, de acordo com o Ministério da Economia dos EAU, uma agência governamental, o número de hotéis nos EAU aumentou de 1.144 em 2021 para 1.189 em 2022.

Espera-se que o segmento de alimentos e bebidas cresça significativamente durante o período de previsão devido ao número crescente de festivais gastronômicos exclusivos, como o Discover Dubai Food Festival, o Specialty Food Festival e o Saudi Feast Food Festival, juntamente com a presença de uma ampla variedade de restaurantes e cafés. Nos últimos meses, os principais intervenientes no mercado lançaram novos restaurantes e cafés em todo o MENA devido à crescente popularidade do turismo culinário. Por exemplo, em maio de 2024, o Fifth Flavor, um restaurante pan-asiático, foi lançado em Dubai.

Em fevereiro de 2024, a Café Barbera, uma rede de café com sede na Itália, anunciou uma parceria com a Big Apple Sweets, uma operadora de serviços de alimentação com sede nos Emirados Árabes Unidos, para lançar mais de dez pontos de venda em toda a Arábia Saudita. Segundo a empresa, a primeira loja foi inaugurada em Riad, na Arábia Saudita, anunciando sua entrada na região.

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Por análise de tipo de viagem

Aumento da disponibilidade de atividades de lazer para impulsionar o crescimento do segmento de lazer

Com base no produto, o mercado é segmentado em lazer, negócios, religioso, entre outros. O segmento de lazer dominou o mercado em 2023 e deverá dominar a participação no mercado de hospitalidade MENA nos próximos anos. Este domínio deve-se principalmente à crescente disponibilidade de diversas actividades de lazer, incluindo safaris no deserto, paraquedismo e cruzeiros no rio Nilo em vários países, incluindo Egipto, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Por exemplo, em Novembro de 2022, Dubai Parks & Resorts anunciou uma parceria com o clube de futebol Real Madrid para lançar um parque temático do Real Madrid no Médio Oriente.

O segmento religioso está a crescer rapidamente devido à crescente popularidade do turismo halal entre os viajantes muçulmanos e à presença de vários locais sagrados e de peregrinação islâmicos, incluindo Meca, Medina, a Grande Mesquita Sheikh Zayed e a Mesquita Azul. De acordo com o Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed, o número de visitantes da Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, aumentou 70% em 2023 em comparação com o ano anterior.

Por análise do viajante

Número crescente de viajantes internacionais para desencadear demanda por serviços premium

Com base no viajante, o mercado é segmentado em nacional e internacional. O segmento internacional domina o mercado regional devido ao crescente número de turistas internacionais e à crescente popularidade da região como destino turístico global. Além disso, os governos de todos os países estão a lançar cada vez mais novas iniciativas para impulsionar o turismo internacional em toda a região e atrair novos viajantes internacionais. Por exemplo, em Novembro de 2023, o Conselho da Corporação do Golfo (GCC) aprovou um visto de turista unificado, permitindo aos viajantes visitar o Kuwait, o Bahrein, Omã, a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos com um único visto.

Espera-se que o segmento doméstico cresça significativamente durante o período de previsão devido à crescente disponibilidade de atividades de lazer e ao aumento das viagens religiosas em toda a região.

Por Análise de Preço

Expansão da população de classe média para acelerar a demanda por serviços de médio porte

Com base no preço, o mercado é segmentado em luxo, médio e econômico. O segmento médio dominou o mercado em 2023 devido ao aumento da renda disponível e à expansão da população de classe média. Além disso, o número crescente de viagens curtas espontâneas entre viajantes locais e regionais desencadeia a procura de serviços dentro da categoria “média”.

O segmento de luxo deverá crescer consideravelmente nos próximos anos devido à evolução da tendência das viagens experienciais de luxo e ao número crescente de indivíduos com elevado património líquido.

Por Análise de Canal de Reserva

Crescente demanda por conveniência e flexibilidade para aumentar a demanda por agências de viagens on-line

O mercado está dividido em reservas diretas, agências de viagens online, operadoras de turismo, entre outros com base no canal de reservas. As agências de viagens online emergiram como o segmento líder em 2023 devido à sua ampla disponibilidade, acessibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e interfaces convenientes e flexíveis.

Espera-se que o segmento de reservas diretas testemunhe um crescimento considerável nos próximos anos devido aos hotéis que enfatizam websites e aplicações de fácil utilização que oferecem descontos especiais.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

O relatório do mercado de hospitalidade MENA analisa a demanda de serviços na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Egito e Argélia. A Arábia Saudita emergiu como o principal mercado interno em 2023. A melhoria da infraestrutura hoteleira favorece o crescimento do mercado da Arábia Saudita. Por exemplo, em Novembro de 2023, a Marriott International, uma cadeia multinacional de hospitalidade com sede nos EUA, anunciou planos para expandir a sua presença no mercado da Arábia Saudita, adicionando aproximadamente 40 hotéis com 11.000 quartos. O setor hoteleiro egípcio está a crescer rapidamente devido ao número crescente de turistas internacionais. De acordo com o Governo do Egipto, o número de turistas no Egipto aumentou de 11,72 milhões em 2022 para 14,9 milhões em 2023. Além disso, a rica história e cultura do país e a presença de vários locais do Património Mundial da UNESCO desencadeiam a procura de serviços.

O crescente número de turistas internacionais e nacionais na região, juntamente com o aumento do apoio governamental à promoção do turismo entre os países, impulsiona o crescimento do mercado MENA. Além disso, a presença de vários locais religiosos, incluindo Meca e Medina, e vários locais considerados património mundial da UNESCO, incluindo Uruq Bani Ma’arid, Qal’at al-Bahrain e Petra, atrai milhões de turistas internacionais para a região MENA. Além disso, a região acolhe milhões de turistas religiosos que visitam locais culturais e religiosos, aumentando a procura de serviços de hospitalidade.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram em novas aberturas e parcerias para permanecerem competitivos

Participantes proeminentes do setor, incluindo Marriott International, Four Seasons Hotels Limited e Accor, estão adotando diversas estratégias, incluindo a abertura de novos hotéis e resorts, parcerias e colaborações e o fornecimento de diversas comodidades e instalações premium para aumentar sua participação no mercado e gerar fluxos de receita. A abertura de novos hotéis, resorts e propriedades de férias em locais importantes, incluindo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, com elevado nível de viagens e turismo, ajuda os participantes da indústria a expandir a sua base de clientes e a acelerar as vendas. Participantes proeminentes do mercado também oferecem descontos e ofertas consideráveis ​​para atrair clientes em potencial e estabelecer um relacionamento comercial de longo prazo com eles.

Lista das principais empresas de hospitalidade no MENA / Lista das principais empresas de hospitalidade:

• Marriott Internacional (EUA)


• Accor (França)


• Grupo de Hospitalidade Emaar (Emirados Árabes Unidos)


• Hyatt Corporation (EUA)


• Hotéis IHG e resorts (REINO UNIDO.)


• Jannah Hotels & Resorts (Emirados Árabes Unidos)


• Jumeirah International LLC (Emirados Árabes Unidos)


• Four Seasons Hotels Limited (Canadá)


• Hotéis Menores (Tailândia)


• Hilton (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024: Rotana, uma empresa hoteleira com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, lançou seu novo hotel, Dar Rayhaan, da Rotana em Al Khobar, na Arábia Saudita. Segundo a empresa, o novo hotel dispõe de 13 quartos e 20 suites com ginásio aberto 24 horas, piscina exterior e estacionamento privado gratuito.


• Janeiro de 2024: A IHG Hotels & Resorts, uma rede hoteleira com sede em Denham, no Reino Unido, em parceria com a Firdous Abha Hotel Holding Company e a Aleph Hospitality, assinou um contrato de franquia para um hotel boutique recém-construído com 110 quartos, o Hotel Indigo Abha, na Arábia Saudita.


• Novembro de 2023: Minor Hotel, uma empresa hoteleira com sede na Tailândia, anunciou o lançamento de seu novo resort de luxo, Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a empresa, o novo resort ampliará seu portfólio em toda a região. 


• Agosto de 2022: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, marca dos hotéis Hilton, estreou no Kuwait com o lançamento de um hotel de luxo com 200 quartos e suítes de luxo, o Waldorf Astoria Kuwait.


• Março de 2022:   Taj, marca da Indian Hotel Company, lançou seu novo Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, em Dubai. Segundo a empresa, o novo hotel conta com 325 quartos e suítes com Jiva Spa e diversas experiências culinárias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of MENA Hospitality Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, análise de tipo, tipo de viajante, viajante, preço e canais de reserva. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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