Tamanho do mercado de varejo MENA, participação e análise do setor, por produto (alimentos, bebidas e mercearia, vestuário e acessórios, cuidados pessoais e cuidados de saúde, cuidados com a casa, decoração e móveis para casa, eletrônicos de consumo e eletrodomésticos e outros), por canal de varejo (Supermercado/Hipermercado, Lojas de Conveniência, E-Commerce e Outros), Por Tipo de Formato de Varejo (Redes de Lojas e Lojas Independentes) e Previsão País, 2024-2032

O tamanho do mercado de varejo MENA foi avaliado em US$ 768,47 bilhões em 2023 e deverá crescer de US$ 808,51 bilhões em 2024 para US$ 1.401,32 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 7,12% durante o período de previsão.

A indústria retalhista do Médio Oriente e Norte de África (MENA) é um setor diversificado e dinâmico influenciado por fatores culturais, económicos e tecnológicos. Esta região inclui uma vasta gama de economias, desde os países ricos do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), como os EAU e a Arábia Saudita, até economias em desenvolvimento, como o Egipto e Marrocos.

A crescente adopção de actualizações tecnológicas, combinada com planos e regulamentos governamentais ambiciosos, estão todos a contribuir para um sector retalhista MENA altamente atraente. Por exemplo, em 2022, a Amazon Web Services (AWS) expandiu a sua base na região do Médio Oriente, trazendo o desenvolvimento de novas infra-estruturas para os EAU. Este novo serviço regional se concentrou em fornecer aos consumidores locais mais opções e flexibilidade para utilizar tecnologias avançadas de nuvem para executar suas cargas de trabalho e proteger dados localmente, além de atender aos usuários finais com latência ainda menor.

A pandemia da COVID-19 apresentou numerosos desafios na cadeia de abastecimento para o mercado retalhista do MENA, perturbando o comércio global, causando escassez de abastecimento e impactando as operações logísticas. A pandemia perturbou as operações de produção e o fornecimento de matérias-primas em muitos países do MENA, levando à escassez de produtos e serviços. Os varejistas do Oriente Médio enfrentaram dificuldades no fornecimento de bens essenciais, como equipamentos de proteção individual (EPI), materiais de limpeza e dispositivos médicos , bem como itens não essenciais, como eletrônicos, roupas e produtos domésticos. Além disso, os confinamentos, as restrições de viagem e o encerramento de fronteiras perturbaram as redes de transporte e as operações logísticas, causando atrasos nos envios e aumento dos custos de transporte.

Tendências do mercado de varejo MENA

Número crescente de plataformas baseadas em inteligência artificial  favorecer a expansão do mercado

As plataformas de compras baseadas em Al rastreiam os padrões de compra e percepções comportamentais dos clientes e fornecem recomendações personalizadas de produtos aos usuários da plataforma. O aumento no número de plataformas de compras habilitadas com tecnologias Al e VR, proporcionando experiências de compra simplificadas e personalizadas aos clientes, favorece a demanda de produtos em toda a região. Além disso, o apoio governamental no desenvolvimento de armazéns tecnologicamente habilitados para ajudar os intervenientes no mercado a optimizar os seus operadores de inventário cria novas oportunidades de crescimento empresarial na região do Médio Oriente.

Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Autoridade Saudita para Cidades Industriais e Zonas Tecnológicas (Modon) assinou um acordo de parceria do sector público-privado (PPP) para estabelecer, desenvolver e operar 14 armazéns inteligentes em Jeddah, na Arábia Saudita.

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Fatores de crescimento do mercado de varejo MENA

Melhorando as instalações de infraestrutura para impulsionar o crescimento do mercado

O número crescente de supermercados que oferecem diversas categorias e faixas de preços de produtos de consumo impulsiona o consumo de produtos e favorece o crescimento do mercado varejista MENA. Além disso, o apoio financeiro governamental no desenvolvimento das instalações infra-estruturais aumentará o número de lojas, aumentando a quota de mercado retalhista do MENA durante 2024-2032. Além disso, um número crescente de produtos de decoração e mobília lojas que oferecem produtos de luxo e tendências emergentes de substituição de produtos de decoração para casa impulsionam as vendas de produtos em toda a região.

Por exemplo, em 2024, o Apparel Group, uma empresa de vestuário do Médio Oriente, expandiu a sua presença no Médio Oriente abrindo 19 novas lojas na Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Qatar.  

Aumento da influência da mídia social para estimular a demanda de produtos

A crescente influência das redes sociais sobre os consumidores aumenta significativamente a procura de produtos de consumo na região MENA. As plataformas de redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o YouTube e outras, tornaram-se ferramentas poderosas para a partilha de imagens, histórias e vídeos atraentes que destacam os benefícios da utilização de bens de consumo. A crescente penetração das mídias sociais provavelmente influenciará os clientes a comprar produtos nas lojas, favorecendo o crescimento do mercado durante 2024-2032. De acordo com um jornal publicado pela Universidade do Maine sobre Estatísticas de Mídia Social em 2023, existem 4,8 bilhões de usuários de mídia social, o que representa 59,9% da população global e 92,7% de todos os usuários da Internet em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Custos da cadeia de suprimentos para aumentar os preços dos produtos e limitar os gastos do consumidor

As partes interessadas da indústria enfrentam desafios no fornecimento de matérias-primas/bens acabados/semi-acabados ou serviços devido aos incidentes de guerra, instalações infra-estruturais deficientes e falta de instalações de transporte nas regiões do Norte de África e do Médio Oriente. Estes incidentes acarretam custos adicionais na cadeia de abastecimento para os fabricantes e distribuidores de produtos, forçando as empresas a aumentar os preços dos produtos alimentares e de mercearia para manter as receitas do negócio. A escalada dos preços dos produtos alimentares poderia levar ainda mais a um declínio nos gastos discricionários dos consumidores, restringindo o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de varejo MENA

Por análise de produto

Alimentos, bebidas e mercearia Segmento liderado devido a Aumento da demanda por produtos orgânicos e sustentáveis ​​de alimentos e bebidas

Por tipo, o mercado é segmentado em alimentos, bebidas e mercearia, vestuário e acessórios, cuidados pessoais e cuidados de saúde, cuidados domésticos, decoração e móveis para casa, eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, entre outros. 

O segmento de alimentos, bebidas e mercearia dominou o mercado em 2023 devido ao rápido crescimento da população, levando a níveis mais elevados de consumo de alimentos em todo o país. O crescimento do segmento também está sendo impulsionado pelo aumento do fornecimento, por parte dos distribuidores de serviços de alimentação, de produtos alimentares e bebidas naturais, veganos e sustentáveis ​​à base de ingredientes através dos seus canais. Além disso, a crescente preferência dos consumidores por alimentos saudáveis ​​produzidos organicamente favorece o crescimento segmentado em toda a região do Médio Oriente.

Espera-se que o segmento de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos cresça significativamente durante o período de previsão devido à crescente adoção de itens eletrônicos de consumo inovadores e fáceis de usar, incluindo smartphones , smartwatches e laptops, juntamente com uma tendência crescente de substituição de produtos, acelerando as receitas segmentadas de eletrônicos de consumo em toda a região MENA. Além disso, um número crescente de lojas especializadas em produtos eletrônicos que oferecem descontos em produtos de consumo e eletrodomésticos está impulsionando o consumo de produtos em toda a região. Por exemplo, em agosto de 2023, a Hisense International, uma empresa global de eletrodomésticos, expandiu a sua presença abrindo duas instalações de produção, três lojas principais e escritórios mais recentes nas geografias do Levante, do CCG e do Norte de África.

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Por análise de canal de varejo

Segmento Supermercado/Hipermercado liderou o mercado devido à tendência emergente de compra por impulso de produtos entre os consumidores

Com base no canal de varejo, o mercado é segmentado em supermercado/hipermercado, lojas de conveniência, e-commerce, entre outros.

O segmento de supermercados/hipermercados dominou a quota de mercado global em 2023 devido à maior procura dos consumidores por alimentos e bebidas e produtos de mercearia em lojas de supermercados em todo o Médio Oriente e Norte de África, incluindo ShopRite, Carrefour Group e LuLu Group International. Além disso, a tendência crescente de compra por impulso de produtos de mercearia nos supermercados e a tendência crescente de acumulação de bens de consumo entre as famílias do Médio Oriente impulsionam as receitas do segmento de supermercados/hipermercados em toda a região.  

Descontos atraentes aceleram as vendas de produtos, principalmente por meio de compras online. O segmento de comércio eletrônico está crescendo rapidamente devido à necessidade crescente dos participantes da indústria de aprimorar a experiência do cliente, oferecendo um amplo espectro de categorias de produtos. Os potenciais participantes da indústria enfatizarão as vendas de comércio eletrônico para permanecerem competitivos durante o período de previsão.

Espera-se que o outro segmento testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. Outros segmentos abrangem a análise de mercado de diversos canais de distribuição, incluindo redes de lojas, farmácias e lojas com descontos. Os consumidores preocupados com os preços preferem comprar produtos de higiene pessoal com descontos. O aumento da inflação nas economias do Médio Oriente e a crescente preferência dos consumidores por produtos de beleza económicos são os factores que impulsionam a procura de produtos nas lojas de descontos. A disponibilidade de um extenso portfólio de produtos de cuidados pessoais em lojas de merchandising de massa está apoiando as vendas de produtos nesses ambientes.

Por tipo de análise de formato de varejo

Segmento de lojas independentes dominado devido ao aumento do número de lojas

Com base no tipo de formato de varejo, o mercado é segmentado em redes de lojas e lojas independentes.

O segmento de lojas independentes dominou a quota de mercado em 2023 devido ao crescente número de lojas independentes nestes países apoiando as vendas de produtos de consumo nestes países, impulsionando o crescimento do segmento de lojas independentes. De acordo com os Serviços Agrícolas Estrangeiros do USDA, o número de bakalas (lojas independentes) na Arábia Saudita aumentou para cerca de 40.000 em 2021, um aumento de 4,1% em relação a 2016.

O segmento de redes de lojas também deverá testemunhar um crescimento notável nos próximos anos. Isto deve-se ao número crescente de cadeias de lojas e empresas de franchising que operam nas indústrias retalhistas do MENA, impulsionando o consumo de produtos destas cadeias de lojas na região. Por exemplo, em Junho de 2023, o Grupo Carrefour, uma cadeia de supermercados francesa, lançou 50 novas lojas em Israel. Outras cadeias de supermercados, incluindo Spar (Holanda) e 7-Eleven (EUA), também expandiram a sua presença em Israel.

Informações sobre o país

O mercado MENA abrange vários países, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Egito e Argélia.

O mercado pode ser caracterizado por uma mistura de adoção de tecnologia avançada e uma indulgência mais profunda com os comportamentos e preferências dos consumidores locais. É provável que os retalhistas do MENA diversifiquem as suas ofertas para incluir uma gama mais abrangente de bens e serviços, incluindo aqueles adaptados às preferências e culturas locais. Além disso, espera-se que os retalhistas localizem cada vez mais as suas operações para satisfazer os gostos e preferências específicas do mercado MENA. Por exemplo, em Setembro de 2023, Louis Philippe, uma marca de moda masculina premium do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional indiano, expandiu a sua presença de marca na região do Médio Oriente com a inauguração de um novo outlet nos Emirados Árabes Unidos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se na expansão on-line para permanecerem competitivos

A intensa rivalidade competitiva caracteriza o mercado MENA. A presença de players de destaque potencializa a forte presença e fidelidade da marca para estar à frente da concorrência. Nos últimos anos, os participantes do mercado têm se concentrado na expansão da presença online como uma de suas principais estratégias para se manterem competitivos. Por exemplo, 

• Em junho de 2021, o Alshaya Group, uma empresa de moda e distribuição com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, lançou um novo aplicativo para a  American Eagle + Aerie, uma marca da American Eagle, uma empresa de roupas com sede nos EUA, no Egito e no Catar.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Grupo Alshaya (Kuwait)


• Al Futtaim Retail (Emirados Árabes Unidos)


• Lojas BinDawood (Arábia Saudita)


• Indústrias Alghanim (Kuwait)


• Grupo LuLu Internacional (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Chalhoub (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo AZADEA (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Al Tayer (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Landmark (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo de Vestuário (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024:   Alshaya Group, uma operadora de franquia com sede no Kuwait, anunciou a inauguração de um novo outlet 'Hampton by Hilton' no Kuwait. O outlet apresenta 110 quartos modernos e elegantemente projetados, com comodidades modernas, incluindo café da manhã quente complementar e academia totalmente equipada.


• Maio de 2024: Al-Futtaim, um conglomerado com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, lançou sua marca IKEA no Dalma Mall em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. O lançamento desta loja teve como objetivo atender às necessidades e gostos da comunidade local.


• Março de 2024: Lulu Group International, um conglomerado multinacional com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, inaugurou seu novo hipermercado no Dubai Outlet Mall. O novo ponto de venda oferece diversos produtos em diversos segmentos, incluindo alimentos frescos, mercearia, panificação, laticínios, eletrônicos e eletrodomésticos.


• Novembro de 2023: CHALHOUB GROUP, com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos bens de luxo distribuidor, estabeleceu parceria com a Inter Parfums, Inc., distribuidora de perfumes nos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita, Egito e Bahrein. Esta parceria incentiva o GRUPO CHALHOUB a expandir sua presença em produtos de fragrâncias na região do Oriente Médio.


• Abril de 2023: A BinDawood Stores, uma distribuidora com sede na Arábia Saudita, anunciou seus planos de abrir cerca de 6 a 7 novos supermercados, hipermercados e lojas expressas no mesmo ano. A empresa tinha como objetivo ampliar sua presença nas principais cidades da Arábia Saudita.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of MENA Retail Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, análise de produtos, canais de varejo e tipo de formato de varejo. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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