Tamanho do mercado de aluguel de geradores de energia no Oriente Médio e CEI, participação e análise de impacto COVID-19, por classificação de potência (abaixo de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA e acima de 750 kVA), por tipo de combustível (diesel, gás e Outros), por aplicação (carga contínua, carga em espera e carga de pico), por usuário final (telecomunicações, bancos, mineração, datacenter, construção, manufatura, turismo e Outros) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado de aluguer de geradores de energia no Médio Oriente e na CEI foi de 2,54 mil milhões de dólares em 2020. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o aluguer de geradores de energia a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base em nossa análise, o mercado apresentou um declínio de 11,99% em 2020. O mercado deverá crescer de US$ 2,79 bilhões em 2021 para US$ 4,56 bilhões em 2028, com um CAGR de 8,7% durante o período 2021-2028. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado que regressam aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

O aluguel de geradores de energia, também conhecido como aluguel de energia, é um serviço que fornece equipamentos de geração de energia, como geradores, a todos os usuários finais. Os geradores de aluguel proporcionam flexibilidade na potência necessária, custos insignificantes de manutenção e instalação e custos iniciais mais baixos. Prevê-se que o mercado de aluguer de geradores de energia no Médio Oriente e na CEI cresça a um ritmo rápido, devido à crescente procura das indústrias mineira e de petróleo e gás. Esses setores utilizam grupos geradores contratados temporariamente por período determinado.

A demanda por soluções de aluguel de geradores de energia diminuiu significativamente em meio à pandemia de Covid-19

Este mercado foi afetado de forma intermediária pelo surto deste problema de saúde global. As soluções de aluguel de geradores de energia são amplamente integradas em diferentes setores para fornecer energia extra para aliviar as chances de interrupções e manter as operações. A Rússia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais países que fabricam e instalam sistemas de geração de energia devido ao imenso potencial de investimento nestes países. Além disso, estes países sofreram vários encerramentos nacionais de operações industriais, residenciais e comerciais para conter a propagação desta infecção viral.

Dado que o surto pandémico global afectou todos os países do mundo, governos e organizações introduziram planos significativos para fazer face à “nova normalidade” no mundo pós-COVID-19. Por exemplo, em 20 de Março de 2020, a Arábia Saudita anunciou um conjunto de pacotes de apoio totalizando quase 61 mil milhões de dólares para lutar contra o novo coronavírus. Os pacotes incluem isenções e o adiamento de alguns pacotes de taxas governamentais para apoiar os setores bancário e de PME, e um subsídio salarial de 60% dos salários dos funcionários sauditas no setor privado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentar os investimentos no Médio Oriente para geradores de energia para favorecer o crescimento

A Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos emergiram como importantes centros de investimento nas nações do Médio Oriente. O foco contínuo no turismo e a criação de escritórios importantes por várias multinacionais levaram a um aumento significativo nos setores de construção e comercial na Arábia Saudita. Além disso, o Reino da Arábia Saudita também introduziu o seu quadro de desenvolvimento estratégico, Visão Saudita 2030, para criar novos estabelecimentos e transformar as infra-estruturas nacionais. Em Setembro de 2018, o Fundo de Investimento Público (PIF) do país revelou os seus planos para iniciar o projecto AMAALA Giga no âmbito do programa Visão para transformar a costa noroeste do reino num destino turístico global. O novo projeto visa construir novas vilas privadas, um iate clube, uma academia de artes e hotéis, em mais de 4.150 km ² área em toda a terra e a extensão do Mar Mediterrâneo para proporcionar uma experiência recreativa de luxo.

Além disso, o país possui uma abundância de recursos naturais, tais como hidrocarbonetos a granel e reservas minerais, que podem ajudar a expandir o seu significativo potencial de crescimento no sector do aluguer de geradores de energia. A melhoria do apoio financeiro para explorar os enormes reservatórios, apoiado por baixos custos de perfuração e produção, também estabeleceu uma perspectiva favorável para o crescimento do mercado. Por exemplo, em Abril de 2020, o Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, atribuiu cerca de 54 reservas mineiras em diferentes áreas que consistem em Asir, Meca, Hai'l, Riade, Najran e Medina para impulsionar a indústria energética de acordo com a sua Documento de visão para 2030. A área total coberta pelos locais alocados é superior a 4.000 km2 com vários metais e minerais, como zinco, cobre, ouro, prata, ferro, quartzo, molibdênio, chumbo, estanho e outros metais de terras raras.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da necessidade de eletrificação e fornecimento contínuo de energia na região do Oriente Médio para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento das falhas nas linhas de transmissão e distribuição, falhas nos equipamentos de geração de energia, problemas abruptos na rede, calamidades naturais e vários outros factores estão frequentemente a afectar o fornecimento de energia nos países do Médio Oriente. Várias autoridades públicas e privadas estão prontamente a adoptar medidas para diminuir a duração dos cortes de energia para permitir que os clientes continuem com as suas operações.

Os cortes de energia inesperados aumentaram significativamente a procura dos consumidores por fontes de energia de reserva fiáveis ​​nos sectores industrial e comercial, impulsionando o crescimento do mercado de aluguer de geradores de energia no Médio Oriente e na CEI. Em Junho de 2020, por exemplo, os serviços de electricidade foram interrompidos em cidades e aldeias de Asir, Jazan, Najran, Al Baha e algumas províncias na parte sudoeste da região de Meca devido às más condições meteorológicas. De acordo com a Saudi Electricity Company (SEC), cerca de 25% das torres móveis não funcionavam porque os sistemas de fornecimento de energia de reserva tinham parado de funcionar após interrupções de energia que se prolongaram por mais de 10 horas.

Alta demanda por fornecimento contínuo de energia do setor de mineração para impulsionar o crescimento do mercado

Os grupos geradores de aluguel são usados ​​principalmente para fornecer energia em áreas com conectividade de rede muito baixa. As actividades mineiras estão entre as principais áreas de aplicação para geradores, uma vez que a maioria das actividades mineiras são realizadas em áreas remotas, onde o fornecimento de energia através da rede não está disponível.

Impulsionado pelo aumento dos investimentos, o sector mineiro na Rússia, no Cazaquistão e em vários outros países da CEI deverá testemunhar um crescimento notável. Além disso, prevê-se que novos projetos mineiros sejam lançados na Rússia, no Cazaquistão e no Uzbequistão nos próximos anos. Prevê-se que os fatores mencionados acima acelerem a procura por soluções de aluguer de geradores de energia. Por exemplo, de acordo com a Comissão Australiana de Comércio e Investimento, o Grupo Rio Tinto está planejando investir cerca de 100 milhões de dólares australianos em uma mina de cobre no norte do Cazaquistão. A empresa formou um empreendimento 50/50 com uma operadora nacional de ativos de mineração chamada Tau-Ken Samruk para explorar os recursos minerais em todo o país.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentações ambientais rigorosas que regem a emissão e a redução de ruído para dificultar o crescimento do mercado

O Médio Oriente, a África e a Europa criaram inúmeras regras rigorosas para limitar as emissões de carbono provenientes das operações das centrais eléctricas. Estas regras também estabelecem os níveis de ruído aceitos para geradores a diesel para diminuir a poluição sonora causada por gerador diesel operações. Várias agências ambientais, como a Autoridade Reguladora de Telecomunicações (TRA), nos Emirados Árabes Unidos, impuseram regulamentações rigorosas aos geradores de energia a diesel. Outro factor crucial que dificulta a adopção de geradores a diesel é a conversão para alternativas mais ecológicas fornecidas pelas Empresas de Serviços Energéticos (ESCO).

SEGMENTAÇÃO

Por análise de classificação de potência

Segmento acima de 750 KVA responsável pela maior participação de mercado

Com base na classificação de potência, o mercado é segmentado em abaixo de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA e acima de 750 kVA. Entre estes, o segmento acima de 750 kVA dominou a participação de mercado de aluguel de geradores de energia no Oriente Médio e na CEI em 2020. Prevê-se que manterá sua liderança durante o período de previsão devido à necessidade indispensável de situações de energia de emergência em aplicações pesadas.

A procura de geradores de 75-375 kVA também está a aumentar em toda a região devido à crescente instalação de pequenas instalações industriais, juntamente com o aumento das actividades de construção, que deverão impulsionar as perspectivas do segmento.

Prevê-se que o segmento abaixo de 75 kVA observe crescimento potencial devido a vários fatores, incluindo melhor otimização da eficiência de combustível, fácil manutenção, baixos gastos operacionais, funções confiáveis, entre outros.

Por análise de tipo de combustível

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Segmento Diesel crescerá em ritmo acelerado

Com base no tipo de combustível, o mercado é classificado em diesel, gás, entre outros. O segmento de geradores a diesel dominou o mercado de sistemas de aluguel de geradores de energia do Oriente Médio e da CEI durante o período de previsão. Os geradores a diesel não necessitam de velas ou fios, reduzindo assim os custos gerais de manutenção. Sua vida útil também é maior que a de outros tipos de geradores.

O segmento de geradores de gás também é um segmento-chave do mercado. Geradores de gás natural fazem menos ruído e oferecem emissões mais baixas em comparação com outros tipos de geradores. No entanto, o gás natural é altamente inflamável e o elevado custo de operação e manutenção dos geradores de gás natural deverá dificultar o crescimento do segmento.

O outro segmento compreende combustíveis como propano e biogás.

Por análise de aplicação

Segmento de carga contínua para manter a posição mais alta

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido principalmente em carga contínua, carga de pico e carga de espera.

O segmento de carga contínua deverá responder pela maior participação no mercado devido aos desenvolvimentos crescentes em regiões que são inacessíveis à rede e exigem energia constante por um número ilimitado de horas. Geradores de carga contínua são usados ​​como fonte primária de energia e não apenas como energia de reserva ou reserva. Esses geradores podem fornecer energia em situações onde não há fonte de energia disponível.

A carga de pico é outro segmento significativo do mercado do Oriente Médio e da CEI, à medida que a demanda pela variável para operações de carga está aumentando.

Prevê-se que o segmento de carga em espera cresça a um ritmo rápido devido à rápida mudança das infra-estruturas de diferentes verticais, especialmente para impulsionar as actividades turísticas, exigindo acessibilidade à energia 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Por análise do usuário final

Segmento de mineração manterá a posição mais alta

Com base no usuário final, o mercado é segregado em mineração, telecomunicações, bancos, datacenter, construção, manufatura, turismo, entre outros.

O segmento de mineração é um dos principais segmentos do mercado. O sector mineiro está a crescer rapidamente em todas as regiões devido ao aumento da produção e exportação de diferentes minerais e metais para servir a produção de diferentes bens.

O segmento da construção está a ganhar força nos países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita e o Kuwait, devido a um grande número de futuros projectos de desenvolvimento de infra-estruturas.

O segmento de telecomunicações está a crescer a um ritmo mais rápido na região do Médio Oriente e da CEI. A região do Médio Oriente e Norte de África está a implementar em grande parte redes 5G. Em 2019, 10 empresas lançaram serviços 5G em cinco Estados Árabes do CCG, nomeadamente Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar e Bahrein.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi analisado em duas regiões principais, nomeadamente, os países do Médio Oriente e da CEI. Prevê-se que a região do Médio Oriente cresça a um ritmo elevado durante o período de previsão. As despesas crescentes para revolucionar a infra-estrutura comercial e industrial para atrair investimentos estrangeiros e turistas irão favorecer o panorama do sector da construção na região. Além disso, a adopção de técnicas avançadas pelos intervenientes regionais para continuarem as suas operações em situações difíceis, como a pandemia da COVID-19, deverá contribuir ainda mais para o crescimento regional. Por exemplo, em junho de 2020, a Falcon Eye Drones, sediada nos Emirados Árabes Unidos, anunciou que a Arábia Saudita está se voltando para a utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) ou drones para monitorar projetos e garantir a segurança ao lidar com surtos de coronavírus sem interromper as operações.

O aumento exponencial da procura de energia e a rápida expansão da infra-estrutura de produção de energia para satisfazer as necessidades energéticas estão a favorecer o cenário competitivo da indústria.

O vasto potencial dos países do CCG, incluindo o Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Qatar e Bahrein, para explorar e produzir petróleo e gás através de activos onshore e offshore deverá fomentar a procura de soluções de aluguer de geradores de energia.

Os países da CEI observaram a instalação significativa de diferentes tecnologias de geração de energia, como energia solar , usinas eólicas e a gás natural, para atender às necessidades de diversas operações comerciais e industriais. Diferentes setores que envolvem operações pesadas têm atraído investimentos substanciais, aumentando a demanda por soluções de aluguel de geradores de energia. Países como a Rússia, o Cazaquistão e o Azerbaijão estão a esforçar-se para manter uma posição significativa nas atividades de exploração de petróleo e gás. Os países da CEI são os maiores locais produtores de petróleo fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Além disso, o aumento contínuo das despesas de construção para fabricar novas estruturas a nível estatal e nacional por diferentes nações, juntamente com políticas governamentais favoráveis ​​para estabilizar a segurança energética nos edifícios, deverão complementar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o sector das telecomunicações da Rússia cresça a um ritmo rápido. A maior empresa de torres do país, TowerCo LLC, construiu 819 novos locais, que incluem mais de 600 novos locais, e adicionou mais de 1.400 novos arrendamentos no total. A Russian Towers tem agora um total de mais de 4.000 locais e 7.000 inquilinos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aggreko se concentrará na expansão de sua linha de produtos e utilizará seus canais para comercializar novos produtos

Aggreko é uma empresa pública que atua no fornecimento de produtos, serviços e soluções modulares de energia e energia para apoiar métodos de geração renováveis ​​e não renováveis. A Aggreko atende vários setores verticais, incluindo agricultura, mineração, petroquímica e refino, construção, farmacêutica, petróleo e gás, telecomunicações, manufatura e muito mais, por meio de uma rede de mais de 200 locais espalhados por todo o mundo. A empresa tem uma frota total de aproximadamente 10.000 MW em todo o mundo.

• Em junho de 2019, a Aggreko assinou um acordo com o Cirque du Soleil para fornecer equipamentos de controle de temperatura e geração temporária de energia para a empresa global de entretenimento ao vivo. A empresa tem apoiado o Cirque du Soleil em quatro continentes e pretende garantir que os seus espetáculos decorram sem problemas durante 2019 e além, especialmente em cidades que vão de Los Angeles a Riade.

Globalmente, o mercado é altamente fragmentado, com um grande número de intervenientes importantes que fornecem uma vasta gama de produtos a nível local e global em toda a cadeia de valor. Numerosas empresas operam ativamente em diferentes países para atender às demandas específicas dos clientes. Além disso, outros participantes importantes que operam no setor incluem Caterpillar Inc., Atlas Copco, Cummins Inc., Generac Power Systems, Byrne Equipment Rental e outros, líderes no fornecimento de vários grupos geradores classificados em diferentes verticais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Aggreko (Reino Unido)


• Caterpillar Inc. (Estados Unidos)


• Atlas Copco (Suécia)


• (Estados Unidos)


• Generac Power Systems (Estados Unidos)


• Byrne Equipment Rental LLC (Emirados Árabes Unidos)


• Sudhir Rentals (Índia)


• Geração de U-Power (FZC) (Emirados Árabes Unidos)


• Saudi Diesel Equipment Co., Ltd. (Arábia Saudita)


• Saudi Emarati Electric Power Generators Co. (Arábia Saudita)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2020 – A Caterpillar Inc. lançou o grupo gerador a diesel Cat DE1100 GC. Este gerador recentemente desenvolvido garante uma operação confiável, fornecendo informações abrangentes sobre a potência e a operação do motor. O GC DE1100, projetado para os mercados do Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, será fabricado localmente nas instalações da Caterpillar em Hosur, na Índia.


• Maio de 2020 - A Atlas Copco uniu forças com um fornecedor de equipamentos de geração e aluguel de energia da Arábia Saudita, a Energia MTC. A empresa também adquiriu mais de 105 unidades de geradores móveis a diesel QAS da Atlas Copco para atender à crescente procura na região do Médio Oriente e Norte de África (MENA).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Middle East and CIS Power Generator Rental Market

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O relatório de pesquisa de mercado de aluguel de geradores de energia do Oriente Médio e da CEI apresenta uma avaliação abrangente do setor, oferecendo insights valiosos, fatos, informações relacionadas ao setor e dados históricos. Várias metodologias e abordagens foram adotadas para fazer suposições e pontos de vista significativos para formular o relatório. Além disso, o relatório abrange uma análise detalhada do mercado e informações de acordo com os segmentos de mercado, incluindo classificação de potência, tipo de combustível, aplicação, usuário final e regiões, ajudando nossos leitores a obter uma visão geral abrangente da indústria de energia do Oriente Médio e da CEI.

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