Tamanho do mercado de farinha do Oriente Médio, participação e análise da indústria, por tipo (farinha contendo glúten [farinha multifuncional {farinha nº 2, farinha patenteada e outros}, farinha Atta {farinha nº 2, multigrãos e outros}], sem glúten Farinha [Farinha de Amêndoa, Farinha de Coco, Farinha de Grão de Bico, Farinha de Arroz, Farinha de Milho e Outras]) e Pré-misturas de Farinha [Mistura para Bolo, Mistura para Biscoitos, Mistura para Pães e Outros], Por Natureza (Orgânico e Convencional), Por Canal de Distribuição (Varejo [Supermercados/Hipermercados, Lojas de Conveniência, Varejis

O tamanho do mercado de farinha do Oriente Médio foi avaliado em US$ 15,56 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 16,19 bilhões em 2024 para US$ 22,56 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,24% durante o período de previsão. Alguns dos fabricantes de farinha proeminentes incluem Agthia Group PJSC, Ulusoy Flour Mills, Oman Flour Mills S.A.O.G e First Mills.

A farinha é um ingrediente fino e pulverulento feito da moagem de grãos, raízes, feijões, nozes ou sementes. O tipo mais comum é a farinha de trigo, principal ingrediente do pão, alimento básico em muitas culturas. O consumo de farinha da região é dominado principalmente pela Turquia, pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita, que detêm as maiores quotas de mercado. Os Emirados Árabes Unidos são conhecidos pelas suas elevadas taxas de consumo, enquanto a Arábia Saudita e Israel deverão testemunhar um crescimento promissor durante o período de previsão. Além disso, o rápido crescimento populacional no Médio Oriente, juntamente com a urbanização, levou ao aumento da procura de alimentos básicos, como pão, produtos de panificação , macarrão e outros produtos à base de farinha. A expansão da população urbana também leva a uma maior dependência de alimentos processados ​​e de conveniência que requerem farinha como ingrediente principal.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da popularidade dos produtos de panificação entre os consumidores para promover o crescimento do mercado

Os produtos de panificação têm uma importância cultural substancial no Médio Oriente, sendo os alimentos tradicionais, como o pão pita, os pães achatados e os salgados, produtos básicos em muitos lares. Os fortes laços culturais com estes produtos garantem uma procura consistente de farinha, uma vez que são parte integrante das refeições diárias e ocasiões festivas. A adoção de hábitos alimentares ocidentais levou a um aumento no consumo de produtos de panificação como bolos, biscoitos e doces. Esta tendência é particularmente pronunciada entre os consumidores mais jovens, que estão mais propensos a experimentar novos produtos e sabores, aumentando assim a procura pela farinha utilizada nestes produtos de panificação.

Crescente demanda por produtos sem glúten impulsionando o crescimento do mercado

Recentemente, houve um aumento no diagnóstico de doença celíaca e sensibilidade ao glúten em toda a região. De acordo com o estudo publicado pela Faculdade de Medicina da Universidade Alfaisal, em Riade, na Arábia Saudita, a doença celíaca tem a maior prevalência entre a população adulta em geral, que ronda os 3,2%, onde as mulheres têm uma maior prevalência de doença celíaca do que os homens. O movimento mais amplo de saúde e bem-estar levou muitos consumidores, incluindo aqueles sem restrições alimentares específicas, a perceberem os produtos sem glúten como alternativas mais saudáveis. Esta mudança na percepção do consumidor está a alimentar a procura de farinha sem glúten e produtos relacionados como parte de uma dieta equilibrada.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Limitações agrícolas restringem significativamente o crescimento do mercado

A região enfrenta limitações agrícolas significativas devido ao seu clima árido e à escassez de água. Estas condições limitam a produção local de trigo, dificultando a auto-suficiência no fornecimento de farinha. Os fenómenos meteorológicos extremos e as alterações das condições climáticas agravam ainda mais estes desafios, afetando o rendimento das colheitas e a sustentabilidade agrícola. De acordo com o Ministério das Alterações Climáticas e Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, os EAU estão localizados numa zona árida, onde o ambiente desértico representa mais de três quartos da área total do país. O país é caracterizado por altas temperaturas, baixa pluviosidade, solo pobre e falta de cursos de água naturais, afectando o sector agrícola do país.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Adoção de tecnologias modernas na moagem de farinha para expandir a capacidade de produção

A adoção de tecnologias modernas na moagem de farinha está revolucionando a indústria, permitindo que os moinhos expandam as suas capacidades de produção e atendam às crescentes demandas dos consumidores. A moagem de farinha na região fez a transição dos tradicionais moinhos de pedra para sofisticados moinhos de rolos automatizados. Essas modernas fábricas utilizam sistemas informatizados que otimizam o processo de moagem, levando a maior eficiência, melhor qualidade do produto e aumento da capacidade de produção. Por exemplo, projectos recentes no Egipto testemunharam a conversão de antigos moinhos de pedra em instalações modernas equipadas com moinhos de rolos avançados e sistemas de controlo centralizados, permitindo a produção dupla de farinha em espaço reduzido. À medida que a indústria continua a evoluir, a integração de tecnologias avançadas será crucial para que as fábricas permaneçam competitivas e atendam às novas necessidades dos consumidores.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE FARINHAS NO ORIENTE MÉDIO

Crescente popularidade de produtos funcionais e de rótulo limpo para impulsionar o crescimento do mercado

Os consumidores estão cada vez mais a adoptar estilos de vida mais saudáveis, levando a um aumento na procura de farinhas funcionais que oferecem maiores benefícios nutricionais, tais como maior teor de proteínas e menores níveis de gordura. Esta mudança é particularmente notável entre indivíduos com restrições alimentares, como aqueles com doença celíaca, que procuram opções sem glúten. Esta consciência é ainda alimentada pela crescente prevalência de problemas de saúde relacionados com o estilo de vida, como a obesidade e as doenças cardiovasculares, o que levou os consumidores a procurar alternativas mais saudáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 34% das mortes causadas por doenças não transmissíveis no Oriente Médio são devidas a doenças cardiovasculares. A pandemia da COVID-19 acelerou ainda mais esta tendência, à medida que os consumidores procuram produtos que apoiem a sua saúde e bem-estar.

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IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no crescimento do mercado de farinha no Médio Oriente, tanto positivo como negativo. A pandemia causou um abrandamento económico no Médio Oriente, com declínios na produção de petróleo, no turismo e nas remessas. Esta redução do poder de compra do consumidor teve impacto na procura de farinha e outros produtos alimentares. Com restaurantes, cafés e padarias fechados ou operando com capacidade reduzida, a demanda por farinha do serviço de alimentação sector diminuiu acentuadamente. Com mais pessoas ficando em casa durante os confinamentos, houve um aumento na comida caseira e na panificação. Isto impulsionou a procura de farinha através dos canais retalhistas, compensando algumas das perdas do sector dos serviços alimentares. A pandemia acelerou a mudança para compras e entregas online. Os produtores e retalhistas de farinha adaptaram-se, expandindo as suas ofertas de comércio eletrónico, permitindo aos consumidores comprar farinha e outros produtos alimentares online.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento de farinha contendo glúten lidera devido à ampla disponibilidade e preço acessível

Com base no tipo, o mercado é segmentado em farinha contendo glúten, farinha sem glúten e pré-misturas de farinha. Espera-se que o segmento de farinha contendo glúten domine o mercado de farinha do Oriente Médio. Os grãos que contêm glúten, como o trigo, são parte integrante das dietas tradicionais do Oriente Médio. Alimentos como pão, doces e diversos produtos assados ​​são componentes essenciais das refeições diárias, tornando a farinha contendo glúten um alimento básico nas residências e nos estabelecimentos de serviços de alimentação. As farinhas que contêm glúten são geralmente mais acessíveis em comparação com as farinhas especiais sem glúten. Esta vantagem de preço torna-os mais acessíveis a uma base de consumidores mais ampla, especialmente numa região onde as considerações económicas desempenham um papel significativo nas decisões de compra de alimentos.

O segmento de farinha sem glúten é reconhecido como o segmento que mais cresce no mercado. A evolução dos estilos de vida da região, incluindo as mudanças alimentares influenciadas pela globalização, contribuíram para um maior reconhecimento dos problemas de saúde relacionados com o glúten. À medida que mais pessoas são informadas sobre os efeitos adversos do glúten, optam por alternativas sem glúten.

A rápida urbanização no Médio Oriente levou a mudanças nos padrões alimentares, com mais pessoas a depender de alimentos processados ​​e de conveniência. As pré-misturas de farinha se enquadram bem nessa tendência, fornecendo uma solução fácil para moradores urbanos ocupados.

Por análise da natureza

Posição de destaque garantida no segmento convencional devido à ampla viabilidade econômica

Com base na natureza, o mercado se distribui em orgânico e convencional. Espera-se que o segmento convencional detenha grande parte do mercado de farinha. O domínio do segmento de farinha convencional no mercado do Médio Oriente é reforçado pelo seu papel estabelecido nas práticas tradicionais de panificação e culinária, juntamente com o interesse crescente em produtos orientados para a saúde que incluem variantes funcionais. A viabilidade económica da produção de farinha convencional, incluindo custos mais baixos em comparação com a farinha especial, torna-a uma opção atractiva tanto para consumidores como para fabricantes. Este factor económico apoia a sua contínua posição dominante no mercado, apesar do crescente interesse em farinhas alternativas.

Espera-se que o segmento de farinha orgânica experimente um crescimento significativo no mercado de farinha do Oriente Médio. Os consumidores no Médio Oriente estão a tornar-se cada vez mais conscientes dos potenciais benefícios para a saúde associados à farinha orgânica. É considerada uma alternativa mais saudável, pois é cultivada sem o uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas ou produtos químicos nocivos. Há uma tendência crescente para produtos com rótulo limpo, onde os consumidores preferem alimentos minimamente processados ​​com ingredientes simples e reconhecíveis. A farinha orgânica alinha-se bem com essa tendência, pois é livre de aditivos e conservantes artificiais.

Por análise de canal de distribuição

Food Service emergiu como segmento dominante devido ao alto uso na indústria de Food Service

Com base no canal de distribuição, o mercado se distribui em varejo (supermercados/hipermercados, lojas de conveniência, varejistas online e outros) e food service. O segmento de food service domina o mercado de farinha do Oriente Médio. A região está passando por uma rápida urbanização e crescimento populacional, levando a uma maior demanda por opções gastronômicas. À medida que as cidades se expandem, novos restaurantes, cafés e estabelecimentos de alimentação estão a ser estabelecidos, aumentando significativamente o consumo de produtos à base de farinha.

Prevê-se que o canal retalhista experimente um crescimento significativo devido a uma inclinação crescente para produtos de conveniência, e os alimentos prontos a consumir estão a remodelar o comportamento do consumidor. A proliferação de supermercados e hipermercados aumenta o acesso do consumidor a uma variedade de produtos de farinha. Esses gigantes do varejo oferecem uma seleção abrangente, atendendo às diversas necessidades e preferências dos consumidores, o que é crucial para impulsionar o crescimento das vendas no mercado de farinha.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FARINHA

Com base nos países, o mercado é distribuído em Israel, Catar, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e no resto do Oriente Médio.

Peru

A Turquia lidera o mercado e detém a maior quota de mercado de farinha de 27,73% em 2023. A auto-suficiência em trigo desempenha um papel crucial na indústria de farinha da Turquia, contribuindo significativamente para a sua posição como um exportador global líder. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção de trigo da Turquia aumentou de 17.250 (000 toneladas) em 2022/2023 para 21.000 (000 toneladas) em 2023/2024. Esta auto-suficiência em trigo permite que os moinhos de farinha turcos utilizem grãos nacionais de alta qualidade, que são essenciais para a produção de vários tipos de farinha que cumprem os padrões internacionais. A capacidade de misturar trigo importado para melhorias específicas de qualidade garante que a farinha turca permaneça competitiva globalmente.

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Arábia Saudita

A procura de farinha na Arábia Saudita é impulsionada por vários factores-chave que reflectem tanto as tendências socioeconómicas como as preferências dos consumidores. A privatização dos moinhos de farinha na Arábia Saudita transformou significativamente o panorama do mercado, reflectindo reformas económicas e objectivos estratégicos mais amplos. A privatização dos moinhos de farinha estatais fomentou a concorrência e a eficiência na indústria. Esta mudança permitiu que as empresas privadas inovassem e diversificassem as suas ofertas de produtos, atendendo à evolução das preferências dos consumidores e melhorando ao mesmo tempo a dinâmica geral do mercado.

Emirados Árabes Unidos

O crescimento do mercado de farinha dos Emirados Árabes Unidos é impulsionado por vários fatores que refletem as mudanças demográficas, os padrões de consumo e as condições económicas na região. A população dos EAU inclui um número substancial de expatriados da Ásia, Europa e Médio Oriente, cada um trazendo as suas tradições culinárias únicas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), cerca de 12% da população são cidadãos dos Emirados Árabes Unidos e os restantes 88% da população são expatriados. Esta diversidade levou a um aumento da procura de farinhas especiais que satisfaçam as necessidades específicas de diferentes cozinhas étnicas, tais como farinhas inteiras farinha de trigo para pão indiano, farinha de arroz para pratos asiáticos e farinha de milho para receitas tradicionais do Oriente Médio.

Israel

Israel tem testemunhado uma mudança nas preferências dos consumidores em direção a opções de farinha mais saudáveis ​​e alternativas, como grãos integrais e produtos sem glúten. O aumento da intolerância ao glúten e da conscientização sobre a doença celíaca levou a um aumento na demanda por farinha sem glúten. O Ministério da Saúde de Israel, em 2021, estimou que a proporção de pacientes celíacos, diagnosticados e não diagnosticados, é de 1:100 a 1:150, ou seja, 62.000–93.000 pessoas em Israel. Os consumidores buscam alternativas que proporcionem benefícios nutricionais sem glúten, que se tornou um segmento significativo no mercado de farinhas.

Catar

O crescimento económico global no Qatar levou a um aumento do rendimento disponível entre os consumidores, permitindo-lhes gastar mais em produtos alimentares de qualidade. Esta estabilidade económica apoia níveis de consumo mais elevados de vários produtos à base de farinha em diferentes sectores, incluindo o retalho e os serviços de alimentação.

Resto do Oriente Médio

O resto do Médio Oriente regista um rápido crescimento populacional e urbanização, o que aumenta significativamente a procura de produtos à base de farinha. Áreas urbanas como o Egipto, Marrocos, Kuwait e Omã, no Médio Oriente, estão a registar um rápido crescimento devido ao turismo. Esta urbanização leva a mudanças nos hábitos alimentares, com uma preferência crescente por alimentos de conveniência que utilizam a farinha como ingrediente principal. O crescente número de redes de fast-food e padarias também contribui para o aumento do consumo de farinha.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado de farinha

Líderes de mercado embarcam na expansão da base, seguida pelo aumento da participação em exposições de alimentos

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O mercado de farinha do Oriente Médio está fragmentado com a presença de vários players de grande, médio e pequeno porte no mercado. Jogadores líderes como Agthia Group PJSC, Ulu soy Flour Mills, Oman Flour Mills S.A.O.G, First Mills e International Foodstuffs Co. (IFFCO) detinham quase 13,96% da participação no mercado de farinha do Oriente Médio em 2023. Os players proeminentes no mercado são embarcando em duas estratégias – expansão da base, seguida do aumento da participação em exposições de alimentos para expandir a sua oferta de farinha, juntamente com o fortalecimento da sua presença na região. As empresas também estão lançando ativamente novos produtos, a fim de aumentar a sua presença no mercado. Por exemplo, em novembro de 2021, a Oman Flour Mills Company lançou um produto de trigo chamado ‘Bur’. O novo produto é uma farinha moída em pedra especial de alta qualidade para fazer pães e pãezinhos integrais saudáveis.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE FARINHA PERFILADAS:

• Grupo Agthia PJSC (Abu Dhabi)


• Moinhos Árabes (Arábia Saudita)


• (EUA)


• Primeiros Moinhos (Arábia Saudita)


• Fazenda Verde (Emirados Árabes Unidos)


• International Foodstuffs Co. (IFFCO) (Emirados Árabes Unidos)


• Empresa de moinhos de farinha e padarias do Kuwait (Kuwait)


• Moinhos de Farinha Omã S.A.O.G (Omã)


• Moinhos de farinha do Qatar (Qatar)


• Moinhos de farinha Ulusoy (Turquia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024: A First Milling Company da Arábia Saudita, conhecida como First Mills, garantiu um financiamento de 39,98 milhões de dólares do Fundo Saudita de Desenvolvimento Industrial (SIDF). Este financiamento será direcionado para a reestruturação do capital de giro e para o aprimoramento das operações comerciais da empresa.


• Abril de 2024: A First Mills iniciou operações comerciais em seu novo moinho Durum localizado em sua fábrica em Jeddah. Este moinho foi uma decisão significativa por ser o primeiro do gênero na Arábia Saudita, destinado à produção de sêmola para massas, doces e outros produtos.


• Fevereiro de 2024: (IFFCO) anunciou sua participação na próxima exposição da Gulfood no Dubai World Trade Centre. A empresa apresentaria suas marcas líderes, como Al Baker, London Dairy, Tiffany, Noor e outras.


• Fevereiro de 2024: A Kuwait Flour Mills & Bakeries Company participou da exposição Gulfood 2024 em Dubai. A empresa é um importante estabelecimento da indústria alimentícia no Kuwait, especializada na produção de farinha, biscoitos, pão, óleos vegetais e massas.


• Dezembro de 2023: A Ulusoy Flour Mills expandiu suas operações abrindo uma nova fábrica em Hatay, Turquia. Este movimento estratégico aumentou significativamente a capacidade diária de produção de farinha da empresa para 4.200 toneladas, reforçando a sua posição como líder no mercado turco de farinha.


• Janeiro de 2022: A Kuwait Flour Mills & Bakeries Company abriu uma nova padaria Al-Yarmouk. Esta padaria faz parte dos esforços de expansão da KFMB para aumentar a sua presença no varejo no Kuwait. A empresa tem aberto ativamente novas lojas para atender à crescente demanda por seus produtos, que incluem uma variedade de produtos de panificação, farinha e outros itens alimentícios.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

Diversificada gama de produtos e inovações tecnológicas para oferecer oportunidades de mercado

Hoje em dia, há um interesse crescente em farinhas especiais, como amêndoas, coco e farinha de quinoa. Os investidores podem explorar oportunidades nestes nichos de mercado, à medida que as tendências de saúde continuam a influenciar as escolhas dos consumidores. A adoção de plataformas digitais para distribuição e vendas está ganhando força. As empresas que aproveitam o comércio eletrónico podem aumentar o seu alcance de mercado e a eficiência operacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de farinha do Oriente Médio inclui uma visão geral do mercado, bem como insights quantitativos e qualitativos. Também oferece uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis. Vários insights importantes apresentados no relatório são uma visão geral dos mercados relacionados, cenário competitivo, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, o cenário regulatório em países críticos e tendências de mercado.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO