Tamanho do mercado do terminal de armazenamento de petróleo e gás do Oriente Médio, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (reserva estratégica, reserva comercial), por tipo de tanque (telhado fixo, teto flutuante, tanque bala, tanque esférico), por produto (Diesel, Gasolina, Combustível de Aviação, Petróleo Bruto, Querosene, Gás, Outros) e Previsões Regionais, 2022-2029

O tamanho do mercado de terminais de armazenamento de petróleo e gás do Oriente Médio foi de US$ 2,90 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 3,27 bilhões em 2022 para US$ 5,51 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 7,7% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, registando uma procura inferior ao previsto em todo o Médio Oriente, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado apresentou um crescimento de 37,8% em 2020 em relação a 2019.

Os terminais de armazenamento são as partes mais fundamentais da rede global de produção de petróleo e gás e estão no centro do comércio de petróleo e gás entre as nações. Muitos países dependem fortemente das importações e fornecem o excesso de petróleo armazenado nos seus terminais. Petróleo e gás são armazenados para fins comerciais e de reservas estratégicas. Existem diferentes tanques de armazenamento usados ​​para armazenar petróleo e gás. O sótão flutuante e o sótão fixo são os tipos mais utilizados.

Os terminais petrolíferos estão localizados perto de refinarias ou perto da costa, onde os navios-tanque podem carregar/descarregar cargas. Alguns terminais estão conectados a dutos para entrega e recebimento do produto. Os terminais também podem ser acessados ​​por trem, barcaça e caminhão-tanque. Às vezes, os terminais petrolíferos também são encontrados perto de cidades onde os caminhões-tanque transportam produtos para postos de gasolina e outros usuários diretos.

IMPACTO DA COVID-19 

Crescimento do mercado de terminais de armazenamento de petróleo e gás no Oriente Médio impactado devido à aplicação de medidas para conter a propagação do Coronavírus

Com as preocupações crescentes sobre a COVID-19, muitas indústrias em todo o mundo, incluindo a automóvel e a aeroespacial, estão a sofrer impactos negativos nos negócios. As actividades petrolíferas e de gás são essenciais para muitos governos do Médio Oriente e foram em grande parte isentas das medidas de confinamento. No entanto, a propagação da COVID-19 representou uma ameaça significativa para esta indústria no Médio Oriente. As medidas drásticas tomadas para conter a propagação do vírus desafiaram as condições de trabalho em muitos dos principais processos do sector. Os trabalhadores devem manter o distanciamento social enquanto trabalham em espaços confinados. Além disso, restrições como a proibição de viagens, que reduzem a disponibilidade de mão-de-obra das empresas, criam incerteza na acalmação de uma indústria historicamente volátil.

O preço do petróleo estava a cair devido a acordos falhados sobre cortes de produção. A procura de produtos refinados e químicos foi abrandada devido a restrições de viagens e ao abrandamento industrial. Pela primeira vez na história, o petróleo ultrapassou a marca de 0 dólares em Abril de 2020. De acordo com a EIA, o consumo médio de petróleo e combustíveis líquidos no Médio Oriente foi de 94,4 mil milhões de barris por dia em 2020, um declínio de 5,6 mil milhões de b/d em relação ao mesmo valor. período em 2019.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento das despesas para construir SPR e aumento do comércio de petróleo entre os países para impulsionar o crescimento do mercado

A necessidade de reservas estratégicas de petróleo levou muitos países a priorizar a expansão do seu volume de armazenamento para fazer face à importunidade do petróleo em caso de escassez ou crise de importações. Por exemplo, todos os países da União Europeia devem ter uma reserva estratégica de petróleo equivalente a 90 dias de consumo interno médio. Após o impacto da pandemia da COVID-19, vários países planearam investir para aumentar o volume de armazenamento de petróleo. O investimento foi realizado para superar qualquer forma de escassez de combustível/petróleo devido a qualquer emergência e reduzir a dependência das importações de combustíveis.

Além disso, espera-se que o comércio de petróleo entre os países aumente no período de previsão. Um aumento na procura de petróleo por parte dos actuais países dependentes de importações exigirá que o governo invista mais em terminais de armazenamento nos próximos anos.

O aumento da procura de diversos combustíveis e tanques de armazenamento elevou a necessidade de construção de terminais petrolíferos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento na demanda por petróleo bruto e produtos petrolíferos para impulsionar a necessidade de terminal de armazenamento

O fator essencial que impulsiona o mercado de terminal de armazenamento de petróleo é o aumento da procura global de vários produtos petrolíferos, levando assim os produtores de petróleo a aumentar a sua capacidade de produção. Isto resultou no aumento da utilização de refinarias e na demanda pelo estabelecimento de terminais de armazenamento. Além disso, a procura de subprodutos do petróleo bruto, como diesel, GNL, combustível de aviação e Gasolina cresceu exponencialmente com um aumento global nas viagens pessoais e aéreas.

Além disso, as vendas de automóveis aumentaram exponencialmente devido à urbanização. Além disso, as indústrias que utilizam produtos petrolíferos registaram um aumento no consumo. A indústria química geralmente requer destilados leves especiais, desde refinarias até diversos produtos químicos. Dependendo das necessidades do produto final, um determinado tipo de tanque de armazenamento é construído por diferentes indústrias. Portanto, a expansão da indústria química contribuirá para o crescimento dos terminais de armazenamento.

Crescente demanda por energia aliada ao aumento da população para ajudar no crescimento do mercado

Outro factor que impulsiona o crescimento do terminal de armazenamento de petróleo e gás é a crescente procura de energia devido ao aumento da população e à rápida urbanização. Considerando o relatório do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, prevê-se que a população mundial seja de cerca de 9,8 mil milhões em 2050 e 11,2 mil milhões em 2100. Isto certamente impulsionará a construção de terminais de armazenamento de petróleo pelos países para satisfazer a procura de petróleo do país ou gerar receitas através de uso comercial do mesmo.

A região do Médio Oriente teve um aumento significativo da população e um aumento no número de terminais de armazenamento nos últimos anos. Segundo a BP, o Médio Oriente é responsável por 31% da produção de petróleo, 18% da produção de gás, 48% das reservas provadas de petróleo e 40% das reservas provadas de gás. Além disso, a produção de eletricidade aumentou 0,6% em 2020, muito abaixo da média de 10 anos de +4,5%. O Irão (+3,8%) e Israel (+2,4%) registaram as maiores taxas de crescimento. Além disso, o petróleo continua a ser uma componente chave do consumo de energia, com uma quota de 43%, mas a procura caiu acentuadamente em 2020 (-8,0%). Adicionalmente, o gás natural contrariou a tendência de redução do consumo de energia, aumentando 1,2% em 2020.

A introdução de tipos avançados de tanques em tanques de armazenamento, como tanques de armazenamento flutuantes, que apresentam vantagens operacionais, tem sido adotada por muitas empresas, impulsionando assim o investimento na indústria de terminais de armazenamento de petróleo e gás. Alguns dos principais intervenientes no mercado da energia prevêem que a procura de electricidade no Médio Oriente triplicará até 2050, acelerando o crescimento dos combustíveis fósseis. No caso dos edifícios, a electrificação continuará e o gás natural será substituído pela electricidade nas habitações, incluindo na cozinha, de modo que, até 2050, 70% da utilização de energia dos edifícios será coberta pela electricidade.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da adoção de energias renováveis ​​como alternativa para dificultar o crescimento do mercado

As principais restrições que afectam a procura de terminais de armazenamento de petróleo e gás são o aumento da utilização de fontes renováveis ​​de energia para diversas indústrias.

A implantação de energias renováveis ​​está a aumentar. Por exemplo, o Egipto está a concentrar-se em obter aproximadamente 42% da sua electricidade a partir de fontes renováveis ​​até 2025. Posteriormente, o Irão planeou 5 GW até 2020. A Arábia Saudita, que detém as maiores reservas de petróleo na região, distinguiu as energias renováveis ​​como uma prioridade estratégica. A Arábia Saudita investiu 9,5 GW em energia solar e eólica em 2023 com a meta de gerar 30% da eletricidade a partir de fontes renováveis ​​até 2030.

Os catalisadores para isto têm sido as preocupações crescentes com o aumento das temperaturas e as emissões de CO2, que estão a encerrar várias indústrias, e a utilização de combustíveis fósseis nas suas actividades e aplicações.

Outro factor que inibe o crescimento é o elevado custo necessário para construir e manter o terminal durante a sua vida útil. Além disso, os derrames de petróleo e as rigorosas medidas de regulamentação governamental estão a ameaçar a expansão do mercado de terminais de armazenamento de petróleo e gás.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

As reservas comerciais detêm uma participação de mercado dominante devido ao máximo de petróleo e gás armazenado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em reserva comercial e reserva estratégica. Durante o período de previsão, espera-se que a participação segmental da reserva comercial registe um crescimento considerável. A região é o maior produtor de petróleo e satisfaz a procura de petróleo de vários países, que depende das suas importações de petróleo. Os países de todo o Médio Oriente são interdependentes para satisfazer a sua procura de petróleo. Portanto, a comercialização do petróleo e dos seus produtos é a única forma de ajudar na geração de receitas e formar uma base para outros negócios entre países. Os tanques de armazenamento comercial são muito importantes para todas as nações e ocupam uma parte importante do mercado de terminais de armazenamento de petróleo.

Da parte armazenada, o máximo é armazenado como reserva comercial; portanto, as reservas comerciais dominam o mercado na região.

Por análise de tipo de tanque

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O segmento do tipo tanque de teto flutuante mantém uma participação considerável devido às perdas evaporativas e à corrosão mínimas

Com base no tipo de tanque, o mercado é subdividido em tetos flutuantes, tetos fixos, tanques-bala e tanques esféricos.

O segmento de coberturas flutuantes dominou o mercado em 2021. O crescimento segmentar é creditado à estrutura sistemática da cobertura flutuante, que ajuda a minimizar a perda por evaporação e a corrosão. Além disso, espera-se que o aumento da demanda por armazenamento de hidrocarbonetos de ponto de fulgor intermediário e baixo impulsione o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de telhados fixos cresça significativamente nos próximos anos. Fatores como o aumento da penetração do tanque com teto fixo devido ao alto nível de contenção minimizam os riscos de incêndio. Além disso, espera-se que a queda do custo de instalação de estruturas fixas de telhado impulsione o crescimento do segmento.

Terminal de armazenamento de petróleo baseado em tanque esférico é o segmento que mais cresce no mercado. Os Kugeltanks têm uma vantagem tecnológica sobre outros tipos de tanques, pois fornecem suporte de antepara, um canal que protege contra afastamentos acidentais de caminhões. Além disso, os tanques esféricos possuem válvulas de alívio de pressão projetadas para aliviar o excesso de pressão e evitar que o tanque exploda se o excesso de pressão aumentar.

Por análise de produto

O gás domina o mercado devido à sua enorme necessidade em países estrangeiros

O mercado é segregado em diesel, combustível de aviação , gasolina, querosene, gás, petróleo bruto e outros com base no produto. O gás domina a participação de mercado dos terminais de armazenamento de petróleo e gás no Oriente Médio devido à sua enorme demanda em países estrangeiros, especialmente países europeus.

Espera-se que o diesel detenha a segunda maior participação de mercado, pois é amplamente utilizado no setor automotivo, combustíveis marítimos e na fabricação de combustível para aviação. A maioria dos veículos de carga pesada hoje ainda funciona diesel . É provável que o mercado de combustível de aviação experimente um crescimento considerável, uma vez que o tráfego aéreo e os passageiros aéreos no país aumentaram rapidamente nos próximos anos.

O aumento da produção de petróleo em todo o Médio Oriente incentiva ainda mais os fornecedores a actualizarem a sua infra-estrutura de inventário para armazenar uma enorme quantidade de petróleo. Tais factores, por sua vez, aumentarão as receitas dos terminais regionais de armazenamento de petróleo. Além disso, a crescente necessidade de grandes instalações de armazenamento de petróleo de reserva devido à mudança na procura sazonal de petróleo provavelmente favorecerá o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O Catar é o maior mercado para terminais de armazenamento de petróleo e gás entre todos os países do Oriente Médio. Em 2020, o país exportou 18,8 mil milhões de dólares de gás natural e tornou-se o segundo maior exportador mundial. O Reino Unido é o cliente de gás mais importante do Catar.

O Terminal de Armazenamento de Líquidos do Kuwait e o Terminal de GNL Mina Al-Ahmadi são os dois terminais de armazenamento mais importantes do Kuwait. Ambos os terminais têm uma capacidade combinada de mais de 142 milhões de barris, tornando-se o segundo maior mercado do país para terminais de armazenamento de petróleo e gás.

O Irã é o maior produtor de gás natural do Oriente Médio e se tornou o terceiro maior produtor em 2021. O país produziu mais de 239 bilhões de metros cúbicos de gás natural em 2021. Terminal de armazenamento de líquidos de Genebra, Terminal de armazenamento de líquidos Torbat e Qeshm são os três principais terminais do país.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são os dois principais países entre os 10 produtores de petróleo do mundo. São membros do Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF) e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Os terminais de armazenamento dos países são dominados principalmente por petróleo bruto para exportação, enquanto o gás é para uso doméstico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes concentram-se em melhorar as capacidades dos seus produtos para fortalecer a posição na indústria

O mercado está parcialmente fragmentado, com muitos intervenientes a fornecerem uma bem cimentado solução para o setor upstream de petróleo e gás. Os principais fabricantes já dominam regiões de alta demanda com necessidade máxima de compensadores fechados.

Os principais players que operam no mercado de terminais de armazenamento de petróleo e gás são Royal Vopak, VTTI, Fujairah Oil Terminal FZC (FOT), Brooge Energy Limited e Oman Tank Terminal Company LLC. Além disso, a concorrência entre os principais intervenientes no mercado é muito elevada, uma vez que visam capturar a máxima quota de mercado. Os principais players se concentram no desenvolvimento de vários tipos de terminais de armazenamento de petróleo e gás para atender à futura demanda offshore de petróleo e gás.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Brooge Energy Limited (Emirados Árabes Unidos)


• VTTI (Arábia Saudita)


• Grupo Nacional de Fujairah (Emirados Árabes Unidos)


• Vopak Real (Holanda)


• Petróleo Geral (Emirados Árabes Unidos)


• TERMINAIS HORIZONTE (Emirados Árabes Unidos)


• ROYAL HASKONINGDHV (Holanda)


• Omã Tank Terminal Company LLC (Omã)


• Bilfinger Tebodin B.V. (Holanda)


• Oiltanking GmbH (Omã)


• Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait (Kuwait)


• Autoridade de Abastecimento de Dubai (Emirados Árabes Unidos)


• Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)


• Corporação Mitsubishi (Japão)


• Qatargas Operating Company Limited (Qatar)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2021 - A Vopak fez parceria com a Aegis na Índia para crescermos juntos no negócio de armazenamento e manuseio de produtos químicos e GLP. Aegis Vopak Terminals Ltd, a nova joint venture, operaria uma rede de oito terminais com capacidade total de 960.000 m3.


• Maio de 2022 - A VTTI e a EIT InnoEnergy pretendiam desenvolver plenamente uma nova projecção energética de amplo alcance na Europa. Ambas as empresas, juntamente com o Centro Europeu de Aceleração do Hidrogénio Verde (EGHAC), desenvolveram em conjunto uma ampla instalação de produção e importação de hidrogénio nos principais portos da Europa. As empresas partilharam a ambição de apoiar a iniciativa Green Deal & REPowerEU da Europa, que definiu a estratégia de hidrogénio da UE para a produção e importação de hidrogénio.


• Setembro de 2022 - A Brooge Energy Ltd. anunciou que contratou a ThyssenKrupp Uhde para conduzir uma avaliação técnica de sua proposta de planta de amônia verde e hidrogênio verde. O objetivo do estudo é fornecer estimativas de custos operacionais e de capital, um cronograma de EPC, layout selecionado e documentos de processo.


• Março de 2021 - A Oman Tank Terminal Company, também conhecida como OTTCO, anunciou planos para construir uma infraestrutura de armazenamento no Porto de Duqm com capacidade planejada de até 300.000 m3. O anúncio foi feito durante a elaboração desses dois acordos entre a OTTCO e a Port of Duqm Company (PODC) em relação ao contrato de subuso e contrato de licença de operação de berço.


• Junho de 2022 - Bilfinger Tebodin fornece engenharia básica para armazenamento subterrâneo de hidrogênio. A Gasunie, cliente de longo prazo da empresa, planejou construir uma instalação de hidrogênio conhecida como HyStock em Zuidwending, Holanda. A empresa pretende contrabalançar desequilíbrios no fornecimento de hidrogénio.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Middle East Oil & Gas Storage Terminal Market

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O relatório de mercado de terminais de armazenamento de petróleo e gás do Oriente Médio apresenta uma avaliação abrangente do setor, oferecendo insights valiosos, fatos, informações relacionadas ao setor e dados históricos. Diversas metodologias e abordagens são adotadas para fazer suposições e visões significativas para formular o mercado. Alguns dos aspectos do relatório compreendem as medidas tomadas pelos principais participantes da indústria para consolidar a sua posição na indústria.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO