Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações suaves no Oriente Médio, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de serviço (zeladoria e higienização, limpeza, segurança, controle de pragas, manutenção do solo, lavagem e outros), por canal (interno e terceirizado), Por Indústria Vertical (Saúde, Governo, Educação, Militar e Defesa, Imobiliário e Outros) e Previsão do País, 2023 – 2030

O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações leves do Oriente Médio foi avaliado em US$ 20,60 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 22,11 bilhões em 2023 para US$ 38,74 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 8,3% durante o período de previsão.

O mercado de gerenciamento de instalações leves do Oriente Médio passou por uma transformação significativa recentemente. Os fabricantes estão trabalhando ativamente para integrar novas tecnologias aos seus serviços e expandir o seu portfólio de serviços. A Arábia Saudita destaca-se como o país mais otimista no mercado regional devido ao rápido crescimento da indústria da construção. O mercado é caracterizado por intensa concorrência, com numerosos players estabelecidos e recém-chegados emergentes nos Emirados Árabes Unidos. O crescimento substancial na conscientização sobre a qualidade e a demanda por serviços de FM personalizados por parte dos operadores de instalações incentivará os provedores de serviços a diversificarem suas ofertas de serviços e a se posicionarem como fornecedores de FM de alta qualidade na região.

IMPACTO DA COVID-19

Melhorias vitais nos padrões de higienização pós-pandemia vão ajudar no crescimento do mercado nas perspectivas de longo prazo

Os gestores das instalações estavam empenhados em manter locais de trabalho seguros para os funcionários retomarem as operações comerciais normais. No entanto, a situação era desafiadora, uma vez que as organizações desta região enfrentavam um problema significativo de desemprego. Esta elevada taxa de desemprego teve um impacto profundo na oferta de serviços de instalações. A escassez de trabalhadores prevalecia em todos os países. Mesmo organizações bem estabelecidas enfrentaram desafios devido à pandemia da COVID-19, perturbando a situação habitual. Desde o início da pandemia, os gestores de instalações têm lutado para explorar novas oportunidades de trabalho remoto e criar locais de trabalho socialmente distantes.

Além disso, a gestão de instalações leves desempenhou um papel fundamental na gestão da COVID-19 e na garantia de um ambiente de trabalho seguro, com forte ênfase no saneamento. Os prestadores de serviços Soft FM precisam avaliar técnicas de limpeza diária, horários de limpeza, esterilização específica do local de trabalho e todos os requisitos necessários. A higienização de edifícios exige a experimentação de produtos e técnicas inovadoras para enfrentar os desafios únicos colocados pela COVID-19 a muitos gestores de instalações. Além disso, a COVID-19 influenciou as políticas de instalações para os gestores de instalações. Eles enfrentaram a desafiadora tarefa de reeducar trabalhadores e visitantes sobre como interagir com o local de trabalho, abrangendo tudo e todos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumentar as parcerias público-privadas (PPP) e a gestão energética para impulsionar o crescimento do mercado

A Arábia Saudita está a implementar activamente o seu programa Visão 2030, que visa principalmente mudar a actual economia do país, dependente do petróleo. De acordo com este programa, o governo está concentrado no estabelecimento de parcerias público-privadas. Estas colaborações estão a impulsionar significativamente as instalações de saúde, o setor imobiliário e a infraestrutura relacionada com a educação.

• Por exemplo, o Ministério da Saúde da Arábia Saudita propôs estrategicamente o seu projecto inaugural de parceria público-privada. No âmbito desta iniciativa crucial, o governo pretende permitir fornecedores estrangeiros para numerosos projetos ao longo de 10 anos.

Além disso, a crescente ênfase na privatização no mercado reforçará os investimentos no sector das infra-estruturas, conduzindo a uma forte consolidação do crescimento económico do país. Consequentemente, espera-se que o mercado de gestão de instalações no Reino da Arábia Saudita (KSA) testemunhe um desenvolvimento robusto ao longo da previsão do mercado.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Integração de tecnologias avançadas para gerenciamento automatizado e remoto de instalações suaves para reforçar o crescimento do mercado

A crescente adoção de Building Information Modeling (BIM), dispositivos vestíveis, sistemas robóticos e a Internet das Coisas (IoT) no mundo indústria de gerenciamento de instalações está a melhorar a qualidade do serviço e a aumentar a viabilidade de acesso e avaliação dos serviços antes de iniciar as operações reais.

Building Information Modeling (BIM) é um processo que utiliza várias ferramentas e tecnologias para criar modelos em escala de projetos de construção. É comumente usado no gerenciamento de instalações por empreiteiros e arquitetos para desenvolver modelos virtuais de ativos e plantas baixas. Espera-se que o BIM experimente um crescimento significativo no Reino da Arábia Saudita (KSA) devido à escala crescente do setor de infraestrutura e à transição das informações de modelagem de construção 3D para 5D.

Da mesma forma, a tecnologia wearable é um avanço fundamental na indústria de gerenciamento de instalações, aprimorando os serviços ao permitir o gerenciamento remoto de serviços de instalações por meio de aplicativos móveis de qualquer lugar do mundo.

O Internet das Coisas (IoT) envolve uma rede de dispositivos acessíveis pela Internet usados ​​em instalações para uma ampla gama de aplicações. A otimização de ativos exige um gerenciamento eficiente de instalações, medidas de segurança e edifícios mais inteligentes que possam reduzir o consumo de energia e os custos indiretos usando sensores, atuadores, termostatos e outros equipamentos. Por exemplo, a nova plataforma Watson IoT da IBM, lançada na Arábia Saudita, transforma os negócios ao conectar instalações com infraestrutura habilitada para IoT para aprimorar a experiência do cliente.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Escassez de contratos e recursos estáveis ​​de gerenciamento de instalações leves que impedem o crescimento do mercado

Muitas grandes empresas de gestão de instalações com montantes de investimento substanciais normalmente não enfrentam tais desafios, uma vez que estas empresas asseguram contratos de longo prazo. Além disso, as grandes empresas aproveitam muitas vezes tecnologias inovadoras para fornecer serviços físicos e não-financeiros, permitindo-lhes fornecer serviços melhorados e melhorados.

Por outro lado, as pequenas e médias empresas enfrentam frequentemente estes desafios devido à falta de recursos financeiros e de financiamento no país. Além disso, o rápido crescimento no sector das infra-estruturas exige uma força de trabalho maior, afectando a gestão das instalações domésticas em todo o país.

A escassez de prestadores de serviços e profissionais qualificados e devidamente treinados está restringindo contratos e operações, afetando negativamente o treinamento e o desenvolvimento no setor de instalações. Salários diários mais baixos e compensações inconsistentes desencorajam o desenvolvimento de soldadores qualificados em toda a Arábia Saudita e outras economias do CCG, limitando assim o crescimento do mercado de gestão de instalações leves no Médio Oriente.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de serviço

Serviços de limpeza e higienização impulsionam o crescimento devido ao aumento na demanda pós-COVID-19

Por tipo de serviço, o mercado é classificado em zeladoria e higienização, limpeza, segurança, controle de pragas, manutenção de terrenos, lavagem, entre outros (estacionamento, catering, entre outros).

No passado recente, especialmente após a pandemia da COVID-19, o mercado tem testemunhado um interesse significativo por parte dos operadores de instalações, bem como dos proprietários de instalações comerciais e residenciais, em serviços de limpeza e higienização. Esta tendência contribuiu substancialmente para a quota de mercado dos serviços de limpeza e higienização. Em termos de crescimento do mercado, prevê-se que os serviços de manutenção em solo registrem um CAGR elevado, superando os seus homólogos. Espera-se que a integração da tecnologia automatizada nos serviços de manutenção terrestre impulsione o mercado do Oriente Médio.

Por análise de canal

Terceirização adotada pelos proprietários das instalações devido à eficiência de custos e redução de responsabilidades

Por canal , o mercado é bifurcado em interno e terceirizado.

A tendência crescente entre os proprietários e operadores de instalações para subcontratar as suas necessidades tem sido uma conclusão importante. Além disso, inúmeras empresas estão interessadas em transformar a sua estrutura de operações de gestão de instalações, terceirizando totalmente as suas operações para prestadores de serviços FM dedicados. A viabilidade do canal de outsourcing assenta principalmente em duas vantagens: em primeiro lugar, a sua natureza económica e, em segundo lugar, o facto de os proprietários das instalações não terem de manter uma força de trabalho dedicada aos serviços internos, reduzindo as responsabilidades no balanço da empresa.

Por análise vertical da indústria

O setor imobiliário domina devido à infraestrutura robusta e ao desenvolvimento sustentável

Pela vertical da indústria, o mercado é classificado em saúde, governos, educação, militar e defesa, imobiliário, entre outros (TI e telecomunicação , BFSI).

Prevê-se que o sector imobiliário detenha uma quota considerável no mercado global, dado que os países da região do Médio Oriente são conhecidos por terem infra-estruturas bem estruturadas, estabelecidas e em constante evolução. Arábia Saudita e E.U.A. têm investimentos substanciais no sector da construção, e os promotores imobiliários nestes sectores esforçam-se continuamente para elevar os padrões dos edifícios verdes e das construções comerciais em todo o país. Os pesados ​​investimentos em projectos de desenvolvimento imobiliário provavelmente atrairão uma quota de mercado dominante. O compromisso do governo do Egipto em melhorar a infra-estrutura do país é também um aspecto promissor para o crescimento do mercado.

No entanto, em termos de taxa de crescimento, estima-se que o segmento da saúde se desenvolva a um ritmo rápido. As instalações de saúde de classe mundial da região impulsionam um crescimento significativo nesta indústria e espera-se que detenham uma quota de mercado promissora. Espera-se também que o sector da educação detenha cerca de 17% da quota do mercado regional, crescendo a um ritmo decente. Governo, forças armadas e defesa são os setores verticais da indústria que deverão se desenvolver de forma constante durante o período de previsão.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Arábia Saudita é analisada como um país líder em termos de rápido crescimento na geração de receitas durante o período de previsão. Os constantes esforços e contributos do governo da Arábia Saudita para o seu programa Visão 2030, apoiados por vários megaprojectos realizados no país, como o NEOM, o Projecto do Mar Vermelho, AMAALA e outros, são factores que impulsionam as perspectivas de desenvolvimento. Isto, por sua vez, está a ajudar a criar novos empregos na construção e no desenvolvimento, oportunidades de emprego no sector hoteleiro e investimentos em infra-estruturas e energias renováveis. Estes projectos planeados em todo o Reino destacam o esforço de diversificação económica, social e cultural, alinhado com o anúncio do orçamento para 2022, centrado em investimentos nos sectores da educação, saúde e desenvolvimento social.

Como resultado, fortes atividades de investimento e um custo de projeto superior a 800 mil milhões de dólares estão a criar oportunidades substanciais para o crescimento do mercado na Arábia Saudita. Além disso, a Arábia Saudita detém uma quota de mercado dominante de gestão de instalações leves no Médio Oriente na região do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC).

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O governo do Reino da Arábia Saudita colocou uma ênfase considerável no desenvolvimento de novos edifícios e no avanço das infra-estruturas existentes. Ao longo da nossa investigação, identificámos certas tendências que poderão ser cruciais para a transformação e o rápido crescimento do sector das infra-estruturas em toda a Arábia Saudita. A Arábia Saudita anunciou uma alocação de quase 1 bilião de dólares em investimentos para os seus projectos de infra-estruturas, com o objectivo de diversificar a sua economia e reduzir a dependência excessiva da produção de petróleo.

A Autoridade das Cidades Económicas, criada pelo governo da Arábia Saudita, esforça-se constantemente para aumentar a participação dos investidores no desenvolvimento de projectos habitacionais para resolver a questão crescente da habitação a preços acessíveis em todo o país, uma questão que se espera que cresça com o rápido crescimento populacional.

O crescimento robusto nas vendas de cimento e materiais relacionados para o desenvolvimento de infra-estruturas apoia os dados que mostram uma transformação na indústria da construção em toda a Arábia Saudita. A procura substancial de serviços de construção é evidente pela elevada procura de cimento e outros materiais de construção, bem como pelo número de projectos novos e em curso na Arábia Saudita. Adicionalmente, para manter um abastecimento racional de materiais de construção e apoiar o crescimento da indústria da construção, o Ministério do Comércio e Indústria anunciou recentemente um investimento de 800 milhões de dólares, que será direccionado para a construção de cerca de três a quatro fábricas de cimento no próximo três anos.

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Estima-se que os Emirados Árabes Unidos surjam como um dos principais interessados ​​no mercado. A infra-estrutura estabelecida e interligada no país é identificada como uma das forças motrizes críticas por trás do notável desempenho do país. Os crescentes investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas industriais e comerciais no país e os esforços para integrar a infra-estrutura com soluções melhoradas também ajudarão no crescimento das vendas de gestão de instalações leves no Médio Oriente em todo o país. Estima-se que o Egipto detenha uma fatia considerável do mercado gerador de receitas em toda a região do Médio Oriente. Os esforços dos fabricantes para expandir as suas operações no Egipto e a crescente procura de serviços leves do país projectam-no como um dos países proeminentes com perspectivas de crescimento optimistas. Prevê-se que a Turquia e o resto do Médio Oriente progridam lentamente durante o período de previsão devido ao desenvolvimento limitado de infra-estruturas nos referidos países.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes expandem-se além dos Emirados Árabes Unidos já que a Arábia Saudita e o Egito oferecem oportunidades de crescimento

O mercado de gestão de instalações leves no Médio Oriente é amplamente fragmentado, com muitos intervenientes locais detendo uma quota considerável do mercado. Estes intervenientes locais aumentaram rapidamente a sua quota de mercado nos últimos anos; principalmente devido à sua capacidade de fornecer soluções personalizadas e ao seu amplo alcance direto de clientes em todo o Oriente Médio. Os principais intervenientes, como a Emrill Services LLC e a Farnek Services LLC, estão a trabalhar ativamente para melhorar a sua presença nas regiões.

A atual dinâmica do mercado e as mudanças no crescimento do mercado e na participação na Arábia Saudita e no Egito incentivaram os prestadores de serviços a expandir o seu alcance para além do seu mercado primário, os EAU. No entanto, os E.U.A. ainda detém uma parcela significativa do mercado regional. Devido à natureza madura e saturada dos E.U.A. Mercado de serviços FM, espera-se que o país mantenha uma taxa de crescimento relativamente modesta durante o período de previsão.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Sodexo (França)


• GRUPO SAUDITA INICIAL (Arábia Saudita)


• Imdaad LLC (E.U.A.)


• Emrill Services LLC (E.U.A.)


• Ejadah Asset Management Group (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Transguard (Emirados Árabes Unidos)


• Veolia (Enova) (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Saudita Binladin (Arábia Saudita)


• G4S plc (REINO UNIDO.)


• Khidmah (EUA)


• Grupo Dussmann (Alemanha)


• Gerenciamento de instalações MEEM (Arábia Saudita)


• TAMAM (Arábia Saudita)


• Munjz (Arábia Saudita)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023: A Emrill Services LLC, que está envolvida no fornecimento de soluções integradas de gerenciamento de instalações, anunciou o lançamento de seu programa holístico Juntos pela Sustentabilidade. O programa visa fornecer soluções mais verdes e ecologicamente corretas aos seus clientes. Além disso, o programa também se concentra em aumentar a eficiência e a qualidade dos seus serviços para aumentar a sua presença no mercado.


• Março de 2023: A Emrill Services LLC revelou seu recém-desenvolvido TECHSPHERE, uma solução digital integrada. A solução tem como objetivo aprimorar os processos e serviços de FM da empresa.


• Setembro de 2022: A Sodexo ampliou sua parceria com a prestadora de serviços de saúde Ardent. A colaboração melhorará o programa de nutrição específico do paciente e fornecerá a nutrição necessária.


• Agosto de 2022: O Grupo Transguard, um fornecedor premium de serviços de gerenciamento de instalações, finalizou seu contrato de revendedor pós-venda com o proeminente fornecedor de equipamentos de hospitalidade para quartos, Dometic. O acordo é entre o grupo de manutenção e serviços de cozinhas comerciais da empresa, que é uma solução de manutenção de cozinhas (TGKMS) e a Dometic.


• Abril de 2022: O CBRE Group Inc. fez parceria com a Microsoft para fornecer um conjunto diferenciado de ofertas de tecnologia para atender seus grandes clientes de varejo e outras empresas. A parceria aprimorará os maiores serviços de varejo e FM e transformará a tecnologia piloto existente de gerenciamento de instalações de varejo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Middle East Soft Facility Management Market

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