Tamanho do mercado de comunicação militar, participação e análise da indústria, por componente (Hardware e Software), por Hardware (Transceptor, Antena, Transmissor, Receptor e outros), Por Tecnologia (SATCOM, VHF/UHF/L-Band, Comunicação HF, e link de dados), por plataforma (aerotransportada, terrestre, naval e espacial) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de comunicação militar foi avaliado em US$ 33,12 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 34,74 bilhões em 2024 para US$ 60,40 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,2% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de comunicações militares com uma participação de mercado de 31,49% em 2023.

O mercado de comunicações militares dos EUA precisa de equipamentos de comunicação avançados e adotou significativamente escudos de comunicação militar. Estão a ser desenvolvidos equipamentos avançados de comunicação, uma vez que os sistemas de comunicação por satélite são essenciais para o sector da defesa. As forças armadas necessitam de um sistema de comunicação avançado para melhorar a consciência situacional do campo de batalha e a comunicação tática através de protocolos e códigos atualizados para uma melhor coordenação entre comandantes, suas forças e aliados.

A primeira década do século 21 ^st século mostrou avanços tecnológicos exponenciais na indústria de comunicações e avanços em termos de comunicação militar. Sistema de Comunicações por Satélite (SATCOM) foi utilizado de forma eficaz nos domínios militar e civil através de dispositivos de comunicação, como telefones celulares e equipamentos baseados em satélite, para o sistema de comunicações táticas.

O crescimento do mercado global de comunicação militar também foi antecipado devido à adoção de escudos de comunicação militar. Os sistemas de comunicação por satélite têm sido fundamentais para os serviços de defesa e novos métodos estão a ser desenvolvidos. Os militares necessitam de investigação e desenvolvimento e de sistemas de comunicação avançados para melhorar a consciência situacional do campo de batalha e a comunicação táctica entre comandantes militares e as suas forças e aliados sob a forma de protocolos e códigos de comunicação.

Os sistemas também diferenciam as forças do campo de batalha, o que constitui uma vantagem estratégica e tática crítica. Os sistemas C2 (Comando e Controle) utilizam satélites de comunicação militar e linhas de visão para propagar os dados através da rede de comunicações. A consciência situacional também facilita a capacidade de enviar mensagens de combate, como relatórios de localização ou reconhecimento do inimigo, relatórios situacionais, relatórios de posição, solicitações de evacuação médica e ordens de combate. Medidas de controle gráfico com sistemas individuais exibidos podem fornecer uma ajuda visual para melhor comandar e controlar os cenários do campo de batalha.

Além disso, a crescente aquisição de sistemas de comunicação baseados em IoT para fortalecer o setor de defesa impulsiona o crescimento do mercado. O aumento na adoção da tecnologia de banda Ka para aplicações de comunicação, o aumento do uso da IoT para aplicações militares, a tecnologia 5G emergente e o crescimento contínuo dos gastos militares estão criando múltiplas oportunidades futuras para o mercado.

A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia teve um impacto significativo nos sistemas de comunicação militar, destacando a importância e as vulnerabilidades das comunicações seguras no campo de batalha. A guerra demonstrou a necessidade crítica de comunicações militares seguras para evitar a intercepção e os ataques do inimigo. As tropas russas usaram dispositivos não criptografados, como telefones celulares pessoais, tornando-os vulneráveis ​​à espionagem e aos ataques ucranianos. Além disso, os militares ucranianos usaram sistemas de guerra electrónica (EW) para bloquear as comunicações russas e os sinais GPS, perturbando a sua infra-estrutura de comunicações.

Tendências do mercado de comunicação militar

Adoção crescente da tecnologia do sistema militar de comunicação por satélite (sistema SATCOM militar) para fornecer solução de comunicação avançada

À medida que o campo de batalha se torna mais centrado na rede no século XXI ^st século, a adopção da tecnologia de comunicação por satélite também avançou para a sua próxima geração e a sua procura atingiu o pico. No cenário atual, um soldado conectado deve possuir a capacidade de rede que facilite informações em tempo real para atender aos requisitos da missão e manter a capacidade operacional. O Campo de Batalha Naval pode se tornar uma tarefa desafiadora para a Marinha devido à vasta AOR (área de responsabilidade).

As forças navais em todo o mundo têm enfatizado a guerra centrada em redes, o que facilita a conectividade entre todos os sensores, armas e plataformas distribuídas no campo de batalha. O SATCOM é um componente crítico no estabelecimento e na obtenção de capacidades centradas em rede para as forças armadas. Além disso, os desafios geográficos muitas vezes agravaram o desafio das redes terrestres e são considerados pouco fiáveis ​​na maior parte do tempo.

Os recursos de design da tecnologia SATCOM permitem canais de comunicação em plataformas ar-solo, ar-ar, navio-navio e navio-terra. Os terminais de comunicação via satélite permitem uma rede de comunicação tática em movimento e facilitam a integração de dispositivos móveis, navios e aeronaves. Como resultado, há uma demanda crescente por plataformas equipadas com terminais de satélite portáteis para missões de inteligência situacional no campo de batalha.

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Fatores de crescimento do mercado de comunicação militar

Aumento na aquisição de sistemas avançados de comunicação para fortalecer a segurança das comunicações de defesa

A protecção de informações altamente confidenciais e a manutenção de uma comunicação consistente são dois requisitos principais do sector da defesa. Se os dados críticos não forem protegidos cuidadosamente ou os dados em tempo real não forem transferidos com precisão, isso poderá pôr em risco a segurança dos cidadãos ou poderá levar a disputas entre vários países. Além disso, a comunicação de defesa consiste em todos os aspectos relacionados com a transmissão de informações e dados das forças militares para um funcionamento bem organizado, vigilância militar, comando e controlo. 

Além disso, a comunicação geralmente é baseada em uma rede complexa e extensa de componentes de hardware e software para transferir informações entre pessoas e geograficamente. Além disso, o aumento das disputas globais entre países aumentaria os investimentos militares. Estes investimentos militares significativos seriam utilizados para adquirir sistemas de comunicação avançados que assegurassem a transmissão de dados confidenciais, precisas e seguras em tempo real. Espera-se que um aumento na aquisição de sistemas de comunicação com recursos avançados de segurança e privacidade impulsione o crescimento do mercado de comunicação militar durante o período de previsão.

Adoção crescente de tecnologia de comunicação sem fio para diversas aplicações militares para impulsionar o crescimento do mercado

As tecnologias em evolução na comunicação, como o SATCOM, comunicação de frequência muito alta e frequência ultra-alta, estão a substituir os sistemas tradicionais de comunicação com fios para transmissão segura de dados e infraestrutura de rede. No âmbito do programa Warfighter Information Network Tactical (WIN-T), o Exército dos EUA fornece aos seus soldados comunicações seguras de voz e dados no campo, sem a necessidade de infraestrutura fixa.

Além disso, os militares dos EUA estão desenvolvendo um sistema de rede sem fio abrangente, unificado e interoperável, conhecido como Comando e Controle Conjunto de Todos os Domínios (JADC2). O sistema funciona em 5G. Ele conectará sensores de todos os domínios militares, incluindo Exército, Força Aérea, Marinha, Força Espacial e Corpo de Fuzileiros Navais em uma única rede. A introdução de tais tecnologias avançadas deverá impulsionar o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo inicial de desenvolvimento de comunicação militar e infraestrutura de rede pode dificultar o crescimento do mercado

O projeto das comunicações militares deve ser muito robusto, pois são usadas e instaladas em ambientes agressivos. O sistema possui múltiplos recursos para serem utilizados de acordo com a mudança da missão militar. Além disso, a manutenção regular de tais sistemas não é viável. Portanto, esses sistemas são compostos por materiais de alta qualidade que auxiliam no aumento da vida útil do sistema. O desenvolvimento de um sistema militar de comunicação por satélite requer mil milhões de dólares e o custo de lançamento deste satélite varia entre 55-90 milhões de dólares e 90 milhões de dólares. Assim, o alto custo associado à infraestrutura, instalação e links de dados dificulta o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de comunicação militar

Por análise de componentes

Segmento de hardware apresentará o crescimento mais rápido devido à sua crescente adoção em todo o mundo

Com base nos componentes, o mercado é bifurcado em hardware e software.

O segmento de hardware dominou o mercado em 2023 e é estimado como o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O domínio se deve à crescente demanda por sistemas avançados de comunicação em diversas aplicações militares, como ISR, combate e monitoramento de rotas de abastecimento logístico. A crescente demanda por dispositivos de comunicação de nível militar, como rádios portáteis, montados em veículos e portáteis, rádios táticos e links de dados, intercomunicadores digitais sem fio, transceptores e sistemas de comunicação por satélite (SATCOM), impulsiona o crescimento segmental.

Prevê-se que o segmento de software apresente um crescimento significativo durante 2024-2032. Este crescimento é atribuído à crescente adoção de sistemas de rádio definidos por software (SDR) para comunicação avançada. Em setembro de 2020, o Exército dos EUA assinou um contrato de US$ 13 bilhões com 31 fornecedores para fornecer produtos de software e manutenção de 14 categorias de produtos que incluem comunicação, NetOps, programação e desenvolvimento, e modelagem e simulação.

Por análise de hardware

Segmento de antenas apresentará o crescimento mais rápido devido à crescente demanda por diversas aplicações

Com base no hardware, o mercado é classificado em transceptor, antena, transmissor, receptor, entre outros.

O segmento de antenas dominou o mercado em 2023 e é estimado como o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Espera-se que o segmento cresça significativamente devido à crescente demanda por sistemas de comunicação avançados para atender aos requisitos modernos do campo de batalha. Além disso, a crescente adoção de antenas para diversas aplicações, como vigilância, guerra eletrônica, navegação, comunicação, SATCOM, telemetria , e guerra eletrônica, e outros, impulsionam o crescimento segmentar.

Prevê-se que o segmento receptor represente o segundo maior segmento durante o período de estudo. Isso se deve ao crescente desenvolvimento e atualização de próxima geração do produto. Por exemplo, em Dezembro de 2023, o governo da Polónia recebeu luz verde do Departamento de Estado para a compra de equipamento de comunicações construído pela L3Harris Technologies. A L3Harris seria o principal contratante do acordo, que inclui o fornecimento de rádios portáteis e man pack com capacidades multibanda e multicanal, receptores GPS equipados com módulos anti-spoofing de disponibilidade seletiva e equipamentos de suporte e peças sobressalentes.

Por análise de tecnologia

Segmento SATCOM dominado devido ao seu uso em ISR e operações de combate

Por tecnologia, o mercado é subdividido em SATCOM, comunicação HF, VHF/UHF/L-Band e link de dados.

Entre estes, o segmento SATCOM detinha a maior participação no mercado em 2023. O crescimento do segmento é atribuído à maior adoção da tecnologia SATCOM para conduzir operações militares em todo o mundo e melhorar as instalações de comunicação para plataformas aéreas, navais e espaciais. SATCOM dominou o mercado devido ao seu papel crítico em Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) e operações de combate. Os sistemas SATCOM fornecem canais de comunicação robustos, confiáveis ​​e seguros, essenciais para a transmissão de dados em tempo real, consciência situacional e coordenação em operações militares. Sua capacidade de oferecer cobertura global, alta largura de banda e resistência a bloqueios e interferências os torna indispensáveis ​​para aplicações militares e de defesa modernas. Consequentemente, a crescente ênfase nas capacidades avançadas de ISR e a necessidade de comunicação contínua em cenários de combate impulsionaram a adoção generalizada e o domínio das tecnologias SATCOM no mercado.

Espera-se que o segmento de link de dados se expanda a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. A expansão é atribuída à crescente demanda por links de dados avançados para inúmeras aplicações, como comando e controle, consciência situacional e guerra eletrônica . Em setembro de 2019, a Data Link Solutions LLC assinou um contrato de US$ 30 milhões com as forças armadas dos EUA para atualizar e aprimorar os dados das forças armadas dos EUA. Link 16 é uma rede de link de dados militar usada pelo exército dos EUA que permite que caças, forças terrestres e navios de guerra troquem imagens táticas quase em tempo real.

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Por análise de plataforma

O segmento terrestre liderou o mercado devido ao aumento do uso de antenas terrestres para consciência situacional

Por plataforma, o mercado é classificado em aéreo, terrestre, naval e espacial.

O segmento terrestre detinha a maior participação no mercado em 2023. Esse domínio se deve ao crescente uso de links de dados avançados, VHF/UHF/L-Band e comunicação de alta frequência para plataformas militares terrestres. As forças terrestres usam antenas militares para consciência situacional e detecção de ameaças.

Prevê-se que o segmento aerotransportado apresente um crescimento notável durante 2024-2032. O crescimento se deve à introdução da próxima geração aviônicos sistemas para aviões de combate. Os sistemas avançados fornecerão voz, vídeo e dados em banda larga para as forças militares. Por exemplo, a Viasat forneceu capacidade SATCOM de banda larga para a aeronave tiltrotor Bell-Boeing V-22.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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As descobertas baseadas em nossa metodologia de pesquisa indicam que a América do Norte detinha o maior valor de mercado em 2023. Os EUA foram responsáveis ​​pelos maiores gastos militares do mundo em 2023. Além disso, a região tem a presença de fabricantes líderes de sistemas e equipamentos de comunicação, como Collins Aeroespacial, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation e RTX Corporation que facilitariam o crescimento da indústria durante o período de previsão.

Estima-se que a Europa seja a região que mais cresce devido à presença de fabricantes de soluções de comunicação aerotransportada e naval, como o Thales Group e a Cobham Plc. Prevê-se que os cortes nas despesas com a defesa do Reino Unido, França e Alemanha na Europa cresçam a uma taxa de crescimento moderada devido ao impacto da pandemia da COVID-19. Além disso, a guerra em curso na região está a criar oportunidades lucrativas e a procura de sistemas de comunicação de próxima geração para as forças armadas, o que está a impulsionar o crescimento do mercado regional.

Estima-se que o mercado Ásia-Pacífico detenha a segunda maior participação de mercado de comunicações militares devido ao aumento significativo nas entregas de aeronaves comerciais em países em desenvolvimento, como Índia e China. Espera-se que a região apresente crescimento de longo prazo no mercado devido à adoção da guerra centrada em rede. Além disso, espera-se que o aumento dos gastos militares por parte de economias como a China e a Índia para desenvolver sistemas militares avançados para fortalecer o sector da defesa alimente o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. Por exemplo, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), os EUA e a China foram responsáveis ​​por 50% dos gastos militares mundiais, apesar do impacto da pandemia da COVID-19.

Espera-se que o mercado do Oriente Médio e África apresente uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão. Prevê-se que o aumento dos gastos com defesa da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, de Israel e de outros impulsione o crescimento do mercado.

O mercado da América Latina apresenta um crescimento cumulativo à medida que países como o Brasil, o México e outros aumentam os seus orçamentos de defesa e há uma adoção crescente de sistemas de comunicação avançados.

Lista das principais empresas no mercado de comunicação militar

Os principais players se concentram no aumento dos investimentos em P&D e na adoção de estratégias inovadoras para aumentar sua participação no mercado

O cenário competitivo do mercado retrata o domínio de players selecionados, como Collins Aerospace, Northrop Grumman Corporation e RTX Corporation. Um portfólio diversificado de soluções de comunicação e o aumento do investimento em atividades de I&D e aquisições estratégicas são os principais fatores responsáveis ​​pelo domínio destas empresas. Estas empresas adotam estratégias de crescimento orgânico e inorgânico, como fusões e aquisições, e desenvolvem novas tecnologias para sistemas de comunicação. Além disso, estão celebrando contratos e parcerias de longo prazo com forças aéreas, navais e terrestres para fornecer soluções de comunicação com recursos avançados.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ASELSAN A.S. (Turquia)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• L3Harris Technologies, Inc.


• Viasat Inc. (NÓS.)


• Cobham PLC (Reino Unido)


• BAE Systems PLC (Reino Unido)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Corporação RTX (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 - A Força Espacial dos EUA concedeu à Boeing um contrato de 439,6 milhões de dólares para construir o satélite de comunicações militares WGS-12. O Ministério da Defesa anunciou a assinatura do contrato no dia 1º de março. WGS-12 é o 12º ^o satélite na constelação geoestacionária Wideband Global Satcom, que fornece serviços de comunicação para os EUA e seus aliados.


• Junho de 2023 - O Ministério da Defesa assinou contrato com a ICOMM Tele para aquisição de 1.035 contêineres de equipamentos de radiocomunicação de 5/7,5 toneladas. Os Radio Relay Containers atendem a uma demanda há muito esperada de unidades móveis do Exército Indiano. Esses contêineres são usados ​​para criar um ambiente seguro para que os dispositivos de comunicação funcionem de maneira perfeita e confiável.


• Novembro de 2021 – A Collins Aerospace apresentou seu novo sistema de comunicação direcional especialmente projetado para pequenas plataformas aéreas como UAVs operacional em território contestado, parte do projeto DARPA Pheme. Ele demonstrou capacidade de conectividade no espaço de batalha CJADC2 (Combined Joint All Domain Command and Control).


• Outubro de 2021 – O nono contrato de entrega do Exército dos EUA foi concedido à Collins Aerospace. A mudança teve como objetivo facilitar o programa AN/PRC – 162 rádios terrestres HMS (portáteis, portáteis, de formato pequeno).


• Julho de 2021 – A Aselsan forneceu às Forças Armadas turcas o sistema eletrônico de contramedidas de próxima geração. Isto ajudaria a facilitar a neutralização dos sistemas estratégicos de comunicação militar.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Military Communications Market

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O relatório global do mercado de comunicação militar oferece insights qualitativos e quantitativos do mercado. Ele fornece uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica, do impacto do COVID-19, das tendências emergentes e do cenário competitivo do mercado.

Os principais insights oferecidos no relatório são as tendências de adoção por segmentos individuais, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, parcerias, análise SWOT consolidada dos principais participantes, análise das cinco forças de Porter, estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, indicadores micro e macroeconômicos, e as principais tendências do setor.

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