Tamanho do mercado de drones militares, participação e análise de impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por tipo de produto (asa fixa, asa híbrida e rotativa), por alcance (linha de visão visual, linha de visão visual estendida e além da linha de visão), por tecnologia (Drones Operados Remotamente, Drones Semi-Autônomos, Drones Autônomos), Por Sistema (Flanejamento, Aviônicos, Propulsão, Carga Útil, Software), Por Aplicação (Inteligência, Vigilância Reconhecimento e seleção de alvos, operações de combate, gerenciamento de danos de batalha) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de drones militares foi avaliado em US$ 14,14 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 16,07 bilhões em 2024 para US$ 47,16 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,15% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de drones militares com uma quota de mercado de 36,1% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de drones militares nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 10,71 mil milhões de dólares até 2030, impulsionado por um investimento crescente em I&D. por players da indústria como Sikorsky, Boeing, entre outros players regionais.

Um drone militar, também conhecido como veículo aéreo não tripulado (UAV), é um sistema de aeronave pilotado remotamente usado em operações militares. Esses drones são equipados com sensores e câmeras avançadas que fornecem consciência situacional em tempo real, auxiliando na tomada de decisões e melhorando a eficácia das operações militares. Espera-se que o mercado de drones militares cresça significativamente nos próximos anos, impulsionado pelo aumento dos gastos militares e pela crescente aquisição de drones militares pelas forças de defesa.

A integração da inteligência artificial e aprendizado de máquina algoritmos em drones militares está melhorando as capacidades de voo autônomo, o reconhecimento de alvos e o planejamento de missão, levando a operações mais eficazes e eficientes. Por exemplo, em dezembro de 2023, a General Atomics Aeronautical Systems, uma unidade de negócios da General Atomics, recebeu um contrato de US$ 389 milhões para fornecer sistemas MQ-1C-25M Gray Eagle Modernized Extended Range ao Exército dos EUA.

O crescente uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) na indústria de defesa e segurança para diversas aplicações, como levantamento, mapeamento, transporte, operações de combate e monitoramento, alimentará a demanda por UAVs militares nos próximos anos. Espera-se que o aumento dos gastos com defesa de vários países para adquirir drones/UAVs militares modernizados e tecnologicamente avançados para capacidade de combate intensificada apoie o crescimento do mercado global. A adoção de Inteligência Artificial (IA) está modernizando as tecnologias de drones militares, escolhendo alvos de forma autônoma e precisa. Além disso, o aumento do investimento em IA e sistemas autónomos para tecnologias avançadas está a impulsionar a expansão do mercado.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Alta taxa de adoção de drones militares na guerra Rússia-Ucrânia para reforçar o crescimento do mercado

Na guerra Rússia-Ucrânia, que começou em Fevereiro de 2022, onde a Rússia e a Ucrânia utilizaram drones para várias operações militares, tais como operações de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR), apoio à aquisição de alvos e outras operações.

• A Rússia adquiriu recentemente munições iranianas Shahed-136, chamadas Geranium-2, pelas Forças Terrestres Russas. A sua primeira utilização foi mencionada em setembro de 2022 para operações militares na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia. Além disso, tem sido utilizado para atingir Kyiv, Odesa e Mykolaiv.


• A Ucrânia recebeu mais de 700 drones kamikaze Switchblade para atingir a Crimeia Ocidental, uma base aérea e porto naval perto de Sebastopol, e bases aéreas em Ryazan e Saratov.

Além disso, a Rússia assinou um contrato no valor de 12 milhões de dólares com a China para fornecer drones militares às Forças Armadas russas no meio da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Tendências do mercado de drones militares

Avanços significativos e desenvolvimentos importantes na tecnologia de drones militares impulsionam o crescimento do mercado

A tecnologia militar de drones passou por avanços significativos nos últimos anos, com desenvolvimentos importantes em tecnologia furtiva, inteligência artificial (IA), voo autônomo e tecnologia de enxame. Os drones furtivos são projetados para escapar da detecção do radar inimigo, tornando-os virtualmente invisíveis durante missões de reconhecimento e combate. Esses drones são construídos com materiais e formatos especiais que reduzem a seção transversal do radar, tornando-os difíceis de detectar, mesmo por sistemas de radar avançados.

A IA revolucionou a tecnologia militar de drones ao permitir a tomada de decisões autônoma. Drones equipados com algoritmos de IA podem processar grandes quantidades de dados em tempo real, tomando decisões em frações de segundo sem intervenção humana. A tecnologia Swarming permite que vários drones operem de forma colaborativa como uma unidade coordenada. Esta inovação tem implicações significativas para táticas e estratégias militares. 

Os drones militares estão equipados com uma série de sensores e cargas avançadas que melhoram as suas capacidades. Isso inclui câmeras de alta resolução, imagens térmicas, LiDAR (detecção e alcance de luz) , sistemas de guerra eletrônica e inteligência de sinais (SIGINT).

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Fatores de crescimento do mercado de drones militares

A crescente aquisição de drones em aplicações militares impulsiona o crescimento do mercado de drones militares

A guerra militar actual está a abandonar a noção convencional de que um melhor poder de fogo proporciona uma vantagem no campo de batalha, determinando qual o lado que tem melhores capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR). Esta fase de guerra eletrônica criou uma enorme demanda para o uso de Drones Militares (UAVs) no setor militar. Os UAVs não precisam de tripulação a bordo para voar e podem ser autônomos ou controlados remotamente por pessoal humano a uma distância segura.

Além do ISR, os UAVs também são empregados para crimes. UAVs do tamanho de uma pequena aeronave têm a capacidade de transportar mísseis para o campo de batalha, enquanto UAVs autônomos, também chamados de drones, que podem ter o tamanho da envergadura de um pássaro, são usados ​​para guerra kamikaze. Tais capacidades tornam os drones essenciais para qualquer militar, permitindo um grande empurrão ao inimigo a partir da segurança das estações terrestres. Por exemplo, em abril de 2023, a Ucrânia anunciou que havia adquirido mais de 300 UAVs DJI Mavic 3T e enviado para a linha de frente. As capacidades térmicas e de zoom desses UAVs os tornam ideais para coletar informações no marco zero.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regras e regulamentos governamentais no regime de controle de tecnologia de mísseis (MTCR) para impedir o crescimento do mercado

As crescentes tensões geopolíticas em todo o mundo também contribuem para a desaceleração do crescimento do mercado de drones militares. A grande maioria drones comerciais e os veículos aéreos não tripulados estão equipados com câmeras, o que os torna propensos a ataques online. A segurança nacional é ainda mais prejudicada pela suspeita de espionagem na rede. O crescimento do mercado está a abrandar porque os países começaram a impor restrições aos produtos de um fabricante específico.

Por exemplo, em Maio de 2023, a utilização de drones chineses para qualquer tipo de actividade foi proibida em dois estados. Sob suspeita de suspeita de vazamento de dados através da rede de drones, o Departamento de Defesa dos EUA e outras agências já colocaram a empresa na lista negra.

Análise de segmentação de mercado de drones militares

Por análise de tipo de produto

Segmento de asa fixa terá participação importante devido ao seu uso crescente em operações de longa distância

Por tipo de produto, o mercado é classificado em asa rotativa, asa fixa e asa híbrida. 

O segmento de asa fixa detinha a maior participação no mercado de drones militares em 2023 e deverá continuar seu domínio durante o período projetado. Em comparação com os UAVs VTOL, as aeronaves de asa fixa são capazes de transportar cargas mais pesadas por tempos de voo mais longos, usando menos energia. Isto implica que são mais adequados para missões, incluindo mapeamento, defesa estratégica, defesa e vigilância, que requerem elevada durabilidade. Várias autoridades militares em todo o mundo utilizam-no com grande efeito na indústria de defesa. Todos esses fatores impulsionam o crescimento do segmento durante o período projetado.

Prevê-se que o segmento de asas rotativas apresente um crescimento significativo durante o período de previsão, devido ao crescente desenvolvimento de asas rotativas. As asas rotativas, amplamente utilizadas para aplicações rodoviárias e logísticas em todas as partes do mundo, transportam cargas pesadas. Devido à decolagem e aterrissagem verticais, um drone de asa rotativa também é usado para operações táticas, como missões de vigilância, inteligência e reconhecimento.

Por análise de intervalo

Segmento de linha de visão visual estendida para crescer no CAGR mais rápido, impulsionado pela crescente adoção em guerra eletrônica e gerenciamento de batalha

Com base no alcance, o mercado é segmentado em Extended Visual Line Of Sight (EVLOS), Visual Line Of Sight (VLOS) e Beyond Line Of Sight (BLOS).

Prevê-se que o segmento de linha de visão visual estendida (EVLOS) testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão devido à alta aceitação dos UAVs EVLOS em missões de longo alcance para coletar informações importantes, gerenciar a batalha adequadamente e guerra eletrônica. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a General Atomics testou aprimoramentos avançados de datalink e aviônicos para o drone MQ-1C Gray Eagle Extended Range (GE-ER).

O segmento VLOS é estimado como o segundo que mais cresce durante o período de previsão. A linha de drones Visual Line of Sight (VLOS) é geralmente usada em aplicações, incluindo emergências de incêndio, gerenciamento e socorro de desastres e patrulha de fronteira.

Prevê-se que o segmento Beyond Line of Sight (BLOS) cresça substancialmente durante o período projetado devido à crescente consciência da tecnologia que progride em direção à comercialização e ao avanço. Esses UAVs podem transportar armas, munição e carga para os locais de destino.

Por análise de tecnologia

Adoção crescente de UAVs operados remotamente para operações militares para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na análise tecnológica, o mercado é segmentado em drones semiautônomos, drones operados remotamente e drones autônomos.

O segmento operado remotamente compreendia a maior participação de mercado em 2023. Devido aos rígidos requisitos governamentais para sistemas de voo autônomos para drones militares de alta altitude, muitos veículos de aeronaves não tripuladas contratados voam remotamente globalmente. Esta tecnologia tem sido usada em UAVs em Comando e Controle (C&C), telemetria sistemas e comunicações de rádio.

O segmento autônomo provavelmente crescerá no CAGR mais rápido durante o período de previsão. As economias em crescimento estão focadas na concepção e desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados autónomos para oferecer serviços tácticos e estratégicos.

Espera-se que o segmento semiautónomo cresça significativamente durante 2024-2032 devido à crescente preferência por operações de voo de alcance fixo para recolher informações vitais.

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Por Análise do Sistema

Segmento de fuselagem dominará devido à crescente adoção de UAVs nas Forças Armadas

Com base no sistema, o mercado é classificado em aviônicos, fuselagem, carga útil, propulsão, software, entre outros.

O segmento de fuselagem detinha a maior participação de mercado em 2023. Durante o período de previsão, este segmento continuará a liderar. Este segmento resulta de uma adoção crescente de Veículos Aéreos Não Tripulados para uma ampla gama de operações de defesa, incluindo vigilância, observação, reconhecimento e combate.

Projeta-se que o segmento de propulsão cresça a um CAGR mais elevado durante o período de estudo devido à crescente demanda por motores turboélice em UAVs militares devido à sua alta durabilidade.

O segmento de aviônicos deverá crescer significativamente devido à integração de eletrônicos modernos, gerenciamento automatizado de voo e controle de trajetória.

Espera-se que o segmento de carga útil cresça ao longo do período de projeção. O crescimento segmental é atribuído à crescente incorporação de cargas úteis como câmeras, radar , sensores, armas e outros nos UAVs.

Por análise de aplicação

Segmento ISRT liderará o mercado devido à crescente conscientização para fortalecer o sistema de defesa

Por aplicação, o mercado é segmentado em inteligência, vigilância, reconhecimento e direcionamento (ISRT), logística e transporte, operações de combate, gerenciamento de danos de batalha, entre outros.

O segmento ISRT deverá liderar durante o período de previsão. O crescimento segmentar se deve ao papel dos UAVs na indústria de defesa, e não às operações de combate. Estas máquinas voadoras são projetadas para fornecer informações cruciais e coletar dados sobre o território alvo ou área terrorista.

A operação logística deverá ser a segunda que mais cresce durante o período de previsão. Para aplicações como transporte e logística, nos últimos anos, aeronaves não tripuladas têm sido empregadas pela Força Aérea, Marinha, Exército dos EUA e outras agências de segurança. O crescimento do mercado deverá aumentar nos próximos anos devido à crescente demanda por logística e transporte.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado está subdividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo.

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A América do Norte é uma região dominante com a maior participação de mercado de drones militares em 2023 e foi avaliada em US$ 5,11 bilhões. Esta grande parcela é atribuída a vários OEMs nos EUA, como Northrop Grumman Corporation, General Atomics Aeronautical Systems, Inc., e outros. Avanços foram feitos na tecnologia de drones, que trouxeram aos principais segmentos de asa fixa e aos principais players regionais um aumento no investimento, impulsionando o crescimento do mercado. Os EUA são um dos maiores exportadores mundiais de veículos aéreos não tripulados , e espera-se que isto impulsione o crescimento regional. Historicamente, a Lockheed Martin Corporation e a General Atomic Aeronautics receberam contratos para drones militares HALE e MALE da OTAN e de grandes parceiros de defesa, como a Índia. Prevê-se que essas empresas recebam mais contratos de drones militares para vários drones militares específicos de operação para ISR ou aquisição de alvos ou MUM-T (Plataformas de Equipes Tripuladas-Não Tripuladas).

Prevê-se que o mercado europeu cresça substancialmente devido à crescente consciência de melhorar a força aérea, a marinha e as capacidades militares. Os países europeus, como o Reino Unido, a Alemanha e a França, estão a competir para adquirir drones tácticos e pequenos para melhorar a capacidade ISR num futuro próximo.

Estima-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce, crescendo a um CAGR mais elevado, devido à crescente aquisição de drones militares pela maioria dos países da região. A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia mudou a prioridade de aquisição das forças armadas regionais para os UAVs, impulsionando o crescimento do mercado regional durante o período de previsão.

• Segundo fontes oficiais, o Paquistão comprou mais de 48 drones GJ-2 da China. O GJ-2 é um drone MASCULINO que pode transportar cerca de 12 mísseis ou bombas de ataque e tem velocidade máxima de 380 km/hora.

Além disso, os principais intervenientes na Ásia-Pacífico estão a investir fortemente no desenvolvimento de drones, o que irá alimentar a procura do produto.

O resto do mundo foi responsável por uma quota de mercado mais baixa, uma vez que é subpenetrado na região. Além disso, os principais intervenientes, como a Elbit Systems Ltd e a Israel Aerospace Industries Ltd., estão concentrados no desenvolvimento de tecnologias de vigilância, segurança pública e infraestruturas para impulsionar o crescimento do mercado regional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Crescente foco das principais empresas em um forte portfólio de produtos para impulsionar a expansão do mercado

O mercado está consolidado devido ao forte portfólio de produtos dos fabricantes de UAV em países desenvolvidos e emergentes. Prevê-se que o Thales Group, a Lockheed Martin Corporation e a Northrop Grumman Corporation liderem o mercado. No entanto, espera-se que uma barreira de entrada baixa aumente o número de empresas nacionais de UAV que entram no mercado global. Espera-se que o número crescente de novos participantes na indústria de drones conduza a um mercado altamente fragmentado nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DRONE MILITARES:

• General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (EUA)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• (Israel)


• Israel Aerospace Industries Ltd.


• AeroVironment, Inc.


• Lockheed Martin Corporation (NÓS.)


• Grupo Thales (França)


• Boeing (EUA)


• Sistemas BAE (Reino Unido)


• Grupo SAAB (Suécia)


• Sistemas Textron (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023 – O Exército Indiano anunciou que está à procura de 850 nano drones para operações militares especiais, que deveriam ser nano drones indígenas para operações de vigilância e combate ao terrorismo.


• Fevereiro de 2023 – A Força Aérea dos EUA concluiu o desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento facial em UAVs. Drones autônomos poderiam identificar o alvo e morrer sozinhos. Além disso, os drones trabalharão com forças de operações especiais para coletar informações de inteligência e de missão.


• Fevereiro de 2023 – A Guarda Costeira Indiana (ICG) concedeu um contrato à startup de drones Sagar Defense Engineering Pvt. para fornecer 10 drones multicópteros (VTOL). O ICG emitiu uma RFP para a aquisição do contrato no âmbito do Make in India para aumentar as capacidades e impulsionar a vigilância marítima do ICG.


• Janeiro de 2023 - O Departamento de Defesa dos EUA concedeu à estatal Israel Aerospace Industries um contrato para desenvolver e fornecer novos drones de ataque. Esses drones, chamados Point Blank, podem ser facilmente carregados nas mochilas dos soldados e lançados de qualquer lugar.  


• Junho de 2023 - A Northrop Grumman Corporation entregou o quarto MQ-4C Triton multiinteligência à Marinha dos EUA antes da capacidade operacional inicial (COI) este ano. A entrega completa a aeronave definida para o estabelecimento da primeira órbita operacional do Esquadrão de Patrulha Não Tripulado (VUP) 19, enquanto uma segunda órbita está sendo preparada para entrega neste verão.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como tipos de produtos, empresas líderes, tecnologia e aplicações. Ele também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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