Tamanho do mercado de aeronaves de treinamento militar, participação, análise da indústria e análise de impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por usuário final (Forças Aéreas, Forças Terrestres e Forças Navais), por tipo (asa fixa e asa rotativa), por solução ( OEM e pós-venda), por tipo de treinamento (treinamento de combate, treinamento de piloto básico e intermediário e treinamento de piloto avançado) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de aeronaves de treinamento militar foi avaliado em US$ 26,16 bilhões em 2022 e deverá crescer de US$ 26,98 bilhões em 2023 para US$ 37,68 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,89% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de aeronaves de treinamento militar com uma participação de mercado de 33,03% em 2022.

Aeronave de treinamento militar refere-se a uma aeronave da aviação militar usada e projetada para treinar pilotos para operar aeronaves avançadas de maneira eficaz. Aeronaves de treinamento militar são usadas em aplicações militares para treinar pilotos e tripulações em diversas missões, como combate e treinamento de voo avançado. Existem várias aeronaves usadas em todo o mundo, tanto de asa fixa quanto de asa rotativa.

Espera-se que a demanda por aeronaves de treinamento militar (MTA) ganhe impulso durante o período de previsão devido às crescentes diferenças geopolíticas entre as nações e ao aumento dos gastos em treinamento e equipamentos de aviação militar das forças armadas em todo o mundo. Além disso, o tamanho crescente da frota das forças armadas está a levar a um aumento na necessidade de substituir ou modernizar frotas de aeronaves mais antigas, levando a novas entregas e impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. A crescente frota de aeronave militar globalmente está criando uma demanda por pilotos treinados e qualificados para operá-los. A crescente demanda por pilotos treinados alimentou o crescimento do mercado de simulação e treinamento de aeronaves militares durante o período de previsão. O desenvolvimento de aeronaves novas e avançadas e o custo crescente do treinamento de pilotos em tempo real para esses tipos de aeronaves avançadas são outros fatores-chave que apoiam o crescimento do mercado.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

A guerra Rússia-Ucrânia levou a um aumento na demanda por treinamento de combate, levando a um aumento nas entregas globais de aeronaves de treinamento

A guerra violenta entre a Rússia e a Ucrânia influenciou positivamente o mercado em 2022. A guerra aumentou a demanda por treinamento avançado e de aeronaves de combate no mercado global. Além disso, um aumento nos gastos gerais do governo para a aquisição de aeronaves de treinamento está levando ao crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Julho de 2023, a Assembleia Nacional Francesa aprovou um aumento acentuado nas despesas militares devido à guerra na Ucrânia. O Presidente Emmanuel Macron pressionou por um orçamento maior para gastar aproximadamente 450 mil milhões de dólares, o maior aumento de despesas em meio século. O dinheiro ajudaria a modernizar o arsenal nuclear francês, aumentaria os gastos com inteligência e desenvolveria armas controladas mais remotamente.

A guerra também teve um grande impacto no crescimento dos avanços tecnológicos na formação. Instrutores militares avançados estão sendo destacados em todo o mundo para apoiar ambos os lados da guerra. Numerosos países, aliados dos países em guerra – Rússia e Ucrânia, estão a enviar ajuda para ajudar as nações a combater a guerra.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Implementação de equipamentos de treinamento tecnologicamente avançados para impulsionar o crescimento do mercado

Houve um aumento recente no aumento do uso de simuladores e tecnologias, equipamentos e aeronaves de próxima geração no mercado de aeronaves de treinamento. O aumento do uso de simuladores levou o mercado a mudar para tecnologias emergentes de treinamento para as missões mais avançadas, sem colocar a aeronave em risco e economizando grandes custos. Os avanços tecnológicos facilitam simulações mais detalhadas de armas e ambientes operacionais, permitindo que as Forças Aéreas de todo o mundo façam a transição do treinamento do mundo real para o virtual. Além disso, espera-se que a implementação de aeronaves e treinamento de 5ª e 6ª geração impulsione o crescimento do mercado de aeronaves de treinamento militar.

Por exemplo, em Fevereiro de 2023, o treinador da Força Aérea dos EUA, Segunda Força Aérea, revelou os seus planos para implementar um ambiente de aprendizagem de 6ª geração em todas as suas alas de formação técnica. No novo ambiente de aprendizagem de sexta geração, seria fornecido conteúdo flexível e personalizado para atender a diferentes preferências, estilos e níveis de experiências de aprendizagem.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aplicação crescente de treinamento avançado para aviadores para impulsionar o crescimento do mercado

À medida que as forças militares globais avançam tecnologicamente, há um aumento na procura de pilotos qualificados e treinados, levando a um aumento global na procura de equipamentos de treino avançados e aeronaves para eles treinarem. Globalmente, aeronaves de treinamento avançado estão ganhando força para fornecer treinamento avançado e de combate adequado ao futuro das forças aéreas globais. Para facilitar o mesmo, os países estão prontamente adquirindo e produzindo aeronaves de treinamento de nova geração, tecnologicamente avançadas, para competir com o mundo. Vários países enviam seus aviadores para diferentes nações para treinamento adicional em aeronaves avançadas.

Por exemplo, em junho de 2023, a Hindustan Aeronautics Ltd. anunciou planos para desenvolver aeronaves de treinamento a jato supersônico avançado de próxima geração HAL HLFT-42, que desempenharão um papel crítico no treinamento de aeronaves de combate modernas. O MTA seria equipado com um novo motor e aviônicos modernos como o radar AESA,  guerra eletrônica (EW) suíte, sistema de pesquisa e rastreamento infravermelho (IRST) e Fly-By-Wire (FBW).

Aumento da modernização da frota existente para impulsionar o crescimento da indústria

A transição da frota de aeronaves antigas pré-existentes para aeronaves novas e tecnologicamente avançadas está liderando o crescimento do mercado. Com o passar dos anos, tem havido um aumento na necessidade de modernizar as frotas de aeronaves de treinamento para treinar pilotos iniciantes, levando assim ao descomissionamento de aeronaves mais antigas e à encomenda de novas aeronaves. As aeronaves mais antigas tiveram que ser descontinuadas devido à falta de segurança, ao desgaste e à tecnologia e mecanismos desatualizados, criando assim espaço para o treinamento das aeronaves mais novas.

Por exemplo, em abril de 2022, a Boeing Company revelou os primeiros 351 treinadores a jato de próxima geração a serem entregues à Força Aérea dos EUA. A entrega está sujeita a fazer parte do pedido de US$ 9,2 bilhões do governo dos EUA. O T-7A Red Hawk, construído nas instalações da St. Louis Company, foi elogiado por seu processo de design e fabricação digital de três anos, bem como por seu apoio histórico aos aviadores de Tuskegee da Segunda Guerra Mundial e do Conflito.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Potencial crescente de UAVs e descomissionamento de aeronaves para limitar o mercado Crescimento

Apesar de experimentar um crescimento robusto pós-pandemia, espera-se que o mercado de aeronaves de treinamento militar seja restringido devido às crescentes aplicações de UAVs. Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) estão sendo prontamente usados ​​e substituídos por aviadores para diversas missões regulares e de combate. Além disso, o desmantelamento de aeronaves mais antigas é um fator restritivo importante, uma vez que conduz a uma diminuição do número de frotas, restringindo assim o mercado.

Por exemplo, em março de 2023, a Força Aérea dos EUA revelou a retirada de 310 aeronaves do seu orçamento proposto de 185,1 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2024. Segundo as autoridades, o pedido permitir-lhes-ia investir mais em capacidades no futuro, tais como Desenvolvimento de aeronaves de combate Airborne de última geração (NGAD) e drones para entrar em combate.

SEGMENTAÇÃO

Por análise do usuário final

Novos pedidos e entregas de aeronaves para impulsionar o crescimento do segmento das Forças Aéreas

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em forças aéreas, forças terrestres e forças navais.

O segmento das forças aéreas foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve aos crescentes pedidos e entregas de aeronaves para países de todo o mundo. A crescente necessidade de treinamento avançado, o aumento de tensões transfronteiriças e o surgimento do terrorismo levaram a um aumento na necessidade de treinamento avançado das forças aéreas, levando assim a um crescimento na aquisição de novas aeronaves avançadas, impulsionando assim o crescimento geral do segmento durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento de forças navais cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. Isto se deve ao crescimento nas aplicações navais de aeronaves de treinamento. Um aumento nas aplicações de treinamento militar e porta-aviões em missões navais levou a este crescimento estupendo. Por exemplo, em fevereiro de 2023, as forças militares dos EUA firmaram um contrato com o fabricante global de aeronaves Textron Aviation para entregar até 64 aeronaves de hélice bimotor - Beechcraft King Air 260 para treinamento da marinha e da guarda costeira.

Análise por tipo

Maior número de entregas e aumento da demanda para impulsionar o crescimento do segmento de asa fixa

Por tipo, o mercado é segmentado em asa fixa e asa rotativa.

O segmento de asa fixa foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e deverá crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. A principal razão para isto pode ser a disponibilidade e preferência dada a aeronaves de asa fixa. Além disso, espera-se que a conversão de jatos executivos e aeronaves regionais para missões especiais e transporte de defesa devido à redução dos custos de compra e operação impulsione ainda mais o crescimento do mercado.

Por exemplo, em junho de 2022, o Boeing T-X, oficialmente conhecido como T-7A Red Hawk, um novo sistema avançado de treinamento de pilotos, foi oferecido pela Boeing em parceria com a Saab para o Programa de Treinamento Avançado de Pilotos T-X da Força Aérea dos EUA (USAF). A aeronave TX foi projetada para substituir a antiga frota de treinamento T-38 Talon da USAF.

O segmento de asas rotativas foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2022. Isso se deveu ao aumento do treinamento de pilotos de helicópteros e helicópteros para diversas missões, como vigilância, busca e salvamento e treinamento básico de missões.

Por análise de solução

Frota pré-existente de aeronaves de treinamento militar contribui para o alto crescimento do segmento   

Com base na solução, o mercado é bifurcado em OEM e mercado de reposição.  

O segmento de reposição foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 devido à ampla disponibilidade da frota e ao crescimento do mercado ano a ano. Espera-se também que o segmento de reposição cresça no maior CAGR durante o período do estudo. Isto se deve ao crescimento na reforma e manutenção de aeronaves pré-existentes. Além disso, espera-se que a alta idade de aposentadoria das aeronaves de treinamento militar seja um fator importante que impulsione o crescimento do mercado. 

Espera-se que o segmento OEM cresça a um CAGR significativo durante o período de estudo devido às entregas de novas aeronaves. O crescente orçamento militar das nações e as crescentes tensões geopolíticas em meio à guerra levaram a um aumento na necessidade de treinamento e combate militar apropriado, impulsionando o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por exemplo, em Setembro de 2023, um avião de treino de combate YAK-130 de fabrico russo juntou-se à força aérea iraniana. A aeronave de treinamento de combate avançado é capaz de atender às necessidades de treinamento dos pilotos que estão aprendendo a pilotar caças de 4ª geração.

Por análise de tipo de treinamento

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Número crescente de entregas realizadas  Treinamento de Piloto Básico e Intermediário Crescimento do segmento  

Com base no tipo de treinamento, o mercado é segmentado em treinamento de combate, treinamento básico e intermediário de pilotos e avançado treinamento de piloto .  

O segmento de treinamento de pilotos básico e intermediário foi responsável pela maior participação de mercado em 2022. Isso se deveu à ampla aplicação e iniciação de todos os treinamentos dos treinadores a jato iniciais e intermediários. Além disso, espera-se que o número crescente de entregas devido ao aumento do número de aviadores impulsione o mercado durante o período de previsão.   

Espera-se que o segmento de treinamento avançado de pilotos cresça no maior CAGR durante o período do estudo. Isto se deve a formas novas e convencionais de treinamento de pilotos. O treinamento avançado de pilotos é avidamente apoiado por tecnologias avançadas e integradas, como treinamento imersivo e interativo em simuladores, o que o torna o segmento de maior crescimento. 

• Por exemplo, em Agosto de 2023, o Pentágono anunciou que os EUA começariam a treinar pilotos ucranianos para pilotar caças F-16 de fabrico americano a partir da base da Guarda Aérea Nacional em Outubro. O treinamento faz parte de um esforço dos EUA e da Europa para enviar caças avançados à Ucrânia para se defender contra as forças invasoras russas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte foi avaliada em 8,64 mil milhões de dólares em 2022 e deverá dominar o mercado devido à presença de OEMs de topo, como a Boeing, e um mercado global pré-existente. A região tem um número crescente de entregas de aeronaves de treinamento militar de ponta. Além disso, as forças militares dos EUA são as maiores adquirentes de aeronaves de treinamento militar global em todo o mundo.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Devido ao aumento dos gastos do governo com a defesa e à crescente tensão transfronteiriça entre os países da região, tem havido um aumento na procura de formação adequada para os aviadores, levando à expansão do mercado regional. Além disso, os governos da região estão a adquirir aviões de treino militar de outros países desenvolvidos para reforçar as suas forças militares.

Por exemplo, em Setembro de 2022, caças F-22 Austrália-EUA estavam a ser treinados no norte da Austrália juntamente com jactos F-35A do país anfitrião, como parte de uma iniciativa para melhorar a interoperabilidade entre as suas forças armadas. Seis F-22 da 15ª Ala, baseados na Base Conjunta de Pearl Harbor-Hickam, no Havaí, chegaram à Base da RAAF em Tindal, nos Territórios do Norte, em meados de agosto, e o treinamento começou logo depois disso.

A Europa foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2022. A participação de mercado da região se deve ao crescente poder de compra das nações e dos principais players emergentes, como a Pilatus Aircraft (Suíça). A crescente indústria da aviação e o impacto na demanda por aeronaves de treinamento da guerra Rússia-Ucrânia acentuam o crescimento geral do mercado regional durante o período de previsão.

O resto do mundo consiste na América Latina e no Oriente Médio e África. Espera-se que as regiões cresçam durante o período de previsão devido ao crescimento das economias e à globalização. Espera-se que a demanda por aeronaves de treinamento militar na região floresça devido à entrada de participantes do mercado global. Espera-se que isso, por sua vez, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado são competitivos por natureza para coexistir e sustentar sua posição no mercado

O mercado de aeronaves de treinamento militar está consolidado, com diversos players globais e regionais atuando neste setor. Os principais participantes do mercado são de natureza competitiva para coexistir com prestadores de serviços emergentes e nacionais. Os principais players do setor são Textron Inc. (EUA), Airbus SE (França), The Boeing Company (EUA), Leonardo SPA (Itália) e outras empresas listadas na análise de classificação. Espera-se que a Boeing Company lidere o mercado devido à sua presença global. Outros players proeminentes envolvidos no mercado incluem Bombardier Inc. (Canadá), GE Aviation (EUA), United Aircraft Building Corporation (Rússia) e outros players de mercado altamente envolvidos no lançamento de novos produtos e parcerias e aquisições frequentes para sustentar sua posição no mercado.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Embraer S.A. (Brasil)


• (EUA)


• Airbus SE (França)


• The Boeing Company (EUA)


• Leonardo SpA (Itália)


• United Aircraft Building Corporation (Rússia)


• Bae Systems plc (Reino Unido)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Aeronave Pilatus (Suíça)


• Saab AB (Suécia)


• (EUA)


• Bombardier Inc. (Canadá)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• GE Aviation (EUA)


• Dassault Aviation SA (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023 – A General Dynamics Information Technology (GDIT), uma unidade de negócios da General Dynamics, anunciou que recebeu um contrato de Serviços de Apoio ao Treinamento de Escola de Voo para apoiar o Centro de Excelência de Aviação do Exército dos EUA. Concedido em março, o contrato de US$ 1,7 bilhão, gerenciado pelo Escritório Executivo de Simulação, Treinamento e Equipamentos do Exército dos EUA, tem prazo base de cinco anos e sete anos de opção de acompanhamento.


• Março de 2023 – A Força Aérea dos EUA assinou um contrato com a The Boeing Company no valor de até US$ 1,2 bilhão para começar a trabalhar na primeira aeronave de gerenciamento, comando e controle de combate E-7A, com planos de implantar um total de 26 aeronaves. O E-7, que a agência espera entrar em serviço pela primeira vez no ano fiscal de 2027, é uma aeronave modernizada de gerenciamento de campo de batalha originalmente desenvolvida para a Força Aérea Real Australiana e apelidada de Wedgetail.


• Dezembro de 2022 – A Força Aérea dos EUA revelou a entrega de 12 aeronaves de treinamento militar T-6 ao Vietnã como parte de sua iniciativa para a modernização das forças dos países do Sudeste Asiático. A entrega consistiu em aeronaves de treinamento Beechcraft T-6 Texan II.


• Novembro de 2022 – A Força Aérea da Tunísia (TAF) recebeu a primeira de oito aeronaves de treinamento Beechcraft T-6C da Textron Aviation, anunciou a empresa durante o Manama 2022 Air Power Symposium. Os pilotos tunisianos estavam então treinando com a nova aeronave nos EUA antes de se mudarem para os países do Norte da África.


• Janeiro de 2022 – Leonardo SPA, fabricante global de aeronaves, revelou um pedido de treinadores a jato avançados do Catar. A nação iniciou o pedido devido ao programa de aquisição de caças em andamento para comprar jatos de última geração de três fontes diferentes para garantir o treinamento adequado de pilotos para sua força aérea em rápida expansão.