Tamanho do mercado de minivans, análise de participação e indústria, por tipo de propulsão (ICE, híbrido e elétrico), por aplicação (uso comercial e uso pessoal) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de minivans foi de US$ 100,38 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 107,17 bilhões em 2024 para US$ 129,05 bilhões em 2032, com um CAGR de 2,4% durante o período de previsão. uma participação de 58,85% em 2023

Uma minivan é um tipo de veículo projetado para máximo espaço interior e conforto. Normalmente apresenta um formato quadradão, teto alto e portas laterais deslizantes, o que o torna uma escolha popular para famílias e grupos. Muitas vezes vêm com três filas de assentos, acomodando até sete ou oito passageiros. Eles são construídos sobre uma plataforma semelhante à de um carro, com portas traseiras deslizantes ou articuladas.

O mercado tem testemunhado um crescimento constante devido à crescente demanda por veículos voltados para a família, com interiores espaçosos e assentos versáteis. Os principais fatores que impulsionam o mercado incluem o aumento da renda disponível, a urbanização e a popularidade das viagens rodoviárias. A Ásia-Pacífico, particularmente a China e o Japão, detém uma quota de mercado significativa devido à elevada densidade populacional e à preferência por veículos compactos, mas espaçosos e versáteis. A América do Norte também apresenta uma forte procura, impulsionada por famílias numerosas e pela tendência para veículos multifuncionais. Os avanços técnicos, como a melhoria da eficiência do combustível e dos recursos de segurança, aumentam ainda mais o apelo do mercado.

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado global de minivans, causando interrupções na produção e nas cadeias de abastecimento. Com os bloqueios e as restrições de viagens em vigor, a procura dos consumidores por veículos despencou inicialmente. No entanto, à medida que as restrições foram atenuadas, houve um aumento na procura de transporte privado, à medida que as pessoas procuravam opções de viagem mais seguras em vez do transporte público. Esta mudança levou a uma recuperação gradual nas vendas, com maior interesse em modelos que oferecem assentos flexíveis e recursos de segurança aprimorados. A pandemia também acelerou a adoção de vendas online e métodos de entrega sem contacto na indústria automóvel.

Tendências do mercado de minivans

A crescente demanda por minivans elétricas e híbridas são tendências crescentes do mercado

A pressão por veículos ecológicos levou ao desenvolvimento e lançamento de novos modelos elétricos. Por exemplo, a Hyundai introduziu a Staria Kinder, uma minivan escolar de 11 ou 15 lugares movida a Autogas, para se alinhar com políticas ecológicas, destacando uma mudança mais ampla em direção a soluções de transporte sustentáveis. A versatilidade e o espaço das minivans continuam a torná-las populares entre famílias e usuários comerciais. A integração de recursos avançados de conectividade e entretenimento, juntamente com interiores flexíveis e arranjos modulares de assentos, atraem os consumidores que procuram conforto e utilidade. As principais montadoras estão se concentrando nesses aspectos para atrair uma base de clientes mais ampla. Por exemplo, os novos Noah e Voxy da Toyota são minivans populares no Japão, projetadas com a plataforma TNGA (GA-C), oferecendo uma cabine espaçosa e assentos confortáveis, atendendo às necessidades da família.

As tendências regionais também desempenham um papel significativo. A elevada adopção pelos consumidores em países como a China e o Japão, combinada com o lançamento frequente de produtos pelos principais intervenientes, contribui para este domínio. O envelhecimento da população global impulsiona a procura por minivans, que são consideradas adequadas para passageiros idosos devido aos seus interiores espaçosos e características de acessibilidade. A Organização Mundial da Saúde projeta um aumento significativo na população idosa global, impulsionando ainda mais o mercado. No geral, a previsão do mercado de minivans está preparada para um crescimento constante, impulsionado pela integração de novas tecnologias, foco na sustentabilidade e evolução das preferências dos consumidores.     

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Fatores de crescimento do mercado de minivans

O aumento da demanda do consumidor por veículos elétricos (EVs) está impulsionando o crescimento do mercado

Veículos elétricos ganharam popularidade substancial devido aos seus benefícios ecológicos e economia de custos com combustível. Esta tendência está a influenciar significativamente o segmento dos minivans, à medida que os fabricantes integram cada vez mais tecnologias elétricas e híbridas nas suas ofertas. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o número de veículos eléctricos nas estradas aumentou para 10 milhões em 2020, com um aumento de 43% em relação ao ano anterior. Espera-se que esta trajetória de crescimento continue, impulsionada pelos avanços na tecnologia das baterias, pelos incentivos governamentais e pela crescente consciencialização dos consumidores sobre as questões ambientais.

A adoção de minivans elétricas é particularmente notável em regiões como a Ásia-Pacífico, onde países como a China e o Japão lideram o processo. Estas nações têm um apoio governamental substancial para a adopção de VE, incluindo subsídios e incentivos tanto para fabricantes como para consumidores. Por exemplo, em 2022, a Toyota introduziu novos modelos de minivans elétricos no Japão, refletindo a forte procura e as políticas de apoio na região. Na América do Norte e na Europa, o mercado também testemunha um crescimento significativo. Empresas como Chrysler e Mercedes-Benz estão lançando novos modelos de minivans elétricas, como a Chrysler Pacifica EV e a Mercedes EQT. Estes modelos atendem à crescente preferência dos consumidores por veículos ecológicos, especialmente automóveis de passageiros, que não comprometam o espaço e a funcionalidade.

Os avanços tecnológicos no setor dos VE também estão a desempenhar um papel crucial. As melhorias na vida útil da bateria, na infraestrutura de carregamento e no desempenho geral dos veículos estão tornando as minivans elétricas mais atraentes para os consumidores. Por exemplo, o Hyundai Staria FCEV, um futuro motor a hidrogénio célula de combustível minivans, promete maior alcance e eficiência, abordando algumas das preocupações comuns associadas aos veículos elétricos.​

Além dos benefícios ambientais, as minivans elétricas oferecem vantagens económicas. Custos operacionais mais baixos, despesas de manutenção reduzidas e incentivos governamentais tornam os VEs uma escolha econômica no longo prazo. Este apelo económico é particularmente forte em mercados com preços elevados de combustíveis e regulamentações rigorosas sobre emissões.​

A aposta nos veículos eléctricos também está alinhada com os esforços globais para combater as alterações climáticas e reduzir as emissões de carbono. Os governos de todo o mundo estão a estabelecer metas ambiciosas para eliminar gradualmente os veículos com motor de combustão interna e promover alternativas com emissões zero. Este impulso regulatório é um impulsionador significativo para a adoção de minivans elétricas, garantindo um crescimento sustentado do mercado nos próximos anos. Assim, a crescente demanda por veículos elétricos, impulsionada por avanços tecnológicos, incentivos governamentais e consciência ambiental, é um importante fator propulsor para o crescimento global do mercado de minivans. Espera-se que esta tendência continue a moldar a dinâmica do mercado, levando a uma maior adoção de modelos elétricos e híbridos em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente popularidade e preferência por SUVs e crossovers está restringindo o crescimento do mercado

A mudança na preferência do consumidor desafia significativamente o crescimento do mercado. SUVs e crossovers ganharam enorme popularidade devido à sua funcionalidade versátil, design elegante e benefícios de segurança percebidos. Esses veículos oferecem uma posição de direção mais elevada e maior distância ao solo, e muitas vezes vêm com opções de tração nas quatro rodas, o que atrai os consumidores que procuram veículos que possam lidar com vários terrenos e condições climáticas. Além disso, o design moderno e o apelo desportivo dos SUV e crossovers atraem um público mais vasto, incluindo compradores mais jovens e aqueles que procuram um veículo que combine utilidade com um estilo de vida contemporâneo.

A tendência para SUVs e crossovers reflete-se nos números de vendas e nas estratégias de mercado. Por exemplo, nos EUA, os SUVs e crossovers representaram mais de 50% das vendas totais de veículos nos últimos anos, ultrapassando significativamente as vendas de minivans. As principais montadoras estão respondendo a essa tendência expandindo suas linhas de SUVs e crossovers, ao mesmo tempo em que reduzem seu foco em minivans. Marcas como a Ford mudaram as suas prioridades de produção, eliminando gradualmente vários modelos de sedans e minivans em favor de SUVs e crossovers. A versatilidade dos SUVs e crossovers evoluiu para atender às necessidades familiares, que tradicionalmente eram atendidas por minivans. Os SUVs e crossovers modernos agora oferecem recursos como assentos de três fileiras, amplo espaço para passageiros e carga, tecnologias avançadas de segurança e sistemas de entretenimento, tornando-os concorrentes diretos das minivans para compradores voltados para a família. Por exemplo, o Toyota Highlander e o Honda Pilot são modelos SUV populares que oferecem recursos adequados para a família, mantendo ao mesmo tempo o apelo elegante e robusto de um SUV.

A crescente preferência por SUVs e crossovers representa uma restrição significativa no mercado global de minivans. Esta tendência, impulsionada pela procura dos consumidores por veículos versáteis, elegantes e práticos, desafia o crescimento e a sustentabilidade do segmento de minivans, levando os fabricantes de automóveis a adaptarem as suas estratégias em conformidade.

Análise de segmentação de mercado de minivans

Por análise de tipo de propulsão

Infraestrutura estabelecida, preço acessível e disponibilidade generalizada fazem com que o ICE domine o mercado

Com base no tipo de propulsão, o mercado é classificado em ICE, elétrico e híbrido.

Os veículos ICE são os mais preferidos pela sua fiabilidade e custo inicial relativamente mais baixo em comparação com os seus homólogos eléctricos. Por exemplo, o Chrysler Pacifica e o Toyota Sienna oferecem modelos ICE robustos que continuam populares, especialmente em regiões com infraestruturas de veículos elétricos menos desenvolvidas. No entanto, o segmento ICE enfrenta uma pressão regulamentar crescente e um impulso no sentido de alternativas mais ecológicas, afetando as suas perspetivas de crescimento a longo prazo. Este segmento continua a ser significativo, especialmente nas regiões em desenvolvimento, onde a infraestrutura EV ainda está a emergir.​

O segmento elétrico é o segmento que mais cresce, impulsionado por avanços tecnológicos, incentivos governamentais e crescente consciência ambiental. Empresas como Nissan e Volkswagen estão lançando modelos elétricos para atender à crescente demanda. A ascensão da infraestrutura de VE e dos incentivos ao consumidor, especialmente em regiões como a Europa e a América do Norte, acelera ainda mais o crescimento deste segmento. Por exemplo, o Volkswagen ID. Buzz exemplifica a tendência para minivans totalmente elétricos, combinando emissões zero com recursos modernos de conectividade. O crescimento futuro do mercado depende fortemente de melhorias contínuas em bateria tecnologia e redes de carregamento expandidas.

O segmento híbrido está a crescer rapidamente à medida que os consumidores procuram um equilíbrio entre os benefícios tradicionais do ICE e as preocupações ambientais. O segmento híbrido inclui o Toyota Sienna Hybrid, que oferece maior eficiência de combustível e emissões reduzidas, tornando-os atraentes em mercados com regulamentações ambientais rigorosas. A tecnologia híbrida proporciona uma transição para os consumidores que não estão preparados para se comprometerem totalmente com os veículos eléctricos e querem reduzir a sua pegada de carbono. O crescimento deste segmento é apoiado pelos avanços na tecnologia de baterias e pela maior conscientização dos consumidores sobre as questões ambientais, posicionando os híbridos como uma parte crucial do futuro do mercado.

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Por análise de aplicação

Segmento de uso pessoal lidera o mercado devido ao alto uso de minivans entre famílias

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em uso comercial e uso pessoal.

O segmento de uso pessoal continua sendo um segmento popular e dominante entre as famílias devido aos seus interiores espaçosos, versatilidade e recursos de segurança. Modelos como o Honda Odyssey e o Kia Carnival são projetados com recursos adequados para a família, incluindo sistemas avançados de segurança, opções de entretenimento e assentos flexíveis. O segmento de uso pessoal está evoluindo com a introdução de modelos híbridos e elétricos, apelando a consumidores ambientalmente conscientes. O crescimento deste segmento é impulsionado pela inovação contínua e pela adaptação dos designs das minivans para atender às necessidades do estilo de vida moderno.​

O segmento comercial é um segmento significativo e de condução mais rápida devido à necessidade de veículos eficientes em termos de combustível, confiáveis ​​e versáteis para o transporte de mercadorias e passageiros. Minivans como o Ford Transit Connect atendem empresas que exigem amplo espaço e flexibilidade. A ascensão do comércio eletrónico e dos serviços de entrega de última milha impulsionou ainda mais a procura neste segmento. Além disso, os modelos elétricos e híbridos estão ganhando força à medida que as empresas procuram reduzir custos operacionais e cumprir as regulamentações ambientais. O crescimento deste segmento é apoiado por avanços tecnológicos que melhoram a utilidade e a eficiência dos veículos.​

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é classificado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e Resto do Mundo.

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A região Ásia-Pacífico, liderada pela China e pelo Japão, domina o mercado. A procura é alimentada pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pela urbanização e pelo aumento do tamanho das famílias. Os modelos híbridos e eléctricos também estão a ganhar força, apoiados por iniciativas governamentais para reduzir as emissões. Grandes players como a Toyota e a Nissan dominam este mercado, com modelos concebidos para uso pessoal e comercial.

Regulamentações rigorosas em matéria de emissões e um forte impulso para os veículos eléctricos influenciam o mercado europeu. A região apresenta o crescimento mais rápido, com preferência por modelos híbridos e elétricos, apoiados por incentivos governamentais e extensa infraestrutura de carregamento. Fabricantes como Volkswagen e Renault estão apostando em modelos elétricos, como o Volkswagen ID. Buzz, para atender a essa demanda.

Nas regiões da América do Norte e do resto do mundo, o mercado está evoluindo com uma mistura de modelos ICE, híbridos e elétricos. O mercado é caracterizado por uma classe média crescente e uma urbanização crescente. Embora os modelos ICE continuem a predominar devido aos desafios infra-estruturais, verifica-se uma mudança gradual para modelos híbridos e eléctricos. Os governos estão a começar a implementar políticas que favorecem veículos mais ecológicos, o que apoiará o crescimento futuro nestas regiões. Marcas como Tata Motors e Hyundai estão expandindo sua presença para aproveitar esse potencial.​

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

As ofertas de produtos inovadores e a extensa presença global da Toyota Motor a colocam entre os principais players

A Toyota Motor Corporation é o player líder no mercado global, em grande parte devido à sua forte reputação de marca, ofertas de produtos inovadores e extensa presença global. O sucesso da Toyota no segmento de minivans é exemplificado por modelos como o Toyota Sienna, que é um campeão de vendas há anos devido à sua confiabilidade, recursos avançados de segurança e design familiar. A última geração do Sienna, disponível como híbrido, solidifica ainda mais a liderança de mercado da Toyota ao responder à crescente procura dos consumidores por veículos mais eficientes em termos de consumo de combustível e amigos do ambiente.

O compromisso da Toyota com a inovação contínua, incluindo a incorporação de tecnologias avançadas, como o conjunto Toyota Safety Sense e motorizações híbridas, distingue-a na competitiva quota de mercado das minivans. A robusta rede de distribuição global da Toyota garante que as suas minivans sejam acessíveis a uma ampla base de clientes em diferentes regiões. Esta ampla disponibilidade, juntamente com um forte serviço pós-venda e uma reputação de qualidade e durabilidade, fazem da Toyota a escolha preferida entre os consumidores.

A Honda Motor Company também está entre os principais players do mercado, impulsionada pela popularidade do seu modelo Honda Odyssey. O foco da Honda é proporcionar uma experiência de condução de alta qualidade com recursos como os sistemas CabinWatch e CabinTalk, que melhoram a comunicação e o monitoramento dentro do veículo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE MINIVANS:

• Stellantis N.V. (Holanda)


• (Japão)


• Corporação Toyota Motor (Japão)


• Honda Motor Company (Japão)


• Kia Corporation (Coreia do Sul)


• General Motors Company (EUA)


• Hyundai Motor Company (Coréia do Sul)


• Daimler AG (Alemanha)


• Tata Motors Limitada (Índia)


• Suzuki Motor Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024: A Hyundai anunciou o lançamento do modelo EV das minivans Staria em 2026. A montadora iniciará a produção em massa de EVs Staria na Europa durante o primeiro semestre de 2026 e venderá os veículos no mercado europeu e também em países da Ásia-Pacífico, como a Austrália e Tailândia. A empresa tem como meta 15.000 a 20.000 unidades de vendas globais do VE por ano.


• Abril de 2024: Zeekr anunciou o lançamento de suas próximas minivans elétricas na China. Utiliza uma nova arquitetura e oferece um interior altamente variável. O mix é o primeiro modelo Zeekr baseado na nova plataforma “Sustainable Experience Architecture” (SEA-M). Terá tração traseira monomotor com 310 kW (421 cv), com velocidade máxima de 180 km/h. e bateria NCM (óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto)


• Fevereiro de 2024: A Volvo lançou sua primeira minivan EM90. Esta é uma minivan elétrica (“E”). É um Volvo EM90 avançado, incluindo opções de armazenamento inteligentes, abrindo uma cabine espaçosa com bastante espaço para a cabeça e as pernas, uma potência de 200 kW  motor elétrico , e uma bateria de 116 kW, proporcionando um alcance de 458 milhas.


• Maio de 2023: As montadoras japonesas Daihatsu, Suzuki e Toyota revelaram em conjunto um protótipo de minivan comercial elétrica com bateria de plataforma única na Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis (JAMA). Este lançamento ocorreu durante um evento de exposição realizado em conjunto com a cimeira do Grupo dos Sete (G7), onde foi apresentado o plano geral para as iniciativas da indústria automóvel japonesa para alcançar a neutralidade carbónica.


• Abril de 2023: A Mitsubishi Motors lançou o Novo Delica Mini. Ele apresenta um estilo semelhante ao de um SUV e uma cabine potente, dinâmica e funcional, conveniente para recreação ao ar livre e uso diário. O espaço interior espaçoso permite compartilhar conforto, mesmo nos bancos traseiros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de minivans fornece uma análise detalhada do mercado com foco em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações de produtos. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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