Tamanho do mercado de serviços móveis por satélite, participação e análise de impacto COVID-19, por serviço (voz e dados), por frequência (banda L, banda S e outros), por usuário final (aviação, marítimo, governamental e militar, e Outros) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de serviços móveis por satélite foi avaliado em US$ 5,21 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 5,56 bilhões em 2023 para US$ 8,63 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de serviços móveis por satélite com uma quota de mercado de 34,74% em 2022.

Serviços Móveis por Satélite (MSS) referem-se a uma gama de serviços de telecomunicações que utilizam tecnologia de satélite para fornecer soluções bidirecionais de comunicação de voz e dados para usuários móveis e remotos. O MSS opera na banda L suficientemente baixa no espectro de frequência para evitar o desbotamento da chuva associado aos sistemas de satélites fixos de banda Ku e Ka de alta largura de banda. Os terminais MSS variam em tamanho, desde dispositivos portáteis até laptops. Ao contrário das redes terrestres tradicionais, o MSS permite a conectividade em áreas onde a infra-estrutura terrestre é limitada ou inexistente, o que o torna particularmente valioso para utilizadores que necessitam de serviços de comunicação em movimento ou em áreas remotas.

MSS abrange uma gama de serviços para atender diversas necessidades de comunicação. Esses serviços incluem comunicação de voz, mensagens (texto e multimídia), serviços de dados em banda larga e serviços baseados em localização. Os serviços móveis por satélite são frequentemente utilizados em vários setores, incluindo marítimo, aviação, militar, resposta a emergências e outros. Espera-se que a crescente necessidade de conectividade de banda larga de alta velocidade em áreas sem infra-estruturas terrestres alimente a procura de serviços móveis por satélite entre 2023 e 2030.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 teve um impacto negativo no mercado devido à redução da mobilidade e às restrições de viagens

Os serviços móveis por satélite atendem a uma ampla gama de setores, como aviação, marítimo, energia, defesa e outros. Essas indústrias de usuários finais também compreendem a maior parte da participação de mercado. Muitos destes setores sofreram reveses significativos durante a pandemia. Por exemplo, o declínio nas viagens aéreas afectou a procura de comunicação por satélite serviços na aviação, enquanto os setores energético e marítimo enfrentaram desafios operacionais, contribuindo para a redução da procura de serviços móveis por satélite.

Além disso, a imposição de restrições de viagem e de medidas de confinamento a nível mundial levou à redução da mobilidade e a limitações operacionais em vários setores. As empresas que dependem fortemente de serviços móveis por satélite para comunicação, tais como as envolvidas em operações remotas ou logística global, enfrentaram desafios na manutenção de uma conectividade contínua. Além disso, a pandemia perturbou os prazos para a implantação de novos satélites, uma vez que os calendários de fabrico e lançamento foram afectados. Os atrasos no lançamento de satélites tiveram um efeito importante na expansão e melhoria das redes MSS, o que teve um impacto negativo no crescimento do mercado.

Tendências do mercado de serviços móveis por satélite

Comunicação direta ao dispositivo (D2D) e tecnologia de satélites de alto rendimento (HTS) são tendências proeminentes

A comunicação direta ao dispositivo (D2D) e a tecnologia de satélites de alto rendimento (HTS) são tendências-chave que estão ganhando popularidade no mercado. O D2D permite que os serviços de satélite cheguem aos dispositivos dos utilizadores finais sem a necessidade de intermediários e também elimina a necessidade de uma extensa infra-estrutura terrestre. Esta tendência aumenta a versatilidade e acessibilidade do MSS em diversas aplicações. O D2D ajuda a minimizar a latência estabelecendo links diretos entre satélites e dispositivos do usuário, o que resulta em melhor qualidade de serviço para aplicações em tempo real. Isto desempenha um papel vital em sectores, como o da resposta a emergências, onde a comunicação atempada e fiável é crítica.

Por exemplo, em novembro de 2023, a Viasat Inc., uma empresa de comunicações por satélite com sede nos EUA, e a Skylo Technologies, uma fornecedora líder de serviços de Rede Não Terrestre (NTN), anunciaram o lançamento da primeira rede global direta ao dispositivo do mundo. . Pela primeira vez, o acordo de infraestrutura global das empresas permitirá que Operadoras de Rede Móvel (MNOs), fabricantes de dispositivos e fabricantes de chipsets lancem produtos compatíveis com 3GPP Release 17 na rede global da Viasat. A nova rede combina a primeira tecnologia de satélite baseada no Release 17 da Skylo com uma constelação de satélites geoestacionários de banda L e outras operadoras de satélite parceiras. A nova rede suportará e desbloqueará serviços de smartphones, potencialmente para larga escala Internet das Coisas (IoT) , aplicações automotivas e de defesa.

Além disso, GlobalStar, T-Mobile, SpaceX, Qualcomm, Iridium e outras estão focadas no desenvolvimento de comunicações D2D. Além disso, os avanços contínuos nas tecnologias de satélite, incluindo o desenvolvimento de satélites de alto rendimento e satélites compactos e económicos, parcerias e colaborações, integração com redes 5G e assim por diante, são as principais tendências do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços móveis por satélite

Aumento na demanda por soluções de comunicações militares em movimento (COTM) para impulsionar o crescimento do mercado

Comms On The Move (COTM) refere-se a soluções de comunicação avançadas que garantem conectividade perfeita para operações militares, mesmo quando os veículos estão em movimento. Esta capacidade é vital para que as estratégias militares modernas forneçam capacidades de comunicação e transferência de dados em tempo real em ambientes dinâmicos e em rápida mudança. Além disso, as soluções COTM oferecem a capacidade de estabelecer centros de comando temporários em campo, um uso conhecido como Comms On The Pause (COTP).

Por exemplo, em outubro de 2023, em colaboração com a Inmarsat, o Grupo Spectra foi escolhido para fornecer apoio ao Projeto Capstone 4, o principal exercício de integração e experimentação do Comando de Futuros do Exército programado para 2024. O apoio selecionado envolve a utilização do sistema de comunicações por satélite SlingShot. SlingShot é um sistema tático de extensão de alcance de rádio compacto e fácil de usar, projetado especificamente para aprimorar as comunicações Beyond Line Of Sight (BLOS), Communications On The Move (COTM) e Command and Control (C2).

Este sistema inovador permite perfeitamente que os rádios existentes de Ultra Alta Frequência (UHF) e Muito Alta Frequência (VHF) aproveitem as frequências de satélite de banda L, expandindo significativamente seu alcance operacional para cobrir distâncias que abrangem milhares de quilômetros.

Crescentes aplicações de Internet das Coisas (IoT) e Máquina a Máquina (M2M) em todo o mundo para catalisar o crescimento do mercado

A proliferação de aplicações de Internet das Coisas (IoT) e Máquina a Máquina (M2M) em vários setores, incluindo agricultura, saúde e transporte, está impulsionando o crescimento do mercado de serviços móveis por satélite. Estas aplicações dependem de conectividade robusta e generalizada, e o MSS oferece uma solução confiável, promovendo a expansão dos ecossistemas IoT e M2M. Por exemplo, em março de 2021, a Inmarsat iniciou o programa Application and Solution Provider (ASP) com o objetivo de promover a adoção global da IoT através da utilização da conectividade por satélite.

Este programa pretende criar um ambiente para fornecedores de software, hardware e soluções, juntamente com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em mercados terrestres comerciais. Este desenvolvimento do ecossistema visa permitir que as empresas que operam em regiões sem conectividade confiável ou com requisitos cruciais de conectividade possam escolher entre uma ampla gama de soluções de Internet das Coisas (IoT), aumentando assim a eficiência, a segurança e a sustentabilidade das suas operações. A adesão estará aberta a fornecedores que abrangem um amplo espectro de indústrias, como agricultura, ajuda e ONG, energia, exploração e lazer, mídia, mineração, transporte, serviços públicos e fornecedores de tecnologia agnósticos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos iniciais de investimento e operacionais podem prejudicar a demanda por serviços móveis via satélite   

Espera-se que o investimento inicial substancial necessário para a implantação de satélites e configuração de infraestrutura dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, um moderno satélite de comunicação GEO que tem uma vida útil de 15 anos e cobre 1/5 ^o para 1/6 ^o da Terra e normalmente custa cerca de 300 milhões de dólares. Além disso, o custo de lançamento para colocar em órbita também custa mais de 80 milhões de dólares.

Além disso, os custos operacionais contínuos, incluindo a manutenção de satélites e as taxas de licenciamento do espectro, podem ser extremamente elevados, o que pode afectar a viabilidade económica global. As redes terrestres, como 4G e 5G, representam um desafio competitivo para os MSS, especialmente em regiões urbanas e desenvolvidas onde a infraestrutura terrestre está bem estabelecida. A disponibilidade de opções alternativas de conectividade de alta velocidade pode limitar a adoção de MSS em determinados setores. Prevê-se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado durante o período projetado.

Cenário de segmentação de mercado de serviços móveis por satélite

Por Análise de Serviço

O segmento de dados domina o mercado devido à crescente demanda por conectividade à Internet via satélite

Por serviço, o mercado é segmentado em voz e dados.

O segmento de dados é dominante e estima-se que seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão devido à crescente demanda por conectividade à Internet via satélite. Os serviços de dados compreendem a transmissão de informações digitais através de redes de satélite. Esses serviços oferecem suporte a uma ampla variedade de aplicações de dados, como navegação na Internet, comunicação por e-mail, transferência de arquivos e outras atividades com uso intensivo de dados. Estes serviços são vitais na conectividade para empresas, governos e indivíduos em áreas sem infraestrutura terrestre.

Espera-se que o segmento de voz cresça significativamente devido à crescente demanda por comunicação para aplicações de missão crítica. Os serviços de voz são soluções de comunicação baseadas em satélite que permitem aos usuários fazer e receber chamadas de voz. Estes serviços são cruciais para que diversas indústrias e setores forneçam capacidades de comunicação confiáveis ​​em ambientes remotos ou desafiadores.

Por análise de frequência

Banda L domina o mercado devido à crescente demanda por segurança e comunicação de emergência

Por frequência, o mercado é classificado em banda L, banda S e outros.

O segmento de banda L domina o mercado e é o segmento que mais cresce devido à crescente demanda por comunicação e transmissão de dados das indústrias de aviação e marítima. A frequência da banda L refere-se a uma faixa específica de frequências de rádio alocadas para comunicação via satélite, normalmente em torno de 1-2 GHz. Essas frequências são comumente usadas para MSS devido à sua capacidade de penetrar nas condições atmosféricas e fornecer comunicação confiável em vários terrenos. A banda L é frequentemente preferida para aplicações móveis e em trânsito.

Espera-se que o segmento da banda S cresça significativamente devido à crescente demanda por frequências de largura de banda mais altas. O segmento de frequência da banda S envolve frequências de rádio normalmente variando de 2 a 4 GHz. Estas frequências são adequadas para uma variedade de aplicações, incluindo serviços de voz e dados, tornando-as versáteis para atender a diferentes necessidades de comunicação.

Por análise do usuário final

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O segmento de aviação lidera o mercado devido à crescente demanda por comunicação de cockpit

Por usuário final, o mercado é segmentado em aviação, marítimo, governamental e militar, entre outros.

O segmento de aviação é dominante e deverá registrar um crescimento significativo durante o período de previsão devido à conectividade em voo, comunicação na cabine e transmissão de dados para aplicações de aviação comercial e militar. Os serviços móveis por satélite na aviação garantem comunicação confiável e troca de dados durante os voos, melhorando a eficiência operacional e a experiência dos passageiros.

Espera-se que o segmento marítimo seja o que mais cresce devido à crescente procura de bem-estar e comunicação da tripulação e também à cobertura global das regiões oceânicas. MSS no setor marítimo inclui soluções de comunicação para navios, embarcações e plataformas offshore, apoiando comunicação de voz, transferência de dados, navegação e serviços de segurança. O MSS em aplicações marítimas é vital para manter a conectividade em regiões oceânicas remotas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

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A América do Norte dominou o mercado e foi avaliada em US$ 1,81 bilhão em 2022. Este crescimento é atribuído à presença de grandes players e aos avanços tecnológicos nesta região. Crescentes lançamentos espaciais de entidades privadas para serviços SATCOM para impulsionar o mercado de MSS.

Por exemplo, em maio de 2023, a Viasat, uma empresa de comunicações sediada nos EUA, concluiu a aquisição da Inmarsat por um valor de aproximadamente 7,3 mil milhões de dólares. A conclusão da aquisição da Inmarsat permitirá que as duas empresas integrem espectro, satélite e ativos terrestres, incluindo 19 satélites espaciais abrangendo banda Ka, banda L e banda S. Espera-se que estes activos complementares forneçam conectividade e serviços críticos de segurança aos sectores marítimo, da aviação, governamental e de consumo.

A Europa capturou a segunda maior quota de mercado em 2022. Este crescimento do mercado deve-se ao aumento da procura por serviços de segurança cruciais e ao apoio ao rastreamento de emergência. Por exemplo, em maio de 2023, a Inmarsat, uma empresa de comunicações móveis por satélite com sede no Reino Unido, anunciou que a SWISSto12 desenvolverá uma nova nave espacial de 8ª geração. Os três satélites I-8 aumentarão a estabilidade da rede e garantirão o futuro dos serviços globais de segurança em banda L da Inmarsat.

A Ásia-Pacífico detém uma participação significativa e deverá ser a região que mais cresce durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento das capacidades das soluções móveis baseadas no espaço. Por exemplo, em julho de 2023, a AST SpaceMobile introduziu serviços móveis baseados no espaço na Índia. Eles estão trabalhando com a Vodafone para atender a Índia. A empresa já demonstrou isso com o seu satélite de teste BlueWalker 3 (BW3). Em 2022, eles fizeram com sucesso a primeira ligação telefônica do espaço usando um telefone regular smartphone e forneceu internet 4G com velocidades de download de mais de 10 Mbps do espaço.

Prevê-se que o resto do mundo testemunhe um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão. Espera-se que as soluções emergentes de conectividade habilitadas por satélite liderem o crescimento do mercado nesta região. Por exemplo, em outubro de 2023, a Al Yah Satellite Communications Company anunciou que seu braço de mobilidade, Thuraya, e o provedor de soluções de banda larga via satélite, YahClick, firmaram uma nova parceria de serviços com a startup sul-sudanesa Gate for Technologies (G4T) para lançar serviços de mobilidade e dados em Sudão do Sul.

Lista das principais empresas no mercado de serviços móveis por satélite

Parcerias e colaborações, avanços tecnológicos, inovação de produtos e fusões e aquisições são os principais focos dos principais players

A participação no mercado global de serviços móveis por satélite está consolidada com os principais players, como Inmarsat Plc, Viasat, Inc., Globalstar, Inc., Iridium Communications Inc., Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. e outros. Os principais players estão se concentrando em parcerias e colaborações, avanços tecnológicos e fusões e aquisições para aumentar sua participação no mercado.

Por exemplo, em agosto de 2022, a SES e sua subsidiária integral SES Government Solutions (SES GS) anunciaram que haviam concluído a aquisição da DRS Global Enterprise Solutions (GES) da Leonardo DRS por um valor de negócio de US$ 450 milhões. O negócio DRS GES será combinado com a SES GS para criar um fornecedor de soluções em grande escala que atenda às necessidades de comunicações via satélite multi-órbitas do governo dos EUA e apoie missões em qualquer lugar terrestre, marítimo e aéreo.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Inmarsat Plc (Reino Unido)


• Viasat, Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Iridium Communications Inc. (NÓS.)


• Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. (Emirados Árabes Unidos)


• Intelsat S.A. (Luxemburgo)


• EcoStar Corporation (NÓS.)


• Eutelsat S.A. (França)


• Telesat Corporation (Canadá)


• SES S.A. (Luxemburgo)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suécia)


• ORBCOMM Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 - Austrália e Nova Zelândia assinaram um contrato de US$ 123 com a Inmarsat para o novo serviço de satélite SouthPAN. Os serviços de posicionamento por satélite serão fornecidos por um dos três novos satélites I-8 da Inmarsat a partir de 2027. Todas as principais indústrias na Austrália e na Nova Zelândia, desde transporte e construção até recursos e agricultura, beneficiarão do posicionamento e navegação através da nova Extensão de Posicionamento Sul Serviço de satélite da rede (SouthPAN).


• Maio de 2023 – Thuraya e eSAT Global anunciaram que concluíram com sucesso uma demonstração de baixa latência, sistema de mensagens de texto IoT direto para satélite, transmitindo mensagens IoT de baixa potência usando a rede de satélite da Thuraya (Thuraya-2 Satellite “T2”) . O eSAT foi capaz de enviar e receber mensagens de até 320 caracteres através do satélite T2 usando menos potência de transmissão ( <200 microwatts) than a typical car key fob.


• Novembro de 2022 - A Apple apresentou seu revolucionário recurso de segurança, Emergency SOS via satélite, para clientes nos EUA e no Canadá. Acessível em todos os modelos do iPhone 14, esta tecnologia de ponta permite aos usuários se comunicarem com serviços de emergência mesmo quando estão fora da cobertura de celular e Wi-Fi. O recurso SOS de emergência via satélite aprimora as funcionalidades indispensáveis ​​existentes para usuários do iPhone, como SOS de emergência, identificação médica, contatos de emergência e compartilhamento Find My Location.


• Abril de 2022 - A Intellian Ltd anunciou a abertura de seu escritório em Londres para um centro de inovação de produtos focado no desenvolvimento de terminais de banda L de próxima geração para segmentos de mercado novos e existentes nos setores marítimo e comercial. Os atuais produtos de banda L da Intellian incluem seu C700, projetado para a rede Certus da Iridium, bem como o Intellian FB250 e Fleet One para uso com a rede ELERA da Inmarsat.


• Outubro de 2021 - A Inmarsat anunciou que seu parceiro estratégico, BSNL, obteve as licenças necessárias para implantar o serviço de banda larga móvel Global Express (GX) da Inmarsat na Índia. Sob a licença BSNL Inflight and Maritime Connectivity (IFMC) do Ministério das Telecomunicações, o GX será oferecido a clientes indianos nos setores governamental, de aviação e de transporte marítimo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Mobile Satellite Services (MSS) market

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O relatório de mercado de serviços móveis por satélite fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, o relatório de pesquisa e análise de mercado oferece insights sobre previsão da indústria de mercado de serviços móveis por satélite, análise da cadeia de suprimentos, dinâmica de mercado, análise regional, análise das cinco forças de Porter, cenário competitivo de várias empresas perfiladas com a concorrência de mercado e destaca principalmente os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório