Tamanho do mercado de resfriadores modulares, análise de participação e indústria, por tipo (chiller modular resfriado a ar, resfriador modular resfriado a água), por aplicação (industrial, comercial, residencial) e previsões regionais, 2019-2032

O tamanho global do mercado de chillers modulares foi avaliado em US$ 3,82 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 9,12 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de chillers modulares com uma quota de mercado de 39,79% em 2018.

O mercado está crescendo com a crescente demanda por soluções de resfriamento com eficiência energética, avanços na tecnologia HVAC e foco na sustentabilidade. Além disso, o desenvolvimento de infraestrutura e considerações ambientais para impulsionar o crescimento do mercado.

Os chillers modulares estão crescendo em tendência para os serviços de construção em aplicações comerciais e residenciais. Isso ocorre devido à sua capacidade de resfriar e também de recuperar calor do módulo de resfriamento para aumentar a eficiência geral de um sistema de resfriamento. Chiller modular refere-se ao número de pequenos módulos conectados para fornecer saída, semelhante a um único chiller para os usuários finais.

Além disso, os principais fabricantes estão avaliando os aspectos energéticos e de sustentabilidade dos edifícios sob a certificação de liderança em design energético e ambiental (LEED) introduzida pelo conselho de construção verde dos EUA (USGBC). Além disso, o certificado de desempenho energético (EPC) relacionado à emissão de carbono é obrigatório para edifícios comerciais, principalmente no Reino Unido.

TENDÊNCIA DE MERCADO

“Crescente demanda por soluções HVAC para impulsionar o crescimento do mercado”

A crescente demanda por soluções energeticamente eficientes de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) para atender à qualidade do ar interno está alimentando o crescimento do mercado de resfriadores modulares. A crescente demanda por sistemas de resfriamento modulares leves e fáceis de instalar também impulsionaria a demanda em aplicações HVAC. Além disso, a principal aplicação do chiller modular é em edifícios comerciais, pois podem ser facilmente instalados ou removidos quando necessário. O novo módulo pode ser facilmente instalado com menos tempo de inatividade. Por exemplo, em setembro de 2018, a Aermec (Reino Unido) introduziu um chiller modular de alta eficiência que permite que o circuito refrigerante seja isento de óleo, utilizando 50% menos refrigerante do que outros produtos.

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MOTORIZADOR DE MERCADO

“Capacidade simultânea de aquecimento e resfriamento de resfriadores modulares para ajudar no crescimento”

Em chillers modulares, não é necessário tempo ocioso em aplicações HVAC, pois oferece modularidade, ou seja, a capacidade pode ser aumentada adicionando um módulo paralelo. Em última análise, fornecerá capacidade de refrigeração sem tempos de inatividade substanciais. Se, no caso, uma unidade falhar, o operador pode ligar a unidade paralela adicional em caso de necessidade de refrigeração. Além disso, o design do módulo e o tamanho do sistema agregado são levados em consideração ao adicionar os módulos paralelos. Os fabricantes também estão implementando o mesmo para oferecer capacidade de refrigeração suficiente. Por exemplo, a Mitsubishi Electric Corporation expandiu os seus chillers modulares da série E com módulos de 150 kW e 180 kW para fornecer a sua oferta “pronta para uso” no mercado do Reino Unido. Além disso, o chiller centrífugo da LG Electronics oferece operação módulo a módulo através de diferentes combinações para maximizar a eficiência da carga parcial.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

“Segmento de resfriadores modulares resfriados a água crescerá rapidamente, estimulado pela posse de vários recursos”

Com base no tipo, o mercado é dividido em chiller modular resfriado a água e chiller modular resfriado a ar. Espera-se que o segmento de chillers modulares refrigerados a água cresça exponencialmente durante o período previsto, devido à sua alta eficiência energética e desempenho superior em comparação com o chiller modular refrigerado a ar. Além disso, o chiller modular resfriado a água é usado principalmente em edifícios onde a carga de resfriamento é grande o suficiente para aumentar a eficiência. Por exemplo, em março de 2018, a Aermec (Reino Unido) lançou um chiller modular refrigerado a água empilhável que permite que as capacidades de refrigeração aumentem ao longo do tempo para atender às novas necessidades.

Por análise de aplicação

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“Segmento comercial exibirá alto CAGR apoiado pela crescente demanda por sistemas HVAC”

Com base na aplicação, o mercado é dividido em industrial, comercial e residencial. Espera-se que o segmento de aplicações comerciais cresça com CAGR substancial durante o período de previsão. Também mostraria uma alta participação no mercado de chillers modulares. O crescimento é atribuível ao aumento da procura de sistemas HVAC em infra-estruturas, incluindo escritórios comerciais, instituições, centros comerciais, entre outros. Espera-se que os segmentos industrial e residencial registrem crescimento constante e moderado, respectivamente. Por exemplo, o Arctic Chiller Group, Ltd. fabricou chillers modulares com compressores de velocidade variável, ventiladores condensadores de velocidade variável para processos industriais e aplicações comerciais de HVAC. Além disso, o chiller modular refrigerado a ar da série UAL-D R410A da Daikin oferece alta capacidade, baixo nível de ruído e gerenciamento flexível do sistema.

ANÁLISE REGIONAL

A receita gerada pelas vendas de chillers modulares na Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, Médio Oriente, África e América Latina está a aumentar consideravelmente o valor de mercado.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente o maior CAGR num futuro próximo, devido à expansão do setor industrial. Fatores como o aumento da conscientização sobre produtos de uso final com eficiência energética, o aumento nos países em desenvolvimento econômico e a rápida industrialização estão alimentando o crescimento do mercado. Além disso, os principais fabricantes estão concentrados em melhorar os seus negócios nesta região, devido aos múltiplos projetos industriais em curso. Países, incluindo China e Índia, têm a maior receita do mercado de chillers modulares, devido ao aumento da procura por produtos de alto rendimento com menos tempo de inatividade.

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Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo no mercado, devido aos chillers modulares com eficiência energética e ao desenvolvimento tecnológico da linha de produtos. Além disso, a presença de fabricantes proeminentes, como a Carrier Corporation, a Daikin Industries, Ltd. e a Trane em países como Itália, Alemanha, Reino Unido, França e outros, está a ajudar o progresso na região. Além disso, o aumento da procura nas operações de fabrico e processamento também está a alimentar a procura no mercado europeu. Por exemplo, em Janeiro de 2018, a Ingersoll Rand adquiriu a ICS Cool Energy Limited (uma marca do ICS Group Holdings Limited) para expandir o seu negócio de aluguer temporário de refrigeradores energeticamente eficientes para edifícios industriais e comerciais em toda a Europa. 

Espera-se que a América do Norte apresente um crescimento estagnado no período de previsão, devido à adoção de chillers modulares para aplicações industriais onde vários projetos de infraestrutura foram iniciados. Os fabricantes estão expandindo a linha de negócios em toda a região, concentrando-se em fusões e aquisições. Por exemplo, em setembro de 2019, a Trane (uma empresa da Ingersoll Rand) adquiriu o Arctic Chillers Group, Ltd. (com sede no Canadá) para expandir o resfriamento de processos e aplicações comerciais de HVAC.  

Espera-se que o Oriente Médio, a África e a América Latina cresçam de forma constante durante o período de previsão. Países como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Brasil e Argentina estão adotando produtos chiller principalmente para refrigeração em escritórios comerciais. Por exemplo, em Novembro de 2019, na República Unida da Tanzânia, a Daikin Industries, Ltd. com a Wassha Inc. tomou a iniciativa para a implementação social de um novo valor através da colaboração com empresas de risco. Além disso, em dezembro de 2019, a Daikin Industries, Ltd. MEA introduziu uma planta modular de resfriamento que combina torre de resfriamento, sistema de resfriamento, tubulação e bomba em uma plataforma montada na fábrica.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS: 

• Corporação Elétrica Mitsubishi (Tóquio, Japão)


• Trane (Dublin, Irlanda)


• Carrier Corporation (Flórida, EUA)


• Eletrônica LG (Seul, Coreia)


• Daikin Industries, Ltd. (Osaka, Japão)


• Nanjing tica Climate Solutions Co., Ltd (Nanjing, China)


• Grupo Midea (Guangdong, China)


• Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai (Guangdong, China)


• Grupo Haier (Shandong, China)


• Frigel Firenze S.p.A. (Toscana, Itália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Jogadores como Carrier Corporation, Trane (uma marca da Ingersoll Rand), Daikin Industries, Ltd., Gree Electric Appliances, Inc., Midea Group, Haier Group, Frigel Firenze S.p.A., Nanjing tica Climate Solutions Co., Ltd., e A LG Electronics está dominando o mercado de chillers modulares. Este crescimento é atribuído à sua forte presença regional. Aproximadamente, esses fabricantes de chillers modulares acumulam 60% de participação de mercado em todo o mundo. Além disso, empresas, incluindo a ClimaCool Corp, iniciaram programas de treinamento inicial e de serviço para controles OEM e aplicações de carregamento de software para soluções de aquecimento e resfriamento de resfriadores modulares. 

As empresas estão investindo pesadamente em diversas estratégias, como fusões e aquisições, para expandir a rede de distribuição em todo o mundo. Por exemplo,

• Setembro de 2019 - A Trane (uma marca comercial da Ingersoll Rand) adquiriu o Arctic Chiller Group para expandir o portfólio de produtos de chillers modulares de alta eficiência resfriados a água e a ar e chillers de rolamento magnético para aplicações de resfriamento de processos e aplicações comerciais de HVAC.


• Novembro de 2017 - A Carrier Corporation apresentou a versão mais recente do AquaSnap 30 MP, um chiller modular refrigerado a água e sem condensador. O 30 MP apresenta um sistema HVAC aprimorado para resolver sistemas difíceis de água gelada.    

PERSPECTIVAS FUTURAS

O mercado global de chillers modulares está crescendo ao longo do período, devido ao desempenho confiável, facilidade de manutenção e capacidade otimizada. O crescimento é atribuído a tecnologias que incluem controle de microcomputadores, um sistema agregado para design de tamanho de módulo, alta adaptabilidade a aplicações com requisitos de tecnologia e facilidade de uso. Num futuro próximo, os chillers modulares podem ser uma solução ideal para áreas residenciais de grande altura, para o setor da saúde, entre outros. Além disso, os fabricantes de refrigeradores modulares estão concentrados em melhorar a eficiência energética dos edifícios e na redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), o que resultará na sua crescente adoção em detrimento dos substitutos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Junto com isso, o relatório de mercado do chiller modular fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado, tendências emergentes e cenário competitivo. Os principais insights oferecidos no relatório são as tendências de adoção de soluções de resfriadores modulares por segmentos individuais, desenvolvimentos recentes da indústria, como parcerias, fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, análise das cinco forças de Porter, estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, macro e indicadores microeconômicos e principais tendências do setor.

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