Tamanho do mercado de testes de micotoxinas, participação e análise da indústria, por tipo de patógeno (aflatoxina, patulina, zearalenona, fumonisinas, ocratoxinas, desoxinivalenol e outros), por tecnologia (baseada em cromatografia e espectroscopia, baseada em imunoensaio e outros), por aplicação { Alimentos (cereais, grãos e leguminosas, nozes, sementes e especiarias, frutas e vegetais, laticínios Produtos, e Outros) e Rações (Cereais e Cereais por produtos, Sementes e Produtos de Sementes, Forragens e Silagens, e outros)}, e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de testes de micotoxinas foi avaliado em US$ 1,23 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 1,32 bilhão em 2024 para US$ 2,40 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,69% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de testes de micotoxinas com uma participação de mercado de 32,52% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de testes de micotoxinas nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 362,67 milhões até 2032, impulsionado pelo alto foco dos principais autoridades de segurança alimentar do país em testar diversas variedades de alimentos com qualquer tipo de toxinas e produtos químicos.

As micotoxinas são compostos químicos liberados por fungos e são comumente encontrados em grãos para alimentação humana e animal. Esses alimentos que contêm toxinas, se ingeridos, podem causar doenças e morte entre humanos e outros animais. As principais culturas, como cereais, nozes, especiarias, frutas secas, maçãs e grãos de café, são conhecidas por produzirem micotoxinas, incluindo Aflatoxina, Patulina, Zearalenona, Fumonisinas, Ocratoxinas, Deoxinivalenol e outras. Para limitar a exposição dos consumidores, as economias desenvolvidas e emergentes adotam medidas regulamentares rigorosas, incluindo testes de segurança das culturas, para garantir a segurança dos produtos entre os consumidores.

A pandemia de COVID-19 afetou significativamente a cadeia de abastecimento de alimentos e rações devido ao encerramento de fronteiras, encerramento de locais de produção e restrições governamentais, levando a um declínio na produção e comércio global de alimentos e rações. Além disso, a indústria dos serviços alimentares enfrentou encerramentos, enquanto o setor retalhista (exceto produtos alimentares) sofreu perdas significativas. Assim, o mercado global de testes de micotoxinas testemunhou um declínio nas receitas devido ao encerramento de fronteiras, à redução do comércio de alimentos e rações e ao abrandamento da produção devido a medidas de confinamento.

Tendências de mercado de testes de micotoxinas

Aumento da conscientização sobre a segurança alimentar nos mercados emergentes para impulsionar o crescimento do mercado

A nível mundial, os alimentos e as doenças transmitidas por alimentos estão a aumentar, com a acessibilidade à Internet e novas pesquisas publicadas por especialistas e biotecnólogos contribuindo para o aumento da consciencialização. A florescente indústria da biotecnologia facilita o desenvolvimento de novas tecnologias e a análise de diferentes tipos de patógenos de micotoxinas, alimentando a demanda por regulamentações sobre micotoxinas em países emergentes e atualizações de padrões regulatórios em países desenvolvidos. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a DSM-Firmenich, uma das empresas líderes em serviços e produtos de teste de micotoxinas, conduziu sua pesquisa anual de prevalência de micotoxinas em escala global para 2023.  A crescente inclinação do consumidor por produtos alimentares sustentáveis, orgânicos e saudáveis ​​tem contribuiu para o aumento da procura por testes de segurança alimentar entre produtores e comerciantes. Isto destaca a importância dos testes e das medidas de segurança alimentar para proteger a saúde pública.

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Fatores de crescimento do mercado de testes de micotoxinas

Aumento do comércio internacional de cereais e grãos para alimentação animal  para apoiar o crescimento do mercado

O rápido crescimento do comércio de alimentos sublinha a importância das práticas de comércio justo, aumentando a procura de regulamentações rigorosas sobre as micotoxinas. Vários fatores desempenham um papel vital na regulação dos limites de micotoxinas em alimentos para consumo humano e animal, tais como consumo de alimentos, comércio, dados toxicológicos e de ocorrência, amostragem, metodologia de análise e questões geopolíticas, socioeconómicas e ambientais. A Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), a Organização Mundial da Saúde, a Autoridade para o Desenvolvimento da Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados ​​(APEDA), a Autoridade de Padrões e Segurança Alimentar da Índia (FSSAI) e outros órgãos reguladores têm tomado medidas e atualizado regulamentos para garantir alimentos segurança e limitar a contaminação por micotoxinas, aumentando assim a procura de testes.

A crescente consciencialização sobre a segurança alimentar e as rápidas alterações climáticas está a impulsionar o crescimento global

As tendências de consumo em rápida mudança influenciam o consumo, a produção, o comércio e a distribuição de alimentos a nível mundial, reflectindo mudanças nos estilos de vida, nos rendimentos, no rápido avanço tecnológico e nas condições climáticas. Estas mudanças nas tendências de consumo podem perturbar ou melhorar significativamente a segurança alimentar. Além disso, o mercado alimentar global registou uma sensibilização crescente para os perigos de origem alimentar, que podem ser gerados ao longo da cadeia de abastecimento e levar a doenças agudas ou fatais entre os consumidores. A crescente consciencialização é alimentada por iniciativas crescentes de organizações como a FAO, a OMS e outras. Por exemplo, em Fevereiro de 2019, a FAO, a OMS e a UA iniciaram conjuntamente a sua primeira Conferência Internacional sobre Segurança Alimentar em Adis Abeba para promover a investigação, o desenvolvimento e a sensibilização relacionada com a segurança alimentar, seguida pelo lançamento do seu fórum internacional sobre segurança alimentar em Genebra. em Abril de 2019. Além disso, as alterações nas condições climáticas são um dos factores significativos, uma vez que a infecção por fungos ou a contaminação por micotoxinas em alimentos para animais e géneros alimentícios é geralmente causada pela combinação do aumento da temperatura ambiente com precipitação extrema. Esses fatores aumentam o estresse em plantas como cereais, grãos, sementes e outros.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo dos equipamentos e falta de laboratórios nos países em desenvolvimento para conter o crescimento do mercado 

A região Ásia-Pacífico é um dos principais produtores de alimentos e rações. No entanto, a limitada integração tecnológica e o investimento no desenvolvimento de laboratórios avançados nesta região estão a restringir o crescimento do mercado global. Além disso, o custo mais elevado atribuído aos testes baseados em cromatografia é uma barreira significativa devido ao alto custo dos equipamentos necessários para a instalação dos laboratórios. Além disso, os testes baseados em cromatografia requerem profissionais bem treinados. Assim, uma força de trabalho limitada nesta área restringe o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a África Subsariana deve desenvolver significativamente a sua tecnologia para rastrear, rastrear e testar a contaminação por micotoxinas. Além disso, precisam melhorar as ações de formação e sensibilização.  

Análise de segmentação de mercado de testes de micotoxinas

Por análise de tipo de patógeno

Segmento de aflatoxina dominará o mercado devido à presença em diversas culturas importantes em todo o mundo

Por tipo de patógeno, o mercado é categorizado em Aflatoxina, Patulina, Zearalenona, Fumonisinas, Ocratoxinas, Deoxinivalenol, entre outros. Entre estas, a Aflatoxina é responsável pela maior participação de mercado por ser uma das micotoxinas mais testadas e pesquisadas, entre outras. Esta toxina é predominantemente encontrada juntamente com outras micotoxinas em vários produtos alimentares, que incluem amendoim, frutos secos, milho, arroz, figos, outros alimentos secos, especiarias e várias outras culturas. É também uma das toxinas mais potentes encontradas nos alimentos e também é conhecida pelos seus efeitos cancerígenos.

O desoxinivalenol (DON) é outra micotoxina importante encontrada em cereais como arroz, trigo, milho e outros. Essas toxinas são encontradas em culturas cultivadas em regiões temperadas e estão associadas a vários problemas de saúde. Uma vez que os cereais são culturas importantes que são exportadas e consumidas em grandes volumes, a necessidade de testar tais toxinas está a aumentar rapidamente, o que por sua vez está a conduzir a uma elevada taxa de crescimento durante o período de previsão.

As ocratoxinas estão disponíveis numa ampla variedade de culturas, que incluem trigo, milho, café, cacau, vinho , cerveja, leguminosas, especiarias, frutas secas e outros. A exposição a esta toxina através da ingestão alimentar pode causar distúrbios metabólicos e toxicidade aguda em animais. A toxina também é capaz de sobreviver a diferentes fases do processamento de alimentos nas indústrias e, portanto, a detecção desta toxina numa fase inicial é essencial.

Por análise de tecnologia

A tecnologia baseada em cromatografia e espectroscopia é responsável pela maior parte da participação de mercado devido à melhor precisão

Pela tecnologia, o mercado é categorizado em baseado em cromatografia e espectroscopia, baseado em imunoensaio, entre outros. A tecnologia baseada em cromatografia e espectroscopia é responsável pela maior participação de mercado entre as diferentes tecnologias utilizadas para detecção de patógenos. Como este método é altamente eficiente e preciso no teste de amostras, é amplamente utilizado para testar uma ampla gama de produtos alimentícios.

As técnicas baseadas em imunoensaios são o segundo método mais utilizado para avaliar os níveis de micotoxinas presentes nos alimentos. Essas técnicas convencionais ajudam a detectar concentrações ainda mais baixas de micotoxinas presentes em alimentos e rações. A principal desvantagem dessas técnicas é que o custo do equipamento é alto e pode exigir mais tempo para produzir resultados quantificáveis. Os testes rápidos também estão se tornando populares e deverão proliferar no futuro. Esses testes são rápidos e geram resultados em pouco tempo. Eles também são adequados para consumidores que talvez não tenham acesso a instalações de teste. No entanto, a principal desvantagem associada aos testes rápidos são os níveis de precisão mais baixos do que os testes convencionais. Conseq         - entemente, os fabricantes estão investindo no desenvolvimento de métodos mais novos e mais rápidos para testar e detectar anormalidades em amostras específicas de alimentos usando kits de testes rápidos.

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Por análise de aplicação

A aplicação de alimentos é responsável pela maior participação de mercado devido ao crescente consumo de cereais e outras culturas entre os consumidores em todo o mundo

Por aplicação, o mercado é categorizado em segmentos de alimentos e rações. Entre essas categorias, prevê-se que o segmento de alimentos responda pela maior participação de mercado durante o período de previsão. Entre os diferentes produtos alimentares, os cereais, grãos e leguminosas representam a maior quota de mercado entre outras culturas. A população global está a expandir-se rapidamente e uma proporção significativa desses consumidores está presente na Ásia-Pacífico. A China, a Índia e o Japão são grandes produtores e consumidores de cereais como trigo, arroz, milho, cevada e outros. Micotoxinas como aflatoxinas, ocratoxinas e desoxinivalenol são encontradas predominantemente nessas culturas de cereais, levando assim a um monitoramento rigoroso dessas culturas. Assim, espera-se que os testes de culturas de cereais também aumentem no futuro. 

Entre a alimentação animal, produtos de cereais como milho, sorgo e trigo são utilizados para fabricar produtos de alimentação animal. Dado que estes cereais são susceptíveis ao ataque de uma vasta gama de espécies de fungos, a aplicação de testes na alimentação animal também está a aumentar.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico é atualmente o mercado líder, avaliado em US$ 0,40 bilhão em 2023, e deverá deter uma participação proeminente no mercado de testes de micotoxinas durante o período de previsão. A região é um dos maiores produtores de culturas e commodities do mundo. As economias emergentes, como a China e a Índia, são os principais fabricantes de arroz, trigo, cevada e milho. Assim, manter a segurança da produção agrícola na região é fundamental para a segurança alimentar global. As diferentes condições climáticas nas extensas terras agrícolas da região, espalhadas por diferentes zonas temperadas, resultam numa distribuição variada de fungos toxigénicos. Assim, as organizações governamentais estão investindo na pesquisa da relação entre as comunidades fúngicas e a presença de micotoxinas para detectar e prevenir a contaminação por micotoxinas em grãos alimentares.

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A Europa é o segundo maior mercado para testes de segurança de micotoxinas. Na Europa, os países unificaram as suas normas regulamentares sobre micotoxinas para garantir a aplicação eficaz das normas regulamentares em toda a região. Isto ajudou a facilitar as atividades intracomerciais e intercomerciais na Europa. As tendências de lanches mais saudáveis, especialmente nos Países Baixos, no Reino Unido, em França, em Espanha e na Polónia, aumentaram a procura dos consumidores por culturas como frutos secos e frutas. Produtos como o amendoim não são produzidos comercialmente na Europa, resultando assim numa crescente dependência destes países em relação a países asiáticos como a China e a Índia para satisfazer a sua procura interna. Descobriu-se que algumas destas culturas alimentares importadas testadas quanto à segurança apresentavam elevados níveis de contaminação por aflatoxinas. Portanto, existe uma forte necessidade na região de investir em tecnologia de testes de segurança alimentar, para que as toxinas prejudiciais presentes nos alimentos possam ser detectadas numa fase muito inicial da cadeia de abastecimento.

A contaminação dos alimentos por micotoxinas causa perdas económicas significativas aos países da América do Norte e tem impacto na segurança alimentar. De acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), as micotoxinas afectam 25% da produção agrícola global e resultam numa perda de mil milhões de dólares por ano. Aflatoxinas, Zearalenona, Fumonisinas e Tricotecenos são os principais grupos de micotoxinas que impactam o rendimento das colheitas nos EUA. A FDA supervisiona os testes de produtos alimentares produzidos internamente e estabeleceu níveis de segurança para aflatoxinas em várias culturas, ao mesmo tempo que aconselha os fabricantes de alimentos sobre práticas agrícolas avançadas para prevenir contaminação.

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de grãos de cereais entre as nações sul-americanas. O país é um dos maiores produtores de milho, arroz, trigo e outros produtos. A rápida expansão da agricultura e a reestruturação das indústrias de distribuição e de transformação de produtos agrícolas abriram caminho para o boom agrícola. No entanto, a prevalência de regiões climáticas tropicais e subtropicais em vastas terras agrícolas torna-as suscetíveis às alterações climáticas e aos diferentes níveis de humidade, resultando assim num ambiente adequado para o crescimento de fungos. Portanto, a secagem e armazenamento dos grãos tornam-se suscetíveis à contaminação por micotoxinas devido às variações nos níveis de umidade. Assim, a gestão eficaz dos níveis de micotoxinas nos grãos alimentares é essencial para garantir a segurança alimentar na região.

Os limites regulamentares para as micotoxinas no Médio Oriente e em África não estão bem definidos. A exportação de produtos agrícolas alimentares da região africana muitas vezes não cumpre os padrões de segurança estabelecidos nos mercados europeu e norte-americano. Conhecimento e experiência limitados sobre micotoxinas e seus padrões de teste, falta de investimento na investigação e desenvolvimento de novas metodologias de teste e, infra-estruturas deficientes na região, padrões regulamentares fragmentados em diferentes países africanos são alguns dos factores que estão a afectar ainda mais as actividades comerciais. resultando em perda de receitas para os agricultores. A região depende dos padrões estabelecidos por outros países devido à falta de transparência nas orientações regulamentares nos países africanos. Assim, o crescimento do mercado de testes de micotoxinas permanece mínimo na região.

Lista das principais empresas no mercado de testes de micotoxinas

Estratégia de fusões e aquisições adotada pelos principais players do mercado para apoiar a expansão da indústria

O mercado global de testes de micotoxinas apresenta uma estrutura moderadamente consolidada, com uma mistura de grandes players estabelecidos e pequenas empresas regionais. Espera-se que o mercado continue a consolidar-se no futuro, à medida que empresas mais pequenas são adquiridas por empresas maiores ou saem do mercado devido à concorrência. Os principais players do mercado, como Eurofins Scientific, SGS S.A., Bureau Veritas, Intertek Group, ALS Ltd. e PerkinElmer, Inc., estão se concentrando em fusões e aquisições e estabelecendo novos laboratórios para aumentar sua presença no mercado global. Por exemplo, em abril de 2022, a ALS Limited. adquiriu a CORPORACIÓN LABER, S.L., empresa que presta serviços de laboratório técnico e consultoria em Espanha e Portugal. Com a aquisição da LABER, a ALS expandiu a sua presença em Espanha, desenvolvendo serviços inovadores para novos setores de mercado, como a indústria pesqueira.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ALS Limitada (Austrália)


• Bureau Veritas (França)


• Charme Ciências, Inc. (NÓS.)


• EMSL Analytical, Inc.


• Laboratórios e Grupo de Consultoria IEH (NÓS.)


• Soluções PLC do Grupo Intertek (Reino Unido)


• Krishgen BioSystems (Índia)


• PerkinElmer, Inc. (NÓS.)


• Premier Analytical Services (Reino Unido)


• SGS S.A. (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Janeiro de 2024:  A Creative Diagnostics, fabricante e fornecedor líder de reagentes de ensaio críticos, anticorpos e conjugados para análise toxicológica de alimentos e rações, anunciou o lançamento de seus novos reagentes. Esses reagentes são compatíveis com kits ELISA de aflatoxinas B1/M1, kits ELISA total de aflatoxina e testes de triagem de aflatoxina B1.


• Junho de 2023: O IEH Laboratories and Consulting Group anunciou a aquisição do SL Stanlab, um laboratório alemão especializado em serviços abrangentes de bacteriologia e higiene alimentar. A aquisição ajudaria o IEH a aumentar a rede de laboratórios europeus da empresa e a melhorar ainda mais as suas capacidades de testes para servir melhor os clientes atuais e potenciais.


• Março de 2023: O Bureau Veritas abriu o seu quinto Laboratório de Microbiologia localizado em Winnipeg, Manitoba. O novo laboratório oferece testes rápidos de patógenos (E.coli O157:H7, Salmonella e Listeria) e indicadores (E.coli/coliformes genéricos, contagem total de placas, leveduras e mofo). A expansão dos negócios de testes e certificação de alimentos da empresa no Canadá melhorou suas capacidades na América do Norte.


• Abril de 2022: Charm Sciences anunciou o lançamento de uma nova tira de teste de fumonisina projetada para o setor de alimentos para animais de estimação, ROSA FAST5-X Fumonisin Quantitative Test (FUMQ-FAST5-X). O novo lançamento destacou a necessidade de kits confiáveis ​​de teste de micotoxinas específicos para a indústria de alimentos para animais de estimação.


• Setembro de 2020: lançou o Charm Myco Case, permitindo testes de micotoxinas da Charm em qualquer local. O novo estojo Myco personalizável consiste em uma incubadora ROSA Quad, adaptador Bluetooth, sistema Charm EZ-M, impressora, centrífuga, pipetas, cilindro graduado e todos os suprimentos descartáveis. Ajuda a detectar DON (vomitoxina), fumonisina, aflatoxina, zearalenona e toxinas T-2/HT-2.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Mycotoxin Testing Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de testes de micotoxinas fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado e uma análise detalhada da participação de mercado global, tamanho, segmentação, análise e taxa de crescimento para todos os segmentos potenciais. O relatório também fornece uma análise industrial elaborada dos mercados de diferentes países. O relatório fornece vários insights importantes, uma visão geral da indústria de testes, dinâmica do mercado, análise SWOT, desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, cenários regulatórios nos principais países e principais tendências do mercado. Além disso, apresenta uma análise abrangente do cenário competitivo.

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