Tamanho do mercado NATO C5ISR, participação e análise da indústria, por tipo (terrestre, naval, aerotransportado e espacial), por aplicação (guerra eletrônica, ISR (inteligência, vigilância e reconhecimento), sistemas de armas, comando e controle de teatro, segurança da informação e Garantia, Computação e Outros), Por Solução (Hardware e Software e Serviços) e Previsão em Nível de País, 2022-2029

O tamanho do mercado NATO C5ISR foi avaliado em US$ 69,50 bilhões em 2021. O mercado deverá crescer de US$ 73,08 bilhões em 2022 para US$ 110,85 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 6,13% durante o período de previsão. Os EUA dominaram o mercado C5ISR com uma participação de mercado de 68,35% em 2021.

O impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido sem precedentes e surpreendente, com o C5ISR a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos, mas não conseguindo satisfazer a elevada procura devido à perturbação da cadeia de abastecimento. Com base em nossa análise, o mercado apresentou uma queda de 3,52% em 2020 em relação a 2019.

O impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido sem precedentes e surpreendente, com o C5ISR a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos, mas não conseguindo satisfazer a elevada procura devido à perturbação da cadeia de abastecimento. Com base em nossa análise, o mercado apresentou uma queda de 3,52% em 2020 em relação a 2019.

C5ISR significa comando, controle, computadores, comunicações, cibernética, inteligência, vigilância e reconhecimento. É uma estrutura geral estendida de Comando e Controle (C2) que exerce autoridade, consciência situacional, comunicação criptografada segura e diretivas militares por comandantes militares designados para forças designadas para o cumprimento da missão. C5ISR também auxilia na integração em tempo real de sistemas de gerenciamento de combate e gerenciamento de campo de batalha para a Marinha e o Exército. Também ajuda na integração de radares e sistemas de controle de fogo, sistemas de armas, comunicação criptografada, guerra eletrônica e várias aplicações de guerra centradas em rede.

A adoção de veículos não tripulados, como veículos aéreos não tripulados (UAV), veículos terrestres não tripulados (UGV) e outros, em aplicações militares aumentou devido à tecnologia avançada e ao alto investimento de governos em todo o mundo. Com o aumento da utilização de veículos não tripulados para operações militares, tornou-se crucial melhorar o sistema de comunicação de um UAV para melhorar a eficiência e aumentar o alcance da ligação.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O impacto econômico da guerra russo-ucraniana está prejudicando o crescimento do mercado C5ISR da OTAN

A guerra Rússia-Ucrânia iniciada em Fevereiro de 2022 afectou várias indústrias em todo o mundo. Proibições estritas de viagens no espaço aéreo ucraniano foram anunciadas em todo o mundo. A guerra Rússia-Ucrânia impactou o mercado C5ISR da OTAN em 2022.

• A guerra Rússia-Ucrânia aumenta os gastos com defesa e fortalece as forças de defesa dos países da OTAN. A maioria dos países europeus aumentaram os seus gastos com defesa devido à invasão da Rússia. A Alemanha aumentou as suas despesas com a defesa acima de 2% do PIB e atribuiu 109 mil milhões de dólares, o que é mais do que a conta total da defesa para 2021.


• Os meios de inteligência, vigilância e reconhecimento dos EUA e da NATO no flanco oriental da NATO fornecem informações tácticas à Força Aérea Ucraniana. Em Março de 2022, os EUA e os países da NATO forneceram assistência armamentista substancial à Ucrânia em apoio de inteligência.


• O governo dos EUA aprovou 13,6 mil milhões de dólares para assistência humanitária e de segurança. Os EUA fornecerão 800 milhões de dólares em armas à Ucrânia, incluindo sistemas antiaéreos, metralhadoras, armas pequenas , lançadores de granadas, drones e sistemas anti-blindagem.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Abraçar a tecnologia de guerra eletrônica cibernética e IoT e IA na defesa é uma tendência proeminente no crescimento do mercado C5ISR da OTAN

As operações militares dependem da guerra electrónica e cibernética, da informação e da inteligência de sinais. Estes devem dominar as características do espectro eletromagnético. A tendência emergente no mercado é combinar as capacidades de guerra electrónica e cibernética, operações de informação e inteligência de sinais para fins ofensivos e defensivos.

A nova concepção de guerra eletrônica cibernética pode abranger uma ampla gama do ambiente eletromagnético e do ciberespaço. A convergência da guerra electrónica e cibernética permite perfeitamente que os combatentes obtenham uma forte capacidade de defesa e ataque. Devido aos conflitos políticos e guerras entre países rivais, o estudo das ameaças eletrônicas e cibernéticas tornou-se essencial para a construção de um ataque e defesa eficazes.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescentes conflitos transfronteiriços entre diferentes países para impulsionar o crescimento do mercado C5ISR da OTAN

Diferentes partes do mundo, incluindo vários países, testemunham a disputa fronteiriça devido a divergências sobre a posse de terras ou controle da área entre dois ou mais estados. Nos últimos anos, os países enfrentaram questões territoriais, incluindo Índia, Paquistão, China, Nepal, Bangladesh, Irão, Afeganistão, Butão, Taiwan, Israel, Síria e Rússia. Estes países estão a gastar muito dinheiro na compra de sistemas e soluções de comando, controlo, computadores, comunicações, cibernéticos, de inteligência, de vigilância e de reconhecimento para melhorar a consciência da situação, modernizando o patrulhamento da zona fronteiriça. Por exemplo, em Janeiro de 2022, as tensões entre a Rússia e a Ucrânia levaram à situação de guerra. Os aliados da OTAN colocaram forças em prontidão e enviaram caças e navios para reforçar as defesas orientais da Europa devido ao aumento das tensões sobre o aumento militar da Rússia perto da Ucrânia.

Modernização de equipamentos militares convencionais para tecnologicamente avançados para aumentar o crescimento do mercado C5ISR da OTAN

Com a mudança nas táticas de guerra e na gestão do campo de batalha, aumentou a necessidade de modernizar o equipamento militar convencional. A modernização é a chave para acompanhar o progresso tecnológico no campo de batalha. Espera-se que essa demanda por atualização impulsione o crescimento do mercado. A modernização visa melhorar a qualidade, eliminar a lacuna de capacidade e diminuir o custo. Foi estudado que tem havido um aumento nos contratos entre as principais empresas de defesa e o governo dos EUA para atualização de sistemas militares, como sistemas de radar tático, táticas móveis, armas leves , sistemas de sensores, tecnologias de comunicação e rede, sistemas de armas e outros.

Espera-se que esses fatores alimentem o crescimento do mercado. Muitos países estão concentrados na modernização das suas forças de defesa. Por exemplo, em 2019, a Índia planeou gastar 130 mil milhões de dólares nos próximos cinco a sete anos para modernizar as suas forças armadas e melhorar as suas capacidades de combate.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A pandemia COVID-19 retardou as atividades comerciais, prejudicando o crescimento do mercado

O alto custo de desenvolvimento do sistema de comando, controle, computadores, comunicações, cibernético, inteligência, vigilância e reconhecimento é um fator primordial que dificulta o crescimento do mercado. Este ecossistema consiste em sistemas de armas dispendiosos e num ecossistema governamental. O alto custo de instalação e manutenção do sistema restringe o crescimento do mercado. No caso da indústria naval, o surto de coronavírus prejudicou empresas significativas em todas as plataformas navais do mundo. Várias empresas testemunharam problemas significativos de abastecimento e este efeito continuará a afectar a indústria marítima. 90% das atividades comerciais globais foram realizadas no exterior.

De acordo com o relatório de 2020 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a pandemia de coronavírus levou a uma queda de 3% no comércio global no primeiro trimestre do exercício financeiro de 2020. Este desenvolvimento indica uma queda de mais de 20% nos preços das matérias-primas e Queda de 7,5% nos preços do petróleo em Março de 2020. O efeito directo da pandemia COVID-19 na indústria naval abrandou a produção de navios de guerra devido à diminuição da procura de navios de guerra e abrandou o comércio atividades.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento terrestre dominará devido à crescente demanda por veículos militares autônomos

O mercado é dividido em terrestre, naval, aerotransportado e espacial por tipo. O segmento terrestre dominou o mercado em 2021 com a maior participação de mercado. Prevê-se que o aumento da adoção de veículos militares autônomos pelo Departamento de Defesa dos EUA e a presença de fabricantes importantes nos EUA alimentem o crescimento do mercado nos EUA.

O segmento aerotransportado foi responsável pela segunda maior participação de mercado em 2021. O mercado da NATO C5ISR deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. Espera-se que o aumento da aquisição de drones pequenos e táticos por países como Alemanha, França e Reino Unido para melhorar as capacidades de ISR ajude o crescimento do mercado na OTAN. Além disso, nos EUA, em 2020, o DoD dos EUA investiu 0,9 mil milhões de dólares para adquirir veículos aéreos não tripulados (UAV) MQ-4 e MQ-25.

Espera-se que o segmento espacial seja o segmento de crescimento mais rápido com o CAGR. O aumento nos lançamentos de pequenos satélites para comunicação via satélite, navegação e conectividade à Internet impulsionará o crescimento do segmento. A crescente demanda por soluções C5ISR centradas em rede para aprimorar guerra eletrônica capacidades impulsiona o crescimento do segmento.

Por análise de aplicação

Segmento de interconexão de alta densidade para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado é classificado como guerra eletrônica, ISR (inteligência, vigilância e reconhecimento), sistema de armas, comando e controle de teatro, segurança e garantia da informação, computação, entre outros baseados em aplicação. O segmento de comando e controle do teatro dominou o mercado em 2021. Esta grande participação é atribuída à expansão da infraestrutura crítica estratégica e à infusão de meios navais e aéreos modernos em resposta aos requisitos operacionais do teatro. Há investimentos crescentes por parte dos países da NATO em sistemas de comando e controlo e na melhoria das capacidades militares.

O segmento de guerra eletrônica detinha a segunda maior participação de mercado em 2021. Desenvolvimento crescente de comando, controle, computadores, comunicações, cibernética, inteligência, vigilância e reconhecimento e atores vitais baseados em defesa, como FLIR Systems, Northrop Grumman Corporation e A Lockheed Martin Corporation oferece diversas operações de combate, como guerra eletrônica, o que deverá ajudar no crescimento do segmento. A crescente demanda por capacidades avançadas de consciência situacional para operações militares impulsiona o crescimento do segmento.

Estima-se que o segmento de computação cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao enorme investimento do governo e dos OEMs na atualização de computadores e tecnologia de subsistemas. A crescente introdução de tecnologias avançadas, como a análise de Big Data, a inteligência artificial e a Internet das Coisas (IoT), melhorará as operações militares em geral.

Projeta-se que o segmento de segurança e garantia da informação cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. Prevê-se que o aumento do investimento em sistemas de segurança cibernética e de prevenção de ameaças seja o segmento de crescimento mais rápido.

Por análise de solução

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Segmento não metálico para impulsionar o crescimento do mercado devido à alta demanda por PCBs com núcleo de polímero

O mercado é classificado como hardware e software e serviços baseados em solução. O segmento de hardware é ainda segmentado em sistemas de sensores, tecnologias de comunicação e rede, displays e periféricos e sistemas de armas. Software e serviços são classificados em segurança cibernética, computação e análise, integração e engenharia de sistemas, simulação e treinamento, serviços gerenciados, serviços de suporte, entre outros. O segmento de software e serviços dominou o mercado em 2021 e apresentará um crescimento notável com o maior CAGR durante o período de previsão. O aumento dos investimentos em tecnologias de próxima geração, como inteligência artificial, análise de big data , e a segurança cibernética do Reino Unido, Polónia, Alemanha, França e outros países da OTAN impulsionarão o crescimento do segmento durante o período 2022-2029. O desenvolvimento deve-se ao aumento dos gastos em comunicações militares e capacidades de ISR.

O segmento de hardware detinha a maior participação de mercado em 2021. Por exemplo, em fevereiro de 2021, as Forças Armadas Alemãs assinaram um contrato com a Motorola para fornecer redes de comunicação de missão crítica. As novas redes implementáveis ​​de missão crítica combinam uma solução de rádio troncalizado terrestre (TETRA) com LTE para transmissão de dados. O contrato inclui a entrega de 12,5 mil rádios portáteis e 4 mil rádios móveis e fixos. Este desenvolvimento impulsionará o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é segmentado nos EUA e na OTAN. A OTAN está ainda dividida em Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Itália, Polónia, Turquia, Canadá e o resto da OTAN. Os EUA dominaram o mercado em 2021 com um valor de US$ 47,50 bilhões e deverão crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. De acordo com a visão geral do orçamento de defesa dos EUA, o DoD investiu 1,3 mil milhões de dólares em 2020 para adquirir UAVs.

Projeta-se que o mercado da OTAN cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Há espaço para projetar e desenvolver o C5ISR para aplicações militares. Muitas empresas estão ansiosas por reforçar a sua parceria com os governos para estabelecer contratos de longo prazo nos próximos anos. O setor de defesa está ansioso para substituir helicópteros com drones leves e econômicos para diversas aplicações.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Avanços tecnológicos implementados pelos principais players para impulsionar o crescimento do mercado

O design de soluções C5ISR tecnologicamente avançadas, utilizando a implantação de equipamentos de tecnologia avançada e o desenvolvimento de novas melhorias de produtos são as próximas tendências do mercado. Os principais players do mercado do setor, como Lockheed Martin Corporation, ST Engineering, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, CACI International Inc. e Elbit Systems, adotam estratégias como fusões e aquisições, acordos e parcerias para o crescimento da empresa.

Além disso, o investimento na investigação e desenvolvimento de novas soluções de comando e controlo é adotado por vários intervenientes importantes para sustentar a sua posição no mercado. Um portfólio diversificado de produtos e conceitos inovadores aceitos pelos principais players são os principais fatores que impulsionam o mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• SAAB AB (Suécia)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• L3Harris Technologies Inc.


• Leonardo S.p.A. (Itália)


• BAE Systems Plc (Reino Unido)


• Corporação Internacional ManTech (NÓS.)


• ST Engenharia Ltda. (Cingapura)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• CACI International Inc.


• (Israel)


• Kratos Defesa e Segurança Solutions Inc. (NÓS.)


• Grupo Thales (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2022 – anunciou que recebeu uma extensão do valor do contrato em um programa C5ISR existente no valor de US$ 50 milhões. No âmbito deste programa, a empresa facilitará produtos abrangentes, hardware, engenharia e outros produtos e serviços para os EUA e seus aliados em plataformas aéreas, terrestres, navais e espaciais.


• Janeiro de 2022 – A Collins Aerospace anunciou que demonstrou seu JADC2 como parte da iniciativa do Pentágono para CJADC2 (Combined Joint All Domain Command and Control), o que facilitou que os sistemas ajudassem as forças armadas com dados acionáveis ​​e maior consciência situacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of NATO C5ISR Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise técnica aprofundada do mercado. Centra-se em aspectos-chave, como os principais intervenientes no mercado, o impacto da guerra Rússia-Ucrânia no mercado, as aplicações aprofundadas de comando e controlo da OTAN e a ideologia de investigação dos dispositivos de previsão meteorológica. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos e tendências do setor. Além dos fatores mencionados anteriormente, fornece múltiplos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Escopo e segmentação do relatório