Tamanho do mercado de surfactantes naturais, participação e análise da indústria, por produto (aniônicos, não iônicos, catiônicos e anfotéricos), por aplicação (detergentes, industriais e institucionais, cuidados pessoais, produtos químicos para campos petrolíferos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de surfactantes naturais foi de US$ 20,74 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 21,57 bilhões em 2024 para US$ 28,92 bilhões até 2032, com um CAGR de 3,9% durante o período 2024-2032. A Europa dominou o mercado de surfactantes naturais com uma participação de mercado de 38,43% em 2023.

Os surfactantes de base biológica podem ser produzidos a partir de óleos e gorduras através de um processo oleoquímico ou de carboidratos, como o melaço, em um processo de fermentação. Esses surfactantes são usados ​​em uma variedade de materiais. Os mais comuns são os detergentes, seguidos dos produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza comerciais e institucionais. Vários produtores conhecidos entraram na indústria e agora investem no desenvolvimento de produtos.

Óleos vegetais como coco e palma, carboidratos vegetais como sorbitol , sacarose, glicose e gorduras animais, como sebo, são fontes comuns de surfactantes oleoquímicos/naturais. A aquisição de matérias-primas oleoquímicas testemunhou uma mudança de paradigma nos últimos anos. As gorduras animais perderam terreno para os óleos vegetais, que agora incluem o aumento do uso de óleos de soja.

Muitas nações em todo o mundo implementaram bloqueios nacionais como resultado da epidemia de saúde do coronavírus sem precedentes. Os surfactantes de base biológica são amplamente utilizados em uma ampla gama de aplicações de fabricação upstream. Quando a procura de petróleo cai, uma das aplicações que veria a maior redução da procura são os campos petrolíferos e a mineração. Assim, a diminuição da demanda por campos petrolíferos e produtos de limpeza devido ao COVID-19 restringe o crescimento do mercado de surfactantes de base biológica durante o período de previsão.

Tendências de mercado de surfactantes naturais

A biotecnologia de petróleo renovável é uma tendência atual para a indústria de petróleo e gás

A biotecnologia do petróleo avançou nos últimos anos. Isto se deve à alta demanda global por tecnologias renováveis ​​que aumentem os processos petroquímicos na indústria do petróleo. A indústria do petróleo utiliza grandes quantidades de surfactantes sintéticos de base petroquímica como agentes mobilizadores para melhorar a disponibilidade ou recuperação de hidrocarbonetos e diversas aplicações de extração, manuseio, lavagem e transporte.

Por outro lado, os surfactantes de base biológica têm vários usos possíveis na cadeia de refino de petróleo e em formulações de componentes petroquímicos, incluindo agentes emulsificantes/desemulsificantes, anticorrosivos, biocidas para bactérias redutoras de sulfato, formulação de combustível, betume extração de areias betuminosas e muitas outras novas aplicações. Eles são frequentemente vistos como instrumentos úteis e flexíveis que podem transformar e modernizar a biotecnologia do petróleo devido à sua simplicidade e eficácia demonstrada para fornecer uma imagem verdadeira do estado da arte e das direções ou uso da indústria petrolífera. Como resultado, é provável que desempenhem um papel importante em várias aplicações potenciais da indústria petrolífera.

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Fatores de crescimento do mercado de surfactantes naturais

Aumento da demanda por detergentes para impulsionar o crescimento do mercado de surfactantes naturais

Detergentes para a roupa, detergentes para máquinas de lavar louça e limpadores de carpetes são exemplos de detergentes domésticos disponíveis no mercado. Esta indústria é responsável por quase metade do consumo de surfactantes totalmente naturais. A função principal dos detergentes para a roupa é retirar a sujeira dos tecidos e suspendê-la na água durante a lavagem. Amaciantes de roupas são aplicados no enxágue final. Os surfactantes são usados ​​em detergentes para máquinas de lavar louça para molhar superfícies e auxiliar na remoção de sujeira. O nível de surfactante nos detergentes para máquinas de lavar louça automáticas é mais baixo do que nos detergentes para máquinas de lavar louça manuais, para reduzir a formação de espuma na máquina de lavar louça. O nível de surfactante nos detergentes para máquinas de lavar louça automáticas é mais baixo do que nos detergentes para máquinas de lavar louça manuais, para reduzir a formação de espuma no máquina de lavar louça . Em termos de libras, as vendas de detergentes para lavagem automática e manual são quase idênticas.

Os consumidores da Europa Ocidental e do Japão, que parecem estar mais conscientes das questões ambientais relacionadas com a utilização de surfactantes, são os primeiros a adotar produtos não derivados do petróleo. O aumento dramático no preço do petróleo bruto em 2007-2008 despertou o interesse dos formuladores de produtos de consumo e dos clientes em surfactantes de base oleoquímica.

As questões ambientais, a aplicação da regulamentação e a flutuação dos preços do petróleo são atualmente os principais impulsionadores da adoção pelo mercado. Espera-se que a procura de surfactantes naturais seja fortemente influenciada pela produção industrial de detergentes e cosméticos, onde as questões ambientais são mais prevalentes. Como a proteção é tão importante na indústria cosmética, desenvolver formulações naturalmente é melhor do que usar vias químicas.

Além disso, a crescente procura de detergentes, juntamente com as crescentes preocupações ambientais, está a impulsionar a expansão do mercado de surfactantes naturais. Os consumidores estão a adoptar alternativas ecológicas, aumentando a necessidade de surfactantes derivados de recursos renováveis, como óleos vegetais e açúcar. Esses surfactantes naturais oferecem biodegradabilidade, menor toxicidade e menor impacto ambiental em comparação com sua alternativa sintética. À medida que aumenta a consciência sobre a sustentabilidade e a consciência sobre a saúde, indústrias como as de cuidados pessoais, limpeza doméstica e agricultura estão a considerar a adoção de surfactantes naturais.

Presume-se que a procura global de tensioactivos naturais depende fortemente da actividade industrial nos sectores dos detergentes e cosméticos, onde as preocupações ambientais são mais proeminentes. Devido à importância da segurança na indústria cosmética, desenvolver produtos naturalmente é vantajoso porque é mais seguro do que as vias químicas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento do uso de agroquímicos para impedir o crescimento do mercado

As matérias-primas surfactantes são um tema crucial de debate quando se trata da sua viabilidade a longo prazo. Surfactantes podem ser fabricados a partir de matéria-prima natural (bio) ou sintética (petroquímica) ou uma mistura das duas. O óleo de palmiste, por exemplo, é uma fonte renovável de matéria-prima surfactante natural. A matéria-prima natural, por exemplo, tem considerações ambientais a considerar em termos de utilização da terra, implicações sociais e segurança das culturas. O uso crescente de fertilizantes e pesticidas é geralmente necessário para recursos renováveis. A disponibilização de terras para o cultivo de culturas também exige o desmatamento natural da floresta ou o afastamento da produção de alimentos.

Assim, quando se trata de sustentabilidade de matérias-primas, a indústria de surfactantes concentra-se em obter uma compreensão científica mais profunda e completa do efeito de várias fontes de matérias-primas sobre os produtos ao longo dos seus ciclos de vida e em otimizar a seleção de matérias-primas para processamento.

Análise de segmentação de mercado de surfactantes naturais

Por análise de produto

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Segmento Aniônicos terá participação significativa no mercado global

Com base no produto, o mercado de surfactantes naturais é segmentado em Aniônico, Não Iônico, Catiônico e Anfotérico.

O mercado de surfactantes, que inclui usos em lavanderia e lavagem de louça, é dominado por surfactantes aniônicos. Sulfonatos de alquilbenzeno lineares (LAS), sulfatos de éter alcoólico (AES) e sulfonatos de alfa-olefina (AOS) são os três surfactantes aniônicos mais comuns em termos de volume. O álcool éter sulfato (AES) e o metil éster sulfonato (MES), os dois maiores surfactantes aniônicos sustentáveis, são feitos de óleo de palma ou de coco. MES é uma substância biodegradável que pode ser usada no lugar do LAS. O AES pode ser usado para substituir o AES à base de petróleo, bem como outros surfactantes à base de etileno. Tanto o MES quanto o AES contribuem com propriedades surfactantes desejáveis ​​para detergentes e produtos de higiene pessoal.

Os surfactantes naturais não iônicos representam cerca de 35% de todos os surfactantes em volume. Devido à sua baixa toxicidade, a procura por estes produtos à base de açúcar está a aumentar. Nos cuidados pessoais e nos cuidados com o bebê, os surfactantes não iônicos são conhecidos por suas características suaves. Surfactantes não iônicos, como alquil poliglicosídeos, são usados ​​por sua suavidade e capacidade de proporcionar uma limpeza suave sem retirar a oleosidade natural do cabelo.

Os catiônicos possuem boas qualidades antibacterianas, boa resistência à corrosão e podem ser usados ​​como desemulsificantes.

Por análise de aplicação

Segmento de detergentes permanecerá dominante

Com base na aplicação, o mercado de surfactantes de base biológica é classificado em detergentes, industriais e institucionais, cuidados pessoais, produtos químicos para campos petrolíferos, entre outros.

O segmento de detergentes representou a maior parte do mercado global e deverá crescer rapidamente durante o período de previsão. Espera-se que a procura aumente devido à crescente penetração das máquinas de lavar nas economias em desenvolvimento. Vários fornecedores tentam ampliar a sua presença estabelecendo instalações de produção em economias emergentes com oportunidades de vendas significativas. Esta tendência é reforçada pela utilização crescente de máquinas de lavar nos agregados familiares das economias em desenvolvimento. As máquinas de lavar totalmente automatizadas, por exemplo, foram amplamente preferidas pelos consumidores indianos às máquinas de lavar semiautomáticas. A procura de máquinas de lavar roupa é geralmente maior nas cidades do que nas zonas rurais.

Banhos de espuma, sabonetes corporais, sabonetes e produtos de limpeza para as mãos, produtos de higiene, xampus para cabelos e produtos de higiene bucal fazem parte do mercado de cuidados pessoais. Produtos e ingredientes naturais também são comuns na indústria de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Os segmentos de desenvolvimento de produtos naturais incluem produtos infantis, produtos de banho e chuveiro e cuidados com os cabelos. Higiene bucal, desodorantes, sabonetes líquidos e os cuidados com a pele também estão vendo um aumento nos produtos orgânicos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado na Europa situou-se em 7,97 mil milhões de dólares em 2023. A Europa dominou o mercado em 2023 e estima-se que mantenha a sua posição durante o período de previsão. Espera-se que o aumento da demanda por produtos químicos e detergentes para campos petrolíferos impulsione o mercado regional. A crescente adoção de surfactantes de base biológica atribuída à alta conscientização sobre os efeitos negativos dos surfactantes químicos na saúde humana e no meio ambiente é um dos principais fatores que impulsionam o mercado.  Além disso, a presença de uma grande base fabril de produtos de higiene pessoal deverá apoiar o crescimento.

A América do Norte detinha uma participação significativa atribuída a determinados fatores, incluindo a legislação governamental e a crescente demanda por surfactantes livres de produtos químicos. A mudança na preferência dos consumidores por produtos naturais e ingredientes de base biológica, devido aos efeitos potencialmente perigosos dos surfactantes convencionais na pele, provavelmente apresentará um crescimento considerável. Por exemplo, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), os surfactantes que atendem aos critérios de escolha mais segura são aceitáveis ​​para uso em produtos de escolha mais segura. Os produtos químicos surfactantes que escapam ao tratamento de esgoto devem atender aos Critérios de Destino Ambiental e Toxicidade para Produtos Químicos em Produtos de Liberação Direta. Espera-se que isso impulsione a demanda por surfactantes de base biológica e natural.

A Ásia-Pacífico é uma das regiões em rápido crescimento em termos de industrialização e desenvolvimento. O crescente investimento de fabricantes estrangeiros em países do Sul da Ásia, como China, Índia, Coreia do Sul e outros, para estabelecer bases de produção devido à fácil disponibilidade de matérias-primas e força de trabalho, impulsionará o crescimento regional. Além disso, a crescente demanda por produtos de higiene pessoal e detergentes devido à grande população impactará positivamente o mercado.

A América Latina experimentou um crescimento considerável nas últimas décadas. Um grande número de actividades mineiras aumentou substancialmente a procura de detergentes e produtos químicos para campos petrolíferos. Espera-se que isso alimente o crescimento do mercado e crie oportunidades para os fabricantes locais.

Espera-se que o Médio Oriente e a África apresentem um crescimento moderado até ao final do período de previsão. O aumento das atividades de petróleo e de mineração de petróleo impulsionará o mercado de surfactantes e produtos surfactantes naturais e sustentáveis.

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Lista das principais empresas no mercado de surfactantes naturais

Principais empresas para fortalecer suas participações de mercado adotando planos estratégicos de negócios

BASF SE, Clariant, Croda International Plc., WHEATOLEO, The Dow Chemical Company, CECA, Arkema Group, SEPPIC, Evonik e Innovative Chemical Technologies são alguns dos principais players do mercado.

Os participantes da indústria operam principalmente com base no preço do produto e no uso final. Para impulsionar a sua posição no mercado e expandir o alcance global, vários grandes intervenientes estão envolvidos em numerosos lançamentos de produtos planeados e na expansão global para promover a marca e as vendas. Por exemplo, Sensio é um produto multibenefícios, um surfactante não iônico de base biológica produzido pela Arkema Innovative Chemistry com fácil biodegradabilidade em condições aeróbicas e não aeróbicas e rotulagem não corrosiva.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemanha)


• Clariant AG (Muttenz, Suíça)


• Croda Internacional Plc. (Snaith, Reino Unido)


• WHEATOLEO (Pomacle, França)


• The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Estados Unidos)


• Grupo CECA Arkema (Colombes, França)


• SEPPIC (Paris, França)


• Indústrias Evonik (Essen, Alemanha)


• Tecnologias Químicas Inovadoras (Maharashtra, Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2021 – A BASF fortaleceu sua posição em surfactantes de base biológica para cuidados domiciliares e formuladores industriais por meio de uma aquisição. A empresa, em cooperação com a Holiferm Ltd., sediada no Reino Unido, estabeleceu uma aliança estratégica para desenvolver um processo de produção de última geração para surfactantes de base biológica.


• Março de 2021 – A BASF anunciou um acordo de parceria com uma empresa de fabricação de surfactantes à base de biomassa, Allied Carbon Solutions Co. Ltd. A parceria inclui cooperação tecnológica exclusiva, juntamente com acordo comercial e desenvolvimento de produtos para soforolipídeos.


• Fevereiro de 2018 – A Croda International Plc anunciou o lançamento oficial e a certificação de sua nova linha ECO de surfactantes de base biológica. A nova linha de surfactantes afirma ser 100% de base biológica e renovável.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de surfactantes naturais fornece uma análise detalhada do setor e se concentra em aspectos cruciais, como empresas, produtos e aplicações líderes. Além disso, oferece insights detalhados sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. Este relatório também inclui dados históricos e previsões de crescimento de receita em nível global, regional e nacional e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades no setor.

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