Tamanho do mercado de atuadores e válvulas navais, participação e análise de impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por plataforma (porta-aviões, destróieres, fragatas, corvetas, veículos de patrulha offshore e outros), por tipo (atuadores lineares e atuadores rotativos), por aplicação (válvulas e atuação, controle de válvula do sistema de propulsão, sistema de manuseio e liberação de armas, operações da cabine de comando do porta-aviões, operações de implantação de radar, sistema de navegação e Outros) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de atuadores e válvulas navais foi avaliado em US$ 2,69 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 2,55 bilhões em 2023 para US$ 3,80 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 5,84% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de atuadores e válvulas navais com uma participação de mercado de 31.118,96% em 2022.

Atuadores e válvulas navais são usados ​​em uma ampla variedade de sistemas navais, incluindo sistemas de segurança, sistemas auxiliares e sistemas de navegação. As válvulas navais são usadas para controlar, direcionar e regular o fluxo de vários tipos de líquidos, vapor, gás e todos os fluidos, como moinhos e grãos. Diferentes tipos de válvulas são usados ​​dependendo da aplicação específica do cliente. As válvulas mais comumente usadas incluem gavetas, borboletas, ângulos e plugues esféricos. Estas válvulas são feitas de bronze, ferro, aço ou PVC e são adequadas para altas pressões e temperaturas. Além disso, as válvulas são equipadas com  atuadores que monitoram a pressão e o fluxo quando os dois valores devem corresponder. Existem diferentes tipos de atuadores, incluindo pneumáticos, hidráulicos, elétricos, mecânicos, híbridos e manuais.

A participação de mercado global de atuadores e válvulas navais está experimentando um crescimento significativo devido ao aumento da atividade de comércio marítimo. Atuadores e válvulas navais permitem que um mecanismo de controle de válvula controle o fluxo através da válvula. As válvulas navais são usadas em navios para controlar o fluxo de fluido através da tubulação e dos sistemas mecânicos do navio. Os sistemas de propulsão naval são sistemas de controle de válvulas projetados para converter várias formas de energia em movimento mecânico para abrir e fechar válvulas e podem ser usados ​​em embarcações navais.

IMPACTO DA GUERRA RUSSA-UCRÂNIA

Devido à guerra Rússia-Ucrânia, a cadeia global de fornecimento de carga e a indústria global de transporte marítimo foram impactadas negativamente

A guerra Rússia-Ucrânia afectou gravemente o sector marítimo da Ucrânia, incluindo os seus portos. Os conflitos forçaram os operadores a desviar cargas e navios. Os encerramentos de portos ucranianos causaram graves perturbações nas cadeias de abastecimento europeias e outras. Isto causou uma grave crise alimentar devido à falta de logística marítima e conectividade. As remessas dos principais players de e para a Ucrânia e a Rússia foram suspensas devido a um impacto operacional imprevisto. Rotas importantes para o Mar Negro, especialmente Odessa e o Mar de Azov, foram bloqueadas.

Cerca de 2.000 marinheiros ficaram presos em 94 navios nos portos ucranianos quando a guerra começou. Esses números diminuíram ligeiramente. Cerca de 80 navios mercantes foram bloqueados no Mar Negro e no Mar de Azov durante muitos meses. Antes da guerra, a Rússia ocupava até 90% dos portos ucranianos no Mar Negro. Os navios russos também foram banidos dos portos do Reino Unido e da UE e foram detidos por suspeitas de violações de sanções.

Em Janeiro de 2022, navios de guerra franceses detiveram o navio de carga russo roll-on/roll-off Baltic Leader a caminho de São Petersburgo, e mais de uma dúzia de super iates pertencentes à Rússia foram confiscados.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Míssil de ataque naval (NSM) desenvolvido com tecnologia de sistema de atuador de controle (CAS) para operações avançadas para impulsionar o crescimento do mercado

O sistema atuador de controle do míssil de ataque naval é um subsistema operacional separado responsável por controlar a trajetória do míssil movendo as aletas em resposta aos comandos do sistema de navegação e controle. O CAS, e especialmente sua unidade AIE (Atuador e Eletrônica de Ignição), também é responsável por iniciar e sequenciar os vários dispositivos de potência do foguete e dar partida no motor do foguete.

Três atuadores ou geradores de torque separados e independentes para acionar as superfícies de controle aerodinâmico são os seguintes

• Quatro âncoras de barbatana.


• Unidade eletrônica robusta e independente ou Eletrônica de Atuador e Ignição (AIE) que inclui conversão de energia, malha de posição fechada, controle de motor, autodiagnóstico, fonte de alimentação e partida e sequência de motor de foguete.


• Conectando cabos entre AIE e geradores de torque.


• Em janeiro de 2023, a Kongsberg Defense and Aerospace (KONGSBERG) recebeu um importante contrato do Governo Federal Australiano para Mísseis de Ataque Naval (NSM) e equipamentos de apoio.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Maior adoção de embarcações navais avançadas em todo o mundo para ajudar na expansão do mercado

As embarcações navais fazem uso extensivo de válvulas e atuadores para operar com eficiência uma variedade de sistemas a bordo de navios, como sistema de liberação de armas, sistema de navegação e sistema hidráulico.

• Em abril de 2020, a Kratos Defense and Security Solutions, Inc, fornecedora líder de soluções de segurança nacional, anunciou que sua Divisão de Sistemas Não Tripulados Kratos (KUSD) foi selecionada para participar de um contrato aberto e de múltiplas entradas. (IDIQ-MAC) suportando a família de sistemas (FoS) USV (USV). O USV FoS inclui as plataformas e sistemas que constituirão a futura frota de superfície não tripulada da Marinha dos EUA. Com um valor máximo de contrato de 982,1 milhões de dólares para todos os seus pedidos IDIQ-MAC, o governo pretende apoiar, manter e modernizar os sistemas e subsistemas USV para atender aos requisitos operacionais atuais e futuros dos sistemas marítimos não tripulados da Agência Executiva do Programa.

O Laboratório Draper, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos com sede em Massachusetts, EUA, é uma das 40 empresas selecionadas pela Marinha dos EUA para desenvolver tecnologia de atuadores, entre outras tecnologias avançadas. Espera-se que tal pesquisa e desenvolvimento de atuadores e válvulas navais impulsione o mercado global.

Aumento da demanda por frota naval pelas forças armadas  para impulsionar o crescimento do mercado

Devido às profundas mudanças no cenário estratégico internacional, a configuração do sistema de segurança internacional foi minada pelas crescentes hegemonias, unilateralismo e políticas de poder que alimentaram vários conflitos globais em curso. Potências militares, como os EUA, o Reino Unido, a China e a Índia, têm-se concentrado em aumentar o seu poder de fogo naval e estão em curso vários contratos de modernização e aquisição de frotas para fazer face às crescentes ameaças à sua segurança nacional.

• Em março de 2019, os EUA aceleraram os seus planos para alcançar uma frota proposta de 355 navios. Os novos planos delineavam uma despesa anual aproximada de 40 milhões de dólares para manutenção da frota. De acordo com o seu plano de construção naval de 30 anos, os EUA pretendem adquirir 55 novos navios para atingir uma frota efectiva de 314 navios até 2024.

Na região Ásia-Pacífico, países proeminentes, como a China e a Índia, também estão a aumentar o tamanho e as capacidades da sua frota naval para alcançar superioridade tecnológica sobre os seus países rivais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Atraso na manutenção e aumento do custo de manutenção dificultam o crescimento do mercado

Os estaleiros navais enfrentam atrasos de manutenção persistentes e significativos que limitam a prontidão operacional das frotas da Marinha. Existem problemas associados a diferentes atuadores usados ​​em diferentes aplicações. Para atuadores lineares eletro-hidráulicos, o vazamento de fluido reduz a eficiência e cria problemas de limpeza. Também requer monitoramento e manutenção regulares de bombas, tanques de fluidos, motores e válvulas de drenagem. Adicionalmente, atuadores elétricos exigem válvulas, compressores e reguladores proporcionalmente grandes para diversas operações, aumentando a complexidade e o custo.

Portanto, grandes fontes de danos, como desgaste permanente da vedação, montagem ou manutenção inadequada, riscos associados às válvulas de vapor e má qualidade de controle inibem o crescimento do mercado de atuadores.

Os navios da Marinha estão trabalhando cada vez menos horas à medida que os atrasos e os custos de manutenção aumentam. É uma tendência preocupante que surge num momento em que os EUA lutam para acompanhar a frota crescente da China. Os custos operacionais e de suporte aumentaram cerca de 2,5 mil milhões de dólares em 10 classes de navios, enquanto o número de horas de operação ou formação dos navios caiu durante o período de 10 anos que terminou em 2021, de acordo com um relatório do Government Accountability Office. Atrasos na manutenção da frota, danos e canibalização de peças – transferindo-as de um navio para manter outro em funcionamento – aumentaram durante este período.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de plataforma 

Outros segmentos crescerão a uma taxa impressionante devido à alta demanda por navios de guerra

Por plataforma, o mercado é dividido em porta-aviões , destróieres, fragatas, corvetas, veículos de patrulha offshore e outros.

Espera-se que o outro segmento seja o maior mercado de 2023 a 2030. No outro segmento, estão incluídos navios de guerra anfíbios, grandes combatentes de superfície, pequenos combatentes de superfície, força de logística de combate e navios de apoio. A alta demanda e aquisição desses navios de guerra fazem com que os demais segmentos tenham maior participação de mercado. O segmento de fragatas é o que mais cresce, já que o número de aquisições está em linha por muitos países.

• Em novembro de 2022, o Ministério da Defesa do Reino Unido concedeu à empresa aeroespacial britânica BAE Systems um contrato de US$ 4,98 bilhões para construir as próximas cinco fragatas Tipo 26 da classe City da Marinha Real. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou o acordo em 15 de novembro, na reunião intergovernamental do G20. O contrato representa a próxima fase do programa de navios Type 26 ou classe City. Também conhecido como programa Global Combat Ship (GCS), envolve a construção de oito navios de guerra da classe City.

Análise por tipo

Atuadores lineares para liderar apoiados por uso extensivo e confiabilidade

Por tipo, o segmento é bifurcado em atuadores lineares e atuadores rotativos. Diferentes atuadores são usados ​​em aplicações navais dependendo do tipo de atuação. A partir de 2022, o atuador linear é o segmento de maior e mais rápido crescimento em termos de receita no mercado de atuadores e válvulas navais. Os atuadores lineares são de construção simples e exigem pouco esforço para operar. Os atuadores lineares são usados ​​em uma ampla variedade de aplicações, são rápidos de operar e são mais confiáveis ​​do que outros tipos de atuadores e válvulas navais. Devido à sua facilidade de uso, esses atuadores são preferidos a outros atuadores em aplicações navais. Como resultado, espera-se que a demanda por atuadores lineares continue aumentando durante o período de previsão.

Por análise de aplicação

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Aumento da demanda operacional para operações de cabine de comando de transportadoras para ajudar no crescimento do segmento

Por aplicação, o mercado é bifurcado em controle de válvula do sistema de propulsão, sistema de manuseio e liberação de armas, operações de cabine de comando de porta-aviões, radar operações de implantação, sistema de navegação e outros.

O segmento de operações de cabine de comando da transportadora é projetado para ser o segmento de maior e mais rápido crescimento no mercado de 2023 a 2030. Sistema óptico de pouso, sistema óptico de pouso de lente Fresnel (FLOLS) e sistema de direção compõem o segmento. As operações da cabine de comando do porta-aviões são integradas em muitos navios de guerra e navios de carga e requerem atuador e suporte de válvula para funcionar corretamente.

• Por exemplo, o sistema de governo, que faz parte das operações da cabine de comando do porta-aviões, utiliza os atuadores do navio para funcionar corretamente.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo. Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce no período de previsão.

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A América do Norte dominará o mercado de 2023 a 2030. Os principais fatores por trás do crescimento do mercado de atuadores e válvulas navais na região da América do Norte são o aumento da fabricação de navios de defesa e mercantes e de carga, a crescente dependência do transporte marítimo nacional e internacional e o investimento em forças navais.

Além disso, espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce no mercado durante o período de previsão. A utilização do transporte marítimo para o comércio e a necessidade de um transporte marítimo eficiente são fatores que impulsionam o mercado na região.

Espera-se que o mercado europeu cresça moderadamente devido ao aumento da procura por navios comerciais e navais em países como o Reino Unido, França e Alemanha. A maioria das empresas que operam na região está focada no desenvolvimento de atuadores e válvulas autônomos avançados e de baixo custo com capacidades avançadas.

A América Latina, o Oriente Médio e a África têm uma participação menor no mercado de atuadores e válvulas navais devido às oportunidades limitadas para as empresas. Espera-se que o aumento da industrialização em países-chave, como Brasil, África do Sul e Arábia Saudita, acelere o crescimento do mercado nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Grandes empresas estão focadas no lançamento de atuadores e válvulas de última geração para fortalecer o portfólio de produtos

O novo ambiente de segurança, alimentado pela crescente instabilidade geopolítica em vários países, está a impulsionar a procura de sistemas navais avançados. Os jogadores investem pesadamente na aquisição de novos recursos navais para garantir contratos de longo prazo e expandir a sua presença global. Além disso, a pesquisa e o desenvolvimento contínuos estão melhorando a precisão e a eficiência dos subsistemas e outras tecnologias a bordo dos navios da Marinha. O mercado está fragmentado com muitos atuadores navais globais e players de válvulas presentes no mercado. Os principais players de atuadores e válvulas navais no mercado estudado incluem MOOG Inc., Honeywell International Inc., Rotork plc, Emerson Electric Co. e Curtiss-Wright Corporation.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• MOOG Inc. (NÓS.)


• Honeywell Internacional Inc. (NÓS.)


• Rotork plc (REINO UNIDO.)


• Emerson Electric Co. (NÓS.)


• Curtiss Wright Corporation (EUA)


• Wartsila (Finlândia)


• Rockwell Automation, Inc.


• Woodward, Inc (EUA)


• Flowserve Corporação (NÓS.)


• Schlumberger Ltda (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2022 - A Elettronica assinou um contrato para equipar dois navios de patrulha offshore de 90 m da Marinha da Indonésia, atualmente em construção no estaleiro PT Daya Radar Utama, com o Sistema Eletrônico de Contramedidas de Radar da Marinha. Um estaleiro indonésio planeja construir mais navios de patrulha marítima de 90 metros para a Marinha. Este é o primeiro contrato na Indonésia na história da Elettronica, uma das líderes mundiais em guerra eletrônica há mais de 70 anos e um dos melhores jammers do mundo.


• Agosto de 2022 - A General Dynamics National Steel and Shipbuilding Corporation (NASSCO) recebeu um contrato de US$ 1,4 milhão para o projeto detalhado e construção de três navios da Marinha dos EUA. O contrato inclui a construção de dois petroleiros da classe John Lewis (T-AO), T-AO 211 e 212, e um navio da Base Marítima Expedicionária (ESB), ESB 8. Também está incluída a opção de adquirir um navio de reabastecimento adicional. , o T-AO 213. O último acordo segue a recentemente concedida modificação do contrato de US$ 600 milhões para aquisição de material de chumbo de longo prazo para ESB 8, T-AO 211 e 212.


• Junho de 2022 - Naval Surface Warfare Center, Divisão Filadélfia recebe pedido inicial da Other Transaction Authority (OTA) para o projeto, desenvolvimento e fornecimento de um equipamento de teste de atuador em miniatura para a avaliação de atuadores eletro-hidráulicos pelo Maritime Sustainment Technology Innovation Consortium (MSTIC).


• Abril de 2022 – A Triumph recebeu um contrato plurianual para fabricar atuadores e sistemas de controle para os pods Jammer Mid-Band (NGJ-MB) da Marinha dos EUA. O contrato, assinado pela Raytheon Intelligence & Space, cobre as necessidades de produção dos lotes I e II de produção inicial de baixa taxa (LRIP). O acordo plurianual também inclui melhorias na capacidade de fabricação do produto e sua engenharia única.


• Janeiro de 2022 - BURCKHARDT COMPRESSION e KB DELTA firmaram uma parceria estratégica para peças de válvulas de compressores. A Burckhardt Compression atua como distribuidor global e parceiro de serviços para o portfólio de produtos de componentes de válvulas de compressor da KB Delta. A KB Delta e a Burckhardt Compression trabalham juntas há vários anos, já que a KB Delta fornece a Burckhardt Compression.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Naval Actuator Market

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