Tamanho do mercado de níquel, análise de participação e indústria, por aplicação (aço inoxidável, aços especiais, baterias, galvanoplastia, ligas e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de níquel foi de US$ 41,61 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 44,59 bilhões em 2024 para US$ 73,15 bilhões até 2032, com um CAGR de 7,3% durante o período de previsão. Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de níquel nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 2,01 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela procura robusta da produção de aço inoxidável, da indústria de veículos eléctricos e de projectos de infra-estruturas em curso.

O níquel (Ni) é um elemento metálico branco prateado e brilhante que ocorre naturalmente. O produto oferece propriedades físicas e químicas excepcionais, sendo um componente necessário em diversos produtos. Sua principal aplicação é a formação de ligas, especialmente cromo e outros metais, para criar aços inoxidáveis ​​e resistentes ao calor. As tecnologias aprimoradas em mineração, fundição e refino permitem o processamento de minério de níquel de menor teor. Além disso, prevê-se que o aumento das actividades de exploração por parte das empresas mineiras, impulsionado pelos preços atractivos das matérias-primas, impulsione a adopção do metal Ni. Além disso, o crescente avanço tecnológico no aço inoxidável e o aumento dos gastos dos consumidores com produtos à base de Ni, incluindo ligas e baterias, aumentarão o crescimento do mercado global de níquel durante o cronograma previsto.

A pandemia da COVID-19 prejudicou o mercado, uma vez que os confinamentos, as distâncias sociais e as proibições comerciais causaram enormes perturbações nas cadeias de abastecimento mundiais. A maioria das indústrias e fábricas foram temporariamente encerradas devido a confinamentos em muitos países, afectando a procura, a produção e os preços.

Tendências do mercado de níquel

O rápido crescimento dos veículos elétricos para aumentar a adoção de baterias é uma tendência proeminente

Fatores como o aumento da procura de veículos leves e a rápida adoção de carros elétricos devido ao aumento das emissões de gases com efeito de estufa, aos avanços tecnológicos e aos gastos dos consumidores com automóveis impulsionaram a indústria automóvel em todo o mundo. Isso alimentou ainda mais a demanda por baterias. O níquel é um componente significativo em baterias de íon de lítio usado em carros elétricos. Ele permite que os fabricantes utilizem menos cobalto, que é mais caro e tem uma cadeia de abastecimento menos transparente, ao mesmo tempo que acumula mais energia nas baterias. De acordo com a Nickel Institute Organization, a tecnologia das baterias está progredindo em linha com o desenvolvimento da indústria automobilística, aumentando o uso de baterias de íon-lítio contendo Ni. Níquel Cobalto Alumínio (NCA) e Níquel Manganês Cobalto (NMC), duas das baterias mais utilizadas, contêm 80% e 33% de Ni, respectivamente; formulações mais recentes de NMC também estão atingindo 80% de Ni. O produto é atualmente usado na maioria das baterias de íon-lítio. Assim, tais fatores impulsionariam o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento da indústria do níquel

Aumento da demanda por consumo de metal Ni alimentado com aço inoxidável

A crescente demanda por aço inoxidável nas indústrias automotiva, de bens de consumo e de construção impulsionará a adoção do produto. De acordo com a Nickel Institute Organization, o aço inoxidável é responsável por mais de dois terços do consumo global de Ni. O produto melhora a conformabilidade, soldabilidade e ductilidade do aço. Além disso, oferece resistência à corrosão em algumas aplicações quando utilizado como elemento de liga. A alta demanda por aço inoxidável em diversas indústrias também é atribuída às suas múltiplas características, como leveza, alta resistência à tração, durabilidade e fácil fabricação. Assim, o aumento do uso de aço inoxidável aumentará a demanda do produto durante o período previsto.

Aumento do uso em diversas aplicações industriais para impulsionar o crescimento do mercado

O níquel é um metal altamente versátil que se tornou um componente essencial em diversas aplicações industriais. Um de seus usos mais significativos é a galvanoplastia, que é valorizada por sua capacidade de criar uma superfície dura e resistente à corrosão em substratos metálicos. Além da galvanoplastia, o produto é amplamente utilizado como catalisador em diversos processos químicos. Como catalisador, o produto ajuda a acelerar as reações químicas, diminuindo a energia de ativação necessária. As propriedades únicas do metal, como alta área superficial, reatividade e seletividade, tornam-no um catalisador ideal para diversas aplicações, incluindo a produção de fertilizantes, plásticos e produtos farmacêuticos.

Além disso, o produto é um componente crucial de muitos ímãs permanentes utilizados em diversos setores industriais, incluindo eletrônico, automotivo e aeroespacial. As propriedades magnéticas do produto o tornam um ingrediente ideal para ligas que produzem ímãs de alto desempenho. Por exemplo, os ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB), amplamente utilizados em veículos elétricos e turbinas eólicas, contêm uma quantidade substancial de níquel. No geral, a procura de produtos em aplicações industriais permanecerá robusta nos próximos anos, impulsionada pelo crescimento das principais indústrias de utilização final, como a automóvel, aeroespacial e eletrónica.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preços flutuantes para dificultar o crescimento do mercado

O preço do níquel é mais alto, tornando-o uma matéria-prima cara para diversas aplicações e indústrias de uso final. Além disso, sendo o metal Ni uma mercadoria, os seus preços são determinados pela oferta e pela procura e flutuam constantemente. O Ni de alto grau é um componente necessário do bateria de veículo elétrico . A especulação sobre o aumento da procura de VE fez subir os seus preços. Além disso, as restrições à exportação de níquel indonésio por parte do governo do país para manter os seus recursos também impediram a adopção do metal em diversas aplicações. Portanto, prevê-se que tais fatores restrinjam o crescimento da indústria de níquel.

Análise de Segmentação

Por análise de aplicação

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O segmento de aço inoxidável foi o maior segmento em 2023 devido ao aumento das indústrias de construção e automotiva

Com base na aplicação, esse mercado é segmentado em aços inoxidáveis, aços especiais, baterias, galvanoplastia, ligas, entre outros. O segmento de aço inoxidável detém a maior participação de mercado de níquel no mercado global. O rápido crescimento das indústrias de construção e automotiva e o aumento dos gastos dos consumidores com produtos de aço inoxidável, como louças, talheres, pias de cozinha e móveis, impulsionarão a adoção do aço inoxidável. Isso resultaria em um aumento na demanda por níquel. A crescente adoção de produtos para fabricação de austeníticos, incluindo aço estruturado com cristal cúbico de face centrada, que é particularmente resistente e flexível, aumentará sua demanda no segmento de aços especiais.

O avanço na tecnologia de baterias contendo Ni, o rápido crescimento das indústrias elétricas e eletrônicas e a crescente adoção de veículos elétricos impulsionarão o crescimento do segmento de baterias. Isto, por sua vez, promove a adoção do metal Ni, pois auxilia no fornecimento de maior capacidade de armazenamento e maior densidade de energia às baterias a um custo menor. No segmento de galvanoplastia, a demanda por niquelagem está associada às suas propriedades de resistência à corrosão e ao desgaste. O produto também oferece propriedades de adesão para camadas de revestimento subsequentes, sendo assim utilizado como subcapa para diferentes revestimentos. De acordo com a Nickel Institute Organization, as melhores qualidades magnéticas suaves são encontradas em ligas com 72-83% de Ni empregado em indutores, transformadores , blindagens magnéticas, amplificadores magnéticos e dispositivos de armazenamento de memória. Conseq         - entemente, tais fatores impulsionarão a adoção do produto durante o período de revisão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 34,38 bilhões em 2023. O crescente avanço tecnológico em aço inoxidável para torná-lo mais sustentável alimentou o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. A China detém a maior participação de mercado nesta região e é o país que mais cresce. O aumento está associado ao rápido crescimento das indústrias da construção e automóvel, ao aumento das atividades de investigação e desenvolvimento e ao rápido desenvolvimento de infraestruturas, contribuindo para alimentar a procura de produtos na China.

Em aço inoxidável, o produto na Europa é utilizado principalmente em veículos elétricos . O rápido crescimento da indústria automotiva, juntamente com o crescente avanço tecnológico, alimentará a demanda de produtos nesta região.

Na América do Norte, os EUA são um país líder. A rápida expansão da indústria da construção impulsionou a produção de aço inoxidável nesta região. Este crescimento é atribuído à sua alta flexibilidade, boa absorção de energia e propriedades de resistência à explosão, aumentando a demanda pelo metal Ni. 

No Oriente Médio e África, o consumo do produto pode ser observado em aços especiais. A capacidade de melhorar a ductilidade e a tenacidade do aço em baixas temperaturas ajuda a fornecer dureza e resistência ao aço.

A crescente adoção de aço inoxidável e ligas de níquel em dispositivos médicos implantáveis ​​e aplicações ortopédicas, incluindo substituições de articulações para stents, impulsionará o crescimento do mercado na América do Sul.

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Lista das principais empresas do mercado de níquel

Expansão dos Negócios é a Iniciativa Estratégica Implementada pelas Empresas

Os principais produtores que operam no mercado são Anglo American plc, BHP, Vale e Eramet. Essas empresas estão envolvidas na inovação de produtos, expansão de capacidade, aquisição e colaborações no mercado. A Anglo American é uma mineradora com um portfólio que abrange níquel, platina, diamantes, minério de ferro e cobre. A mina Codemin fabrica cerca de 9.000 toneladas de Ni anualmente para o mercado interno.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Anglo American plc (Reino Unido)


• BHP (Austrália)


• Eramet (França)


• Níquel Norilsk (Rússia)


• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japão)


• Glencore (Suíça)


• Sherritt International Corporation (Canadá)


• Vale (Brasil)


• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (Hong Kong)


• Terrafame Ltd. (Finlândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2023: A Eramet, empresa francesa de mineração e metalurgia, anunciou que gastará 2 mil milhões de dólares na expansão da sua produção de níquel e lítio para satisfazer a crescente procura de veículos eléctricos. A empresa pretende aumentar sua capacidade de produção de Ni e Li em 50% e 90% até 2023.


• Fevereiro de 2023: A Anglo-American adquiriu uma participação minoritária de 9,9% na Canada Nickel Company Inc. A mudança expande sua oferta de produtos adicionando níquel para baterias. Complementa a produção de Ni das minas de PGM na África do Sul e dos ativos de Ni no Brasil. O projeto de níquel Crawford em Ontário, Canadá, será a fonte adicional de produção. O investimento garante um fornecimento confiável de Ni para veículos elétricos em um mercado que deverá crescer significativamente.


• Dezembro de 2021: A Vedanta adquiriu a Nicomet, fabricante líder de níquel e cobalto (Co). A Nicomet tem capacidade anual para fabricar 7,5 toneladas de Ni and Co. Esta aquisição ajudará a empresa a atender à crescente demanda por baterias e aço inoxidável.


• Outubro de 2021: A Sibanye-Stillwater investiu US$ 1 bilhão para adquirir duas empresas líderes na fabricação de níquel e cobre, incluindo Atlantic Nickel e Mineracao Vale Verde. Com esta aquisição, a empresa ajudaria a atender à crescente demanda por veículos elétricos.


• Agosto de 2021: A mina de níquel da BHP em Mt. Keith, na Austrália Ocidental, revelou que deverá passar por uma grande expansão de sua planta de processamento, à medida que a empresa pretende investir mais em metais para baterias para atender ao aumento previsto na demanda.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Nickel Market

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O relatório de pesquisa da indústria de níquel fornece uma análise abrangente do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes e aplicações. Além disso, fornece dados quantitativos em volume e valor, análise de mercado, metodologia de pesquisa de dados e insights sobre tendências de mercado. Ele destaca desenvolvimentos vitais da indústria e o cenário competitivo. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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