Tamanho do mercado de testes não destrutivos (NDT), participação e análise da indústria, por técnica (testes ultrassônicos, testes de inspeção visual, testes de partículas magnéticas, testes de penetração de líquidos, testes de correntes parasitas etc.), por oferta (equipamentos e serviços), por Equipamento (aluguel de equipamentos, produto END), por serviço (serviço de inspeção, treinamento e certificação, serviço de calibração, análise de dados e relatórios), por método (inspeção visual, Inspeção de superfície, inspeção volumétrica), por vertical (manufatura, petróleo e gás, aeroespacial, in

O tamanho do mercado global de Ensaios Não Destrutivos (NDT) foi avaliado em US$ 15,05 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 16,41 bilhões em 2024 para US$ 35,39 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,1% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de END com uma participação de mercado de 37,01% em 2023.

Ensaios Não Destrutivos (END) referem-se a uma ampla gama de técnicas e métodos de inspeção que são usados ​​para avaliar as propriedades e integridade de materiais, componentes e estruturas sem causar qualquer dano ou alteração em suas propriedades físicas. O principal objetivo do END é encontrar e avaliar quaisquer defeitos internos ou superficiais e outras irregularidades. O END também é conhecido como Inspeção Não Destrutiva (NDI), Exame Não Destrutivo (EQM) e Avaliação Não Destrutiva (EQM).

As técnicas de END são usadas em vários setores, como manufatura, aeroespacial, automotivo, petróleo e gás, construção, geração de energia e infraestrutura. Engenheiros e técnicos podem identificar possíveis falhas ou fraquezas em materiais ou estruturas utilizando técnicas de END. Essas informações os ajudam a fazer escolhas bem informadas sobre manutenção, reparo ou substituição. Espera-se que a crescente demanda por garantia de qualidade de diversas indústrias de uso final impulsione o crescimento do tamanho do mercado global durante o período de previsão.

A pandemia da COVID-19 perturbou as cadeias de abastecimento globais, afetando gravemente a disponibilidade e o fornecimento de equipamentos e serviços de END. Muitos locais de produção e redes de distribuição foram encerrados temporariamente devido a interrupções e capacidade reduzida. Isto levou a atrasos na fabricação, envio e compra de equipamentos e suprimentos para END. Por exemplo, empresas como a Olympus Corporation e a General Electric (GE) afirmaram que os desafios da cadeia de abastecimento e outras restrições causadas pela pandemia tiveram um impacto significativo nas suas operações comerciais.

Tendências de mercado de testes não destrutivos (NDT)

Dispositivos END portáteis e portáteis, inspeção de drones e avanços tecnológicos são tendências de mercado proeminentes

Dispositivos END portáteis e portáteis são ferramentas compactas que oferecem flexibilidade, facilidade de uso e mobilidade em vários cenários de inspeção, como inspeções de campo ou locais remotos. Dispositivos portáteis permitem que os técnicos realizem inspeções de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de equipamentos estacionários grandes.

Por exemplo, em março de 2023, a United Western Technologies Corp., fabricante e prestadora de serviços de END com sede nos EUA, lançou o scanner portátil de furos de parafuso giratório ECS-4, um dispositivo leve (7 onças) com design ergonômico. O scanner possui uma sonda que sai em ângulo reto, proporcionando comodidade durante as inspeções. Utilizando um transformador rotativo, o ECS-4 transfere efetivamente sinais de correntes parasitas da sonda para o instrumento. Além disso, este scanner oferece velocidade variável (125 - 2.250 RPM) e torque melhorado em comparação com o bem recebido scanner ECS-1 da UniWest.

A inspeção com drones envolve o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) equipados com câmeras e sensores para realizar inspeções de END. Com os avanços na tecnologia de drones, os inspetores estão utilizando cada vez mais drones como ferramentas de Inspeção Visual Remota (RVI), eliminando a necessidade de coleta manual de dados visuais em determinados casos. Além disso, os drones oferecem diversas vantagens, incluindo a capacidade de acessar áreas de difícil acesso, capturar imagens de alta resolução e coletar dados de locais elevados ou perigosos. Além disso, parcerias e colaborações estratégicas, inovações de produtos e desenvolvimentos tecnológicos também são tendências importantes no mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de testes não destrutivos (NDT)

A crescente demanda por garantia de qualidade de diversas indústrias de uso final catalisará o crescimento do mercado

Os serviços e equipamentos de Ensaios Não Destrutivos (END) desempenham um papel importante na verificação da integridade e qualidade dos materiais, detectando defeitos e prevenindo falhas ou acidentes. Indústrias como aeroespacial, engenharia, construção, petróleo e gás e energia consideram a garantia de qualidade muito importante. Eles tomam muito cuidado para garantir que seus produtos e infraestrutura sejam seguros, confiáveis ​​e eficientes. Além disso, os avanços nas técnicas e equipamentos de END aumentaram o escopo dos END. Avanços, como a tomografia computadorizada (TC), o phased array ultrassônico e a inspeção visual externa aumentaram a precisão, a eficiência e a capacidade dos END de identificar defeitos ocultos.

Por exemplo, em setembro de 2022, a Waygate Technologies, uma empresa alemã de soluções de inspeção empresarial e industrial Baker Hughes que fornece equipamentos e testes de END, lançou o Krautkrämer SpotVision, uma nova solução ultrassônica de phased array projetada para inspeção de solda por pontos. Desenvolvido especificamente para atender às demandas da indústria automotiva, este dispositivo de inspeção permite que as montadoras minimizem o tempo de inatividade e garantam a conformidade com rigorosos padrões de qualidade e requisitos de segurança do produto. Esta solução inovadora combina uma sonda phased array de última geração, software avançado e o detector de falhas Krautkrämer Mentor UT.

Regulamentações de segurança rigorosas para impulsionar o crescimento do mercado global

Governos e órgãos reguladores em todo o mundo estabelecem regulamentos de segurança para proteger a saúde pública e o meio ambiente. As empresas devem atender aos padrões de qualidade e segurança para cumprir regulamentações rígidas. As técnicas de Ensaios Não Destrutivos (END) desempenham um papel importante para ajudar as empresas a cumprir esses requisitos regulatórios. Eles podem detectar defeitos em estruturas, tubulações e outros equipamentos.

Além disso, o uso de END ajuda a identificar riscos relacionados a defeitos de produtos, deficiências estruturais e lacunas de segurança. Ele fornece informações para detecção precoce de possíveis problemas, o que ajuda a fazer reparos sem falhas. Além disso, o END ajuda a reduzir o risco de erros dispendiosos no produto, tempo de inatividade e acidentes. Como resultado, a empresa pode economizar em custos de manutenção e reparos. Devido a essas vantagens, espera-se que o mercado cresça consideravelmente durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de mão de obra qualificada e alto custo de equipamentos e treinamento para dificultar o crescimento do mercado

A indústria de Ensaios Não Destrutivos (END) enfrenta uma escassez de trabalhadores qualificados com as competências e qualificações necessárias para realizar inspeções eficazes. Os procedimentos de END requerem pessoal com bom conhecimento técnico e experiência prática na operação e avaliação de equipamentos. Porém, há uma escassez desses profissionais, o que deverá dificultar o crescimento do mercado.

Além disso, o crescimento da indústria é limitado pelos elevados custos associados aos equipamentos de teste e à formação. Os END requerem o uso de equipamentos sofisticados e especializados, cuja aquisição e manutenção são caras. Além disso, os programas de treinamento para profissionais de END são caros e incluem mensalidades, treinamento prático e certificação. Espera-se que esses fatores econômicos restrinjam o crescimento do mercado de Ensaios Não Destrutivos (NDT) durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de testes não destrutivos (NDT)

Por Análise Técnica

Segmento de testes ultrassônicos domina mercado devido ao crescente desenvolvimento de infraestrutura

O mercado, por técnica, é segmentado em testes ultrassônicos, testes de inspeção visual, testes de partículas magnéticas, testes de líquido penetrante, testes de correntes parasitas, testes radiográficos, testes de emissão acústica, testes de vazamento de fluxo magnético, entre outros.

O testes ultrassônicos O segmento domina o mercado e deverá ser o segmento que mais cresce devido à expansão robusta de projetos de infraestrutura. O teste ultrassônico é um método END que utiliza ondas sonoras ultrassônicas de alta frequência para inspecionar e avaliar a estrutura interna.

Espera-se que o segmento de Testes de Emissões Acústicas (AET) cresça significativamente devido à crescente demanda por soluções de monitoramento de saúde estrutural. AET é uma técnica de END que envolve monitoramento e análise de sinais acústicos de alta frequência gerados por um material ou estrutura sob tensão ou deformação.

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Por Análise de Equipamento

O segmento de produtos END domina o mercado devido ao envelhecimento da infraestrutura e às crescentes necessidades de manutenção

Por equipamentos, o mercado é segmentado em aluguel de equipamentos e produtos END.

O segmento de produtos END está dominando o mercado e espera-se que cresça a uma taxa significativa, impulsionado por fatores como o envelhecimento da infraestrutura, o aumento das regulamentações de segurança e a necessidade de garantia de qualidade em vários setores.

O segmento de aluguel de equipamentos será o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O segmento deverá aumentar significativamente, impulsionado pelo crescimento do mercado, pelos avanços tecnológicos e pelas vantagens financeiras do aluguel em vez da compra.

Por Análise de Serviço

Serviços de inspeção dominarão devido à necessidade de manutenção de infraestrutura, avanços tecnológicos e requisitos regulatórios rígidos

Por serviço, o mercado é segmentado em serviço de inspeção, treinamento e certificação, serviço de calibração, análise e relatórios de dados, gestão de ativos, entre outros (pesquisa e desenvolvimento, análise de falhas, serviços de consultoria e assessoria).

O segmento de serviços de inspeção está dominando o mercado e deverá crescer a um ritmo significativo. O crescimento do segmento está sendo alimentado pela necessidade de segurança, conformidade e avanços tecnológicos. À medida que as indústrias reconhecem cada vez mais a importância de manter a integridade dos activos e a garantia de qualidade, espera-se que a procura de serviços de END continue a sua trajectória ascendente.

A demanda por treinamento e certificação na participação de mercado de Ensaios Não Destrutivos (NDT) está aumentando, impulsionada por vários fatores, incluindo requisitos regulatórios, avanços na tecnologia e a necessidade de garantia de qualidade em vários setores. A expansão de indústrias como a aeroespacial e a automotiva levou a uma maior necessidade de técnicos qualificados em END. À medida que estes setores crescem, aumenta a procura por profissionais qualificados que possam garantir segurança e qualidade através de métodos não destrutivos.

Ao oferecer análise

O segmento de serviços domina o mercado devido à demanda por testes avançados de materiais de vários setores de usuários finais

Ao oferecer, o mercado de Ensaios Não Destrutivos (END) é categorizado em equipamentos e serviços.

O segmento de serviços domina a participação de mercado e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por serviços de inspeção de qualidade de diversas indústrias de usuários finais. Os serviços de END referem-se às diferentes técnicas de END que são utilizadas para avaliar a integridade e qualidade de materiais e componentes. Inclui serviços de inspeção, serviços de treinamento, serviços de calibração e serviços de aluguel de equipamentos.

Equipamento refere-se a ferramentas, dispositivos e instrumentos especializados que são usados ​​em processos de END. Este equipamento foi projetado para realizar técnicas específicas de END. Prevê-se que a infraestrutura envelhecida impulsione o crescimento deste segmento. As inovações em robótica, automação e eletrónica estão a melhorar as capacidades e a eficiência dos equipamentos de END. Técnicas como testes ultrassônicos e testes radiográficos estão se tornando mais prevalentes devido à sua eficácia na detecção de defeitos.

Por análise de método

A inspeção volumétrica domina o mercado devido à crescente complexidade e diversidade de produtos e materiais

Por método, o mercado é categorizado em inspeção visual, inspeção de superfície, inspeção volumétrica, entre outros.

O segmento de inspeção volumétrica é dominante e deverá registrar um crescimento significativo durante o período de previsão devido à crescente complexidade e diversidade de produtos e materiais. A inspeção volumétrica é uma técnica de END usada para avaliar as estruturas internas e componentes de objetos. Envolve o exame de volumes tridimensionais.

Estima-se que o segmento de inspeção de superfície seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por padrões de qualidade para estética. A inspeção de superfície é um processo usado para examinar a aparência externa e a condição de um objeto. Envolve avaliar visualmente a superfície.

Por análise vertical

Segmento de petróleo e gás domina mercado devido à crescente demanda por END para inspeção de infraestrutura de petróleo e gás

Por vertical, o mercado é segregado em manufatura, petróleo e gás, aeroespacial, infraestrutura pública, automotivo, geração de energia, entre outros.

O segmento de petróleo e gás é o segmento dominante e deverá crescer significativamente devido à crescente demanda por END para inspecionar a infraestrutura de petróleo e gás. No setor de petróleo e gás, o END é usado principalmente para inspeção de solda, detecção de corrosão, inspeção de dutos, inspeção de tanques de armazenamento e outras inspeções.

Espera-se que o segmento automotivo seja o segmento que mais cresce devido à expansão da indústria automotiva globalmente. Na indústria automotiva, o END é usado para inspeção de solda, teste de materiais, inspeção de superfície, teste de componentes e outros tipos de inspeção.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte dominou o mercado em 2023 e foi avaliada em US$ 5,57 bilhões. Este crescimento é atribuído à forte presença de OEMs e prestadores de serviços na região. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Previan Technologies, Inc., anteriormente conhecida como Eddyfi/NDT, uma empresa com sede no Canadá especializada em instrumentos de inspeção END, sensores, software e outras soluções robóticas, concluiu a aquisição da Zetec, Inc. quantia não revelada. Esta aquisição ajudou a Previan a expandir ainda mais o seu portfólio de produtos e serviços com maiores capacidades e presença geográfica. é uma subsidiária da Roper Technologies, Inc., uma empresa com sede nos EUA que é um importante player na indústria de testes não destrutivos (END).

A Europa conquistou a segunda maior participação de mercado no ano base. O crescimento do mercado regional se deve à crescente demanda por END da indústria de energia. Por exemplo, a União Europeia estabeleceu a meta de produzir 60 GW de energia eólica offshore até 2030, o que exigirá investimentos significativos em infraestruturas. A crescente ênfase em energia renovável fontes, como energia eólica e solar, aumentarão a necessidade de instrumentos de END para avaliar a condição de equipamentos, estruturas e componentes relacionados a essas indústrias.

A Ásia-Pacífico detinha uma participação de mercado significativa no ano base e deverá ser a região que mais cresce durante o período de previsão. O forte crescimento deste mercado regional deve-se ao rápido desenvolvimento da infra-estrutura. Os principais países estão a investir fortemente em projectos de infra-estruturas, tais como estradas, caminhos-de-ferro e centrais eléctricas, o que aumentará a necessidade de produtos de END para realizar inspecções e manutenção.

Espera-se que o mercado da América Latina cresça significativamente durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à expansão do setor manufatureiro. Além disso, a crescente demanda da indústria mineira pela inspeção dos equipamentos de mineração também catalisará o crescimento do mercado regional.

Prevê-se que o Oriente Médio e a África testemunhem um crescimento moderado no mercado durante o período de previsão. Prevê-se que a crescente demanda por soluções END da indústria de petróleo e gás impulsione o crescimento do mercado regional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fusões e aquisições, avanços tecnológicos, mercados emergentes e inovações de produtos são o foco principal dos principais players

O mercado global de Ensaios Não Destrutivos (NDT) é altamente fragmentado com a presença de players importantes, como Applus Services, S.A., Bureau Veritas SA, Commet Holding AG, Intertek Group PLC, Mistras Group, entre outros. Essas empresas estão se concentrando em fusões e aquisições, mercados emergentes, avanços tecnológicos e inovações de produtos para aumentar sua participação no mercado. Por exemplo, em maio de 2023, o Nordic Inspekt Group AB, uma subsidiária do Inin Group, chegou a um acordo preliminar para adquirir a AlfaTest AB, uma empresa sueca de END. Esta aquisição garantirá ao grupo a entrada no promissor mercado marítimo global, onde a AlfaTest estabeleceu uma forte presença. Também reforçará a posição do grupo no mercado sueco de END.

Lista das principais empresas de testes não destrutivos (END)

• Applus Services, S.A. (Espanha)


• Bureau Veritas S.A. (França)


• Cometa Holding AG (Suíça)


• Grupo Intertek PLC (REINO UNIDO.)


• Grupo Mistras (NÓS.)


• Nikon Metrology Inc. (Japão)


• Olympus Corporation (Japão)


• (Canadá)


• SGS S.A (EUA)


• Team Inc. (Alemanha)


• TÜV Rheinland AG (EUA)


• (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 - A Waygate Technologies, fornecedora líder de soluções de testes não destrutivos (NDT) para inspeção industrial, lançou uma nova solução de tomografia computadorizada (TC) conhecida como Phoenix V|tome|x M Omni. Este sistema avançado foi projetado para substituir o popular sistema CT da empresa, oferecendo maior flexibilidade, velocidade e qualidade de detecção. Esta solução versátil de CT é adequada para uma ampla gama de aplicações, incluindo metrologia 3D, pesquisa, avaliação em ambientes laboratoriais e inspeção automatizada precisa em ambientes de produção.


• Maio de 2023 – Previan Technologies, Inc. adquiriu a Sensor Networks, Inc. (SNI), um renomado fornecedor de ferramentas e tecnologias de detecção para inspeção aprimorada e monitoramento remoto de componentes críticos para a segurança. Esta aquisição integrou a SNI ao Grupo Previan, permitindo-lhe aproveitar as soluções de END oferecidas pela Eddyfi Technologies.


• Fevereiro de 2023 - A Sociedade Americana para Ensaios Não Destrutivos (ASNT), a maior organização global para profissionais de END, adquiriu a NDT Classroom, um renomado fornecedor de programas de treinamento on-line para ensaios não destrutivos (END). Esta aquisição estratégica teve como objetivo melhorar as ofertas educacionais disponíveis para profissionais de END, fornecendo-lhes uma coleção abrangente e acessível de cursos de formação online.


• Outubro de 2022 - A United Western Technologies Corp, fabricante e provedora de serviços de END com sede nos EUA, revelou o novo detector portátil de falhas por correntes parasitas EddyView® II. O inovador EddyView II possui uma tela sensível ao toque de 8 polegadas que permite ajustes fáceis de parâmetros essenciais, como ganho e rotação por meio de gestos intuitivos. Com a capacidade de suportar sondas convencionais e sondas de matriz, o EddyView II oferece versatilidade em aplicações de teste. Além disso, incorpora um canal independente dedicado ao monitoramento do acoplamento da sonda à peça, garantindo resultados precisos.


• Março de 2022 – Acuren Inspection, Inc., uma empresa sediada nos EUA que oferece serviços de inspeção e engenharia de END, adquiriu a Cambridge Materials Testing Limited por um valor não revelado. Esta aquisição fortaleceu as capacidades de testes laboratoriais da Acuren, especialmente em setores como aeroespacial, nuclear, médico e bens de consumo. Esta expansão permitiu à Acuren oferecer uma gama mais ampla de serviços aos seus clientes em Cambridge, incluindo serviços de END e engenharia de campo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, oferece insights sobre previsões de mercado, tendências, análises regionais, análise das cinco forças de Porter e cenário competitivo de diversas empresas com perfil de concorrência de mercado. O relatório também destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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