Tamanho do mercado de cateteres urinários nórdicos, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (cateteres internos, cateteres intermitentes e cateteres externos), por aplicação (incontinência urinária, lesão da medula espinhal, ginecologia, hiperplasia prostática benigna, cirurgia e outros), Por gênero (masculino e feminino), por usuário final (hospitais, centros de atendimento a idosos e outros) e previsão de país/sub-regional, 2023-2030

O tamanho do mercado nórdico de cateteres urinários foi avaliado em US$ 68,6 milhões em 2022 e deve crescer de US$ 72,8 milhões em 2023 para US$ 111,1 milhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,2% durante 2023-2030. A Suécia dominou o mercado global com uma participação de 35,71% em 2022.

Um cateter urinário é um dispositivo médico que é inserido na bexiga através da uretra para permitir que a urina seja drenada da bexiga para coleta. É usado em condições médicas que causam incontinência urinária e retenção urinária. A incontinência urinária é um grande problema de saúde e uma preocupação crescente entre as pessoas da região nórdica. A incontinência urinária não é causada pelo envelhecimento, mas é particularmente comum em pessoas idosas. Espera-se que os crescentes casos de incontinência urinária devido a diversas doenças crônicas e o envelhecimento da população aumentem a demanda pelo produto. Esses fatores também aumentarão o crescimento do mercado.

• De acordo com um artigo publicado pelo Instituto Sueco em 2022, entre os 10,5 milhões de cidadãos suecos, cerca de 20% deles ultrapassaram a idade normal de reforma de 65 anos. Prevê-se que este número cresça para 23% até 2040. O aumento da população geriátrica irá aumentar significativamente a demanda do produto devido ao crescimento dos casos de Incontinência Urinária (IU) entre eles.

O aumento no número de cirurgias urológicas e ginecológicas, instalações de saúde avançadas e políticas de reembolso adequadas estão promovendo a adoção do produto no mercado. Além disso, os principais intervenientes no mercado concentram-se continuamente em I&D e outras iniciativas estratégicas para introduzir produtos avançados e expandir os seus canais de distribuição. Projeta-se que tais fatores alimentem o crescimento do mercado nórdico de cateteres urinários.

IMPACTO DA COVID-19

Adiamento de cirurgias urológicas e outras durante a pandemia causou impacto moderado no mercado

Em 2020, o surto de COVID-19 teve um impacto ligeiramente negativo no mercado nórdico. As cadeias de procura e abastecimento foram gravemente perturbadas, uma vez que foram impostas várias restrições logísticas e de viagens através das fronteiras geográficas e houve uma diminuição notável nas visitas de pacientes a clínicas e hospitais. Além disso, diversas cirurgias urológicas foram adiadas para prevenir o risco de transmissão do vírus, o que impactou negativamente o crescimento do mercado. Além disso, empresas importantes, como a Coloplast A/S, registaram um declínio nas suas vendas líquidas.

• Por exemplo, de acordo com o relatório anual de 2020 da Coloplast, a pandemia afetou negativamente as suas vendas de soluções de cuidados de incontinência, uma vez que a maioria dos grupos de pacientes gravemente doentes recebeu tratamento primeiro e os pacientes que sofrem de hiperplasia benigna da próstata e problemas intestinais foram menos priorizados. No entanto, as vendas da empresa na região nórdica aproximaram-se do nível pré-COVID-19 em 2022 devido à retoma das atividades hospitalares e ao aumento das admissões de novos pacientes.

Em 2022, a maior adoção de produtos inovadores e um número crescente de visitas hospitalares ajudaram o mercado a crescer ao nível pré-pandemia. Espera-se que o mercado continue seu crescimento significativo durante o período de previsão de 2023-2030.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Introdução de uma série de produtos tecnologicamente avançados para impulsionar o crescimento do mercado 

Nos últimos anos, uma das tendências mais proeminentes neste mercado tem sido a crescente mudança de produtos tradicionais para produtos avançados entre pacientes e prestadores de cuidados de saúde. Para atender a essa mudança, as empresas estão aumentando seus investimentos para trazer avanços nas tecnologias utilizadas em cateteres urinários.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Coloplast A/S lançou um novo cateter intermitente masculino chamado “Luja”. É o primeiro e único cateter masculino com mais de 80 microfuros para reduzir o risco de infecções do trato urinário (ITUs). O produto foi lançado pela primeira vez na Dinamarca e na Finlândia, seguido por outros mercados importantes.

Da mesma forma, outra nova tendência no mercado é encontrar fontes de matérias-primas mais sustentáveis ​​para produzir plástico dispositivos médicos. Assim, com os esforços crescentes das principais empresas para desenvolver produtos avançados, espera-se que a adopção destes produtos cresça significativamente em toda a região nórdica.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de incontinência urinária e outras condições médicas para aumentar a demanda do produto

A incontinência urinária em homens pode surgir devido a várias condições médicas, como próstata aumentada, diabetes e doença de Parkinson. Além disso, pode ser comum após algum tipo de cirurgia de próstata. Nas mulheres, é provável que a incontinência urinária se desenvolva durante a gravidez e após o parto ou após as alterações hormonais durante a menopausa. Prevê-se que a crescente prevalência da incontinência urinária na região impulsione a adopção de vários produtos, tais como cateteres de demora (Foley), externos e intermitentes.

• De acordo com um artigo publicado pela Family Practice em 2020, a taxa de prevalência de Incontinência Urinária (IU) foi observada em 46% entre as mulheres dinamarquesas. Além disso, a IU em mulheres é bastante comum.

Além disso, o aumento da população geriátrica nos países nórdicos é um fator comum para a incontinência urinária.  Espera-se que tal cenário impulsione ainda mais o crescimento do mercado.

Aumento do número de cirurgias e hospitalizações para aumentar o crescimento do mercado

O número de doenças crónicas entre a população que necessita de cirurgias tem aumentado na região nórdica. Isto acabará por levar a um aumento da procura destes produtos, uma vez que medem a produção de urina durante e após uma cirurgia como um marcador indirecto do estado renal, cardiovascular e de fluidos do paciente. Assim, projeta-se que a crescente demanda por esses produtos entre pessoas que sofrem de diversas doenças crônicas alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, o cateterismo urinário é considerado padrão para todas as cirurgias cardíacas, permitindo que a urina do paciente drene livremente da bexiga para coleta. De acordo com um estudo publicado pelo International Journal of Cardiology: Cardiovascular Risk and Prevention em 2023, aproximadamente 44% dos pacientes com insuficiência cardíaca são internados no departamento de medicina interna pelo menos uma vez por ano, com uma permanência hospitalar média de 6-7 dias em Suécia. Este é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado nórdico.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Estigma social e risco de aquisição de infecções do trato urinário associadas a cateteres (CAUTI) para restringir o crescimento do mercado

Um dos principais fatores que dificultam a expansão do mercado são os casos crescentes de Infecção do Trato Urinário Associado ao Cateter (CAUTI) causados ​​por cateteres urinários permanentes. Geralmente são relatadas como infecções adquiridas em hospitais. Espera-se que a crescente preocupação com as infecções causadas por estes produtos reduza a sua adopção.

Além disso, espera-se que o uso destes produtos por um período mais longo aumente o risco de desenvolvimento de infecções associadas a cateteres, diminuindo assim a adoção do produto nos próximos anos.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) em 2021, uma pesquisa de prevalência foi realizada em 2018 entre 3.547 pacientes em hospitais de cuidados intensivos em Estocolmo, Suécia. A taxa de prevalência relatada de Infecção do Trato Urinário Relacionada à Assistência à Saúde (HAUTI) foi de 20,2% entre pacientes que sofrem de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

Além disso, ainda existe estigma e constrangimento em torno das ITUs. Esses fatores podem restringir o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

Os benefícios potenciais oferecidos pelos cateteres intermitentes impulsionaram sua adoção

Com base no produto, o mercado é segmentado em cateteres permanentes, cateteres intermitentes e cateteres externos.

O segmento de cateteres intermitentes detinha uma participação significativa no mercado nórdico de cateteres urinários em 2022. O cateterismo intermitente é um processo de curto prazo, em que o cateter é removido após cada uso. Esse fator diminui o risco de infecções, principalmente ITUs associadas a cateteres (CAUTIs), que impulsionarão a adoção de cateteres intermitentes e impulsionarão o crescimento do segmento no mercado.

• Segundo artigo publicado pela National Library of Medicine em 2023, o cateterismo intermitente (CI) é o padrão ouro. O CI é preferível ao cateterismo contínuo, pois o primeiro causa menos ITUs do que o cateterismo demorado.

Cateteres de demora são usados ​​em cateterismos de longa duração e não há necessidade de substituição contínua do dispositivo após cada uso. Devido a esse fator, são amplamente utilizados em procedimentos ginecológicos e outros procedimentos cirúrgicos em hospitais. Assim, espera-se que o crescimento do segmento de cateteres de demora seja atribuído ao aumento de cirurgias urológicas reconstrutivas em muitos países. Isso impulsionará a utilização desses cateteres.

O segmento de cateteres externos conquistou uma participação de mercado menor em 2022. Cateteres externos/cateteres de preservativos reduzem tremendamente o risco de infecções do trato urinário associadas a cateteres (CAUTIs) e causam menos danos à uretra do que cateteres permanentes. Eles também podem ser usados ​​por profissionais não médicos em casa. Espera-se que esses fatores aumentem a participação do segmento no mercado durante o período de previsão.

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Por análise de aplicação

A robusta prevalência de incontinência urinária impulsionou as vendas do produto

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em incontinência urinária, lesão medular, ginecologia, hiperplasia prostática benigna, cirurgia, entre outros.

O segmento de incontinência urinária dominou a participação de mercado nórdica em 2022. A incontinência urinária é uma condição comum entre a população geriátrica. O envelhecimento leva a alterações no sistema urinário inferior, incluindo redução da capacidade da bexiga e sensação de plenitude, diminuição da resistência muscular do assoalho pélvico, redução da taxa de contração do músculo detrusor e alto volume residual de urina. Espera-se que a percentagem crescente de envelhecimento da população impulsione o crescimento do segmento.

O segmento cirúrgico detinha grande participação de mercado devido ao crescente número de cirurgias urológicas, o que provavelmente ampliará o uso desses cateteres.

Espera-se que o segmento de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) cresça de forma constante devido à forte utilização de cateteres intermitentes para melhor controlar esta doença. Além disso, projeta-se que o segmento de ginecologia detenha uma participação de mercado considerável devido ao aumento dos esforços para fazer avanços nas cirurgias ginecológicas devido à crescente prevalência de câncer de ovário e de bexiga.

Por outro lado, espera-se que os segmentos de lesão medular e outros registrem um CAGR menor devido à aplicação limitada do produto nesses casos.

Por análise de gênero

Aumento da prevalência de câncer de próstata e outras doenças para aumentar a adoção de produtos entre homens

Em termos de género, o mercado nórdico é segmentado em masculino e feminino.

O segmento masculino detinha uma participação dominante no mercado. A adoção de cateteres urinários é consideravelmente alta, especialmente no sexo masculino, devido à crescente prevalência de distúrbios urológicos, como hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata, insuficiência renal e lesão medular. A expectativa é que esse fator impulsione o crescimento do segmento masculino nos próximos anos.

• Por exemplo, de acordo com um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina em 2019, a prevalência de Lesão Traumática da Medula Espinhal (LTME) em homens foi de 76%. Este estudo ocorreu na Noruega e envolveu 349 indivíduos.

Já o segmento feminino conquistará uma menor participação de mercado devido à disponibilidade de alternativas mais baratas e convenientes para o tratamento da incontinência urinária, como as fraldas para adultos. Tal cenário impactará a adoção desses cateteres entre pacientes do sexo feminino.

Por análise do usuário final

Cateteres serão amplamente utilizados em hospitais devido ao aumento do número de internações de pacientes

Em termos de usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, centros de atendimento a idosos, entre outros.

O segmento de hospitais detinha uma participação dominante no mercado. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento do número de hospitais e à prevalência de condições urológicas. Esses fatores aumentarão o número de internações hospitalares, resultando em maior demanda por cateteres urinários nos hospitais. O aumento das despesas com sistemas de saúde em toda a região é também um factor proeminente que impulsiona o crescimento do segmento hospitalar.

Espera-se que o segmento de centros de atendimento a idosos cresça em um ritmo constante devido ao número crescente de centros de vida assistida. A crescente percentagem de população geriátrica que necessita de vida assistida também contribuirá para o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com os dados comunicados pelo Instituto Sueco em 2022, a Suécia registou que o pessoal de apoio ao domicílio assistiu quase 236.000 pessoas com 65 anos ou mais em 2020. Isto aumentou a procura de centros de cuidados a idosos, contribuindo assim para uma forte procura destes. cateteres.

Espera-se que o outro segmento apresente o maior CAGR durante o período de previsão. Prevê-se que a forte adoção de produtos em ambientes de cuidados domiciliares contribua para o crescimento deste segmento neste mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

No que diz respeito à geografia, este mercado é segmentado na Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e no resto dos países nórdicos.

Em 2022, o valor de mercado na Suécia era de 24,5 milhões de dólares. O número crescente de internamentos de pacientes, o aumento das internações hospitalares, a crescente prevalência de doenças crónicas, a disponibilidade de seguros e o aumento do número de procedimentos cirúrgicos provavelmente impulsionarão o mercado sueco.

• Por exemplo, em 2020, a Suécia tinha um sistema de saúde financiado publicamente onde os cuidados oncológicos estavam disponíveis para todos os cidadãos e não exigiam seguro de saúde privado.

A Noruega detinha uma participação considerável no mercado nórdico devido à melhoria das instalações de saúde, à maior adoção de cateteres urinários para atender às demandas de saúde e ao forte foco na oferta de um estilo de vida superior.

Além disso, o mercado em países, incluindo a Dinamarca, a Finlândia e o resto dos países nórdicos, está a crescer devido à melhoria das infra-estruturas de saúde, às facilidades de reembolso e à crescente adopção destes produtos para satisfazer as crescentes exigências dos pacientes idosos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Forte presença e portfólio de produtos contribuíram para o domínio do mercado de empresas-chave

O cenário competitivo do mercado nórdico reflecte uma estrutura fragmentada, com alguns intervenientes a representar uma quota de mercado significativa. Alguns players proeminentes, como Coloplast A/S, Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona), BACTIGUARD, B. Braun SE e ConvaTec, Inc. detinham uma participação dominante no mercado nórdico devido aos seus portfólios de produtos robustos, presença de mercado estabelecida, fortes redes de distribuição e lançamentos de produtos inovadores.

• Por exemplo, em abril de 2022, a Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) recebeu uma licença do selo Nordic Swan para sua linha de cateteres LoFric. LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit e LoFric Primo são os primeiros cateteres do mundo a obter o rótulo ecológico Nordic Swan.

Teleflex Incorporated, Hollister Incorporated, BD (Becton, Dickinson and Company) e outros também são alguns dos principais players do mercado. Estas empresas concentram-se continuamente em iniciativas estratégicas e na expansão do portfólio de produtos para melhorar a sua presença no mercado nos principais países nórdicos.

LISTA DOS PRINCIPAIS JOGADORES PERFILADOS:

• BACTIGUARD AB (Suécia)


• Coloplast A/S (Dinamarca)


• Convatec Group PLC (Reino Unido)


• Hollister Incorporada (NÓS.)


• Corporação Científica de Boston (NÓS.)


• BD (Becton, Dickinson and Company) (EUA)


• B. Braun SE (Alemanha)


• Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) (Dinamarca)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023: O Convatec Group PLC lançou o GentleCath Air para mulheres para minimizar o risco de contaminação do cateter. Ele foi projetado para beneficiar os pacientes, oferecendo-lhes o máximo em conveniência e conforto.


• Abril de 2023: Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) revelou que usou bioplástico em seu cateter urinário feminino, “LoFric Elle”. Substituiu a matéria-prima convencional de base fóssil e reduziu a pegada de carbono em 55%.


• Abril de 2022: A Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) recebeu a licença do selo Nordic Swan para sua linha de cateteres LoFric. LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit e LoFric Primo são os primeiros cateteres do mundo a receber o rótulo ecológico Nordic Swan.


• Julho de 2019: A Hollister Incorporated recebeu designação de tecnologia inovadora da Vizient por seu cateter intermitente sem toque VaPro.


• Outubro de 2018: A BACTIGUARD AB fez parceria com a Mediplast, uma empresa de dispositivos médicos e fornecedora de cuidados de saúde na região nórdica. Esta colaboração proporcionou uma plataforma para lançar o portfólio BIP na Noruega e na Dinamarca.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Nordic Urinary Catheters Market

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