Tamanho do mercado de destilados de agave da América do Norte, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (Tequila, Mezcal e outros), por canal de distribuição (on-trade e off-trade) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de bebidas espirituosas agave da América do Norte foi avaliado em US$ 9,61 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 10,65 bilhões em 2023 para US$ 18,83 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 8,49% durante o período de previsão.

O mercado de bebidas espirituosas de agave da América do Norte testemunhou o surgimento de inúmeras destilarias artesanais especializadas em tequila e produção de mezcal. A crescente popularidade de bebidas destiladas artesanais e premium em países como os EUA, Canadá e México impulsionou a demanda da região por tequila e mezcals. Além disso, a tendência crescente entre indivíduos com elevado património líquido de procurar produtos premium, especialmente nas economias desenvolvidas, tem um impacto positivo na procura de produtos na região.

IMPACTO DA COVID-19

Interrupções na cadeia de suprimentos e declínio nas vendas fora do comércio para desacelerar o crescimento do mercado em meio à pandemia

O impacto da pandemia COVID-19 afetou negativamente o crescimento do mercado de bebidas espirituosas da América do Norte. A pandemia inicialmente perturbou a indústria devido ao bloqueio nacional, restrições a reuniões e fechamento de bares, restaurantes e pubs. Estas medidas levaram ao declínio das vendas de produtos, incluindo tequila e mezcals, especialmente em lojas offline. Segundo o American Distilling Institute (ADI) e o Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), a pandemia dificultou o crescimento das vendas presenciais de espíritos artesanais caiu 25%. O mercado também enfrentou interrupções na cadeia de abastecimento devido à escassez de mão de obra e interrupções no transporte, levando a atrasos nos processos de produção e distribuição de bebidas espirituosas de agave.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

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Crescente popularidade da cultura de coquetéis para ajudar no crescimento do mercado

A tendência crescente de infundir diferentes destilados para formular um coquetel impulsiona as vendas de tequila na região. Bartenders e mixologistas têm experimentado ingredientes, infusões e técnicas exclusivas para criar coquetéis inovadores e de alta qualidade. Além disso, a proliferação de festivais e competições de coquetéis na América do Norte destaca o crescente interesse pela mixologia e pela cultura dos coquetéis. Para atender às tendências de coquetéis caseiros do consumidor, os principais players estão introduzindo novas linhas de produtos, incluindo a categoria pronto para beber/servir, e maximizando a linha de produtos. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a empresa Batch & Bottle lançou seu Batch & Bottle Milagro Margarita no mercado dos EUA. O Batch & Bottle Milagro Margarita combina tequila prateada, suco de limão picante e doçura. Os consumidores podem desfrutar da nova linha de produtos puros, com gelo e coquetéis misturados com outras bebidas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Inovação em sabores novos e exóticos para resultar em maior crescimento do mercado

O crescimento do mercado norte-americano tem aumentado recentemente devido à crescente demanda por bebidas espirituosas de agave aromatizadas e exóticas. Espíritos de agave, como mezcais e tequila ganharam interesse à medida que os consumidores buscam ofertas mais diversificadas e exclusivas nesta categoria. Os produtores artesanais experimentam combinações únicas de sabores, matérias-primas e técnicas de produção para criar bebidas destiladas de agave distintas. Por exemplo, em julho de 2022, a Casa Lumbre, uma empresa global de bebidas espirituosas, lançou seu primeiro mezcal cristalino artesanal e premium com sabor, chamado Contraluz. O produto contém sabores de agave verde, frutas cítricas e leve fumaça, além de notas adicionais de baunilha, cedro, mel e frutas secas.

A crescente demanda por bebidas espirituosas artesanais e premium entre os consumidores alimenta o crescimento do mercado

O movimento artesanal ganhou um impulso significativo na América do Norte, com os consumidores apoiando ativamente os produtores locais e de pequena escala. Os destiladores artesanais são conhecidos por sua abordagem artesanal, pequenos lotes e ênfase em ingredientes de origem local, o que ajuda a impulsionar a demanda por destilados premium na região. Além disso, a tendência de premiumização ampliou ainda mais a indústria de bebidas espirituosas de agave; os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos de alta qualidade. Por isso, os players do mercado apresentam lançamentos inovadores. Por exemplo, em março de 2023, Del Maguey Inc., de propriedade da Pernod Ricard USA, LLC, lançou o mezcal DEL MAGUEY VIDA Puebla premium feito à mão. O novo produto está disponível nos EUA e destaca as expressões artesanais feitas pela empresa.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Perda na Diversidade Genética e Ameaça das Mudanças Climáticas Afetando a produtividade das plantas de agave para conter o crescimento do mercado

A crescente popularidade da tequila e do mezcal prejudicou significativamente a produtividade das plantas de agave americana que fabricam bebidas destiladas premium. Os fabricantes de tequila utilizam monoculturas de alto rendimento, que requerem quantidades crescentes de pesticidas, levando a uma perda de diversidade genética. Além disso, a fabricação de bebidas espirituosas à base de agave gera muitos resíduos; se descartada de forma inadequada, a vinhaça (resíduo) contamina o solo e os recursos hídricos, gerando zonas ecológicas mortas. Por exemplo, para cada litro de tequila produzido, restam aproximadamente 5 kg de polpa e 10-15 litros de vinhaça, um líquido residual ácido. Além disso, as mudanças nas condições climáticas que levam ao aumento das temperaturas globais também afetam a produtividade das plantas de agave, dificultando assim o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

Segmento Tequila dominará o mercado devido à sua crescente popularidade entre a geração Y

Com base no tipo de produto, o mercado é classificado em tequila, mezcal, entre outros.

Espera-se que o segmento de tequila detenha uma participação de mercado significativa. A região está a testemunhar um crescimento substancial no consumo de tequila devido às mudanças nas preferências dos consumidores, ao aumento do interesse em bebidas espirituosas artesanais e de qualidade superior e à crescente popularidade dos cocktails à base de tequila. A tequila é feita principalmente a partir da fermentação da planta agave azul Weber. De acordo com o Internacional Vinho e Spirit Research (IWSR), a bebida destilada feita de plantas de agave azul é conhecida por ser a segunda bebida destilada de crescimento mais rápido na categoria nos últimos anos. Além disso, o mercado de tequila é altamente competitivo, com a presença de marcas nacionais e internacionais como Jose Cuervo, Patron e Don Julio, entre outras, que disputam uma participação significativa no mercado.

Por análise de canal de distribuição

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Segmento Off-Trade liderará o mercado devido à sua acessibilidade e conveniência

Com base no canal de distribuição, o mercado é classificado em on-trade e off-trade.

Espera-se que o segmento off-trade detenha uma parcela significativa do mercado norte-americano. O segmento off-trade inclui estabelecimentos licenciados, como lojas de bebidas, supermercados/hipermercados e lojas online. A comodidade de adquirir essas bebidas espirituosas em lojas de varejo ou plataformas online tem contribuído para sua acessibilidade e crescimento nas vendas. De acordo com o SevenFifty Daily, uma revista online sobre a indústria de bebidas alcoólicas, as vendas de mezcal fora do estabelecimento comercial nos EUA registraram um aumento de 143% entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2023. Além disso, o crescente interesse em bebidas destiladas artesanais e premium, a popularidade crescente de coquetéis cultura e o aumento do consumo doméstico impactaram positivamente as vendas fora do comércio de bebidas espirituosas de agave na região.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Espera-se que os EUA dominem o mercado, avaliado em 6,05 mil milhões de dólares em 2022. As bebidas espirituosas de agave, como a tequila e o mezcal, ganharam popularidade entre os consumidores, levando a um aumento na sua procura na região. Mezcal se tornou uma bebida destilada básica nos EUA devido ao seu sabor distinto e defumado. Além disso, a popularidade de coquetéis, como margaritas, martinis e manhattans, ganhou força notável, impulsionando a demanda por tequila. De acordo com o Conselho de Bebidas Espirituosas Destiladas dos EUA, as vendas de bebidas espirituosas de agave aumentaram 30,1% em 2021. As bebidas espirituosas de agave têm fortes laços culturais com o México, e o interesse crescente pelas culturas e cozinhas mexicanas nos EUA aumentou significativamente a sua procura.

Espera-se que o Canadá cresça em um ritmo constante no período de previsão. O Canadá tem uma base significativa de consumidores que aprecia bebidas espirituosas de alta qualidade, contribuindo para o crescimento deste mercado. A tequila tem sido a bebida destilada de agave dominante no mercado canadense; no entanto, o mezcal também ganhou força, mas em menor grau.

Espera-se que o México cresça a um CAGR elevado na previsão, uma vez que o país tem visto um aumento no artesanato e nos produtores artesanais e oferece alguns tipos de tequila autênticos, incluindo Blanco (prata), reposado (descansado), anejo (envelhecido) e extra anejo. Além disso, a crescente procura internacional de tequila e mezcal aumentou as exportações e criou oportunidades para o mercado mexicano de bebidas espirituosas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco em estratégias de parceria de grandes empresas para alcançar a posição mais elevada no mercado

Mezcal, tradicional destilado de agave mexicano, vem ganhando reconhecimento, tornando-se um dos destilados mais procurados pelo nicho de consumidores. Os EUA, como o maior mercado consumidor da América do Norte, têm sido um impulsionador significativo deste crescimento. Portanto, os players de destaque do mercado estão focando em parcerias, investimentos e na incursão no mercado de mezcal para ganhar vantagem competitiva na participação de mercado de bebidas espirituosas da América do Norte. Por exemplo, em junho de 2023, a Suntory Holdings Limited., um grupo multinacional japonês de cerveja e destilação, fez a sua incursão no negócio do mezcal através de uma parceria estratégica de distribuição com a marca Amarás mezcal. A empresa importaria Mezcal Amarás com foco na sustentabilidade e distribuiria seus produtos em vários estados dos EUA.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Mezcal ilegal (NÓS.)


• El Silencio Holdings, INC.


• William Grant & Sons (Reino Unido)


• Mezcal Vago (México)


• Rey Campero (México)


• Wahaka Mezcal (México)


• Diageo Plc. (REINO UNIDO.)


• Revel Spirits (EUA)


• Casa Cortés (México)


• Grupo Campari (Itália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 – O Grupo Campari, uma empresa de bebidas com sede na Itália, apresentou Mayenda, uma nova marca de tequila de luxo, com o lançamento de Mayenda Tequila Blanco. Os rótulos do novo produto são feitos com subprodutos de agave 100% recuperados. Mayenda Tequila Blanco está disponível em varejistas selecionados no México e nos EUA.


• Abril de 2023 - Flecha Azul Tequila, marca da WES Brands, anunciou a expansão de sua tequila sem aditivos no México. A tequila está disponível em todas as cinco expressões – Blanco, Añejo, Reposado, Cristalino e Extra Añejo nos principais estados do México.


• Abril de 2022 – Diageo Plc. lançou seu mais novo Astral Tequila Blanco sob a marca Astral Tequila. O novo produto é feito 100% de agave Blue Weber e está disponível na América do Norte.


• Março de 2022 - Lobos 1707, marca ultrapremium de tequila e mezcal, lançou sua Lobos 1707 Reposado Tequila e Lobos 1707 Joven Tequila no mercado canadense.


• Fevereiro de 2022 - Tres Generaciones, marca de tequila de propriedade da Suntory Holdings Limited., lançou uma nova tequila ultra-premium chamada Añejo Cristalino.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

An Infographic Representation of North America Agave Spirits Market

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