Tamanho do mercado de estação de carregamento de veículos elétricos da América do Norte, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de carregador (rápido e lento/moderado), por aplicação (comercial e residencial) e previsão do país, 2023-2030

O tamanho do mercado de estações de carregamento de veículos elétricos da América do Norte foi avaliado em US$ 1,86 bilhão em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 2,48 bilhões em 2023 para US$ 17,06 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 31,7% durante o período de previsão.

Uma estação de carregamento de veículos elétricos é um equipamento que conecta um veículo elétrico ou híbrido plug-in a uma fonte de eletricidade para recarregá-los. Algumas estações de carregamento possuem recursos avançados, incluindo capacidade de celular, medição inteligente e conectividade de rede.  Estações de carregamento de veículos elétricos são fornecidos por concessionárias de energia elétrica em estacionamentos municipais ou por empresas privadas em shopping centers. Essas estações fornecem conectores especiais compatíveis com uma variedade de conectores de carregamento elétrico. O aumento das vendas de veículos elétricos na América do Norte é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado.

A indústria automotiva global vem passando por um século de evolução. Na última década, as vendas de veículos eléctricos cresceram significativamente devido à crescente procura de veículos livres de emissões, às regulamentações governamentais rigorosas para o controlo das emissões dos veículos e aos incentivos e benefícios fiscais oferecidos pelos governos para acelerar a electrificação dos veículos. Assim, espera-se que a crescente demanda por carregadores de veículos elétricos devido à rápida eletrificação automotiva em toda a América do Norte impulsione o crescimento do mercado regional durante o período de previsão. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), as vendas de carros elétricos nos EUA aumentaram em 665.000 entre 2019 e 2022, para chegar a 990.000 em 2022.

IMPACTO DA COVID-19

Declínio na produção e vendas de veículos em meio à produção afetada pela pandemia de estações de carregamento de veículos elétricos na América do Norte

A pandemia da COVID-19 enviou ondas de choque à maioria das indústrias em todo o mundo. No entanto, o mercado permaneceu resiliente durante tempos difíceis. Durante os primeiros meses de 2020, o mercado regional enfrentou dificuldades devido a rigorosas medidas de bloqueio e restrições de transporte. Além disso, a cadeia de abastecimento de carregamento de veículos elétricos foi afetada devido a barreiras comerciais. A construção destas estações de carregamento em toda a América do Norte desacelerou devido à indisponibilidade de mão-de-obra e a problemas de aquisição de matérias-primas. Estes factores acima mencionados atrasaram colectivamente o crescimento destas estações de carregamento conforme projectado no cenário pré-COVID. O crescimento do mercado abrandou consideravelmente durante 2020. No entanto, o mercado regressou à normalidade e ganhou impulso nos últimos meses de 2020, à medida que as restrições de confinamento foram levantadas. O crescimento do mercado de estações de carregamento de veículos eléctricos na América do Norte também começou a acelerar à medida que os governos regionais introduziram políticas de apoio e forneceram financiamento adequado para acelerar a expansão da indústria de veículos eléctricos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento do desenvolvimento de carregadores rápidos para veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

O ecossistema de veículos elétricos está em constante evolução com novas tecnologias, assim como as estações de carregamento de veículos elétricos. As empresas estão focadas em melhorar a velocidade de carregamento do carregador EV para reduzir significativamente o tempo de carregamento. Eles também estão focados na pesquisa e desenvolvimento de  carregamento sem fio tecnologias. Por exemplo, em maio de 2023, a ADS-TEC e a JOLT Energy lançaram carregadores EV ultrarrápidos com bateria reservada nos EUA e na Europa no prazo de um ano. Os carregadores EV ultrarrápidos da ADS-TEC Energy são baseados em armazenamento de bateria, fornecendo potência de carregamento de até 320 kW. É particularmente útil nos centros das cidades, uma vez que não há muito espaço para subestações elétricas. Os carregadores EV também podem armazenar energia para outros usos, a fim de auxiliá-los no gerenciamento de energia do local.

• Em maio de 2023, a Cummins colaborou com a Heliox, fornecedora de soluções de carregamento rápido, para fornecer E.V. vendas e serviços de carregadores na América do Norte. Este foi um passo significativo no sentido de fornecer soluções de carregamento de veículos elétricos para diversos mercados e clientes. A parceria trará ao mercado um carregador móvel de 50 kW DC, um Mobile 50, e um sistema de carregamento estacionário de 180 kW DC, Flex 180.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Políticas governamentais de apoio à eletrificação automotiva para impulsionar o crescimento do mercado

  Prevê-se que o número crescente de políticas e regulamentações governamentais que favorecem a eletrificação automotiva crie oportunidades lucrativas para o mercado.

Por exemplo, em agosto de 2022, a Administração Biden-Harris e o 117º Congresso aprovaram legislação crítica para acelerar a adoção de VEs nos EUA. A Lei de Emprego e Investimento em Infraestrutura e a Lei de Redução da Inflação serão responsáveis ​​por enormes investimentos no setor de veículos elétricos. . A coligação de eletrificação concentrar-se-á principalmente na cobrança de financiamento de infraestruturas, incentivos de compra, financiamento federal de eletrificação de frotas, fabrico de veículos elétricos e financiamento e programas da cadeia de abastecimento.

A administração estabeleceu uma meta de atingir 50% de todas as vendas de veículos novos nos EUA para serem elétricos até 2030. Além disso, o governo está planejando construir uma rede conveniente e equitativa de estações de carregamento para tornar os veículos elétricos mais acessíveis aos cidadãos dos EUA. para viagens curtas e longas. Prevê-se que tais políticas e subsídios para veículos eléctricos impulsionem os esforços de electrificação de veículos em toda a América do Norte, alimentando ainda mais a procura destas estações de carregamento.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos iniciais para instalação de estações de carregamento de veículos elétricos podem dificultar o crescimento do mercado

A disponibilidade suficiente de infraestruturas de carregamento é crucial para a adoção de veículos elétricos. A construção de uma rede de carregamento também requer enormes investimentos e coordenação entre o governo e outras empresas. A criação da infra-estrutura e a sua manutenção requerem um capital substancial. Este custo pode variar de país para país e inclui subcomponentes, tais como custos de hardware, custos de mão-de-obra, custos de ligação eléctrica, custos de terreno,  equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) gerenciamento e integração de software e custos de obras civis.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de carregador

Carregadores rápidos ganharão popularidade devido à crescente demanda por carregadores CA rápidos

  Com base no tipo de carregador, o mercado é segmentado em rápido e lento/moderado. O segmento rápido detinha a maior participação de mercado de estações de carregamento de veículos elétricos da América do Norte e deverá manter seu domínio até 2030. O crescimento do segmento é atribuído à crescente demanda por carregadores AC rápidos devido à crescente adoção de veículos elétricos na América do Norte e ao aumento investimento dos governos em estações de carregamento. Esses desenvolvimentos impulsionarão o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento lento/moderado registre um CAGR alto de 2023-2030. O segmento também detinha uma participação significativa de mercado. Prevê-se que o aumento da procura por estações de carregamento todos os anos nos EUA impulsione o crescimento do segmento. A maioria dos carregadores lentos e moderados são cabos de emergência fornecidos na compra de um VE. Esses carregadores foram implantados em todos os estados e podem ser encontrados em vários locais públicos populares, incluindo estacionamentos, supermercados, shoppings e  hotéis .

Por análise de aplicação

O segmento comercial lidera devido ao uso comercial robusto dos produtos e ao aumento do financiamento para construir uma infraestrutura EV forte

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Com base na aplicação, o mercado é dividido em comercial e residencial. O segmento comercial detinha a maior participação de mercado em 2022 e deverá registrar o maior CAGR durante todo o período de previsão de 2023-2030. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento dos orçamentos de infraestrutura e financiamento/investimento para construir uma forte veículo elétrico ecossistema da região. Por exemplo, em março de 2021, o governo dos EUA anunciou o estabelecimento de um E.V. rede de carregamento no âmbito de um plano de infra-estruturas de 2 biliões de dólares. O governo também está focado na instalação de pelo menos 500 mil desses dispositivos de carregamento nos EUA até 2030.

Prevê-se que o segmento residencial cresça moderadamente durante o período de previsão. Um aumento na demanda por veículos elétricos a bateria está impulsionando o crescimento do segmento. As políticas governamentais centram-se na promoção de veículos híbridos e eléctricos plug-in em pelo menos 47 estados e o Distrito de Columbia está a oferecer incentivos para apoiar a implantação de VEs ou veículos movidos a combustíveis alternativos.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Os EUA detinham uma participação de mercado significativa devido ao crescimento das vendas de carros elétricos de passageiros

Os EUA detinham a maior participação no mercado de estações de carregamento de veículos elétricos da América do Norte em 2022. Espera-se que o país cresça astronomicamente durante o período de previsão de 2023-2030. Este crescimento é atribuído ao lançamento crescente de programas de infra-estruturas para promover a utilização de VEs. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, os Departamentos de Transportes e Energia dos EUA anunciaram um orçamento de quase 5 mil milhões de dólares no âmbito do novo Programa de Fórmula da Infraestrutura Nacional de Veículos Eléctricos (NEVI) para construir uma rede nacional de carregamento de veículos eléctricos. Este desenvolvimento impulsionará o crescimento do mercado no país durante o período de previsão. Além disso, o aumento nas vendas de veículos elétricos é outro fator importante que impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com Kelley Blue Book, as vendas de veículos elétricos no terceiro trimestre de 2023 ultrapassaram 300.000 unidades pela primeira vez no mercado dos EUA.

O mercado no México cresceu moderadamente em 2022. Este crescimento é atribuído ao maior desenvolvimento e adoção destas estações de carregamento ou pontos de carregamento no país. O governo mexicano tem vindo a implementar diversas políticas e incentivos para promover os VE, tais como incentivos fiscais e subsídios para reduzir os níveis de emissões e a dependência do petróleo bruto.

Prevê-se que o Canadá cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão. O Programa de Infraestrutura de Veículos com Emissão Zero (ZEVIP) do governo canadense oferece financiamento para a implantação de carregadores de veículos elétricos e estações de reabastecimento de hidrogênio em todo o Canadá. Esta iniciativa incluirá um investimento de cerca de 680 milhões de dólares para acelerar a adoção de veículos com emissões zero (ZEV) e o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos em todo o país. O financiamento para projetos de carregamento de veículos elétricos em pequena escala será feito através de organizações autorizadas a redistribuir uma componente do financiamento do ZEVIP. O sector privado realizará projectos de carregamento de veículos eléctricos em grande escala.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A expansão do portfólio de produtos e outras iniciativas dos participantes do mercado os ajudarão a obter vantagem competitiva

Vários players regionais e internacionais estão desenvolvendo consistentemente estratégias avançadas para obter uma forte vantagem competitiva no mercado norte-americano. Muitas empresas estão adotando diversas estratégias de mercado, como instalação de novos postos de recarga, aquisições e parcerias e colaborações para possibilitar seu crescimento no mercado. Por exemplo, em março de 2023, a EVCS fez parceria com a ChargeHub para simplificar e expandir o acesso a estações de carregamento públicas para condutores de veículos elétricos na costa oeste. Sob este acordo, a EVCS se juntará à plataforma Passport Hub da ChargeHub como Operadora de Ponto de Carga (CPO) para abrir sua rede aos motoristas de EV. Os motoristas de VE terão maior liberdade para usar aplicativos móveis ou baseados na Web para descobrir, localizar, cobrar e pagar na rede EVCS.

Lista das principais empresas perfiladas: 

• Siemens AG (Alemanha)


• Eaton (Irlanda)


• ChargePoint Inc. (NÓS.)


• ABB (Suíça)


• Schneider Electric (França)


• EVBox (Holanda)


• Grupo Webasto (Alemanha)


• Tesla (NÓS.)


• Blink Carregando Co. (NÓS.)


• E.O. Carregamento (Inglaterra)  

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023 – A EVBox expandiu sua presença nos EUA com o California Type Evaluation Program (CTEP). A certificação confirmou que o design e o desempenho das estações de carregamento EVBox Iqon eram adequados para uso comercial com base no conjunto de requisitos fornecidos pelo estado da Califórnia.


• Março de 2023 – A Eaton e a Charge Enterprises, Inc., por meio de sua empresa de portfólio, Charge Infrastructure, anunciaram uma colaboração estratégica para acelerar a implantação de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV) para frotas e revendedores de automóveis.


• Setembro de 2022 – A ABB anunciou que investiria vários milhões de dólares em uma nova unidade em Columbia, Carolina do Sul. A instalação irá fabricar até 10.000 estações de carregamento por ano a partir de 2023, com potências variando de 20 kW a 180 kW. A empresa anunciou a expansão de sua capacidade de fabricação de estações de recarga nos EUA.


• Junho de 2022 – A Siemens AG anunciou que estava investindo mais de US$ 100 milhões na unidade Electrify America da Volkswagen AG, tornando-se o primeiro investidor externo na rede norte-americana de estações de carregamento de veículos elétricos. Esta iniciativa ajudará a empresa a expandir sua presença na América do Norte.


• Novembro de 2020 – E.O. A Charging, uma das principais fornecedoras com sede no Reino Unido de soluções prontas para uso com tecnologia para frotas de veículos elétricos, anunciou sua expansão para o mercado dos EUA. A nova divisão fornecerá o ecossistema completo de cobrança de frota da E.O. para operadores de frotas governamentais e empresariais em todos os EUA. Também forneceria ofertas adicionais de produtos e serviços de cobrança da empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of North America Electric Vehicle Charging Station Market

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