Tamanho do mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio da América do Norte, participação e análise de impacto COVID-19, por química (óxido de cobalto de lítio (LCO), fosfato de ferro-lítio (LFP), óxido de manganês de lítio (LMO), óxido de alumínio-níquel-cobalto de lítio (NCA) , Óxido de Lítio-Níquel-Manganês-Cobalto (NMC)), Por Fonte (Eletrônicos, Veículos Elétricos, Ferramentas Elétricas, Outros), Por Processo de Reciclagem (Física/Mecânica, Hidrometalúrgica, Pirometalúrgica) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio da América do Norte foi de US$ 66,34 milhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 77,85 milhões em 2021 para US$ 265,08 milhões em 2028, com um CAGR de 19,1% no período 2021-2028. O impacto regional da COVID-19 tem sido incomparável e surpreendente, tendo-se assistido a uma procura negativa em toda a região no meio da pandemia. Com base na nossa análise regional, o mercado regional apresentou um crescimento lento de 11,8% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

O extraordinário desenvolvimento na reciclagem de baterias em todo o mundo levou ao crescimento e ao aumento das infraestruturas de reciclagem de baterias de iões de lítio. A revolução nos produtos eletrônicos de consumo e nos automóveis levou a uma enorme mudança em direção a dispositivos e veículos movidos a bateria, tornando baterias de íon de lítio parte de um desenvolvimento importante. O uso crescente de baterias de íons de lítio, juntamente com a quantidade crescente de baterias que atingem o fim de sua vida útil, levou a um aumento na demanda por reciclagem de baterias de íons de lítio.

Bloqueios nas cadeias de suprimentos e canais de remessa prejudicaram o crescimento do mercado em meio ao COVID-19

A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo em quase todos os setores. Várias indústrias sofreram enormes perdas devido aos bloqueios nacionais para controlar a propagação do vírus COVID-19. Assim, o setor de reciclagem de baterias de íons de lítio também sofreu perdas consideráveis. Como o mercado depende enormemente da indústria automobilística e de eletrônicos de consumo, o efeito sobre essas indústrias impactou o investimento no mercado.

As perturbações nas cadeias de abastecimento e nos canais de transporte de remessas afetaram o transporte de baterias de iões de lítio usadas para instalações de reciclagem noutras regiões. Isso impactou diretamente o fornecimento de baterias usadas às empresas para reciclagem, o que impactou significativamente suas operações.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A determinação de impulsionar a comercialização da tecnologia de processos de reciclagem é uma tendência vital

Esta indústria tem testemunhado abordagens de desenvolvimento notáveis ​​por parte de vários intervenientes da indústria para aumentar as suas capacidades de reciclagem para impulsionar o mercado. Espera-se que o estabelecimento de novas instalações aumente enormemente a taxa de industrialização. É provável que gere alta demanda por novas tecnologias nos próximos anos.

Por exemplo, a Li-Cycle anunciou a inauguração de uma nova fábrica de reciclagem, em dezembro de 2020, em Rochester, Nova York. A instalação tem capacidade de processamento de 10.000 toneladas por ano. Ele usa um processo de reciclagem hidrometalúrgica e um método de química úmida para fornecer uma taxa de reciclagem de 95%. Em abril de 2021, a Li-Cycle Corp. anunciou a construção de outra fábrica de reciclagem de baterias de carros elétricos em Gilbert, Arizona. É a segunda instalação da empresa nos EUA e a terceira no geral. Será capaz de processar até 10.000 toneladas de baterias gastas por ano.

Regulamentações rigorosas para proibir o despejo de resíduos não processados ​​para ajudar o crescimento

Todos os resíduos eletrônicos geram uma grande quantidade de resíduos tóxicos que vão para aterros sanitários. As baterias de íon de lítio são categorizadas como resíduos eletrônicos perigosos, pois ocorreram incêndios na ausência de descarte adequado. Além disso, os resíduos eletrônicos geralmente tendem a ocupar terrenos vazios e são vistos hoje como um grande problema. Assim, os governos aprovaram certas normas para processar resíduos químicos e eletrônicos antes de serem descartados para combater o problema. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio da América do Norte nos próximos anos.

Por exemplo, de acordo com o Regulamento 30/20 de Ontário, todo fabricante sob a seção 12 tem a garantia de desenvolver e operar um sistema para gerenciar baterias num período de desempenho e espera-se que implemente um programa de promoção e educação para aumentar a consciência pública sobre os esforços do produtor para recolher, reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar baterias e para encorajar a participação pública nesses esforços.

FATORES DE CONDUÇÃO

Regulamentações governamentais para impulsionar a utilização de fontes de energia mais limpas e desbloquear novos potenciais

Uma crescente predisposição para a disposição de fontes de energia mais limpas para fornecer energia para diferentes aplicações provavelmente acelerará o crescimento do mercado. A tendência regional sugere um aumento na instalação de baterias de iões de lítio para armazenamento significativo de energia e veículos elétricos (VEs) . Prevê-se que a crescente colocação destas baterias para diversas aplicações impulsione a substituição de baterias antigas com baixa produtividade, criando assim resíduos para oportunidades de reciclagem.

De acordo com o relatório NREL sobre armazenamento de baterias em escala de rede, o mercado de 2020 para armazenamento de baterias em escala de rede nos EUA é controlado por produtos químicos de íons de lítio. Devido às inovações tecnológicas e à melhoria da capacidade de produção, os produtos químicos de iões de lítio registaram uma queda acentuada de preços de mais de 70% entre 2010 e 2016, e prevê-se que os preços diminuam ainda mais (Curry 2017).

De acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA, a capacidade de armazenamento de baterias em escala de utilidade pública dos EUA instalada em 2017 foi de 240 MWh, o que gerou energia de 120 MW, dos quais as baterias de íons de lítio alimentam mais de 90%. A crescente utilização de baterias de iões de lítio no armazenamento de baterias à escala da rede está a aumentar a sua necessidade de serem substituídas e recicladas, estimulando o crescimento do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio na região.

Aumentando a aceitação de EVs com bateria de íon de lítio para reforçar o crescimento

Os países testemunharam uma mudança de padrão em direção aos veículos elétricos para diminuir a produção de carbono, apoiando o progresso da indústria. A utilização crescente de vários veículos elétricos ao longo dos anos fez com que grandes quantidades de baterias chegassem ao fim da vida útil (EOL). De acordo com a Energy Information Administration, o mercado automóvel dos EUA caiu 23% em 2020, mas o E.V. os registos não caíram tanto como o mercado global.

Em 2020, foram registados 295.000 novos E.V., dos quais cerca de 78% eram BEV. Sua participação nas vendas aumentou 2%. Os incentivos governamentais são reduzidos em 2020 devido aos créditos fiscais para Tesla e General Motors atingirem o seu limite. O mercado de automóveis novos reduziu para 21% no Canadá, no entanto, os novos registos de automóveis elétricos permaneceram quase inalterados em comparação com o recorde do ano anterior de 51.000. O Canadá é o 8º maior E.V. mercado, com mais de 40.000 vendas em 2018. Com a crescente adoção de veículos elétricos, há um aumento no número de baterias de íons de lítio atingindo o fim de sua vida útil e elegíveis para reciclagem.

A crescente consciência ambiental entre empresas e consumidores, aliada à elevada adoção de veículos elétricos nos EUA e no Canadá, pode ser considerada um forte impulsionador deste mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos investimentos de capital e ausência de políticas rígidas é um importante fator de restrição

A construção de novas infraestruturas exige elevados gastos iniciais e cadeias de abastecimento e recolha dedicadas, restringindo o mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio. Além disso, a falta de um quadro regulamentar adequado nos países para reciclar materiais de baterias pode dificultar o crescimento industrial. A reciclagem de lixo eletrônico nos EUA é regulamentada em nível estadual, com apenas metade dos estados possuindo leis de reciclagem de lixo eletrônico. Isso faz com que as empresas tenham dificuldade em navegar pela manta de regulamentos se quiserem tornar os seus produtos mais fáceis de reciclar.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise Química

Segmento de óxido de cobalto e lítio (LCO) terá participação máxima devido aos altos retornos da reciclagem

Dependendo da química da bateria, o mercado norte-americano é segmentado em óxido de lítio-cobalto, fosfato de ferro-lítio, óxido de manganês-lítio, óxido de alumínio-níquel-lítio-cobalto e óxido de cobalto-níquel-lítio-manganês.

O segmento de Óxido de Lítio-Cobalto detém a maior participação devido à alta utilização das baterias de íon-lítio LCO em eletrônicos. A crescente utilização de eletrônicos e seu rápido descarte tem gerado grandes quantidades de lixo eletrônico.

As baterias de iões de lítio, sendo a principal fonte de energia, contribuem enormemente para este lixo eletrónico. Devido ao teor de 17% de cobalto, as baterias de óxido de cobalto e lítio também são as mais lucrativas para reciclar. Baterias de fosfato de ferro e lítio use fosfato como cátodo. Possuem propriedades de baixa resistência, o que os torna seguros e termicamente estáveis. São utilizados em aplicações que necessitam de um longo ciclo de vida e segurança significativa, como motos elétricas. As baterias de óxido de manganês de lítio têm estabilidade em altas temperaturas e são mais seguras do que outras baterias químicas de íon de lítio. Conseq         - entemente, eles são usados ​​em equipamentos e dispositivos médicos, ferramentas elétricas, bicicletas elétricas, etc. 

As baterias de lítio-níquel-cobalto-óxido de alumínio são usadas em motores elétricos e armazenamento em rede.

Eles têm potencial para a indústria automotiva devido à sua opção de alta energia e boa vida útil. As baterias de lítio-níquel-manganês-óxido de cobalto têm uma alta densidade de energia específica ou uma alta potência específica, não ambas. Eles são usados ​​em ferramentas elétricas e motores de veículos. Todos esses produtos químicos de bateria, quando reciclados, produzem produtos químicos diferentes. Dessa forma, o custo da reciclagem e seus valores são diferentes.

Por análise de fonte

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O aumento do uso de eletrônicos impulsionará o crescimento do segmento

Com base na fonte, o mercado é segmentado em eletrônicos, ferramentas elétricas, veículos elétricos, entre outros.

A parcela máxima das baterias de íon-lítio que chegam para reciclagem provém do segmento de eletrônicos. Com a crescente utilização de eletrônicos de consumo portáteis alimentados por bateria pelos consumidores finais, a quantidade de baterias usadas está aumentando, o que leva a uma alta participação de mercado no segmento de eletrônicos.

O segmento de ferramentas elétricas refere-se às baterias de íon de lítio em fim de vida útil das ferramentas elétricas que são recicladas por vários processos. Geralmente, as baterias LMO e NMC formam este segmento de mercado. O segmento de veículos elétricos refere-se às baterias de íon-lítio em fim de vida útil de veículos elétricos recicladas por diversos processos. Geralmente, as baterias LFP, LMO, NMC e NCA formam este segmento de mercado.

Os veículos elétricos são um dos segmentos de crescimento mais rápido devido à crescente demanda por veículos elétricos aliada aos investimentos da E.V. fabricantes na reciclagem de baterias. O outro segmento refere-se às baterias de íons de lítio em fim de vida de outros setores como Automação Industrial, UPS/Data Centers, Telecom, etc., recicladas por diversos processos.

Através da Análise do Processo de Reciclagem

Segmento Hidrometalúrgico manterá maior participação devido à alta taxa de extração

Com base no processo de reciclagem, o mercado norte-americano é dividido nos segmentos Mecânico/Físico, Hidrometalúrgico e Pirometalúrgico.

O segmento hidrometalúrgico, que envolve a reciclagem de baterias de íons de lítio gastas por meio de pré-tratamento, lixiviação e separação de metais valiosos, detém a maior participação no mercado devido à alta taxa de extração, que chega a até 95%. As empresas da região estão, portanto, a investir cada vez mais em infra-estruturas de reciclagem hidrometalúrgica.

O processo de reciclagem mecânica/física refere-se ao conjunto de baterias sendo desmontado em um módulo de bateria e o módulo de bateria sendo desmontado em uma única célula. Cada componente da célula é separado.

O processo de reciclagem pirometalúrgica utiliza procedimentos de fundição em alta temperatura para recuperar cobalto e níquel como ligas. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi estudado na América do Norte, nos EUA e no Canadá. Os EUA dominam o mercado norte-americano devido aos enormes investimentos das empresas para criar novas infra-estruturas de reciclagem. O avanço tecnológico ajudou a aumentar a taxa de extração de materiais valiosos. O país investe principalmente em instalações de reciclagem hidrometalúrgica em várias regiões dos EUA.

No Canadá, a constituição da maioria das empresas ocorreu nos últimos anos. Isto, juntamente com a melhoria das cadeias de expedição e das rotas de recolha de baterias de iões de lítio em fim de vida, levou a um enorme crescimento no país. Além disso, projetos de pesquisa e desenvolvimento estão sendo realizados nos EUA e no Canadá por diversas empresas e instituições para melhorar a taxa de extração por meio de um método econômico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Li-Cycle Corp, Retriev Technologies e American Zinc Recycling lideram investimentos em infraestrutura de reciclagem

A região tem muito poucos participantes da indústria. A maioria deles desenvolveu processos viáveis ​​de reciclagem para baterias de íons de lítio. A maior parte dos processos de reciclagem está sendo pesquisada e desenvolvida para aumentar a taxa de extração com custos mais baixos. Pode-se considerar que a Li-Cycle Corp, a Retriev Technologies e a American Zinc Recycling são as empresas proeminentes de reciclagem de baterias de iões de lítio e estão a investir na criação de novas fábricas de reciclagem em toda a região.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Li-Cycle Corp (Canadá)


• Recuperar tecnologias (NÓS.)


• Reciclagem Americana de Zinco (EUA)


• Lítio Reciclagem Inc. (Canadá)


• American Manganese Inc. (Canadá)


• Tecnologias Eco-Bat (NÓS.)


• TES (EUA)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2021 - Redwood Materials, Inc. anunciou que fez parceria com a ERI para obter acesso a baterias em fim de vida que podem ser usadas para reciclagem.  está investindo uma quantia não revelada na ERI de capital fechado, e J. B. Straubel está se juntando ao seu conselho como parte da nova aliança. De acordo com o acordo, a Redwood Materials, Inc. receberá 30 toneladas de baterias de íon de lítio em fim de vida útil por semana, que a ERI coleta.


• Outubro de 2020 - A TES anunciou que investiu em Green Li-ion para utilizar a tecnologia Green Li-ion combinada nas instalações de reciclagem de baterias da TES. Este investimento ajudará a TES a refinar baterias de fosfato de ferro-lítio, fornecendo taxas de pureza mais altas em commodities como grafite e sais metálicos catódicos e cobalto e lítio extraídos de baterias de íon-lítio.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of North America Lithium-ion Battery Recycling Market

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O relatório de pesquisa sobre o mercado de reciclagem de baterias de íons de lítio da América do Norte destaca a América do Norte para oferecer uma melhor compreensão do usuário. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece insights importantes sobre os mais recentes desenvolvimentos da indústria e examina tecnologias que estão sendo adotadas em ritmo acelerado na América do Norte. Ele destaca ainda alguns dos fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o setor.

Escopo e segmentação do relatório