Tamanho do mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte, participação e análise da indústria, por fonte (Origem Animal, Origem Vegetal e Origem Mineral), Por Forma (Forma Seca e Forma Líquida), Por Tipo de Cultura (Culturas de Campo, Culturas de Pomar, Frutas e Legumes, e outros) e previsão do país, 2024-2032

O mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte foi avaliado em US$ 1.359,84 milhões em 2023 e deve crescer de US$ 1.467,54 milhões em 2024 para US$ 3.731,14 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,37% durante o período 2024-2032.

Os fertilizantes orgânicos são fertilizantes produzidos naturalmente, formados através da fermentação e decomposição de materiais orgânicos, como resíduos de alimentos e excrementos animais. Estes fertilizantes são usados ​​para fortalecer o rendimento das culturas e a saúde do solo para apoiar a futura produção de culturas orgânicas. Semelhante ao consumo humano, as plantas também necessitam de nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento. Embora o solo normalmente contenha nutrientes específicos, a sua ausência afecta negativamente o crescimento das plantas, levando ao aumento da utilização de fertilizantes naturais em toda a região. Além disso, devido aos notáveis ​​benefícios ambientais, a popularidade do cultivo biológico está a crescer em toda a região, uma vez que é um substituto adequado para fertilizantes sintéticos. Além disso, a consciência generalizada da agricultura biológica contribui ainda mais para a utilização de fertilizantes naturais.

Durante a pandemia da COVID-19, o mercado enfrentou diversos obstáculos nos processos de produção e transporte. As interrupções na cadeia de abastecimento, os desafios de transporte e a escassez de matérias-primas impactaram o processo de fabricação de fertilizantes ecológicos. No entanto, a crescente procura de culturas biológicas impulsionou a produção de fertilizantes naturais, bem como a sua utilização em 2020-21. Devido à grande consciência em relação às preocupações com a saúde, a maioria da população mudou para culturas produzidas de forma sustentável, o que por sua vez intensificou o crescimento do mercado de fertilizantes orgânicos na América do Norte.

Tendências do mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte

Forte foco no uso de tecnologias para melhorar a eficácia de fertilizantes é a tendência atual

Os avanços tecnológicos para aumentar a eficácia dos fertilizantes naturais são a tendência proeminente na indústria. Os especialistas do setor agrícola investem em inovações para fortalecer a taxa de precisão dos fertilizantes. As inovações, incluindo métodos de produção refinados e sistemas de distribuição de nutrientes, podem ajudar a melhorar a eficiência das soluções orgânicas. Estas tecnologias avançadas serão benéficas para superar certas limitações associadas aos fertilizantes naturais, tais como a libertação lenta de nutrientes. Esses avanços irão alimentar a participação geral no mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte.

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Fatores de crescimento do mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte

Casos crescentes de poluição para aumentar a utilização de fertilizantes orgânicos

A indústria de fertilizantes sintéticos tem crescido em termos de convencer os agricultores de que os seus produtos são necessários para aumentar e manter os rendimentos. No entanto, é um facto que o uso extensivo de fertilizantes químicos desde a Segunda Guerra Mundial melhorou drasticamente a produtividade das culturas a um custo elevado. A dependência excessiva de fertilizantes industriais e de métodos agrícolas prejudicou a estrutura e a fertilidade do solo. Como resultado, isso aumenta as chances de poluição, que pode ser evitada com o uso de soluções sustentáveis. De acordo com um estudo da Union of Concerned Scientists (uma organização sem fins lucrativos) em 2020, o excesso de escoamento de nitrogênio dos campos contaminou corpos d'água (cinturões de milho do Centro-Oeste) e água potável em toda a bacia do rio Mississippi. Esta contaminação atingiu ainda mais o México, onde acabou por criar uma “zona morta”, que prejudica o ecossistema marinho. Além disso, outros investigadores também afirmaram que a utilização generalizada de produtos químicos também poderia aumentar a “eutrofização” nos EUA. Assim, para contribuir para uma agricultura sustentável, os esforços de colaboração entre governos, organizações e intervenientes-chave são cruciais. Por exemplo, em 2020, a Lei de Resiliência Agrícola propôs ajudar os agricultores dos EUA a enfrentar as alterações climáticas, investindo em energia renovável fontes e melhorar a produção agrícola. Além disso, a ARA alimentará o financiamento da investigação agroecológica, o que também pode aumentar a importância e a utilização de soluções naturais.

Aumentar o apoio governamental através de políticas e subsídios favoráveis  para apoiar o crescimento do mercado

O governo dos EUA está altamente focado no desenvolvimento da sua região e auxilia no seu crescimento. Os incentivos ou subvenções oferecidos pelo governo visam melhorar as suas operações comerciais, gerando lucros elevados. Da mesma forma, o governo americano está a oferecer subvenções/financiamento aos agricultores de todo o país, a fim de incentivar a produção de fertilizantes naturais e substituir a utilização de soluções químicas. Por exemplo, em outubro de 2023, a Northstar Lime LLC, uma empresa sediada em Minnesota, nos EUA, ofereceu cerca de 4,4 milhões de dólares em subsídios para expandir a sua linha de processamento de alternativas de nutrientes e fertilizantes. O objetivo da empresa é oferecer um fertilizante orgânico alternativo que possa atender cerca de 50% das necessidades gerais de nitrogênio exigidas pelas culturas locais de 2023 a 2024. Além disso, no mesmo ano (outubro de 2023), Dairy Dreams, um Wisconsin, A empresa sediada nos EUA propôs uma doação de 2,5 milhões de dólares para expandir a sua infra-estrutura de produção para um sistema de concentração de nutrientes, bem como um sistema de peletização que converte estrume em fertilizantes. Esta expansão visa melhorar o acesso a pellets e líquidos orgânicos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A eficácia variável e o longo processo de registro podem inibir a taxa de aceitabilidade entre os agricultores

O registo e a aprovação de fertilizantes orgânicos colocam obstáculos significativos, contribuindo para o custo orgânico global. A maioria dos agricultores busca certificações de qualidade para produzir e fornecer produtos orgânicos. A obtenção destas certificações requer a avaliação de insumos orgânicos, como rações ou fertilizantes, que podem qualificar o fabricante para ser certificado. Por exemplo, o Organic Materials Review Institute (OMRI), uma organização internacional sem fins lucrativos, garante uma análise minuciosa dos insumos. Após avaliar todos os parâmetros de qualidade, eles são listados na lista de produtos OMRI. Isto beneficiará os agricultores e facilitará o processo de certificação. No entanto, a principal desvantagem deste processo OMRI é o seu processo de revisão, que leva vários meses. Outro grande desafio enfrentado pelos agricultores é o aumento dos preços dos fertilizantes naturais. Em comparação com os fertilizantes sintéticos, os fertilizantes naturais tendem a ter preços mais elevados, principalmente devido à sua composição e métodos de processamento.

Análise de segmentação de mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte

Por análise de fonte

Segmento de origem animal dominará o mercado devido à sua fácil acessibilidade

Com base na origem, o mercado é segmentado em origem animal, origem vegetal e origem mineral. Entre essas fontes, espera-se que os produtos de origem animal detenham a maior participação de mercado no mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte. Os produtos constituídos por subprodutos animais incluem farinha de sangue, emulsão de peixe e farinha de peixe, entre outros. São ricos em nutrientes importantes como nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e outros essenciais para o crescimento saudável das plantas. Esses nutrientes também ajudam a melhorar a saúde e a estrutura do solo, melhorar a matéria orgânica do solo e aumentar a capacidade de retenção de água do solo. Sua fácil disponibilidade e acessibilidade em comparação com outras origens contribuem ainda mais para o crescimento do mercado.

Entre as fontes vegetais, extratos de algas marinhas, farinha de alfafa e outros são utilizados na fabricação fertilizantes orgânicos . No entanto, o alto custo de produção associado a algumas plantas, como as algas marinhas, e a variação na disponibilidade de nutrientes são alguns dos motivos da sua menor aceitação no mercado. Isto pode levar a uma maior aplicação de fertilizantes no solo para compensar a menor disponibilidade de nutrientes no solo. No entanto, com os rápidos avanços tecnológicos que ocorrem no campo da produção de fertilizantes orgânicos, espera-se que a sua eficácia aumente no futuro. O uso de fertilizantes minerais também está aumentando na região, pois ajudam efetivamente a reduzir a deficiência de nutrientes no solo. O uso inadequado desses fertilizantes pode levar à supernutrição ou deficiência do solo. Assim, diversas diretrizes estão sendo desenvolvidas com base em pesquisas para orientar os agricultores na adoção das quantidades corretas de cada variedade de fertilizante para atender às necessidades do solo e da cultura.

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Por análise de formulário

O segmento de forma seca garante a maior participação de mercado devido à sua melhor solubilidade 

Com base na forma, o mercado é segmentado em forma seca e líquida. O segmento de forma seca é responsável pela maior parte do mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte. Vários fertilizantes de origem animal, mineral e vegetal estão disponíveis na forma seca, como pó e pellets. A taxa de adoção desses fertilizantes é elevada porque são mais fáceis de armazenar e transportar de uma área para outra. Como esses produtos vêm na forma solúvel e podem ser misturados à água conforme a necessidade, a aplicação dos nutrientes é mais fácil e flexível. Fertilizantes orgânicos secos ou em pellets também podem ser aplicados ao solo para garantir que haja uma liberação lenta e constante de fertilizantes no solo. Contudo, esses fertilizantes precisam ser armazenados em áreas livres de umidade para garantir que sua qualidade não seja prejudicada.

Por outro lado, é difícil armazenar fertilizantes líquidos , e diversas precauções devem ser tomadas para garantir que sejam armazenados com segurança. Se armazenado em temperaturas e áreas incorretas, o produto pode congelar ou evaporar, o que por sua vez afetará a qualidade do produto final. No entanto, como estes fertilizantes já estão disponíveis na forma líquida, podem ser facilmente absorvidos pelo solo e podem ser utilizados em culturas que requerem uma absorção mais rápida de nutrientes. Assim, com base na necessidade do solo e das culturas, os agricultores têm a opção de escolher as diferentes formas de fertilizantes disponíveis no mercado.

Por análise de tipo de cultura

Segmento de culturas agrícolas detém a maior participação de mercado devido ao alto consumo

Com base no tipo de cultura, o mercado é segmentado em culturas arvenses, culturas de pomar, frutas e legumes, entre outros. Entre estes tipos de culturas, as culturas arvenses representam a maior quota de mercado. Nos EUA e no Canadá, os fertilizantes orgânicos são amplamente utilizados para o cultivo de culturas importantes, como grãos, leguminosas e cereais. A área de colheita de culturas arvenses, especialmente de sementes oleaginosas, aumentou nos últimos anos, levando a um aumento da procura de fertilizantes naturais para o cultivo de culturas arvenses.

Além das culturas arvenses, os fertilizantes naturais também são usados ​​para o cultivo de pomares, frutas e vegetais, como laranjas, maçãs, cerejas, ameixas, pêssegos, peras, frutas vermelhas, uvas, tomates, cebolas, batatas e outros. A crescente aceitação de frutas e vegetais orgânicos e o seu consumo crescente entre os consumidores é um dos factores significativos que está a levar os agricultores a adoptar o cultivo de frutas biológicas e, por sua vez, a aumentar as vendas de fertilizantes orgânicos na região da América do Norte. No entanto, as drásticas alterações climáticas na região e o aumento da inflação podem ser algumas das razões para o lento crescimento do mercado nos últimos anos. No entanto, espera-se que o aumento da procura dos consumidores e o crescente apoio governamental à agricultura biológica impulsionem o crescimento do mercado no futuro.

O cultivo de outras culturas, como café, ervas e lentilhas, também está a crescer, especialmente no México, e espera-se que continue no futuro. O México é um dos maiores exportadores de café orgânico, manga, abacate e outros produtos para os EUA. Espera-se também que as crescentes atividades comerciais relacionadas com culturas orgânicas entre estes países apoiem ainda mais o crescimento do mercado.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Com base na região, o mercado é segmentado nos EUA, Canadá e México.

Os EUA são o país líder da América do Norte, contribuindo com uma participação de 70,51% em 2023. O mercado dos EUA é considerado o ponto focal da agricultura orgânica, o que leva a uma alta utilização do segmento de fertilizantes orgânicos. Como componente chave da agricultura biológica, estes fertilizantes naturais contribuem principalmente para a utilização de fertilizantes naturais devido a questões de segurança. Hoje em dia, a maioria dos indivíduos adota práticas alimentares saudáveis ​​e está inclinada a produtos de origem sustentável. Esta procura alimenta a produção de produtos orgânicos, o que impulsiona ainda mais a procura por fertilizantes ecológicos. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), uma agência governamental, a área cultivada com cultivo orgânico atingiu 3,6 milhões de acres em 2021, contra 2,04 milhões de acres em 2020. Todos esses casos impulsionam o crescimento do mercado de fertilizantes orgânicos na América do Norte.

O Canadá garante a segunda posição no mercado principalmente devido ao alto poder de compra em produtos agrícolas orgânicos. De acordo com a Associação de Comércio Orgânico do Canadá, uma organização sem fins lucrativos, os canadenses gastam quase US$ 8,13 bilhões em compras orgânicas, o que representa um aumento de 14,9% desde 2017. O movimento de cultivo orgânico surgiu na década de 1950 em uma província do Canadá; no entanto, um desenvolvimento considerável ocorreu quase na década de 1970. No cenário actual, o sector orgânico canadiano está a crescer dramaticamente em comparação com o sector agrícola não-orgânico. Por exemplo, em 2020, o número total de operadores de alimentos biológicos (processadores e produtores) aumentou para 1.415 operadores de alimentos biológicos em Ontário (Canada Organic Trade Association). Este aumento na agricultura biológica aumentará a utilização de fertilizantes naturais. Assim, este crescimento dos operadores de alimentos orgânicos está dominando a demanda por fertilizantes naturais no país.

O México está a crescer a um ritmo lento em comparação com os EUA e o México e prevê-se que acelere a um ritmo mais elevado no futuro. O México é reconhecido como o segundo país mais obeso do mundo. Assim, o Governo Mexicano está focado em reverter esse cenário, educando a população sobre uma alimentação mais saudável. Além disso, o país também é considerado um forte exportador de café, cacau, abacate e sementes de gergelim, e exporta a maior parte de sua produção para o mercado dos EUA. Assim, os fabricantes nacionais de fertilizantes orgânicos, bem como os fabricantes multinacionais, têm a oportunidade de expandir a sua presença na região.

Lista das principais empresas do mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte

Ênfase dos principais players em parcerias e metas de sustentabilidade para impulsionar o crescimento do mercado

Os players proeminentes no mercado incluem Darling Ingredients Inc., SQM, K+S Aktiengesellschaft e Hello Nature (Italpollina S.p.A.), que se concentra em expandir seu alcance de mercado colaborando com players importantes. Além disso, um número crescente de consumidores procura produtos de origem sustentável, contribuindo para o crescimento do mercado. Com a ajuda de iniciativas estratégicas (parcerias e sustentabilidade/certificações), as empresas envolvidas na agricultura orgânica podem alcançar um crescimento substancial nos próximos anos, o que pode promover o crescimento do mercado de fertilizantes orgânicos da América do Norte.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Darling Ingredients Inc. (EUA) 


• Sustane Natural Fertilizer Inc. (EUA)


• Califórnia Fertilizantes Orgânicos Inc. (NÓS.)


• SQM (Chile)


• Sigma AgriScience (EUA)


• Verdadeiros produtos orgânicos, Inc. (NÓS.)


• Cascade Agronomics, LLC (EUA)


• Produtos Orgânicos AG (EUA)


• Olá natureza (Italpollina S.p.A.)


• Purely Organic Products LLC (EUA)


• K+S Aktiengesellschaft (Alemanha) 

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023: Perfect Blend, uma empresa de fertilizantes naturais sediada nos EUA, Othello, recebeu uma doação de US$ 2,6 milhões, que pode ajudar a aumentar suas instalações de produção. Esta subvenção foi utilizada para fabricar fertilizantes naturais feitos a partir de esterco bruto e resíduos de peixes. Assim, este investimento ajudaria a impulsionar a produção local no estado de Washington, o que seria útil para os produtores locais.


• Outubro de 2022:  A West Virginia University, um instituto de pesquisa com sede na Virgínia, EUA, recebeu uma doação de financiamento de US$ 750 mil do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A equipe de pesquisadores utilizou esta bolsa para estudar o uso de esterco como fertilizante nos campos. Mais especificamente, a equipe busca soluções que possam minimizar o ataque de patógenos e insetos.


• Maio de 2021: A Darling Ingredients Inc. anunciou sua colaboração com a Universidade de Wageningen, uma universidade na Holanda, para difundir a conscientização sobre fertilizantes orgânicos entre os agricultores. Com a ajuda desta colaboração, foi realizado um estudo para analisar a eficácia dos fertilizantes naturais fabricados pela antiga empresa. Além disso, o principal objetivo do estudo era aumentar a resiliência do solo, convertendo resíduos orgânicos em ingredientes valiosos para a horticultura.


• Março de 2020: A Sigma AgriScience, uma empresa de fertilizantes nos EUA, firmou uma parceria com a Mirmichi Green, uma produtora de produtos sustentáveis, para desenvolver biotecnologias para a agricultura e os mercados de grama. Além disso, através desta colaboração estratégica, a empresa também fabricaria corretivos de solo e outros fertilizantes naturais para os seus clientes.  


• Janeiro de 2019: A Darling Ingredients Inc., uma empresa sediada nos EUA que atua na área de fertilizantes orgânicos, expandiu sua capacidade de produção abrindo uma nova fábrica em Turlock, Califórnia. Esta foi a segunda fábrica da marca Darling, Nature Safe, que tem como foco a produção anual de 35 mil toneladas de fertilizantes naturais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of North America Organic Fertilizers Market

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