Tamanho do mercado de infraestrutura ferroviária da América do Norte, participação e análise de impacto COVID-19, por provedor de serviços (operador de frota ferroviária, gerente de infraestrutura), por operador de frota ferroviária (ferrovia de trânsito rápido, ferrovia de passageiros, ferrovia de carga), por gerente de infraestrutura (redes ferroviárias e Sinalização, Investimento em Nova Via, Investimento em Manutenção) e Previsão Regional, 2022-2029

O tamanho do mercado de infraestrutura ferroviária da América do Norte foi avaliado em US$ 114,31 bilhões em 2021. O mercado deverá crescer de US$ 119,43 bilhões em 2022 para US$ 162,72 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 4,52% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a infraestrutura ferroviária a registar uma procura inferior ao previsto em toda a América do Norte, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado de infraestrutura ferroviária da América do Norte apresentou um declínio de -15,3% em 2020 em comparação com 2019.

A infraestrutura ferroviária é a base do sistema de transporte ferroviário. Forma uma conexão entre portos, estações ferroviárias e cidades. Os sistemas ferroviários são utilizados para diversas atividades econômicas, como transporte de carga, transporte de carga e movimentação. O sistema ferroviário é de baixo custo em comparação com outros modos de transporte; portanto, torna-se uma parte essencial de muitos negócios. Além disso, espera-se que a rápida globalização impulsione a procura de transportes, impulsionando assim o crescimento do mercado na região.

Além disso, devido às preocupações ambientais globais, como o aquecimento global, o esgotamento dos recursos levou os principais intervenientes a investir em I&D de transportes verdes em várias regiões, como o Transporte Rápido de Massa (MRT), trens elétricos e outros.

IMPACTO DA COVID-19

A COVID-19 levou a atrasos e cancelamento de vários projetos de infraestrutura ferroviária, levando eventualmente à perda de capital

A pandemia de COVID-19 afetou gravemente o setor ferroviário e o efeito foi visível em diversas instalações, incluindo o baixo tráfego aéreo de passageiros, atrasos em projetos de infraestruturas e perturbações nos movimentos ferroviários de mercadorias. Além disso, de acordo com um relatório da Movit, uma importante aplicação de transportes públicos, a pandemia afetou o setor ferroviário dos EUA, com uma redução de 70% nas viagens de comboio em áreas urbanas a partir de maio de 2020. Além disso, muitos intervenientes regionais importantes suspenderam os seus serviços. e operações devido à pandemia. Em março de 2020, a VIA Rail Canada anunciou a suspensão de alguns de seus serviços para limitar a propagação do coronavírus (COVID-19). A operadora ferroviária informou reduzir os serviços no corredor Cidade de Quebec-Windsor em 50%.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Avanço na tecnologia de infraestrutura ferroviária da América do Norte usando inteligência artificial e IoT para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção de tecnologias avançadas, como o Internet das Coisas (IoT) , Big Data e inteligência artificial para melhorar as operações ferroviárias estimularão oportunidades nos próximos anos para a infraestrutura ferroviária da América do Norte.

Além disso, vários governos investem fortemente em projectos avançados de electrificação de vias férreas e outros projectos de modernização. Os operadores utilizaram tecnologias de última geração para sinalização ferroviária e eletrificação de vias.

O uso de tecnologias inovadoras, como IA, aprendizado de máquina e visão de máquina para completar e automatizar inspeções ferroviárias aumentou nos EUA. Além disso, sensores e câmeras que permitem visão de máquina instalados nos vagões ou trilhos são usados ​​para inspecionar vários componentes dos vagões.

Em 2020, a Administração Ferroviária Federal (FRA) revisou a integridade ferroviária e rastreou os padrões de segurança para reduzir custos, transmissão, análise de dados de coleta precisa e oportuna e manter sua integridade. O foco no desenvolvimento de métodos de inspeção inovadores e na qualidade dos dados nos novos regulamentos levará à transformação digital da indústria ferroviária em toda a região.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento em P&D para novos sistemas ferroviários devido à facilidade de acessibilidade, viagens seguras e sustentáveis ​​para impulsionar o crescimento do mercado

O comboio de alta velocidade (HSR) desempenha um papel proeminente na infra-estrutura ferroviária das áreas urbanas da América do Norte, o que dá origem a dinâmicas socioeconómicas e estimula os aspectos fundamentais do crescimento económico, proporcionando maior conectividade.

As mudanças drásticas no desenvolvimento da infraestrutura ferroviária resultaram em maior acessibilidade. Alteraram a distribuição de vários elementos, incluindo trabalho, capital, transportes, matérias-primas e outros recursos em diferentes espaços geográficos.

Além disso, o aumento do investimento em P&D para a adoção de Inteligência artificial (IA) e Big Data na sinalização ferroviária impulsiona o mercado de infraestrutura ferroviária.

Além disso, durante a inspeção de trens que sofreram avarias ou danos devido a colisões de trens, concluiu-se que o fator causador principal foi o erro de liberação dos trilhos. Tais incidentes modificaram significativamente o sistema de sinalização ferroviária para reduzir erros ou atrasos na liberação dos trilhos.

Além disso, os atrasos na sinalização dos comboios foram reduzidos pela aplicação da IA, que, por sua vez, ajudou a diminuir os atrasos na chegada e partida dos comboios.

Crescente investimento em ligações ferroviárias de alta velocidade e expansão das linhas existentes para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento do uso do transporte ferroviário e maiores gastos com linhas ferroviárias de expansão impulsionam o crescimento do mercado em toda a região.

Os EUA têm a maior rede ferroviária do mundo, com uma extensão operacional de mais de 250.000 km. As linhas de carga constituem cerca de 80% da rede ferroviária total dos EUA, enquanto a rede total de passageiros constitui quase 35.000 km. As linhas ferroviárias de carga dos EUA incluem 538 ferrovias operadas por operadores privados. O país planeia construir um sistema ferroviário nacional de alta velocidade de 27.000 km em quatro fases até 2030.

A rede ferroviária de alta velocidade da Califórnia conectará São Francisco a Los Angeles e se estenderá até Sacramento e San Diego, cobrindo 1.287 km. O projeto do sistema ferroviário de alta velocidade custa quase 68 mil milhões de dólares e estará pronto a ser utilizado em 2033.

Além disso, em agosto de 2021, a EllisDon do Canadá e a AECOM dos EUA financiaram de forma privada 7,8 mil milhões de dólares para a primeira ferrovia de alta velocidade do Canadá. Prairie Link High-speed Rail (HSR) assinou um acordo com Alberta Transportation para construir uma rede ferroviária rápida estimada em 200 milhas que conecta as cidades provinciais de Edmonton, Calgary e Red Deer.

Assim, o aumento dos gastos com a expansão das linhas ferroviárias e a modernização da infraestrutura ferroviária existente impulsiona o crescimento do mercado em toda a América do Norte.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento da taxa de inflação em diversas regiões para dificultar o crescimento do mercado

O impacto da inflação é visível em vários sectores industriais, incluindo o mercado de infra-estruturas ferroviárias. O aumento dos preços das matérias-primas, o aumento do custo do trabalho e outros fatores dificultam o desenvolvimento do mercado em diversas regiões.

Além disso, desde Março de 2020, os preços do aço aumentaram de 500 dólares para 800 dólares e, em Julho de 2021, o preço do aço aumentou 200% para 1.800 dólares.

Devido a esse aumento nos preços das matérias-primas, prevê-se que o mercado global de infraestruturas ferroviárias registe uma queda nos próximos anos. 

Além disso, outros materiais de construção importantes, incluindo o cimento e a mão-de-obra, enfrentam pressões inflacionistas. Prevê-se que este factor reduza a disponibilidade de matérias-primas e os preços globais dos materiais, para além dos desafios logísticos e do aumento dos preços dos combustíveis.

Além disso, devido à pandemia da COVID-19, o sector da construção global foi impactado negativamente devido a perturbações na cadeia de abastecimento e bloqueios em várias regiões, levando a atrasos em projectos governamentais relacionados com a infra-estrutura ferroviária da América do Norte.

SEGMENTAÇÃO

Por análise do provedor de serviços

Segmento de operadores de frota ferroviária dominará o mercado devido ao aumento de trens de carga na América do Norte 

Por prestador de serviços, o mercado é categorizado em operador de frota ferroviária e gestor de infraestrutura. Prevê-se que o segmento de operadores de frota ferroviária domine durante o período de previsão devido ao aumento do transporte ferroviário para movimentação de mercadorias, baixo custo e outros fatores. O transporte ferroviário de mercadorias também pode cobrir grandes áreas num período de tempo muito mais curto, tornando-o mais económico e impulsionando assim o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de gestão de infraestrutura testemunhe um crescimento moderado devido ao crescente desenvolvimento no desenvolvimento de novas vias, sinalização e outros sistemas. Além disso, em julho de 2022, a CN anunciou investir 485 milhões de dólares nos EUA para desenvolvimento tecnológico, capacitação, material circulante , sistema de sinalização e infraestrutura de via, entre outros.

Por Análise do Operador de Frota Ferroviária

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Segmento ferroviário de carga será líder devido à rápida adoção do transporte ferroviário de mercadorias

Por operador de frota ferroviária, o mercado é categorizado em ferrovia de trânsito rápido, ferrovia de passageiros e ferrovia de carga. Prevê-se que o transporte ferroviário de mercadorias seja o segmento de maior crescimento. A crescente adoção dos serviços ferroviários norte-americanos para transporte de carga provavelmente ajudará no crescimento do mercado.

Prevê-se que o segmento ferroviário de trânsito rápido apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve ao aumento do investimento de players como a Amtrak para o desenvolvimento de metrôs intermunicipais na região da América do Norte.

Por Análise do Gerenciador de Infraestrutura

Novo Segmento de Investimento em Vias para Liderar Apoiado por Planos Governamentais Crescentes para Desenvolvimento de Novas Vias 

Com base no gestor de infraestrutura, o mercado é dividido em redes e sinalização ferroviária, investimento em novos trilhos e investimento em manutenção. Prevê-se que o segmento de investimento em novas vias testemunhe uma taxa de crescimento mais elevada devido à crescente alocação orçamental do governo para o desenvolvimento de infra-estruturas na infra-estrutura ferroviária norte-americana. Além disso, em Novembro de 2021, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projecto de lei de 1 bilião de dólares para infra-estruturas ferroviárias e empregos, incluindo 550 mil milhões de dólares em novos financiamentos e despesas com trânsito ferroviário.

Espera-se que o segmento de investimento em manutenção registe um crescimento significativo devido ao aumento do número de players na manutenção ferroviária. Além disso, devido ao envelhecimento dos trilhos, prevê-se que o segmento de investimento em manutenção testemunhe um aumento na demanda durante o período de previsão.  

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado da América do Norte é estudado nos EUA e no Canadá. Os EUA dominaram a quota de mercado em 2021 e foram avaliados em 92,65 mil milhões de dólares em 2021. O crescimento deve-se às maiores despesas dos EUA em novos investimentos em vias e na rede ferroviária de carga. Além disso, prevê-se que o mercado domine devido ao amplo cenário competitivo com a presença de players importantes como Union Pacific, CSX e Kansas City Southern Railway,

O mercado de infraestrutura ferroviária da América do Norte no Canadá deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento do mercado de infraestrutura ferroviária da América do Norte é atribuído aos crescentes contratos na região canadense para a expansão da rede ferroviária total. Além disso, em julho de 2022, a empresa de tecnologia ferroviária Wabtec assinou um contrato com a empresa ferroviária nacional do Canadá, CN, para utilizar o sistema de entrega de precisão PDS. O sistema PDS avalia dados coletados de veículos e equipamentos de beira de estrada e Controle Positivo de Trens (PTC).

Além disso, o sistema oferece um alto grau de automação por meio da entrega eletrônica de ponta a ponta de instruções vinculativas e da aplicação automatizada das autoridades do Território Negro.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Expansão dos trilhos ferroviários na América do Norte pelos principais participantes em tecnologias de infraestrutura ferroviária para motivar Desenvolvimento

O mercado de infraestrutura ferroviária na América do Norte é altamente fragmentado, com a presença de muitas empresas ferroviárias importantes, como Kansas City Southern, Canadian Pacific e Via Rail Canada, entre outras. Esses participantes estão se concentrando na expansão de redes ferroviárias econômicas e no transporte de carga em diversas áreas da América do Norte. Em janeiro de 2022, a Amtrak e a Canadian Pacific Railroad (CP) assinaram um acordo para apoiar os planos de expansão uma da outra. Nos termos do acordo, a Amtrak se compromete a apoiar a fusão da CP e Kansas City Southern (KCS), e a CP se compromete a apoiar a expansão do serviço ferroviário intermunicipal de passageiros da Amtrak. Isso inclui aumentar a frequência do serviço Hiawatha da Amtrak entre Chicago e Milwaukee, expandir seu serviço de Milwaukee para St. Paul, Minnesota, e a segunda rota de ida e volta no Corredor Twin Cities-Milwaukee-Chicago.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:  

• CSX (EUA)


• Norfolk Southern (NS) (EUA)


• Burlington Northern e Santa Fe (BNSF) (EUA)


• Union Pacific (UP) (EUA)


• Pacífico Canadense (CP) (Canadá)


• Ferrovia Nacional Canadense (CN) (Canadá)


• Kansas City Southern (KCS) (EUA)


• Via Ferroviária Canadá (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2021 - A subsidiária da CN, WCL e Watco, anunciaram um acordo para vender aproximadamente 1.400 km de linhas ferroviárias não essenciais e ativos em Michigan, Wisconsin e Ontário para a operadora de linhas curtas Watco.


• Abril de 2021- A CN ofereceu quase 30 mil milhões de dólares pela Kansas City Southern (KCS), o que criou uma guerra de licitações entre ela e a Canadian Pacific Railway (CPR). A CPR fez uma oferta de US$ 25 bilhões pela empresa em março de 2021.


• Julho de 2022- Kansas City Southern anunciou um acordo com o Ministério Mexicano de Infraestrutura, Comunicações e Transportes (SICT) para investir no desvio ferroviário de Celaya. Este investimento pretende financiar novos investimentos na Linha Ferroviária Celaya-NBA e outras infra-estruturas num montante não superior a 196 milhões de dólares.


• Dezembro de 2021- Kansas City Southern anunciou a conclusão de sua venda para a Canadian Pacific Railway Limited (CP). A transação está avaliada em um valor empresarial de aproximadamente US$ 31 bilhões.


• Junho de 2022- A BNSF anunciou a criação da Instalação Intermodal Doméstica de Tacoma em parceria com a NWSA para atender ao aumento da demanda no noroeste do Pacífico.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of North America Rail Infrastructure Market

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O relatório de pesquisa de mercado de infraestrutura ferroviária da América do Norte fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização do processo de fabricação. Além disso, o relatório de pesquisa oferece insights sobre as tendências do mercado, destaca os principais desenvolvimentos do setor e fornece a análise das Cinco Forças de Porter. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado na América do Norte nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório